国信证券股份有限公司

                     关于贵州川恒化工股份有限公司

                        部分募投项目延期的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，
作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）公开发行
可转换公司债券的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或
“保荐机构”）对川恒股份部分募投项目延期进行了审慎核查。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可
转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿
元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为
人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进
项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位
情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。
    本次公开发行可转债募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                     单位：万元
                                                                     募集资金
  序号                             项目名称
                                                                     投入金额
         福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位
   1                                                                  31,724.00
         磷矿综合利用选矿装置及配套设施
         福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制
   2                                                                  24,155.79
         硫酸装置
   3     30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目                                   20,197.79
   4     贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心                          5,200.00
   5     补充流动资金项目                                             13,110.72
   6     偿还银行贷款                                                 20,000.00
                              合    计                               114,388.30

    二、募集资金使用情况
                                         1
      截至 2022 年 6 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：

                                                                           单位：万元
 序                                                       承诺募集资    募集资金实际
                              项目名称
 号                                                       金投入金额      投入金额
          福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万
 1                                                          31,724.00       24,724.44
          t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施
          福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨
 2                                                          24,155.79          23.00
          /年硫铁矿制硫酸装置
 3        30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目                        20,197.79       15,889.85
 4        贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心               5,200.00         369.93
 5        补充流动资金项目                                  13,110.72       13,129.40
 6        偿还银行贷款                                      20,000.00       20,000.00
                             合   计                       114,388.30       74,136.61

       三、本次募投项目延期的情况及原因
       （一）本次募投项目延期的具体情况
      结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况，在募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体
如下：
                                                 原计划达到预定     现预计达到预定
 序号                     项目名称
                                                 可使用状态日期     可使用状态日期
             福泉市新型矿化一体磷资源精深加工
      1                                              2022 年 8 月        2023 年 8 月
             项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置

       （二）本次募投项目延期的原因
      “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”
建设地址位于公司罗尾塘厂区，目前已经完成项目建设前期准备相关工作。同时，
公司亦筹备在罗尾塘厂区建设“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净
化磷酸项目”，其中亦包含了硫铁矿制酸装置（详见公司于 2022 年 4 月 16 日发
布的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》之第二节之二、净化磷酸募投项目
情况）。为提高项目建设效率，公司审慎研究后调整项目建设计划，将“福泉市
新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”与“中低品
位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”中的硫铁矿制酸装置同步
建设，因此拟将该项目延期至 2023 年 8 月。
       四、本次募投项目延期对公司的影响
                                           2
    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，项目可行性并未发生变化，不会对
募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略。
    五、公司内部审议程序及专项意见说明
    1、内部审议程序
    公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制
硫酸装置”延期。
    2、监事会意见
    公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
公司监事会对本次募投项目延期的意见如下：监事会认为，公司本次关于募投项
目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容
未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。公司
监事会同意将募投项目“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年
硫铁矿制硫酸装置”的计划完成时间从 2022 年 8 月延期至 2023 年 8 月。
    3、独立董事意见
    公司对本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施
主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集
资金，保证项目顺利、高质量的完成，有助于公司未来业务整体规划及长远健康
发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、
法规及《公司章程》的规定，同意将募投项目“福泉市新型矿化一体磷资源精深
加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”的计划完成时间从 2022 年 8 月延期至
2023 年 8 月。
    六、保荐机构核查意见

                                    3
    经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项未改变公司
募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容亦未发生变化。
本次延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意
意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    保荐机构对本次募投项目延期的事项无异议。




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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司部分

募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）



保荐代表人：
                     李   迪             余志情




                                                  国信证券股份有限公司


                                                      2022 年 7 月 29 日




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