证券代码：002928             证券简称：华夏航空             公告编号：2020-058
 转债代码：128077             转债简称：华夏转债


                          华夏航空股份有限公司
                     关于“华夏转债”摘牌的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
● “华夏转债”赎回日：2020 年 7 月 29 日
● “华夏转债”摘牌日：2020 年 8 月 6 日


    一、“华夏转债”赎回情况概述
    经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210 号）核准，华夏航空股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日公开发行了 790 万张可转换公
司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 79,000 万 元 。 经 深 交 所 “ 深 证 上
[2019]703 号”文同意，公司 79,000 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日
起在深交所上市交易，债券简称“华夏转债”，债券代码“128077”。“华夏
转债”于 2020 年 4 月 22 日进入转股期。
    “华夏转债”票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。“华夏转债”采用每年付息一次的
付息方式，计息起始日为“华夏转债”发行首日，即 2019 年 10 月 16 日。每
年的付息日为“华夏转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日
或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日
之间为一个计息年度。
    公司 A 股股票（股票简称：华夏航空；股票代码：002928）自 2020 年 4
月 30 日至 2020 年 6 月 15 日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格
不低于“华夏转债”当期转股价格（10.52 元/股）的 130%（即 13.68 元/股），
已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条
款，即在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件。2020 年 6 月 16 日，
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“华夏转债”的议案》，
决定行使“华夏转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部未转股的“华夏转债”。
    经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权益分派
方案，权益分派方案为以实施 2019 年年度利润分配方案股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），同时，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。根据公
司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“华夏转债”的转股价格由原来的人民币 10.52 元/股调整
为人民币 6.96 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 7 月 17 日生效。具体情况
详见公司于 2020 年 7 月 13 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“华夏转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-049）。
       二、赎回程序及时间安排
    1、“华夏转债”于 2020 年 6 月 15 日触发有条件赎回条款；
    2、“华夏转债”停止交易日：2020 年 7 月 15 日；
    3、“华夏转债”赎回登记日：2020 年 7 月 28 日；
    4、“华夏转债”停止转股日：2020 年 7 月 29 日；
    5、“华夏转债”赎回日：2020 年 7 月 29 日；
    6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020 年 8 月 3 日；
    7、投资者赎回款到账日：2020 年 8 月 5 日；
    8、公司自 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 7 月 28 日共计刊登 15 次关于“华
夏转债”赎回实施的提示性公告，通告“华夏转债”持有人本次赎回的相关事
项。
    关于“华夏转债”赎回的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
        网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“华夏转债”赎回结果公告》（公
        告编号：2020-057）。
             三、摘牌安排
             因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华夏转债”继续流通或交易，
        “华夏转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 8 月 6 日起，公司发行
        的“华夏转债”（债券代码：128077）将在深交所摘牌。
             四、最新股本结构
股份性质          本次变动前                本次增减变动（+，-）                   本次变动后
              数量（股）    比例      可转债转  其他（股） 小计（股）          数量（股）     比例
                          （%）       股（股）                                               （%）




一、有限售   396,562,230    66.01        0        198,281,115   198,281,115    594,843,345    58.69
 条件股份
高管锁定股          0         0          0            0             0              0            0
首发前限售   396,562,230    66.01        0        198,281,115   198,281,115    594,843,345    58.69
   股
二、无限售   204,187,770    33.99    75,192,630   139,343,899   214,536,529    418,724,299    41.31
 条件股份
三、总股本   600,750,000    100.00   75,192,630   337,625,014   412,817,644   1,013,567,644   100.00

             注：
             1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 4 月 21 日（开始转股前一交易日）
        的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2
        日、2020 年 7 月 13 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
        《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
        上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2020-
        044）、《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-048）；
             2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 7 月 28 日（赎回登记日）的股本
        情况。
             五、联系方式
             咨询部门：华夏航空股份有限公司董事会办公室
             电话：023-67153222-8903
传真：023-67153222-8903
特此公告。


                          华夏航空股份有限公司
                                 董事会
                             2020 年 8 月 6 日