新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A 股
                            发行结果公告


          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



                                 特别提示


    新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行不超过 85,371,067 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证监会证监许可〔2018〕1726 号文核准。本次发行的保荐人（主承
销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销
商）”）。发行人的股票简称为“新乳业”，股票代码为“002946”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、
募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 5.45
元/股，发行数量为 85,371,067 股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量 59,760,067 股，占本次发行总股数的
70.00%；网上初始发行数量 25,611,000 股，占本次发行总股数的 30.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 8,537,067 股，占本次发行总量的 10.00%；网
上最终发行数量为 76,834,000 股，占本次发行总量 90.00%。
    本次发行的网上、网下缴款工作已于 2019 年 1 月 18 日（T+2 日）结束。



一、 新股认购情况统计
    保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，
对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
                                      1
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：76,626,169
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：417,612,621.05
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：207,831
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,132,678.95
    （二）网下新股认购情况
    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,530,502
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,491,235.90
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,565
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：35,779.25
    放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                  初步获配     获配金额    放弃认购
  序号       网下投资者           配售对象
                                                  股数（股）   （元）      股数（股）
           海南双成投资有限    海南双成投资有限
    1                                               705        3,842.25      705
                 公司                公司
    2          杨长青              杨长青           586        3,193.70      586
    3          杨远明              杨远明           586        3,193.70      586
    4          杨周彝              杨周彝           586        3,193.70      586
    5          梁桂添              梁桂添           586        3,193.70      586
    6          唐武盛              唐武盛           586        3,193.70      586
    7          刘智辉              刘智辉           586        3,193.70      586
    8          梁桂忠              梁桂忠           586        3,193.70      586
    9          张文标              张文标           586        3,193.70      586
   10            朱明                朱明           586        3,193.70      586
   11          唐立华              唐立华           586        3,193.70      586
                        合计                       6,565       35,779.25    6,565



二、 保荐人（主承销商）包销情况
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 214,396 股，包销金额为 1,168,458.20 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.25%。
    2019 年 1 月 22 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
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（主承销商）指定证券账户。



三、 保荐人（主承销商）联系方式
   若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
   保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
   咨询电话：010-6535 3052
   咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
   联系人：中金公司资本市场部




                                       发行人：新希望乳业股份有限公司
                         保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                     2019 年 1 月 22 日




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