联诚精密:长城证券股份有限公司关于公司拟对创业投资基金增资的核查意见2021-07-03
长城证券股份有限公司
关于山东联诚精密制造股份有限公司
拟对创业投资基金增资的核查意见
长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)作为山东联诚精
密制造股份有限公司(以下简称“联诚精密”、“公司”)公开发行可转换公司债券的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,经审慎核查,就
联诚精密拟参与设立创业投资基金事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、创业投资基金设立及进展概述
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了
《关于拟参与设立创业投资基金的议案》,董事会同意公司与上海杉杉创晖创业投资
管理有限公司(以下简称“杉杉创晖”)、宁波杉杉创业投资有限公司(以下简称
“杉杉创投”)合作共同投资设立上海杉创投智创业投资合伙企业(有限合伙)(暂
定名,最终以工商登记机关核定为准),公司作为有限合伙人参与设立基金。
原暂定名为“上海杉创投智创业投资合伙企业(有限合伙)”的创业投资基金已
于 2020 年 10 月 20 日在上海市嘉定区市场监督管理局完成工商注册登记,注册名称
为“上海杉创智至创业投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“创业投资基金”),创
业投资基金成立及后续进展的详细内容详见于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的如下公告:
公告时间 公告名称 公告编号
2020 年 8 月 27 日 《关于拟参与设立创业投资基金的公告》 2020-067
2020 年 10 月 22 日 《关于参与设立创业投资基金的进展公告》 2020-073
二、本次增资情况
创业投资基金因业务发展需要,拟进行增资,具体情况如下:
创业投资基金出资额拟由 6,000 万元人民币变更为 21,000 万元人民币,本次新
增认缴出资额 15,000 万元人民币,由杉杉创晖增加认缴 299.80 万元人民币,杉杉创
1
投增加认缴出资 3,600 万元人民币,公司增加认缴出资 4,000.20 万元人民币,上海
市信息投资股份有限公司认缴出资 4,000 万元人民币,上海兴嘉股权投资合伙企业
(有限合伙)认缴出资 3,000 万元人民币,上海敦泊咨询管理有限公司认缴出资 100
万元人民币。
上述增资行为不构成关联交易,不会导致同业竞争,亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定,本次交易在公司总经理的审批权限内,无需经董事会、
股东大会批准。
三、其他合作方基本情况
1、普通合伙人、执行事务合伙人:上海杉杉创晖创业投资管理有限公司
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91310110577411138X
成立时间:2011 年 6 月 16 日
注册地:上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1004-7 室
法定代表人:宫毅
注册资本:1,250 万元
经营范围:创业投资,实业投资,投资管理,投资咨询(不得从事经纪)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成:宁波杉杉创业投资有限公司持有其 40%股权、上海闻帛资产管理有
限公司持有其 40%股权、宁波梅山保税港区锐星贸易有限公司持有其 20%股权
私募基金管理人资质:杉杉创晖已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关规定,在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为 P1004400。
2、有限合伙人:宁波杉杉创业投资有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码:91330212799527996J
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成立时间:2007 年 3 月 30 日
注册地:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1018
法定代表人:宫毅
注册资本:100,000 万元人民币
经营范围:创业投资,实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成:宁波杉杉股份有限公司持有其 100%股权
3、有限合伙人:上海市信息投资股份有限公司
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码:91310000132291639W
成立时间:1997 年 10 月 17 日
注册地:上海市静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层
法定代表人:秦健
注册资本:37,500.00 万元人民币
经营范围:对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、
销售及咨询服务,国内贸易(除专项规定),实业投资,物业管理及各类咨询服务,
电子数据交换系统的研究、开发、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动
股东构成:上海联和投资有限公司持有其 34.67%股权、中国电信股份有限公司
持有其 24%股权、东方明珠新媒体股份有限公司持有其 21.33%股权、上海上实资产
经营有限公司持有其 20%股权。
4、有限合伙人:上海兴嘉股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
统一社会信用代码:91310000MA1FL6RF88
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成立时间:2019 年 08 月 13 日
注册地:上海市嘉定区茹水路 880 号 203 室
执行事务合伙人:上海嘉定创业投资管理有限公司
经营范围:股权投资,创业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
股东构成:上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司持有其 98.5%股权、
上海嘉定创业投资管理有限公司持有其 1.5%股权
5、普通合伙人:上海敦泊管理咨询有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91310114MA1GX2P830
成立时间:2020 年 06 月 08 日
注册地:上海市嘉定区嘉定镇博乐路 70 号 36 幢 4 层 J
法定代表人:宫毅
注册资本:100 万元人民币
经营范围:一般项目:企业信用管理咨询服务;企业管理;社会经济咨询服务;
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;财务咨询;商务秘
书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法
须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东构成:上海杉杉创晖创业投资管理有限公司持有其 100%股权
以上各合作方与公司不存在关联关系。
四、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
名称:上海杉创智至创业投资合伙企业(有限合伙)
类型:有限合伙企业
统一社会信用代码:91310114MA1GXCGD4Q
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主要经营场所:上海市嘉定区塔城路 885 号 3 幢 3 层 327 室
执行事务合伙人:上海杉杉创晖创业投资管理有限公司(委派代表:宫毅)
成立日期:2020 年 10 月 14 日
经营范围:一般项目:创业投资;实业投资(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)
2、经营情况
截至目前,各方尚未出资,创业投资基金尚未开展经营活动。
3、增资前后的股权结构
增资前 增资后
合伙人类型 合伙人名称 出资额 出资额
出资比例 出资比例
(万元) (万元)
有限合伙人 上海市信息投资股份有限公司 - - 4,000.00 19.05%
有限合伙人 宁波杉杉创业投资有限公司 3,900.00 65.00% 7,500.00 35.71%
有限合伙人 山东联诚精密制造股份有限公司 1,999.80 33.33% 6,000.00 28.57%
上海兴嘉股权投资合伙企业(有
有限合伙人 - - 3,000.00 14.29%
限合伙)
普 通 合 伙
上海杉杉创晖创业投资管理有限
人、执行事 100.20 1.67% 400.00 1.90%
公司
务合伙人
普通合伙人 上海敦泊咨询管理有限公司 - - 100.00 0.48%
合计 6,000.00 100.00% 21,000.00 100.00%
4、公司高管在创业投资基金任职情况
公司董事会秘书宋志强先生任创业投资基金投委会成员,除此之外,无其他任
职情况。
上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员未参与创业投资基金份额认购。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对创业投资基金增资,本着“资源共享,优势互补,联合发展”的原
则,综合创业投资基金的其他参与各方的优势和资源,积极布局智能网联汽车、新
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能源汽车、智能装备等领域的优质标的。对于上述领域的产业布局有利于帮助公司
寻找与公司主营业务相契合的优质并购标的,帮助公司加速推动战略发展步伐,加
快公司产业结构优化与升级,并借助相关产业的投资布局,获取前沿科技研发创新
信息与资源,进一步提升公司核心竞争能力,推动公司可持续健康发展,提升公司
综合效益水平。
2、存在的风险
(1)本次增资创业投资基金在运作过程中可能会出现市场、宏观经济及政策法
律等方面带来的不确定性风险;在创业投资基金的后续经营中可能出现项目投资不
成功、投资收益不确定及合伙人退出等方面的风险。
(2)公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
1、公司本次拟对创业投资基金增资的金额及近十二个月内对该创业投资基金的
投资总额未达到董事会及股东大会审批的标准,故公司本次拟对创业投资基金增资
的事项无需董事会、股东大会审议。
2、公司本次投资不属于使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交
易等高风险投资的情形,亦不属于公司将募集资金用途变更为永久性补充流动资金
后的十二个月内(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归
还银行贷款后的十二个月内进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形。本次
投资资金来源为公司自有资金,不会影响公司目前的生产经营。
公司本次投资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规的要求。
综上所述,保荐机构对联诚精密本次拟对创业投资基金增资的事宜无异议。
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(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公
司拟对创业投资基金增资的核查意见》的签章页)
保荐代表人(签字):
黄 野 叶 欣
长城证券股份有限公司(盖章)
2021年7月1日