罗欣药业:2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告2020-10-10
证券代码:002793 股票简称:罗欣药业 公告编号:2020-091
债券代码:128043 债券简称:东音转债
罗欣药业集团股份有限公司
2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:东音转债(债券代码:128043)转股期为 2019 年 2 月 11 日至
2020 年 11 月 2 日,转股价格为 6.22 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
现将 2020 年第三季度可转换公司债券(以下简称“东音转债”)转股及公司股
份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2018]699
号”文核准,公司(曾用名:浙江东音泵业股份有限公司)于 2018 年 8 月 2 日
公开发行了 281.32 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人
民币 100 元,发行总额 28,132 万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登
记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)交易系统发售的方式进行,认购金额不足 28,132 万元的部分由主承销商
包销。
经深交所“深证上[2018]385 号”文同意,公司 28,132 万元可转换公司债
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券于 2018 年 8 月 27 日起在深交所挂牌交易,债券简称“东音转债”,债券代码
“128043.SZ”。
根据相关规定和《浙江东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,“东音转债”的转股期限为自
发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即 2019 年 2
月 11 日至 2024 年 8 月 2 日)。初始转股价格为 13.47 元/股。
转股价格的调整情况:2018 年 11 月 4 日,公司召开第三届董事会第五次会
议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并提请 2018
年第二次临时股东大会审议;2018 年 11 月 20 日,公司召开 2018 年第二次临时
股东大会,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,“东
音转债”的转股价格调整为 11.43 元/股,调整后的转股价格自 2018 年 11 月 21
日生效。2019 年 4 月 24 日,公司因实施 2018 年度权益分派方案,“东音转债”
的转股价格由原来的 11.43 元/股调整为 11.13 元/股。2019 年 9 月 23 日,公司
因实施 2019 年半年度权益分派方案,“东音转债”的转股价格由原来的 11.13
元/股调整为 6.55 元/股。2020 年 4 月 8 日,公司重大资产置换及发行股份购买
资产暨关联交易事项新发行股份在深圳证券交易所上市,“东音转债”的转股价
格由原来的 6.55 元/股调整为 6.27 元/股。2020 年 6 月 23 日,公司因实施 2019
年度权益分派方案,“东音转债”的转股价格由原来的 6.27 元/股调整为 6.22
元/股。
二、“东音转债”赎回实施情况
2020 年 9 月 22 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提前赎
回“东音转债”的议案》,决定行使“东音转债”有条件赎回权,按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东音转债”。“东音转债”拟于
2020 年 10 月 20 日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务
实施细则》(2018 年 12 月修订)的相关规定,“东音转债”流通面值若少于人
民币 3,000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“东音
转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“东
音转债”停止交易的公告。
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2020 年 11 月 3 日为“东音转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日
(赎回日前一交易日:2020 年 11 月 2 日)收市后登记在册的尚未实施转股的“东
音转债”,自 2020 年 11 月 3 日起,“东音转债”停止转股。本次有条件赎回完
成后,“东音转债”将在深交所摘牌。
三、“东音转债”转股及股份变动情况
2020 年第三季度,“东音转债”因转股减少 41,378,500 元,转股数量为
6,652,256 股。截至 2020 年 9 月 30 日,“东音转债”余额为 32,713,700 元。
公司 2020 年第三季度股份变动情况
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
股份性质 比例 发行 比例
公积金
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 股份 转股 (%)
一、限售条件流
1,198,174,097 82.80 - - - - - 1,198,174,097 82.42
通股/非流通股
高管锁定股 122,702,476 8.48 - - - - - 122,702,476 8.44
首发后限售股 1,075,471,621 74.32 - - - - - 1,075,471,621 73.98
二、无限售条件 6,652,25 6,652,25
248,950,285 17.20 - - - 255,602,541 17.58
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流通股
6,652,25 6,652,25
三、总股本 1,447,124,382 100.00 - - - 1,453,776,638 100.00
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四、其他
投资者对上述内容如有疑问,可通过以下方式进行咨询:
联系部门:证券事务管理中心
联系电话:021-38867666
传真号码:021-38867600
电子邮箱:IR@luoxin.cn
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通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层
五、备查文件
1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“罗欣药业”股本结构表。
2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“东音转债”股本结构表。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 9 日
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