证券代码：002823               证券简称：凯中精密                 公告编号：2020-049
债券代码：128042               债券简称：凯中转债


                   深圳市凯中精密技术股份有限公司
        2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024
年7月30日，目前转股价格为12.94元/股。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2020年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：

     一、可转债发行上市基本情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准，公司于2018年7
月30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元。经深圳
证券交易所“深证上[2018]393号”文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018
年9月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。

     根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）约定，公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份，
初始转股价格为13.25元/股。

     因激励对象离职，公司回购部分限制性股票，根据募集说明书的约定，对“凯
中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018
年 9月 28 日 起 生 效 。具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于2018 年 9 月28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2018-091）。

     因公司实施2018年度权益分派方案，以公司现有总股本291,320,198股为基数，
                                             1
     向全体股东每10股派2.574486元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月30
     日，凯中转债的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具体调
     整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关
     于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-043）。

         2019年8月7日，公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性
     股票1,379,734股，回购价格为10.661元/股，回购注销预留授予限制性股票571,250
     股，回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定，凯中转债的转股价格由原来
     的12.99元/股调整为13.01元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。具
     体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告
     的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

         因公司实施2019年度权益分派方案，以截至2020年4月27日总股本289,380,060
     股为基数，向全体股东每10股派0.691132元人民币现金（含税），除权除息日为2020
     年6月1日，凯中转债的转股价格于2020年6月1日由13.01元/股调整为12.94元/股。
     具体调整情况详见公司于2020年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
     告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-041）。

         二、凯中转债转股及股份变动情况

         截至2020年6月30日，凯中转债尚有415,765,800元挂牌交易。2020年第二季度，
     凯中转债因转股减少3,000元，转股数量为231股，剩余可转债余额为415,765,800
     元。公司2020年第二季度股份变动情况如下：

                         本次变动前                                     本次变动后
                     （2020年3月31日）            本次可转债转      （2020年6月30日）
                                                    股变动增减
                                    比例              （股）
                    数量（股）                                    数量（股）      比例（%）
                                    （%）

一、限售条件流通   133,959,626.00     46.29                      133,959,626.00      46.29
股/非流通股

高管锁定股         131,655,412.00     45.50                      131,655,412.00      45.50

股权激励限售股      2,304,214.00      0.80                        2,304,214.00       0.80

首发前限售股             0              0                              0               0

二、无限售条件流   155,420,434.00     53.71           231        155,420,665.00      53.71

                                              2
通股

三、总股本            289,380,060.00   100.00          231          289,380,291.00   100.00

           三、其他

           投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话
       0755-86264859进行咨询。

           四、备查文件

           1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年6月30日的
       “凯中精密”股本结构表；

           2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年6月30日的
       “凯中转债”股本结构表。

           特此公告。



                                                    深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2020 年 7 月 2 日




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