证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-057 转债代码:128077 转债简称:华夏转债 华夏航空股份有限公司 关于“华夏转债”赎回结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、“华夏转债”赎回情况概述 1、“华夏转债”发行上市概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1210 号)核准,华夏航空股份有限公 司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 16 日公开发行了 790 万张可转换公 司 债 券 , 每 张 面 值 100 元 , 发 行 总 额 79,000 万 元 。 经 深 交 所 “ 深 证 上 [2019]703 号”文同意,公司 79,000 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日 起在深交所上市交易,债券简称“华夏转债”,债券代码“128077”。“华夏 转债”于 2020 年 4 月 22 日进入转股期。 2、触发赎回情形 公司 A 股股票(股票简称:华夏航空;股票代码:002928)自 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 6 月 15 日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格 不低于“华夏转债”当期转股价格(10.52 元/股)的 130%(即 13.68 元/股), 已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条 款。 2020 年 6 月 16 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回 “华夏转债”的议案》,决定行使“华夏转债”有条件赎回权,按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”。 3、赎回程序及时间安排 (1)“华夏转债”于 2020 年 6 月 15 日触发有条件赎回条款。 (2)公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2020 年 6 月 16 日 至 6 月 22 日)已在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施 公告,公司自 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 7 月 28 日共计刊登 15 次关于“华 夏转债”赎回实施的提示性公告,通告“华夏转债”持有人本次赎回的相关事 项。 (3)“华夏转债”于 2020 年 7 月 15 日起停止交易,并于 2020 年 7 月 29 日起停止转股,2020 年 8 月 3 日为发行人(公司)赎回资金到账日,2020 年 8 月 5 日为赎回款到达“华夏转债”持有人资金账户日,“华夏转债”赎回款已 通过可转债托管券商直接划入“华夏转债”持有人的资金账户。 二、赎回结果 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至 2020 年 7 月 28 日收市,“华夏转债”尚有 14,260 张未转股,本次赎回数量为 14,260 张。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条 款的约定,公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏 转债”。 赎回价格:100.39 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.50%,且当 期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司核准的价格为准。 本次公司合计支付赎回款 1,431,561.40 元。 三、赎回影响 公司本次赎回“华夏转债”的面值总额为 1,426,000.00 元,占发行总额 的 0.1805%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会 影响本次债券募集资金的正常使用。 截至 2020 年 7 月 28 日,公司总股本因“华夏转债”转股累计增加 75,192,630 股,增强了公司资本实力。因总股本增加,短期内对公司的每股收 益有所摊薄。 四、摘牌安排 因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“华夏转债”继续流通或交易, “华夏转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 8 月 6 日起,公司发行 的“华夏转债”(债券代码:128077)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“华夏 转债”摘牌的公告》(公告编号:2020-058)。 五、最新股本结构 股份性质 本次变动前 本次增减变动(+,-) 本次变动后 数量(股) 比例 可转债转 其他(股) 小计(股) 数量(股) 比例 (%) 股(股) (%) 一、有限售 396,562,230 66.01 0 198,281,115 198,281,115 594,843,345 58.69 条件股份 高管锁定股 0 0 0 0 0 0 0 首发前限售 396,562,230 66.01 0 198,281,115 198,281,115 594,843,345 58.69 股 二、无限售 204,187,770 33.99 75,192,630 139,343,899 214,536,529 418,724,299 41.31 条件股份 三、总股本 600,750,000 100.00 75,192,630 337,625,014 412,817,644 1,013,567,644 100.00 注: 1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 4 月 21 日(开始转股前一交易日) 的股本情况,公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2 日、2020 年 7 月 13 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2020- 044)、《2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-048); 2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 7 月 28 日(赎回登记日)的股本 情况。 六、联系方式 咨询部门:华夏航空股份有限公司董事会办公室 电话:023-67153222-8903 传真:023-67153222-8903 七、备查文件 1、华夏航空股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》; 2、第二届董事会第七次会议决议。 特此公告。 华夏航空股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 6 日