证券代码：002806           证券简称：华锋股份              公告编号 2021-059
债券代码：128082           债券简称：华锋转债




                    广东华锋新能源科技股份有限公司

                  2021 年第三季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份
    2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债
    3、转股价格：9.13 元/股
    4、转股时间：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告
如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债券
将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。
                   （三）可转债转股价格调整情况
                   根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
              称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10
              日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。
                   2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司募集说明
              书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，
              若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
              券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应
              调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的转股价
              自 2020 年 5 月 29 日起生效。
                   2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正
              “华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临
              时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整为 11.71
              元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。
                   2021 年 3 月 5 日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正
              “华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临
              时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调整为 9.13
              元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。
                   二、华锋转债转股及股份变动情况
                   2021 年第三季度，华锋转债因转股债券金额减少 94,518,000 元（945,180 张），
              转股数量为 10,351,752 股。截至 2021 年 9 月 30 日，华锋转债剩余 2,173,076 张，
              可转换公司债券金额为 217,307,600 元。
                   2021 年第三季度股份变动情况为：
                          本次变动前                               本次变动增减                       本次变动后
    股份性质         股份数量（股） 比例%     发行   送股   公积金    其他          小计          股 份 数 量   比例%
                                              新股          转股                                  （股）

一、限售条件流通
                      64,425,005    35.76      0      0       0              0             0      64,425,005    33.82
股/非流通股

高管锁定股            7,450,158        4.14    0      0       0        46,552,800    46,552,800   54,002,958    28.35

首发后限售股          10,107,827       5.61    0      0       0              0             0      10,107,827     5.31
股权激励限售股         314,220     0.17     0   0   0         0              0         314,220      0.16

首发前限售股          46,552,800   25.84    0   0   0    -46,552,800    -46,552,800       0           0

二、无限售条件流
                     115,742,263   64.24    0   0   0     10,351,752    10,351,752    126,094,015   66.18
通股

三、总股本           180,167,268   100.00   0   0   0     10,351,752    10,351,752    190,519,020   100.00




                   三、其他
                   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话
             0758-8510155 进行咨询。
                   四、备查文件
                   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
             日华锋股份股本结构表；
                   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
             日华锋转债股本结构表。


                   特此公告。




                                                        广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                       二〇二一年十月九日