证券代码：002797              证券简称：第一创业          公告编号：2022-034



   第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

           公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2022 年 8 月 11 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交
易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交。债券
相关要素如下：

              第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 第一创业证券股份有限公司
债券名称      2022 年面向专业投资者公开发 2022 年面向专业投资者公开发
              行公司债券（第二期）（品种一） 行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称      22 一创 03                     22 一创 04
债券代码      148013                         148014

              主体评级为 AAA 级，债项评级 主体评级为 AAA 级，债项评级
信用评级
              为 AAA 级                      为 AAA 级

评级机构      大公国际资信评估有限公司       大公国际资信评估有限公司
发 行 总 额
              12                             4
（亿元）
债券期限      3 年期                         5 年期
票面年利率
              2.90                           3.50
（％）
              固定利率，单利按年计息，不计 固定利率，单利按年计息，不计
利率形式
              复利                           复利
付息频率      一年付息一次                   一年付息一次

发行日        2022 年 8 月 5 日              2022 年 8 月 5 日
起息日        2022 年 8 月 5 日              2022 年 8 月 5 日


                                     1
上市日       2022 年 8 月 11 日       2022 年 8 月 11 日
到期日       2025 年 8 月 5 日        2027 年 8 月 5 日
债券面值     100 元/张                100 元/张
开盘参考价   100 元/张                100 元/张

（以下无正文）




                                  2
（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                      发行人：第一创业证券股份有限公司


                                                  年    月    日




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