证券代码：002806           证券简称：华锋股份              公告编号 2020-056
债券代码：128082           债券简称：华锋转债




                    广东华锋新能源科技股份有限公司

                  2020 年第三季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份
    2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债
    3、转股价格：11.71 元/股
    4、转股时间：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告
如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债券
将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10
日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。
    2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司募集说明
书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应
调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的转股价
自 2020 年 5 月 29 日起生效。
    2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正
“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临
时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整为 11.71
元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。
    二、华锋转债转股及股份变动情况
    2020 年 7 月 14 日，公司实施了对股权激励的部分限制性股票进行回购注销，
当天向 109 名激励对象支付股份回购款完毕,共回购注销 335,880 股。因此以 2020
年 7 月 14 日的股本 176,244,574 股为基数，减少 335,880 股后股本变更为
175,908,694 股。详细内容见 2020 年 9 月 2 日披露的《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》（公告编号：2020-051）。
    2020 年 9 月 28 日，公司对发行股份购买资产的部分限售股份进行了解除限
售，本次解除限售股份的数量为 9,470,033 股。详细内容见 2020 年 9 月 25 日披
露的《关于发行股份购买资产的部分限售股上市流通提示性公告》（公告编号：
2020-054）。
    2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 14 日期间转股数量为 3,124 股；2020 年 7
月 15 日至 2020 年 9 月 30 日期间转股数量为 7,387 股。2020 年第三季度，华锋
转债的转股数量共 10,511 股，因转股债券金额减少 123,400 元（1,234 张）。截
至 2020 年 9 月 30 日，华锋转债剩余 3,522,470 张，可转换公司债券金额为
352,247,000 元。
                   2020 年第三季度股份变动情况为：
                           本次变动前                             本次变动增减                            本次变动后
       股份性质      股份数量（股）   比例%      发行   送股   公积金     其他         小计         股份数量（股） 比例%
                                                 新股          转股

一、限售条件流通
                        74,131,568       42.06      0      0          0   -9,661,590   -9,661,590      64,469,978       36.65
股/非流通股

高管锁定股               7,350,808       4.17       0      0          0      144,323      144,323       7,495,131       4.26

首发后限售股            19,577,860       11.11      0      0          0   -9,470,033   -9,470,033      10,107,827       5.75

股权激励限售股             650,100       0.37       0      0          0     -335,880     -335,880         314,220       0.18

首发前限售股            46,552,800       26.41      0      0          0            0            0      46,552,800       26.46

二、无限售条件流
                       102,109,882       57.94      0      0          0    9,336,221    9,336,221     111,446,103       63.35
通股

三、总股本             176,241,450      100.00      0      0          0     -325,369     -325,369     175,916,081      100.00




                   三、其他
                   投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 董事会 办公 室咨 询电话
              0758-8510155 进行咨询。
                   四、备查文件
                   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 9 月 30
              日华锋股份股本结构表；
                   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 9 月 30
              日华锋转债股本结构表。


                   特此公告。




                                                                      广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                                                                      董事会
                                                                                       二〇二〇年十月十日