长江证券承销保荐有限公司
关于广东英联包装股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为广东
英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）首次公开发行股票及公
开发行可转换公司债券并在中小板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2019 年度募集资金存放
与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3236 号”文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）
于 2017 年 1 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 8.33 元。共募集资金人民币 249,900,000.00 元，扣
除与发行相关的费用 31,430,000.00 元，募集资金净额为 218,470,000.00 元。
截至 2017 年 1 月 25 日止，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验
证确认。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商长江保荐于2019年10月21日公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）214万张，每张面值100元，每张发行价人民币100
元。期限6年。共募集资金人民币214,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计
11,246,603.77元，募集资金净额为202,753,396.23元。
截至 2019 年 10 月 25 日止，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第 ZI10680 号《验证报告》
验证确认。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、首次公开发行股票
（1）以前年度募集资金使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用
募集资金 211,825,475.81 元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 50,159,639.53 元，直接投入募集资金项目 161,665,836.28 元。
（2）本年度募集资金使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发
行股票募集资金账户 2019 年度合计减少的金额为 19,050,005.07 元，具体情况如
下：1）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 12,057,459.06 元；
2）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 7,453.99 元；3）
闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000,000.00 元。
（3）结余情况：截止 2019 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资
金余额为人民币 3,150,978.89 元。
2、公开发行可转换公司债券
（1）本年度募集资金使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可
转债募集资金账户 2019 年度合计减少的金额为 177,070,772.20 元，具体情况如
下：1）支付可转债发行费用的金额为 4,246,603.77 元；2）本年度使用直接投入
募 集 资 金 项 目 的 金 额 为 172,883,525.33 元 ； 其 中 置 换 先 期 投 入 金 额 为
161,783,525.33 元，募集资金到位后投入金额为 11,100,000.00 元；3）本年度募
集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 59,356.90 元。
（2）结余情况：截止 2019 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资
金余额为人民币 29,929,227.80 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者
的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，
结合公司实际情况，制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“管理制度”）。该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，
并经公司第三届董事会第四次会议审议修订。
1、首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户
存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并在 2017
年 2 月 23 日连同保荐机构国海证券分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠
支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕
头分行签订了《首次公开发行股票项目募集资金专户存储三方监管协议》。上述
监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
2、变更保荐机构后重新签订协议
公司因聘请长江保荐担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐
机构国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由长江保荐
承接完成。公司在 2018 年 12 月 10 日分别与保荐机构长江保荐以及募集资金存
放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕
头金凤支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《首次公开发行股
票项目募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、公开发行可转换公司债券
公司于 2019 年 10 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资
金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求，并结
合公司经营需要，公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目
之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）
已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头
分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 11 日
会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
具体内容详见公司分别于 2017 年 2 月 24 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年
12 月 12 日、2019 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截止 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200054192 165,372,300.00 3,126,058.04 活期
中国民生银行汕头分行 699230335 50,000,000.00 24,920.85 活期
中国农业银行汕头大华支行 44101401040027730 注 2 20,027,700.00 0.00 已注销
合计 235,400,000.00 3,150,978.89
注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,930,000.00 元。
注 2：存放公司首次公开发行募集资金的中国农业银行存储账户因募集资金使用完毕且不再使用，
已于 2019 年 4 月 1 日注销。
2、公开发行可转换公司债券
截止 2019 年 12 月 31 日，公开发行可转债募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式
中国工商银行汕头达濠
2003021129200080728 4,246,603.77 42,555.00 活期
支行
中国民生银行汕头分行 631514892 111,313,396.23 14,613.68 活期
中国工商银行汕头达濠
2003021129200080852 91,440,000.00 29,872,059.12 活期
支行
合计 207,000,000.00 29,929,227.80
注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,246,603.77元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 1,205.75 万元，具体情况详见附
表 1《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》。
2、公开发行可转换公司债券
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 17,288.35 万元，具体情况详见
附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
经 2017 年 3 月 24 日公司第二届董事会第三次会议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金 50,159,639.53 元置
换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时
间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
募集资金置换
先期投入项目 先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
先期投入金额
生产基地建设项目 32,516,142.73 32,516,142.73 2017.3.27 第二届董事会第三次会议
干粉易开盖的技术
17,643,496.80 17,643,496.80 2017.3.27 第二届董事会第三次会议
改造项目
合计 50,159,639.53 50,159,639.53 /
2、公开发行可转换公司债券
经 2019 年 11 月 13 日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金
161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 日止预先投入募投项目的自筹资金，
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
募集资金置换
先期投入项目 先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
先期投入金额
第二届董事会第二十九
收购满贯包装 76.60%的股权 122,560,000.00 111,313,396.23 2019.11.19
次会议
第二届董事会第二十九
智能生产基地建设-土建工程 78,208,801.72 50,470,129.10 2019.11.19
次会议
合计 200,768,801.72 161,783,525.33
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票
公司于 2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）暂时补
充流动资金，用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议批准之
日起不超过 12 个月。根据公司实际资金需求，公司实际使用闲置募集资金人民
币 1,900.00 万元暂时补充流动资金。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于暂时补充
流动资金，存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的
700.00 万元用于暂时补充流动资金。2020 年 3 月 9 日，公司已提前归还上述用
于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 700.00 万元至公司募集资金专
用账户。
2、公开发行可转换公司债券
公司本年度未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
1、首次公开发行股票
截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于暂时补充
流动资金，存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的
700.00 万元用于暂时补充流动资金。
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
2、公开发行可转换公司债券
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票
公司不存在使用首次公开发行股票募集资金的其他情况。
2、公开发行可转换公司债券
公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议
案》，同意公司使用公开发行可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联
提供委托贷款，用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设，贷款期限2年，
贷款年利率为6.50%。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：英联股份 2019 年度募集资金存放与使用总体符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范
性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的
情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地
点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表： 1、募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗凌文 郭佳
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东英联包装股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 21,847.00 1,205.75
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 21,182.55
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截止期末累 截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承 调整后投 本年度 本年度实现的效 是否达到
项目（含部分 计投入金额 进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 益 预计效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
承诺投资项目
2020 年 9 月
生产基地建设项目 否 19,844.23 19,844.23 1,205.75 19,179.07 96.65 1,883.39 不适用 否
30 日
干粉易开盖的技术改造 2018 年 12
否 2,002.77 2,002.77 0.00 2,003.48 100.04 775.96 是 否
项目 月 31 日
承诺投资项目小计 21,847.00 21,847.00 1,205.75 21,182.55 2,659.35
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
本年度投入募
募集资金总额 21,847.00 1,205.75
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 21,182.55
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截止期末累 截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承 调整后投 本年度 本年度实现的效 是否达到
项目（含部分 计投入金额 进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 益 预计效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募
投入及置换情况 集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
公司于 2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补 的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止
充流动资金情况 2019 年 12 月 31 日，公司尚有 700.00 万元用于补充流动资金，存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的 700.00 万元用于暂
时补充流动资金。
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，存放于募集资金专用账户（中国工商银行汕头达濠支行银行账号
途及去向 2003021129200054192）中。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：干粉易开盖的技术改造项目截止 2019 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 2,003.48 万元，超过募集后承诺投资金额 2,002.77 万元，超出承诺的投入金额是由募集资金账户存
款产生的利息收入。
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东英联包装股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 20,275.34 17,288.35
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 17,288.35
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截止期末累 截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到
项目（含部分 计投入金额 进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 的效益 预计效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
承诺投资项目
收购满贯包装 76.60%的
否 11,131.34 11,131.34 11,131.34 11,131.34 100.00 不适用 2,476.07 是 否
股权
智能生产基地建设-土建 2020 年 10
否 9,144.00 9,144.00 6,157.01 6,157.01 67.33 不适用 不适用 否
工程 月 31 日
承诺投资项目小计 20,275.34 20,275.34 17,288.35 17,288.35
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
本年度投入募
募集资金总额 20,275.34 17,288.35
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 17,288.35
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截止期末累 截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到
项目（含部分 计投入金额 进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 的效益 预计效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
经 2019 年 11 月 13 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公
募集资金投资项目先期
司以募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 日止预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6
投入及置换情况
个月。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：智能生产基地建设项目的机器设备系由公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投项目涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，不存在新增
生产线导致产能和效益增加的情况。
