证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-057
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2021年第二季度可转债转股暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、新乳转债（债券代码：128142）转股期为 2021 年 6 月 24 日至 2026
年 12 月 17 日；转股价格为人民币 18.47 元/股。
2、转股情况：新乳转债自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日期间，
转股金额为 2,500 元，因转股形成的股份数量为 133 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.00%。截止 2021 年 6 月 30 日，累计有 2,500 元新乳转债
已转换成公司股票，累计转股数为 133 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.00%。
3、未转股可转债情况：截止 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
717,997,500 元，占可转债发行总量的 100.00%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020
年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 71,800.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
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分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行，认购金额不足 71,800.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕63 号”文同意，公司 71,800.00 万元可转换公
司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债
券代码“128142”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《新希望乳业股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股
份。
（三）可转债转股价格调整情况
1、2021 年 2 月 1 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定
本次股权激励限制性股票授予日为 2021 年 2 月 1 日，同意以 9.35 元/股的价格
向 41 名激励对象授予共计 1,378 万股限制性股票，股票来源为新增发股票。在
办理授予登记过程中，两名激励对象因离职原因，放弃认购其全部获授的限制性
股票共计 22 万股。2021 年 5 月 7 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕登记手续，实际共向 39 名激励对象增发 1,356 万股股票。
授予登记完成后，公司总股本由 853,710,666 股变更为 867,270,666 股。具体
内容详见公司 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《新希望乳业股份有限公司关于“新乳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-043）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“新乳转债”
的转股价格将作相应调整：调整前转股价格为 18.69 元/股，调整后转股价格为
18.54 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 5 月 12 日开始生效。
2、2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70
元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。权益分派实施股权登记日之前，
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若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进
行调整。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，上述权益分派实施
后，“新乳转债”的转股价格将作相应调整，由原来的 18.54 元/股调整为 18.47
元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23 日开始生效。具体内容详见公司 2021
年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新希望乳业股份
有限公司关于“新乳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054）。
二、新乳转债转股及股份变动情况
2021 年第二季度，新乳转债因转股减少金额为 2,500 元，减少数量为 25 张，
转股数量为 133 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截至 2021
年 6 月 30 日，剩余可转债金额为 71,799.75 万元，剩余可转债数量 717.9975
万张。
2021 年第二季度股份变动情况为：
单位：股
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
(2021 年 3 月 31 日） (2021 年 6 月 30 日）
公积
送
股份数量 比例 发行新股 金转 其他 小计 股份数量 比例
股
股
一、限售条件流通
694,393,946 81.34% 13,560,000 13,062,592 26,622,592 721,016,538 83.14%
股/非流通股
高管锁定股 13,062,592 13,062,592 13,062,592 1.51%
首发后限售股 0.00%
股权激励限售股 13,560,000 13,560,000 13,560,000 1.56%
首发前限售股 694,393,946 81.34% 694,393,946 80.07%
二、无限售条件流
159,316,720 18.66% 133 -13,062,592 -13,062,459 146,254,261 16.86%
通股
三、总股本 853,710,666 100.00% 13,560,133 13,560,133 867,270,799 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话
028-86748930 进行咨询。
四、备查文件
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1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30
日新乳业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30
日新乳转债股本结构表。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
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