中信建投证券股份有限公司
            关于深圳市凯中精密技术股份有限公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”或“公司”）2016
年首次公开发行股票和2018年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
凯中精密使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体核查情
况及结论如下：
    公司于2021年2月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资孙
公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币16,000万元闲置公开
发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资子公司长沙凯
中电气科技有限公司使用不超过人民币4,000万元闲置首次公开发行股票募集资
金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过十二个月（2021年2月25日至2022年2月24日）。

    一、募集资金基本情况及使用情况

    （一）首次公开发行股票募集资金基本情况及使用情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）3,600万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资金
人民币494,280,000.00元，扣除发行费用人民币37,652,113.94元，募集资金净额为
人民币456,627,886.06元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于2016年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资
报告》。

                                     1
       本次募集资金用于投资以下项目，具体投资情况如下：
                                                                       单位：万元
序号                      项目名称                    投资总额     募集资金投资额
 1       长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目    23,842.10         18,630.64
         深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流
 2                                                     27,084.29         27,084.29
         子产业化及生产基地项目
                        合计                           50,926.39         45,714.93

       若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。公司
将根据实际情况，以自筹资金先期开始建设上述项目，待募集资金到位后，以募
集资金置换已投入的自筹资金。
       截至2021年1月31日，公司累计投入募集资金41,743.02万元，募集资金专户
余额为82.74万元（包含专户利息收入和理财产品投资收益）。（前述数据未经审
计）。

       （二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况及使用情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7
月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净
额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验
资报告》。
       本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项
目，具体投资情况如下：
                                                                       单位：万元
                                                                   拟投入募集资金
序号                      项目名称                    投资总额
                                                                       金额
 1       汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目      22,192.61         16,139.26
 2       换向器和集电环生产线技术改造建设项目          15,423.72         14,018.00
 3       动力电池组件及连接器生产线建设项目             6,040.21          5,268.00
 4       信息化系统建设项目                             6,689.12          4,999.00
                        合计                           50,345.66         40,424.26


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    公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决
定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部
分由公司以自筹资金解决。
    截至2021年1月31日，公司累计投入募集资金23,493.28万元，募集资金专户
余额为380.01万元（包含专户利息收入和理财产品投资收益）。（前述数据未经审
计）。

    二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    2020 年 4 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资
孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币 19,000 万元闲置公
开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资子公司长沙
凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 4,000 万元闲置首次公开发行股票募集
资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过十二个月（2020 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 9 日）。截
至 2021 年 2 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 23,000 万元募集资金
全部归还至募集资金专户。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    鉴于募集资金的使用需根据募投项目建设的实际需要逐步投入，根据项目实
施的具体安排，预计部分募集资金将暂时闲置。根据《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本着股东利益最大化
的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，
在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公
司生产经营需求及财务状况，公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超
过人民币或等值外币16,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补
充流动资金，公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币
4,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营
业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2021


                                     3
年2月25日至2022年2月24日），到期前归还至募集资金专用账户。

    四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

    公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过 人民币或等值外币
16,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，公司及全
资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币4,000万元闲置首次公开
发行股票募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。按目前
一年期银行贷款基准利率4.35%计算，一年可为公司减少财务费用约870万元，从
而提高公司资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益。因此，本次使用闲置
募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。

    五、公司说明与承诺

    1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之前，公司前次使用闲置
募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。
    2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的
实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    3、在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。
    4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投
资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行
证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
    5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易。

    六、审议程序及相关意见
    公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事亦对
该事项发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。



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    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的程序，符合相关法律法规的规定。凯中精密本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需
要，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高募集资金使用效率，充分
发挥其效益，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。
    综上，本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    （以下无正文）




                                  5
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                        彭   欢            俞    鹏




                                                中信建投证券股份有限公司


                                                          年    月    日




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