中矿资源:关于不提前赎回“中矿转债”的提示性公告(更新后)2021-01-29
中矿资源集团股份有限公司
证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2021-009 号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于不提前赎回“中矿转债”的提示性公告(更新后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2020] 920 号核准,中矿资源集团股份有限
公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800 万
张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 80,000 万元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020] 593 号”文同意,
公司 80,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易,债券
简称“中矿转债”,债券代码“128111”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《中矿资源集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约
定,公司本次发行的“中矿转债”自 2020 年 12 月 17 日起可转换为公司普通股
股票。
“中矿转债”的初始转股价格 15.53 元/股。因公司向 90 名激励对象授予共
计 253 万股限制性股票,“中矿转债”转股价格自 2020 年 12 月 17 日起由 15.53
元/股调整为 15.48 元/股;因公司向 3 名暂缓授予激励对象授予共计 62 万股限
制性股票,“中矿转债”转股价格自 2021 年 1 月 22 日起由 15.48 元/股调整为
15.47 元/股。具体内容参见公司于深圳交易所网站披露的《中矿资源集团股份
有限公司关于“中矿转债”开始转股的公告》(2020-086 号公告)、《关于“中矿
转债”转股价格调整的提示性公告》(2021-008 号公告)。
二、公司可转债有条件赎回条款
中矿资源集团股份有限公司
根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:“在本次可
转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:
①公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的130%(含130%);
②当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
公司股票自2020年12月17日至2021年1月28日的连续三十个交易日中至少有
十五个交易日收盘价格不低于“中矿转债”当期转股价格的130%(含130%),已
经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2021年1月28日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于不提前赎
回“中矿转债”的议案》,结合当前市场情况及公司自身情况,公司决定本次不
行使“中矿转债”的提前赎回权利,不提前赎回“中矿转债”,并决定在未来12
个月内(即2021年1月29日至2022年1月28日),如触发公司《募集说明书》中约
定的有条件赎回条款,均不行使“中矿转债”的提前赎回权利,不提前赎回“中
矿转债”。在此之后若“中矿转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“中矿转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者注意投资风险,及时关注公司公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日