证券代码：002851            证券简称：麦格米特              公告编号：2018-【】


                   深圳麦格米特电气股份有限公司

         关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

                     暨关联交易报告书（草案）

                            修订说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“麦格米
特”）于 2018 年 4 月 3 日在指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其他相
关公告。2018 年 4 月 12 日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部
下发的《关于对深圳麦格米特电气股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问
询函（需行政许可）【2018】第 9 号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，
立即召集本次重组的各中介机构，对问询函所提到的问题进行了认真讨论分析。
根据《问询函》要求，对《报告书》进行了修订、补充和完善，涉及的主要内容
如下：
    1、在《报告书》“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组且构成
关联交易，不构成重组上市”及“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方
案”中披露了本次交易未购买怡和卫浴、深圳驱动全部股权的原因、是否有收购
怡和卫浴、深圳驱动剩余股权的后续计划和安排，以及 2018 年至 2021 年承诺净
利润的具体金额及确定依据。
    2、在《报告书》“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”中披露
了交易对方履约能力及保障措施、相关业绩承诺方参与标的公司经营管理情况。
    3、在《报告书》“释义”和“第四节       交易标的情况之怡和卫浴”之“五、怡和
卫浴最近三年主营业务发展情况”中补充披露了 SKD 模式的描述。
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    4、在《报告书》“第四节     交易标的情况之怡和卫浴”之“八、怡和卫浴最近
三年股权转让、增资、改制、资产评估的情况说明”中补充披露了怡和卫浴于 2015
年 6 月 5 日接受评估的主要目的、近三年股权转让时怡和卫浴参考估值的确定依
据和合理性。
    5、在《报告书》“第五节 交易标的情况之深圳驱动”之“六、深圳驱动最近
三年主营业务发展情况”中披露了深圳驱动新能源汽车电机驱动产品报告期内单
价上升及收入下降的原因。
    6、在《报告书》“第八节     交易标的评估、定价情况及合理性分析”之“三、
董事会对本次交易标的估值合理性及定价公允性分析”中补充披露了预测期业绩
增长的原因、依据、合理性以及可实现性。
    7、在《报告书》“第十一节     管理层讨论和分析”之“五、深圳驱动的财务状
况及盈利能力分析”中补充披露了深圳驱动新能源汽车电机驱动产品毛利率波动
的原因。
    8、在《报告书》“第十三节     同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市
公司关联交易的影响”中补充披露了三家标的公司关联交易的产品名称、类型，
关联交易原因、主要目的及必要性、关联交易的公允性分析以及后续规范和减少
关联交易的措施。
    特此公告。




                                              深圳麦格米特电气股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2018 年 4 月 18 日




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