深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2016-081 号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人(会计主 管人员)鲍俊芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,486,374,383.89 1,179,380,952.79 26.03% 归属于上市公司股东的净资产 977,535,948.35 949,209,664.09 2.98% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 324,281,886.65 132.99% 770,319,450.75 33.35% 归属于上市公司股东的净利润 20,996,293.79 83.33% 39,554,941.75 -15.12% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 17,606,131.64 61.66% 39,182,965.81 -54.54% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -224,282,401.55 57.60% (元) 基本每股收益(元/股) 0.13 -69.77% 0.13 -72.92% 稀释每股收益(元/股) 0.13 -69.77% 0.13 -72.92% 加权平均净资产收益率 1.82% 56.90% 4.07% -20.97% 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 768,657.19 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,689.27 减:所得税影响额 123,991.98 合计 371,975.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 24,656 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 苏日明 境内自然人 25.99% 77,958,000 77,955,000 质押 10,390,800 苏永明 境内自然人 11.25% 33,757,800 33,751,800 质押 33,751,800 深圳市创新投资 境内非国有法人 6.70% 20,100,000 20,100,000 集团有限公司 狄爱玲 境内自然人 5.11% 15,318,000 15,300,000 质押 15,300,000 朱新武 境内自然人 3.55% 10,638,000 10,635,000 质押 9,000,000 苏啟皓 境内自然人 2.60% 7,786,800 7,785,000 质押 5,400,000 孙力 境内自然人 1.88% 5,640,000 苗志国 境内自然人 1.24% 3,706,500 3,705,000 质押 2,806,500 萍乡爱航投资管 境内非国有法人 0.77% 2,313,346 2,313,346 理有限公司 张红玲 境内自然人 0.38% 1,132,200 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 孙力 5,640,000 人民币普通股 5,640,000 张红玲 1,132,200 人民币普通股 113,220 中国工商银行股份有限公司-融 通成长 30 灵活配置混合型证券投 1,099,995 人民币普通股 1,099,995 资基金 李振 1,042,752 人民币普通股 1,042,752 张建芳 1,014,800 人民币普通股 1,014,800 蔡云飞 923,476 人民币普通股 923,476 赖雄杰 845,500 人民币普通股 845,500 王松山 845,100 人民币普通股 845,100 吴亚峰 840,000 人民币普通股 840,000 4 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 朱铁光 769,291 人民币普通股 769,291 苏日明,狄爱玲夫妇为一致行动人,合计持有 93,276,000 股,占公司总股份数的 31.10%。 上述股东关联关系或一致行动的 苏永明为苏日明弟弟,持有 33,757,800 股,占公司总股份数的 11.25%。公司未知前 10 说明 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 自然人股东孙力通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 业务情况说明(如有) 210,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末余额 期初余额 同期增减比例 变动原因分析 公司销售政策调整所 应收账款 498,019,586.34 345,275,033.83 44.24% 致 其他应收款 727,636.07 4,462,546.44 -83.69% 其它物料销售所致 裸钻销售业务量增大、 存货 536,997,807.81 354,370,475.00 51.54% 加大裸石库存 参与设立的并购基金 长期股权投资 24,509,248.54 466,815.22 5150.31% 对外投资 裸钻销售业务量增大、 短期借款 305,000,000.00 113,000,000.00 169.91% 加大裸石库存,增加资 金需求 裸钻销售业务量增大、 应付账款 97,129,514.74 51,439,732.65 88.82% 加大裸石库存 裸钻销售业务预收客 预收款项 33,657,742.82 22,193,866.24 51.65% 户货款 利润总额减少、计提企 应交税费 17,698,458.49 27,168,486.98 -34.86% 业所得税减少 项目 本年累计发生额 上年累计发生额 同期增减比例 变动原因分析 香港、上海两个子公司 营业收入 770,319,450.75 577,648,083.23 33.35% 正式运营,裸钻销售业 务量增大 营业成本 651,292,226.34 446,508,852.10 45.86% 营业收入增长所致 募集资金理财产品收 财务费用 3,722,124.35 6,086,830.09 -38.85% 益增加 资产减值损失 1,157,296.62 5,892,874.06 -80.36% 黄金价格提升 营业外收入 864,207.19 1,945,665.48 -55.58% 政府补助减少 项目 本年累计发生额 上年累计发生额 同期增减比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流 购买商品、接受劳务支 -224,282,401.55 -142,315,352.55 -57.60% 量净额 付的现金增加 投资活动产生的现金流 -25,799,779.14 -17,997,750.02 -43.35% 参与设立的并购基金 6 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 量净额 对外投资 筹资活动产生的现金流 上年度新股发行筹资 172,296,787.31 232,215,749.38 -25.80% 量净额 所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 一、关于并购基金对外投资进展情况 公司第三届董事会第十七次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管 理中心(有限合伙制)的议案》,目前,并购基金已完成注册登记手续(最终名称为:苏州爱迪尔金鼎投资中心(有限合伙))。 2016 年 7 月 13 日该基金以现金增资方式投资江苏千年珠宝有限公司,投资金额为人民币 6800 万元,投资完成后爱迪尔金 鼎投资将持有千年珠宝 13.44%的股权。 二、关于 2015 年非公开发行股票事项进展情况 鉴于公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,为确保本 次非公开发行股票相关工作持续、有效、顺利地进行,公司于 2016 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过 了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 股票相关事宜有效期的议案》,并与 2016 年 9 月 1 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议并通过了该等议案。 根据国内证券市场相关政策的变化,结合公司实际情况,经过审慎考虑和研究,对本次非公开有关事项进行了调整,公 司于 2016 年 9 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议并通过了相关议案,调整后本次非公开发行股票拟募集资金 总额为不超过 41,100 万元,项目建设为开放平台(运营管理平台、产业链整合、供应链整合)、大数据平台、客服中心、设 计平台和全网营销,扣除发行费用后全部用于互联网+珠宝开放平台的建设,同时承诺本次募集资金投向不涉及投向金融及 类金融行业,发行股票数量为 30,925,507 股 A 股股票(含本数),发行对象为狄爱玲、李蔚、苏清香、王小萍、张微和陈慧。 2016 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议,再次调整非公开相关事项,审议并通过了有关议案,调整后本次 非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 40,650 万元(调减了 450 万元全网营销的投入),项目建设为开放平台(运营管理 平台、产业链整合、供应链整合)、大数据平台、客服中心、设计平台和全网营销,扣除发行费用后全部用于互联网+珠宝 开放平台的建设,本次募集资金投向不涉及投向金融及类金融行业,发行股票数量为 30,586,904 股 A 股股票(含本数),发 行对象为狄爱玲、李蔚、苏清香、张微和陈慧。并于 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议并通过了上述 相关议案。 截止目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 于 2016 年 7 月 14 日披露的公司《关于 并购基金对外投资进展公告 2016 年 07 月 14 日 公司参与设立缤购基金对外投资进展公 告》 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 于 2016 年 8 月 17 日披露的公司《第三 延长 2015 年非公开发行股票决议有效期 届董事会第二十次会议决议公》、《第三 和股东大会授权董事会办理公司非公开 2016 年 08 月 17 日 届董事会第八次会议决议公告》、《关于 发行股票相关事宜的授权有效期的事项 召开 2016 年第三次临时股东大会的通 知》、《关于延长公司非公开股票有效期 7 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 的公告》等相关公告。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 于 2016 年 9 月 2 日披露的公司《2016 年 2016 年 09 月 02 日 第三次临时股东大会决议公告》等相关 公告。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 于 2016 年 9 月 10 日披露的公司《第三 届董事会第二十二次会议决议公告》、 调整非公开发行股票相关事项 2016 年 09 月 10 日 《非公开发行股票预案(修订稿二)》、 《关于非公开股票相关承诺》等相关公 告。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 于 2016 年 9 月 23 日披露的公司《第三 届董事会第二十三次会议决议公告》、 2016 年 09 月 23 日 《非公开发行股票预案(修订稿三)》、 《2016 年第四次临时股东大会通知》等 再次调整非公开发行股票相关事项 相关公告。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 于 2016 年 10 月 11 日披露的公司《2016 2016 年 10 月 11 日 年第四次临时股东大会决议》等相关公 告。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司首次公 开发行的股 票上市后 3 年 苏日明、苗志国、 内,如公司股 首次公开发行或再融资时所作 苏永明、狄爱玲、稳定公司股 票连续 20 个 2015 年 01 月 2018 年 1 月 正常履行中 承诺 刘丽、李城峰、 价承诺 交易日(不含 22 日 22 日 朱新武、苏啟皓 公司股票全 天停牌的交 易日)的收盘 价均低于公 8 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 司最近一期 经审计的每 股净资产,非 因不可抗力 所致,则触发 公司及控股 股东、董事 (独立董事 除外)及高级 管理人员稳 定公司股价 的义务(包括 股份增持义 务和股份回 购义务) 1、本人目前 未投资于从 事与股份公 司主营业务 存在竞争的 业务活动的 公司或企业。 2、本人及本 人参股、控 股、担任董事 或高级管理 人员的公司 或企业将来 苏日明、狄爱玲、 不会以任何 避免同业竞 2015 年 01 月 苏永明、深创投、 方式(包括但 长期 正常履行中 争的承诺 22 日 嘉俪九鼎 不限于自营、 合资或联营) 参与或进行 与股份公司 主营业务存 在竞争或可 能构成竞争 的业务活动; 不以任何方 式从事或参 与生产任何 与股份公司 产品相同、相 似或可能取 9 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 代股份公司 产品的业务 活动;如从任 何第三方获 得的商业机 会与股份公 司经营的业 务有竞争或 可能竞争,则 将立即通知 股份公司,并 将该商业机 会让予股份 公司;不利用 任何方式从 事影响或可 能影响股份 公司经营、发 展的业务或 活动。3、本 人及本人参 股、控股、担 任董事或高 级管理人员 的公司或者 企业将严格 和善意地履 行其与股份 公司签订的 关联交易协 议,该等关联 交易价格公 允,不会损害 股份公司及 其他股东利 益。本人承诺 将不会向股 份公司谋求 任何超出上 述协议规定 以外的利益 或收益。4、 如果本人违 反上述声明、 10 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 保证与承诺, 并造成股份 公司经济损 失的,本人同 意无条件退 出竞争并赔 偿股份公司 相应损失。 自公司股票 在深圳证券 交易所上市 交易起三十 六个月内不 苏日明、狄爱玲、股份锁定承 转让或者委 2015 年 01 月 2018 年 1 月 正常履行中 苏永明 诺 托他人管理 22 日 22 日 已经持有的 公司股份,也 不由公司回 购该部分股 份。 本人在公司 任职期间每 年转让的股 份不超过所 持有公司股 苏日明、狄爱玲、 2015 年 01 月 股份限售 份总数的百 长期 正常履行中 苏永明 22 日 分之二十五; 离职后半年 内,不转让所 持有的公司 股份。 自公司首次 公开发行股 票并上市之 苏日明、狄爱玲、 日起至该承 该承诺函出 苏永明、朱新武、 诺函出具之 具之日起至 苏啟皓、苗志国 日,其不存在 2015 年 12 月 本次非公开 正常履行中 以及深圳市创新 减持所持公 20 日 发行完成后 投资集团有限公 司股份的情 六个月内 司 况;自该承诺 函出具之日 起至本次非 公开发行完 11 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 成后六个月 内,其不存在 减持所持公 司股份的计 划;如存在或 发生上述减 持情况,其由 此所得收益 归公司所有, 并依法承担 由此产生的 全部法律责 任。 股权激励承诺 保证增持期 间及增持完 苏日明、苗志国、 一致行动承 成后的六个 2016 年 01 月 2016 年 7 月 5 苏永明、狄爱玲、 履行完毕 诺 月内不转让 05 日 日 刘丽、李城峰 所持有的公 司股份 保证增持期 间及增持完 一致行动承 成后的六个 2016 年 01 月 2016 年 7 月 4 其他对公司中小股东所作承诺 朱新武 履行完毕 诺 月内不转让 04 日 日 所持有的公 司股份 保证增持期 间及增持完 一致行动承 成后的六个 2016 年 01 月 2016 年 7 月 苏啟皓 履行完毕 诺 月内不转让 14 日 14 日 所持有的公 司股份 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当 详细说明未完成履行的具体原 不适用 因及下一步的工作计划 四、对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -25.00% 至 25.00% 12 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 5,053.4 至 8,422.34 间(万元) 2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,737.87 主要为公司为应对市场变化,经营策略较原先有所改变,适当降低毛利率, 业绩变动的原因说明 增加市场占有率。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 13