证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2021-068

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行A股股票之附
                   条件生效的股份认购协议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4

日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关

于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购

协议的议案》，现将协议的主要内容公告如下：

    一、协议主体

    甲方：山东道恩高分子材料股份有限公司

    乙方：道恩集团有限公司

    二、认购价格、认购金额、认购方式及支付方式

    1、本次非公开发行定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行

价格不低于本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日甲方股票均价的 80%。

    最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照相关规定，投资者

申购报价的情况，遵照价格优先的原则，由董事会根据股东大会的授权与保荐机

构（主承销商）协商确定。

    乙方不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其

他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生有效发行价格的，


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乙方将继续参与认购，并以本次发行的发行底价（即定价基准日前 20 个交易日

股票交易均价的 80%）作为认购价格。

       若甲方股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、

资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将相应调

整。

       2、乙方拟认购金额不低于 5,000 万元且不超过 1 亿元（包含本数）。

       3、认购方式：现金认购。

       4、支付方式：在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后，乙方应

按甲方与保荐机构（主承销商）发出的认股款缴纳通知书规定的具体缴款期限，

一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门设立的账

户。

       三、限售期

       1、乙方本次以现金认购的甲方股份，自该等股份发行结束之日起十八个月

内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转

让，也不得由甲方回购；该等股份由于甲方送红股、转增股本等原因而增加的股

份，亦遵照前述限售期规定。

       2、若所认购股票的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，

则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司

送股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，

限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。

       3、乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及

甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁

定事宜。

       四、协议成立与生效



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       本协议自甲方、乙方签署之日起成立，自以下条件全部满足之日起生效：

       1、本次非公开发行及本协议经甲方董事会、股东大会和乙方股东会审议批

准；

       2、本次非公开发行获中国证监会核准。

       五、违约责任

       1、若任何一方未能遵守或履行认购协议项下约定的义务或责任、声明或保

证，除双方另有约定外，违约方须承担违约责任，包括但不限于继续履行、采取

补救措施等。如造成损失的，守约方有权要求违约方赔偿违约行为给守约方造成

的一切损失（包括但不限于守约方遭受的直接或间接的损失及所产生的诉讼、索

赔等费用）。

       2、本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得甲方董事会或股东大会

通过或中国证监会核准的或甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行

已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料或终止发行的，不构成

甲方违约，无需承担违约责任或任何民事赔偿责任。

       特此公告。




                                    山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                         2021 年 6 月 5 日




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