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公司公告

罗欣药业:2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告2020-10-10  

                        证券代码:002793           股票简称:罗欣药业        公告编号:2020-091
债券代码:128043           债券简称:东音转债


                    罗欣药业集团股份有限公司
         2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:东音转债(债券代码:128043)转股期为 2019 年 2 月 11 日至

2020 年 11 月 2 日,转股价格为 6.22 元/股。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
现将 2020 年第三季度可转换公司债券(以下简称“东音转债”)转股及公司股
份变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2018]699
号”文核准,公司(曾用名:浙江东音泵业股份有限公司)于 2018 年 8 月 2 日
公开发行了 281.32 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人
民币 100 元,发行总额 28,132 万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登
记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)交易系统发售的方式进行,认购金额不足 28,132 万元的部分由主承销商
包销。

    经深交所“深证上[2018]385 号”文同意,公司 28,132 万元可转换公司债


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券于 2018 年 8 月 27 日起在深交所挂牌交易,债券简称“东音转债”,债券代码
“128043.SZ”。

    根据相关规定和《浙江东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,“东音转债”的转股期限为自
发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即 2019 年 2
月 11 日至 2024 年 8 月 2 日)。初始转股价格为 13.47 元/股。

    转股价格的调整情况:2018 年 11 月 4 日,公司召开第三届董事会第五次会
议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并提请 2018
年第二次临时股东大会审议;2018 年 11 月 20 日,公司召开 2018 年第二次临时
股东大会,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,“东
音转债”的转股价格调整为 11.43 元/股,调整后的转股价格自 2018 年 11 月 21
日生效。2019 年 4 月 24 日,公司因实施 2018 年度权益分派方案,“东音转债”
的转股价格由原来的 11.43 元/股调整为 11.13 元/股。2019 年 9 月 23 日,公司
因实施 2019 年半年度权益分派方案,“东音转债”的转股价格由原来的 11.13
元/股调整为 6.55 元/股。2020 年 4 月 8 日,公司重大资产置换及发行股份购买
资产暨关联交易事项新发行股份在深圳证券交易所上市,“东音转债”的转股价
格由原来的 6.55 元/股调整为 6.27 元/股。2020 年 6 月 23 日,公司因实施 2019
年度权益分派方案,“东音转债”的转股价格由原来的 6.27 元/股调整为 6.22
元/股。

    二、“东音转债”赎回实施情况

    2020 年 9 月 22 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提前赎
回“东音转债”的议案》,决定行使“东音转债”有条件赎回权,按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东音转债”。“东音转债”拟于
2020 年 10 月 20 日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务
实施细则》(2018 年 12 月修订)的相关规定,“东音转债”流通面值若少于人
民币 3,000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“东音
转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“东
音转债”停止交易的公告。


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                 2020 年 11 月 3 日为“东音转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日
          (赎回日前一交易日:2020 年 11 月 2 日)收市后登记在册的尚未实施转股的“东
          音转债”,自 2020 年 11 月 3 日起,“东音转债”停止转股。本次有条件赎回完
          成后,“东音转债”将在深交所摘牌。

                 三、“东音转债”转股及股份变动情况

                 2020 年第三季度,“东音转债”因转股减少 41,378,500 元,转股数量为
          6,652,256 股。截至 2020 年 9 月 30 日,“东音转债”余额为 32,713,700 元。

                                   公司 2020 年第三季度股份变动情况


                      本次变动前                        本次变动增减(+,-)                         本次变动后


  股份性质                         比例    发行                                                                   比例
                                                             公积金
                      数量                            送股                 其他       小计           数量
                                  (%)    股份               转股                                              (%)



一、限售条件流
                  1,198,174,097    82.80          -      -           -            -          - 1,198,174,097      82.42
通股/非流通股

  高管锁定股        122,702,476     8.48      -          -           -            -           -   122,702,476      8.44

  首发后限售股 1,075,471,621       74.32          -      -           -            -          - 1,075,471,621      73.98


二、无限售条件                                                           6,652,25 6,652,25
                    248,950,285    17.20      -          -           -                            255,602,541     17.58
                                                                                6        6
流通股
                                                                         6,652,25 6,652,25
三、总股本        1,447,124,382 100.00            -      -           -                     1,453,776,638        100.00
                                                                                6        6


                 四、其他

                 投资者对上述内容如有疑问,可通过以下方式进行咨询:
                 联系部门:证券事务管理中心
                 联系电话:021-38867666
                 传真号码:021-38867600
                 电子邮箱:IR@luoxin.cn

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   通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层

    五、备查文件

   1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“罗欣药业”股本结构表。

   2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“东音转债”股本结构表。




   特此公告。




                                        罗欣药业集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 10 月 9 日




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