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公司公告

今飞凯达:财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2020年非公发行募投项目结项并永久补充流动资金的核查意见2022-08-30  

                                                 财通证券股份有限公司

                  关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

                              动资金的核查意见

    作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)
非公开发行股票并上市的保荐机构,财通证券股份有限公司(以下简称“财通证
券”或“保荐机构”)根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定,通过资料查阅、沟通访谈等方式,对今飞凯达 2020 年非公开发行股票募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查,具体情况如
下:

       一、募集资金基本情况

       (一)实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2020]1594 号)核准,公司向特定对象非公开发
行人民币普通股股票 93,312,582 股,发行价为每股人民币 6.43 元,共计募集资
金 599,999,902.26 元,扣除承销和保荐费用 8,962,264.15 元(不含税金额,另外
公司以自有资金于 2020 年 5 月 8 日支付不含税价款 471,698.11 元)后的募集资
金为 591,509,336.22 元,已由主承销商财通证券于 2020 年 11 月 19 日汇入公司
募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 2,375,481.93 元(不含税)后,公司本次募集
资金净额为 588,662,156.18 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中汇会验[2020]6615 号)。

    根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,公司非公开发行股票募集资金扣
除发行费用后用途如下:
                                                                单位:万元
序号                    项目名称                项目投资总额      拟使用募集资金额

 1      年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能
                                                   74,000.00          42,000.00
        制造项目
 2      偿还银行贷款                               18,000.00          18,000.00

                       合计                        92,000.00          60,000.00

       (二)募集资金使用及节余情况

       1、募集资金使用情况

       (1)2020年11月25日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,公司使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金84,997,866.70元及发行费
用1,004,432.31元。

       (2)2020年12月4日,公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,公司使用非公开发行股票募投项目中不超过32,366.43万元闲置募集
资金暂时补充流动资金。截至2021年11月12日,公司已将用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

       (3)2021年11月17日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十二次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》,公司使用非公开发行股票募投项目中不超过21,664.25万元闲置募集资
金暂时补充流动资金。截至2022年8月23日,公司已将用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

       2、募集资金节余情况

       截止 2022 年 8 月 23 日募集资金专户存储情况:

                                                                     单位:人民币万元
       开户单位               开户银行            银行账号           募集资金余额
  浙江今飞凯达轮毂     中国农业银行股份有
                                              19665101040029383             3,028.00
    股份有限公司       限公司金华婺城支行
  浙江今飞凯达轮毂     中国银行股份有限公
                                                379278772353                4,947.06
    股份有限公司         司金华市分行
 浙江今飞凯达轮毂   中国工商银行股份有
                                          1208015029200056324               11.22
   股份有限公司     限公司金华婺城支行
 浙江今飞凯达轮毂   中国光大银行股份有
                                           57420188000025782            3,011.25
   股份有限公司     限公司金华义乌支行
 浙江今飞凯达轮毂   温州银行股份有限公
                                          909000120190006229                 0.61
   股份有限公司         司金华分行
                                合计                                   10,998.14

    截止 2022 年 8 月 23 日募集资金使用及结余情况

                                                                 单位:人民币万元
                                项目                                 金额
募集资金净额                                                           58,866.22
加:银行存款利息收入(扣除手续费)                                             8.86
    已支付未置换的发行费用                                                   4.71
减:募投项目投入-年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目         29,881.65
    募投项目投入-偿还银行借款                                          18,000.00
募集资金账户余额(含利息)                                             10,998.14

    三、募集资金节余原因

    1、募集资金存放期间产生的利息收入。

    2、公司根据项目的实际情况,本着节约、合理有效的原则使用募集资金。
在项目建设过程中,保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,
充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应减少了
项目开支。

    四、节余募集资金使用计划

    为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将结项后的节余
募集资金10,998.14万元(受利息收入的影响,具体金额以资金转出当日银行结息
余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需,并对该募集资金专
户予以注销。

    五、保荐机构核查意见

    本保荐机构认为:今飞凯达 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项,已经董事会、监事会进行审议,独立董事发表
了同意意见,尚需股东大会审议通过。公司本次使用节余募集资金永久补充流动
资金,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
保荐机构对今飞凯达关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项无异议。

    (以下无正文)
    (本页无正文,为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见》之签章页)




保荐代表人:
                 陈艳玲                           蔡文超




                                                   财通证券股份有限公司




                                                     年    月    日