证券代码：002863           证券简称：今飞凯达        公告编号：2020-091

债券代码：128056           债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

             2020 年第三季度可转债转股情况的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月
28 日，截至目前，转股价格为人民币 6.76 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞
凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券
向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网
上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的
方式进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元
     可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转
     债”，债券代码“128056”。
            本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告
     日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均
     价。
            因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全
     体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78
     元/ 股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。
            因 公 司 实 施了 2019 年度 权 益 分 派 ：以权 益 分 派股 权 登 记 日 的总 股 本
     376,574,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金，“今飞转
     债”的转股价格调整为 6.76 元/ 股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生
     效。

            二、今飞转债转股及股份变动情况

            2020 年第三季度，“今飞转债”因转股减少 1,221,558 张（因转股减少的
     可转换公司债券金额为 122,155,800 元），转股数量为 18,069,859 股。截至
     2020 年 9 月 30 日,剩余可转债张数为 2,454,323 张（剩余可转换公司债券金额
     为 245,432,300 元）,未转换比例为 66.69%。
            公司 2020 年第三季度股份变动情况如下：

                        本次变动前                                     本次变动后
                                                 本次增减股数变
    项目           （2020 年第二季度末）                          （2020 年第三季度末）
                                                   动（+、-）
                       股数          比例（%）                       股数          比例（%）
一、限售条件流                                             0.00
                              0.00      0.00                                0.00      0.00
通股/非流通
  高管锁定股                  0.00      0.00               0.00             0.00      0.00

  首发前限售股                0.00      0.00               0.00             0.00      0.00
二、无限售条件
                  376,610,819.00      100.00        +18,069,859    394,680,678      100.00
流通股
三、总股          376,610,819.00      100.00        +18,069,859    394,680,678      100.00


            三、其他

            投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电
话 0579-82239001 进行咨询。

    四、备查文件

    1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；
    2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。


    特此公告。


                                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                               2020 年 10 月 9 日