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公司公告

华夏航空:关于“华夏转债”赎回结果公告2020-08-06  

						 证券代码:002928             证券简称:华夏航空             公告编号:2020-057
 转债代码:128077             转债简称:华夏转债


                          华夏航空股份有限公司
                   关于“华夏转债”赎回结果公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、“华夏转债”赎回情况概述
       1、“华夏转债”发行上市概述
    经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1210 号)核准,华夏航空股份有限公
司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 16 日公开发行了 790 万张可转换公
司 债 券 , 每 张 面 值 100 元 , 发 行 总 额 79,000 万 元 。 经 深 交 所 “ 深 证 上
[2019]703 号”文同意,公司 79,000 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日
起在深交所上市交易,债券简称“华夏转债”,债券代码“128077”。“华夏
转债”于 2020 年 4 月 22 日进入转股期。
       2、触发赎回情形
    公司 A 股股票(股票简称:华夏航空;股票代码:002928)自 2020 年 4
月 30 日至 2020 年 6 月 15 日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格
不低于“华夏转债”当期转股价格(10.52 元/股)的 130%(即 13.68 元/股),
已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条
款。
    2020 年 6 月 16 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回
“华夏转债”的议案》,决定行使“华夏转债”有条件赎回权,按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”。
       3、赎回程序及时间安排
    (1)“华夏转债”于 2020 年 6 月 15 日触发有条件赎回条款。
    (2)公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2020 年 6 月 16 日
至 6 月 22 日)已在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施
公告,公司自 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 7 月 28 日共计刊登 15 次关于“华
夏转债”赎回实施的提示性公告,通告“华夏转债”持有人本次赎回的相关事
项。
    (3)“华夏转债”于 2020 年 7 月 15 日起停止交易,并于 2020 年 7 月 29
日起停止转股,2020 年 8 月 3 日为发行人(公司)赎回资金到账日,2020 年 8
月 5 日为赎回款到达“华夏转债”持有人资金账户日,“华夏转债”赎回款已
通过可转债托管券商直接划入“华夏转债”持有人的资金账户。
       二、赎回结果
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至 2020
年 7 月 28 日收市,“华夏转债”尚有 14,260 张未转股,本次赎回数量为
14,260 张。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条
款的约定,公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏
转债”。
    赎回价格:100.39 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.50%,且当
期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司核准的价格为准。
    本次公司合计支付赎回款 1,431,561.40 元。
       三、赎回影响
    公司本次赎回“华夏转债”的面值总额为 1,426,000.00 元,占发行总额
的 0.1805%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会
影响本次债券募集资金的正常使用。
    截至 2020 年 7 月 28 日,公司总股本因“华夏转债”转股累计增加
75,192,630 股,增强了公司资本实力。因总股本增加,短期内对公司的每股收
益有所摊薄。
       四、摘牌安排
    因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“华夏转债”继续流通或交易,
“华夏转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 8 月 6 日起,公司发行
的“华夏转债”(债券代码:128077)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同
日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
        《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“华夏
        转债”摘牌的公告》(公告编号:2020-058)。
             五、最新股本结构
股份性质          本次变动前                本次增减变动(+,-)                   本次变动后
              数量(股)    比例      可转债转  其他(股) 小计(股)          数量(股)     比例
                          (%)       股(股)                                               (%)




一、有限售   396,562,230    66.01        0        198,281,115   198,281,115    594,843,345    58.69
 条件股份
高管锁定股          0         0          0            0             0              0            0
首发前限售   396,562,230    66.01        0        198,281,115   198,281,115    594,843,345    58.69
   股
二、无限售   204,187,770    33.99    75,192,630   139,343,899   214,536,529    418,724,299    41.31
 条件股份
三、总股本   600,750,000    100.00   75,192,630   337,625,014   412,817,644   1,013,567,644   100.00

             注:
             1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 4 月 21 日(开始转股前一交易日)
        的股本情况,公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2
        日、2020 年 7 月 13 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
        《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
        上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2020-
        044)、《2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-048);
             2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 7 月 28 日(赎回登记日)的股本
        情况。
             六、联系方式
             咨询部门:华夏航空股份有限公司董事会办公室
             电话:023-67153222-8903
             传真:023-67153222-8903
             七、备查文件
             1、华夏航空股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》;
             2、第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。


             华夏航空股份有限公司
                    董事会
                2020 年 8 月 6 日