证券代码：002846 证券简称：英联公司 公告编号：2019-114
广东英联包装股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 11
月 13 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司及子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”或“子
公司”）合计使用公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金人
民币 161,783,525.33 元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的自筹资金。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318 号）核准，公司于 2019 年 10 月
21 日向社会公众公开发行面值 214,000,000.00 元的可转债，期限 6 年，扣除与发
行相关 的费用 共计 人民币 11,246,603.77 元，实 际募集 资金 净额共 计人 民币
202,753,396.23 元。截止 2019 年 10 月 25 日，发行可转债募集的货币资金已全部
到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行
了审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第 ZI410680 号）。公司已对募
集资金进行了专户存储，截至本公告日，公司尚未使用上述募集资金。
2、自筹资金预先投入募投项目情况
1
为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司及子公司根据市场情况并
结合公司生产经营情况，以自筹资金先行投入募投项目。截止 2019 年 11 月 13
日，公司募投项目自筹资金投入金额和拟置换金额如下：
单位：元
序 拟投入募集资 拟投入募集资 自筹资金已投
项目名称 投资总额 拟置换金额
号 金总额 金净额 入金额
收购满贯包装
1 122,560,000.00 122,560,000.00 111,313,396.23 122,560,000.00 111,313,396.23
76.60%的股权
智能生产基地
2 219,150,000.00 91,440,000.00 91,440,000.00 78,208,801.72 50,470,129.10
建设-土建工程
合计 341,710,000.00 214,000,000.00 202,753,396.23 200,768,801.72 161,783,525.33
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金投资项目的先期投入
情况进行了核验，并出具了《专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10686 号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在上述募集资金到位之
前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之
后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金少于上述项目募
集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募
集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次拟置换金额与发行申请文件中的内
容一致。
公司及子公司以募集资金 161,783,525.33 元置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金，有助于提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金
到账时间不超过 6 个月。
三、审议情况及专项意见说明
1、董事会审议情况
2
公司于 2019 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及子
公司使用募集资金人民币 161,783,525.33 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有
助于加快募投项目建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本次使用募集资
金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性
文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司及子公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金。同意公司及子公司使用募集资金人民币
161,783,525.33 元置换预先投入募投项目自筹资金。
3、监事会审议情况
公司于 2019 年 11 月 13 日召开的第二届监事会第二十四次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及子
公司使用募集资金人民币 161,783,525.33 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会对该事项发表意见如下：本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹
资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不
影响募投项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金合计人
民币 161,783,525.33 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
经长江证券承销保荐有限公司核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专
项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间不超
过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不存在与募集资金
投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。基于以上意见，保荐机构
3
对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
四、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
决议的相关事项的独立意见
3、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议
4、长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用募集资
金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见
5、广东英联包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
专项审核报告（信会师报字[2019]第 ZI10686 号）
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日
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