中信建投证券股份有限公司
关于长城证券股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规的相关规定，对长城证券非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了
审慎核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。
（一）核准及股份上市时间
2022 年 4 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准长城证券股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕686 号），核准公司非公开发行不
超过 931,021,605 股新股。公司向华能资本服务有限公司、深圳新江南投资有限公司、
财通基金管理有限公司、深圳市龙华产业资本投资有限公司、中国银河证券股份有
限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、
中国国际金融股份有限公司、成都市成华发展集团有限责任公司、深圳君宜私募证
券基金管理有限公司-君宜共贵私募证券投资基金、黄宏、太平资产管理有限公司、
福建湄洲湾控股有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产
品、信达澳亚基金管理有限公司、UBS AG 17 名发行对象非公开发行 931,021,605
股新股，前述新增股份于 2022 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上市。
（二）限售期安排
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相
关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流
通股，限售期具体安排如下：
序号 发行对象名称 发行股数（股）锁定期限（月） 上市流通时间
1 华能资本服务有限公司 431,767,325 60 2027 年 8 月 23 日
2 深圳新江南投资有限公司 115,036,674 36 2025 年 8 月 22 日
1
3 财通基金管理有限公司 85,855,745 6 2023 年 2 月 22 日
4 深圳市龙华产业资本投资有限公司 44,009,779 6 2023 年 2 月 22 日
5 中国银河证券股份有限公司 40,220,048 6 2023 年 2 月 22 日
6 诺德基金管理有限公司 32,493,887 6 2023 年 2 月 22 日
7 华夏基金管理有限公司 27,139,364 6 2023 年 2 月 22 日
8 海通证券股份有限公司 21,295,843 6 2023 年 2 月 22 日
9 中国国际金融股份有限公司 20,537,897 6 2023 年 2 月 22 日
10 成都市成华发展集团有限责任公司 20,183,374 6 2023 年 2 月 22 日
深圳君宜私募证券基金管理有限公司
11 15,281,173 6 2023 年 2 月 22 日
-君宜共贵私募证券投资基金
12 黄宏 14,669,926 6 2023 年 2 月 22 日
13 太平资产管理有限公司 14,669,926 6 2023 年 2 月 22 日
14 福建湄洲湾控股有限公司 14,669,926 6 2023 年 2 月 22 日
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股
15 14,669,926 6 2023 年 2 月 22 日
票专项型养老金产品
16 信达澳亚基金管理有限公司 14,669,926 6 2023 年 2 月 22 日
17 UBS AG 3,850,866 6 2023 年 2 月 22 日
合计 931,021,605 - -
二、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东财通基金管理有限公司、深圳市龙华产业资本投
资有限公司、中国银河证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理
有限公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、成都市成华发展
集团有限责任公司、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共贵私募证券投资基
金、黄宏、太平资产管理有限公司、福建湄洲湾控股有限公司、华泰资产管理有限
公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、信达澳亚基金管理有限公司、UBS AG 承诺，
其在公司本次非公开发行股票中所获配的股份限售期为 6 个月。
经核查，上述承诺均得到了严格履行；本次申请解除股份限售的股东不存在非
经营性占用公司资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的等损害上市公司利益行
为。
三、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股份可上市流通日期为 2023 年 2 月 22 日。
（二）本次解除限售股份可上市流通数量为 384,217,606 股，占公司总股本的
9.5235%。
（三）本次解除股份限售的股东人数为 15 名，对应证券账户数 118 个。
（四）本次限售股份可上市流通情况如下：
2
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 14,669,927 14,669,927
财通基金－济南文景投资合伙企业（有限合伙）－财通基金玉泉 1021 号单一资产管理计划 12,224,939 12,224,939
财通基金－国任财产保险股份有限公司－财通基金国任保险定增 1 号单一资产管理计划 6,112,469 6,112,469
财通基金－山东惠瀚产业发展有限公司－财通基金山东国惠 12 号单一资产管理计划 6,112,469 6,112,469
财通基金－王纪伟－财通基金长鑫 3 号单一资产管理计划 4,889,976 4,889,976
财通基金－国信证券股份有限公司－财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划 4,889,975 4,889,975
财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通 2 号单一资产管理计划 4,400,978 4,400,978
财通基金－五矿证券有限公司－财通基金玉泉 922 号单一资产管理计划 3,667,482 3,667,482
财通基金－山东省财金资本管理有限公司－财通基金财金资本单一资产管理计划 3,667,482 3,667,482
财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划 3,056,235 3,056,235
财通基金－上海银行－财通基金－玉泉 869 号资产管理计划 1,833,741 1,833,741
财通基金－陈珏君－财通基金长鑫 1 号单一资产管理计划 1,222,494 1,222,494
1 财通基金管理有限公司 财通基金－杨洪兴－财通基金长鑫 4 号单一资产管理计划 1,222,494 1,222,494
财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 1,100,245 1,100,245
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 977,995 977,995
财通基金－重庆渝富资本运营集团有限公司－财通基金渝富 2 号单一资产管理计划 977,995 977,995
财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划 966,993 966,993
财通基金－东方证券股份有限公司－财通基金安吉 100 号单一资产管理计划 855,746 855,746
财通基金－财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计
852,078 852,078
划
财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红险－财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划 733,496 733,496
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享丰利单一资产管理计划 662,592 662,592
财通基金－四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）－财通基金熙和发展 1 号单一资产
611,247 611,247
管理计划
财通基金－天津汇登房地产开发有限公司－财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划 488,998 488,998
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 432,763 432,763
3
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
财通基金－建设银行－财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划 392,421 392,421
财通基金－山东省国际信托股份有限公司－财通基金卧牛泉 1 号单一资产管理计划 366,748 366,748
财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单一资产管理计划 366,748 366,748
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划 364,303 364,303
财通基金－财通证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划 331,296 331,296
财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享永铭单一资产管理计划 314,181 314,181
财通基金－陶静怡－财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 305,623 305,623
财通基金－长安汇通投资管理有限公司－财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划 305,623 305,623
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划 304,401 304,401
财通基金－山东信托德善齐家 231 号家族信托－财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划 244,499 244,499
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划 244,499 244,499
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划 232,274 232,274
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划 231,051 231,051
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划 224,939 224,939
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划 196,822 196,822
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划 195,599 195,599
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划 188,264 188,264
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划 177,262 177,262
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划 174,817 174,817
财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 173,594 173,594
财通基金－招商银行－财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划 171,149 171,149
财通基金－浙金汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划－财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管
167,482 167,482
理计划
财通基金－浙江华策影视股份有限公司－财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划 166,259 166,259
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划 165,037 165,037
4
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划 165,037 165,037
财通基金－东亚前海证券有限责任公司－财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划 162,592 162,592
财通基金－工商银行－财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划 149,144 149,144
财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划 138,142 138,142
财通基金－工商银行－财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 138,142 138,142
财通基金－工商银行－财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 134,474 134,474
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划 128,362 128,362
中国光大银行股份有限公司－财通沪深 300 指数增强型证券投资基金 122,249 122,249
财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 9 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－周峰－财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计
122,249 122,249
划
财通基金－悬铃增强 13 号私募证券投资基金－财通基金成桐 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金－财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－启元多策略 7 号私募证券投资基金－财通基金点赢 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司－财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－久银鑫增 18 号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 106,357 106,357
财通基金－重信开阳 21005财通定增 1 号集合资金信托计划－财通基金定增量化对冲 10 号单一资产
105,135 105,135
管理计划
5
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划 61,125 61,125
财通基金－济海财通慧智 7 号私募证券投资基金－财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划 61,125 61,125
财通基金－汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金－财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划 36,675 36,675
深圳市龙华产业资本投资有
2 深圳市龙华产业资本投资有限公司 44,009,779 44,009,779
限公司
3 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 40,220,048 40,220,048
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 14,669,927 14,669,927
诺德基金－中电投先融期货股份有限公司－诺德基金浦江 719 号单一资产管理计划 6,088,020 6,088,020
诺德基金－南传增盈红利私募证券投资基金－诺德基金浦江楠枫 530 号单一资产管理计划 5,929,095 5,929,095
诺德基金－东方财富证券股份有限公司－诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划 2,811,736 2,811,736
诺德基金－海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江 717 号单一资产管理计划 611,247 611,247
诺德基金－国联证券股份有限公司－诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划 488,997 488,997
诺德基金－三登香橙 1 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金－三登香橙 2 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划 244,499 244,499
4 诺德基金管理有限公司 诺德基金－三登香橙 3 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金－中平稳健收益私募证券投资基金壹号－诺德基金浦江 284 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金－三登香橙 5 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金－中平飞龙贰号私募证券投资基金－诺德基金浦江 116 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金－中平中证 500 指数增强私募证券投资基金壹号－诺德基金浦江 228 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金－三登香橙 4 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金－易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划－诺德基金浦江 523 号单一资产管理计
122,249 122,249
划
诺德基金－从石 7 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 642 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金－通怡东风 10 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划 61,125 61,125
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 8,948,655 8,948,655
5 华夏基金管理有限公司
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 4,889,975 4,889,975
6
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 3,667,482 3,667,482
国信证券股份有限公司－华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金 3,178,484 3,178,484
中国农业银行股份有限公司－华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 3,056,235 3,056,235
华夏基金－中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划－华夏基金－中泰 1 号单一资产管理计划 2,322,738 2,322,738
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划 782,396 782,396
华夏基金－江西铜业（北京）国际投资有限公司－华夏基金－江铜增利 1 号单一资产管理计划 293,399 293,399
6 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 21,295,843 21,295,843
7 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 20,537,897 20,537,897
成都市成华发展集团有限责
8 成都市成华发展集团有限责任公司 20,183,374 20,183,374
任公司
深圳君宜私募证券基金管理
9 有限公司-君宜共贵私募证券 深圳君宜私募证券基金管理有限公司－君宜共贵私募证券投资基金 15,281,173 15,281,173
投资基金
10 黄宏 黄宏 14,669,926 14,669,926
11 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深 14,669,926 14,669,926
12 福建湄洲湾控股有限公司 福建湄洲湾控股有限公司 14,669,926 14,669,926
华泰资产管理有限公司-华泰
13 华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司 14,669,926 14,669,926
优颐股票专项型养老金产品
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 7,129,584 7,129,584
上海浦东发展银行股份有限公司－信澳领先智选混合型证券投资基金 2,024,449 2,024,449
交通银行股份有限公司－信澳星奕混合型证券投资基金 1,871,640 1,871,640
14 信达澳亚基金管理有限公司 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,674,816 1,674,816
中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金 1,260,391 1,260,391
招商银行股份有限公司－信澳研究优选混合型证券投资基金 511,002 511,002
中国银行股份有限公司－信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 198,044 198,044
15 UBS AG UBS AG 3,850,866 3,850,866
合 计 384,217,606 384,217,606
7
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前后的股本结构变动如下：
本次限售股份解除限售前 变动数 本次限售股份解除限售后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
931,021,605 23.08 -384,217,606 546,803,999 13.55
的流通股份
无限售条件
3,103,405,351 76.92 384,217,606 3,487,622,957 86.45
的流通股份
合计 4,034,426,956 100.00 - 4,034,426,956 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规及规章的要求。
（二）截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、
准确、完整。本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为。
综上所述，保荐机构对长城证券本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
8
9