意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

金奥博:招商证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项核查意见2020-04-10  

						  招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司

           2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

       招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为深圳市金
奥博科技股份有限公司(以下简称“金奥博”、“公司”)首次公开发行股票并上市
的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定的要求,对金奥博在 2019 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查,核查情况如下:

       一、募集资金基本情况

       (一)实际募集资金金额和资金到位情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2043 号)核准,公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)2,827 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民
币 11.64 元,本次公司发行股票募集资金总额为 32,906.28 万元,扣除承销费用、
保荐费用以及相关发行费用 3,681.42 万元后,实际募集资金净额为 29,224.86 万
元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 12 月 5 日对公司首次
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具“XYZH/2017SZA20621
号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。

       (二)募集资金使用和结余情况

       截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

                                                                单位:人民币元
项目                                                     金额
募集资金净额                                                      292,248,592.45
减:累计使用募集资金                                              145,029,784.16
其中:本报告期使用金额                                              59,488,160.73
减:现金管理期末未到期余额
加:利息收入                                                        13,827,384.78
其中:本报告期利息收入                                               6,371,580.84
     减:账户手续费                                                                 6,385.02
     其中:本报告期账户手续费                                                       2,212.50
     募集资金期末余额                                                        161,039,808.05


         二、募集资金管理和存储情况

         (一)募集资金的管理情况

         为规范募集资金的管理和使用,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者
     的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
     圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
     指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存
     储,在银行设立募集资金专户。
         公司同保荐机构招商证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公
     司深圳高新园南区支行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展
     银行深圳科技园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行和徽商银行股份
     有限公司马鞍山汇通支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和
     义务。所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差
     异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

         (二)募集资金专户存储情况

         截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:
序                                                                募集资金存放金    募集资金用
           帐户名称      开户银行名称        募集资金专项账号
号                                                                   额(元)            途
                        中国工商银行股
       深圳市金奥博科
1                       份有限公司深圳     4000027219200538571       2,196,485.36   工业炸药用
       技股份有限公司
                        高新园南区支行                                              一体化复合
                        徽商银行股份有限                                            油相材料建
       安徽金奥博化工
2                       公司马鞍山汇通支   223013719161000002                0.00   设项目
       科技有限公司
                        行
                        中国民生银行股                                              互联网综合
       深圳市金奥博科
3                       份有限公司深圳     606612272                43,171,756.29   服务运营平
       技股份有限公司
                        宝安支行                                                    台建设项目
                        上海浦东发展银                                              研发中心及
       深圳市金奥博科
4                       行深圳科技园支     79210078801300000124     68,082,822.29   总部运营中
       技股份有限公司
                        行                                                          心建设项目
5      深圳市金奥博科   招商银行股份有     755903023210106          47,588,744.11   民用爆破器
序                                                                          募集资金存放金      募集资金用
            帐户名称         开户银行名称          募集资金专项账号
号                                                                             额(元)               途
       技股份有限公司       限公司深圳高新                                                     材产品智能
                            园支行                                                             装备制造研
                                                                                               发及产业化
                                                                                               项目
                                  合计                                        161,039,808.05
         注:安徽金奥博化工科技有限公司是公司的全资子公司,为工业炸药用一体化复合油相材料建设项目
     的实施主体,公司根据项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户,
     供子公司实施对应项目。为方便募集资金的使用和管理,公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十八
     次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意将公司全资子
     公司安徽金奥博化工科技有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行的募集资金专户变更
     至安徽金奥博化工科技有限公司在徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行开立的募集资金专户,并于 2018
     年 7 月 27 日与徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管
     协议》。具体内容详见公司 2018 年 7 月 10 日和 7 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
     于变更部分募集资金专户的公告》和《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。


          三、本年度募集资金的实际使用情况

          (一)募集资金使用情况说明
                                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                                 2019 年度
编制单位:深圳市金奥博科技股份有限公司                                                                                                                     金额单位:人民币万元
                      募集资金总额                                               29,224.86                   本年度投入募集资金总额                                      5,948.82
          报告期内拟变更用途的募集资金总额
               累计变更用途的募集资金总额                                                                    已累计投入募集资金总额                                     14,502.98
             累计变更用途的募集资金总额比例
                                 是否已变更     募集资金                                     截至期末累   截止期末投资                            本年度               项目可行性
                                                              调整后投资总额    本年度投入                                  项目达到预定可使                是否达到
承诺投资项目                     项目(含部     承诺投资                                     计投入金额   进度(3)=(2)                         实现的               是否发生重
                                                                  (1)            金额                                        用状态日期                   预定效益
                                     分变更)     总额                                         (2)         /(1)                               效益                   大变化
工业炸药用一体化复合油相材
                                       否        12,890.46          12,890.46     5,286.78    12,946.47         100.43%     2019 年 12 月 31 日     --       不适用        否
料建设项目
互联网综合服务运营平台建设
                                       否       4,014.30             4,014.30                                               2020 年 12 月 31 日     --       不适用        否
项目
研发中心及总部运营中心建设
                                       否       7,807.54             7,807.54       662.04     1,499.81          19.21%     2019 年 12 月 31 日   不适用     不适用        否
项目
民用爆破器材产品智能装备制
                                       否       4,512.56             4,512.56                      56.7           1.26%     2020 年 12 月 31 日     --       不适用        否
造研发及产业化项目
                                                29,224.8
                    合计                                            29,224.86     5,948.82    14,502.98               -
                                                         6
                                                             互联网综合服务运营平台建设项目:由于该项目是基于公司现有的“智慧民爆信息服务系统”构建互联网综合信息服务平台。因
                                                             公司现有的智慧民爆信息服务系统进行系统升级更新优化而暂未投入募集资金。
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
                                                             民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目:随着民爆行业不断推进安全发展、高质量发展政策要求,对智能装备提出了
                                                             更高的技术升级目标,公司根据行业及市场环境变化、行业用户需求和实际生产经营情况等多方面因素,对具体设备选型、技术
                                           方案和工艺改进审慎考虑,同时为减少重复场地投资成本,合理有效配置资源,公司充分利用目前已有的生产能力、研发团队开
                                           展工作,故募投项目建设进度受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明           不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用
                                           公司于 2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
                                           目实施方式的议案》,并经 2018 年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会审议通过,同意变更“研发中心及总部运营中心建设项目”
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                           的实施方式,由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于 2018 年 3
                                           月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
                                           截至2018年1月16日,公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币35,822,485.63元,已经信永中和会计师事务所(特殊
                                           普通合伙)出具了《深圳市金奥博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2018SZA20024
                                           号),公司于2018年2月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置
                                           换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。上述款项已
                                           于2018年2月14日置换完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           公司于2018年8月15日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募
                                           投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资
                                           项目款项,并以募集资金等额置换。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年8月15日在
                                           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至2019年12月31日,公司以银行承兑汇票支付募投项目资金人民币
                                           15,107,551.29元,其中已完成置换人民币15,107,551.29元,经保荐机构审核无异议,已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用
募集资金结余的金额及形成原因               不适用
尚未使用的募集资金用途及去向               截止 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无
        (二)募集资金投资项目的实施方式变更情况

        报告期内,不存在变更募集资金投资项目的情况。

        (三)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

        公司于2018年12月27日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会
    第十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
    意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投
    资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、
    通知存款等形式存放,授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关
    法律文件,该事项在公司董事会审议通过后,自2019年1月15日起12个月内有效,
    在有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上
    述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯
    网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
        截止2019年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
                                                                          单位:人民币万元
序                                                     收益计算                 预期年化   是否
             产品名称            产品类型   投资金额                 到期日
号                                                      起始日                  收益率     到期
            结构性存款           保本浮动              2018 年 11   2019 年 1
1                                           3900.00                              3.45%      是
           SDGA180682             收益型                月 27 日     月7日
      工银理财保本型“随心 E”
                                 保本浮动              2018 年 12   2019 年 1
2     (定向)2017 年第 3 期                3500.00                              3.10%      是
                                  收益型                月 11 日    月 15 日
            SXEDXBBX
       招商银行结构性存款        保本收益              2018 年 12   2019 年 1
3                                           4400.00                              2.92%      是
             CSZ01970               型                  月 12 日    月 14 日
     利多多对公结构性存款固
                                 保证收益              2019 年 1    2019 年 2
4       定持有期 JG901 期                   6700.00                              3.95%      是
                                    型                  月4日       月 10 日
            1101168901
                                 保本收益              2019 年 1    2019 年 2
5        单位七天通知存款                    800.00                              1.89%      是
                                    型                  月4日       月 20 日
            结构性存款           保本浮动              2019 年 1    2019 年 2
6                                           4000.00                              3.90%      是
           SDGA190026             收益型                月8日       月 18 日
       招商银行结构性存款        保本收益              2019 年 1    2019 年 3
7                                           4500.00                              3.36%      是
             CSZ02084               型                  月 14 日    月 29 日
      工银理财保本型“随心 E”
                                 保本浮动              2019 年 1    2019 年 2
8     (定向)2017 年第 3 期                3900.00                              3.10%      是
                                  收益型                月 16 日    月 19 日
            SXEDXBBX
序                                                    收益计算                 预期年化   是否
            产品名称            产品类型   投资金额                到期日
号                                                     起始日                  收益率     到期
     利多多对公结构性存款固
                                保证收益              2019 年 2   2019 年 3
9      定持有期 JG901 期                   6800.00                              3.75%      是
                                   型                 月 13 日    月 20 日
           1101168901
           结构性存款           保本浮动              2019 年 2   2019 年 5
10                                         4000.00                              3.85%      是
          SDGA190211             收益型               月 19 日    月 20 日
     工银理财保本型“随心 E”
                                保本浮动              2019 年 2   2019 年 3
11   (定向)2017 年第 3 期                4000.00                              3.10%      是
                                 收益型               月 20 日    月 28 日
           SXEDXBBX
     利多多对公结构性存款固
                                保证收益              2019 年 3   2019 年 6
12     定持有期 JG902 期                   6800.00                              3.80%      是
                                   型                 月 22 日    月 19 日
           1101168902
     中国工商银行挂钩汇率区
                                保本浮动              2019 年 3   2019 年 4
13   间累计型法人人民币结构                2000.00                              3.50%      是
                                 收益型               月 28 日    月 29 日
      性存款(19ZH057I)
      招商银行结构性存款        保本收益              2019 年 3   2019 年 6
14                                         4600.00                              3.55%      是
            CSZ02239               型                 月 29 日    月 28 日
     工银理财保本型“随心 E”
                                保本浮动              2019 年 5   2019 年 6
15   (定向)2017 年第 3 期                2000.00                              3.15%      是
                                 收益型                月5日      月 20 日
           SXEDXBBX
     中国工商银行保本型“随
                                保本浮动              2019 年 5   2019 年 6
16   心 E”法人人民币理财产                1000.00                              2.95%      是
                                 收益型               月 14 日    月 20 日
         品 SXE16BBX
           结构性存款           保本浮动              2019 年 5   2019 年 8
17                                         4100.00                              3.70%      是
          SDGA190612             收益型               月 22 日    月 22 日
     中国工商银行保本型法人
                                保本浮动              2019 年 6   2019 年 9
18   91 天稳利人民币理财产                 2000.00                              3.05%      是
                                 收益型               月 24 日    月 23 日
          品 WL91BBX
     利多多对公结构性存款固
                                保证收益              2019 年 6   2019 年 9
19     定持有期 JG902 期                   6800.00                              3.70%      是
                                   型                 月 24 日    月 22 日
           1101168902
     工银理财保本型“随心 E”
                                保本浮动              2019 年 6   2019 年 7
20   (定向)2017 年第 3 期                1000.00                              3.15%      是
                                 收益型               月 24 日    月 23 日
           SXEDXBBX
       招商银行结构性存款       保本收益              2019 年 6   2019 年 9
21                                         4600.00                              3.75%      是
            CSZ02364               型                 月 28 日    月 27 日
           结构性存款           保本浮动              2019 年 8   2019 年 11
22                                         4200.00                              3.75%      是
          SDGA191036             收益型               月 23 日    月 22 日
     工银理财保本型“随心 E”
                                保本浮动              2019 年 9   2019 年 10
23   (定向)2017 年第 3 期                1500.00                              3.15%      是
                                 收益型               月 25 日    月 25 日
           SXEDXBBX
     利多多公司 JG1001 期人     保本浮动              2019 年 9   2019 年 10
24                                         6800.00                              3.55%      是
     民币对公结构性存款(30      收益型               月 25 日    月 25 日
序                                                    收益计算                 预期年化   是否
            产品名称            产品类型   投资金额                到期日
号                                                     起始日                  收益率     到期
         天)1201196001

       招商银行结构性存款       保本收益              2019 年 9   2019 年 11
25                                         4600.00                              3.45%      是
            CSZ02624               型                  月 27 日   月 26 日
     利多多公司 JG1001 期人
                                保本浮动              2019 年 10 2019 年 11
26   民币对公结构性存款(30                6800.00                              3.40%      是
                                 收益型                月 28 日   月 27 日
         天)1201196001
     工银理财保本型“随心 E”
                                保本浮动              2019 年 10 2019 年 11
27   (定向)2017 年第 3 期                 800.00                              3.05%      是
                                 收益型                月 28 日   月 27 日
           SXEDXBBX
       招商银行结构性存款       保本收益              2019 年 11 2019 年 12
28                                         4600.00                              1.96%      是
            TL000035               型                  月 27 日   月 11 日
       招商银行结构性存款       保本收益              2019 年 12 2019 年 12
29                                         4700.00                              1.74%      是
            TL000155               型                  月 12 日   月 26 日
     利多多公司 JG1006 期人
                                保本浮动              2019 年 12 2019 年 12
30   民币对公结构性存款(14                6800.00                              2.80%      是
                                 收益型                月 12 日   月 26 日
         天)1201196006
           结构性存款           保证收益              2019 年 12 2019 年 12
31                                         4300.00                              2.90%      是
          SDGA191520               型                  月 12 日   月 26 日

       截止2019年12月31日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司
 累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币0.00万元。

       (四)尚未使用的募集资金用途及去向

       截止2019年12月31日,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

        2019 年度,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       报告期内,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
 和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
 资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

       六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证

       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为,金奥博公司上述募集资金年度
 存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如
实反映了金奥博公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

    七、保荐机构发表意见

    经核查,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2019 年 12
月 31 日,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反
相关法律法规的情形。保荐机构对金奥博在 2019 年度募集资金存放与使用情况
无异议。
   (此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限
公司2019年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:

               潘青林              丁 一




                                                 招商证券股份有限公司

                                                         年   月   日