证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-057 债券代码:128142 债券简称:新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2021年第二季度可转债转股暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、新乳转债(债券代码:128142)转股期为 2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日;转股价格为人民币 18.47 元/股。 2、转股情况:新乳转债自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日期间, 转股金额为 2,500 元,因转股形成的股份数量为 133 股,占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.00%。截止 2021 年 6 月 30 日,累计有 2,500 元新乳转债 已转换成公司股票,累计转股数为 133 股,占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.00%。 3、未转股可转债情况:截止 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 717,997,500 元,占可转债发行总量的 100.00%。 一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准,公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总 额 71,800.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部 1 分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行,认购金额不足 71,800.00 万元的部分由主承销商包销。 (二)可转债上市情况 经深交所“深证上〔2021〕63 号”文同意,公司 71,800.00 万元可转换公 司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“新乳转债”,债 券代码“128142”。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《新希望乳业股份有限 公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 的约定,公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股 份。 (三)可转债转股价格调整情况 1、2021 年 2 月 1 日,公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监 事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定 本次股权激励限制性股票授予日为 2021 年 2 月 1 日,同意以 9.35 元/股的价格 向 41 名激励对象授予共计 1,378 万股限制性股票,股票来源为新增发股票。在 办理授予登记过程中,两名激励对象因离职原因,放弃认购其全部获授的限制性 股票共计 22 万股。2021 年 5 月 7 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕登记手续,实际共向 39 名激励对象增发 1,356 万股股票。 授予登记完成后,公司总股本由 853,710,666 股变更为 867,270,666 股。具体 内容详见公司 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《新希望乳业股份有限公司关于“新乳转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-043)。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“新乳转债” 的转股价格将作相应调整:调整前转股价格为 18.69 元/股,调整后转股价格为 18.54 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 5 月 12 日开始生效。 2、2021 年 5 月 20 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关 于 2020 年度利润分配预案的议案》,同意向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。权益分派实施股权登记日之前, 2 若公司总股本发生变动,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进 行调整。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,上述权益分派实施 后,“新乳转债”的转股价格将作相应调整,由原来的 18.54 元/股调整为 18.47 元/股,调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23 日开始生效。具体内容详见公司 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《新希望乳业股份 有限公司关于“新乳转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054)。 二、新乳转债转股及股份变动情况 2021 年第二季度,新乳转债因转股减少金额为 2,500 元,减少数量为 25 张, 转股数量为 133 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截至 2021 年 6 月 30 日,剩余可转债金额为 71,799.75 万元,剩余可转债数量 717.9975 万张。 2021 年第二季度股份变动情况为: 单位:股 本次变动前 本次变动后 本次变动增减 (2021 年 3 月 31 日) (2021 年 6 月 30 日) 公积 送 股份数量 比例 发行新股 金转 其他 小计 股份数量 比例 股 股 一、限售条件流通 694,393,946 81.34% 13,560,000 13,062,592 26,622,592 721,016,538 83.14% 股/非流通股 高管锁定股 13,062,592 13,062,592 13,062,592 1.51% 首发后限售股 0.00% 股权激励限售股 13,560,000 13,560,000 13,560,000 1.56% 首发前限售股 694,393,946 81.34% 694,393,946 80.07% 二、无限售条件流 159,316,720 18.66% 133 -13,062,592 -13,062,459 146,254,261 16.86% 通股 三、总股本 853,710,666 100.00% 13,560,133 13,560,133 867,270,799 100.00% 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话 028-86748930 进行咨询。 四、备查文件 3 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30 日新乳业股本结构表; 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30 日新乳转债股本结构表。 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2021 年 7 月 2 日 4