证 券 简 称： 长 安汽 车 （长 安 B）        证 券代 码 ： 000625（ 200625）             公告 编 号： 2020-103
                           重 庆 长安 汽 车股 份有 限公 司
 关 于 使用 银 行承 兑汇 票、 信 用证 支付 募 投项 目资 金并 以 募集 资金 等 额置 换
                                        的公告
       本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证公 告 内容 真 实、 准 确、 完 整， 没 有虚 假 记载 、 误导 性 陈述 或 重
 大遗漏。
       公 司 已 于 2020 年 11 月 18 日 召 开 第八 届 董 事 会 第九 次 会 议 ，会 议 审 议 通 过 了《 关
 于 使 用 银 行 承 兑 汇 票 、信 用 证 支 付 募 投 项 目 资 金 并 以 募 集 资 金 等 额 置 换 的 议 案》。现 将
 具体内容公告如下：
       一、 募集资金 基本情况
       经中国证 券监督 管理委 员会出 具的《 关于核 准重庆 长安汽 车股份 有限公 司非公 开
 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可[2020]2256 号 ）核 准 ，重 庆 长 安 汽 车 股 份 有 限 公 司（ 以 下
 简 称 公 司 ） 非 公 开 发 行 不 超 过 1,440,794,553 股 新 股 。 本 次 公 司 实 际 非 公 开 发 行 了 人
 民 币 普 通 股（ A 股 ）560,747,663 股 ，每 股 面 值 1 元 ，发 行 价 格 为 每 股 10.70 元 ，募 集
 资 金 总 额 为 5,999,999,994.10 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 13,915,914.75 元 （ 含 税 ）， 实
 际 募 集 资 金 净 额 为 5,986,084,079.35 元 。2020 年 10 月 9 日 ， 保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ）
 中信证券 股份有 限公司 已将资 金划至 公司指 定账户 ，安永华 明会计 师事务 所（特 殊普
 通 合 伙 ）就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 安 永 华 明（ 2020）验 字 第 60662431_D02 号《 验 资
 报 告 》，确 认 募 集 资 金 到 账 。上 述 募 集 资 金 全 部 存 放 于 募 集 资 金 专 户 管 理 ，相 关 方 已 就
 前 述 募 集 资 金 专 户 签 署 了 《 募 集 资 金 监 管 协 议 》。
       二、 募集资金 投资项目 的基本情 况
       公司本次非公开发行 股票募集资金 将投资于以下 项目：

序号                       项目名称                           实施主体   项目总投资         拟 使 用 募 集资 金
 1     合 肥 长 安汽 车 有限 公 司调 整 升级 项 目            合肥长安      355,089.00                250,789.00
       重 庆 长 安汽 车 股份 有 限公 司 H 系 列 五期 、
 2                                                            长安汽车      376,936.00                142,039.00
       NE1 系 列一 期 发动 机 生产 能 力建 设 项目
 3     碰 撞 试 验室 能 力升 级 建设 项 目                    长安汽车       11,600.00                  11,544.00
 4     CD569 生产 线 建设 项 目                               长安汽车       16,059.00                 15,628.00
 5     补 充 流 动资 金                                       长安汽车      180,000.00                180,000.00
                                合计                                        939,684.00                600,000.00

       三 、使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 投 项 目 资 金 并 等 额 置 换 的 操
 作流 程
       （一）公 司项目 建设主 管部门 或采购 部门根 据募集 资金投 资项目 的建设 进度和 采
 购计划，明确资金支 付的金额，履 行相应的审批 程序。

                                                          1
       （二）财 务经营 部对募 集资金 投资项 目合同 审核付 款金额 无误后 ，根据 合同规 定
的 付 款 方 式 （ 银 行 承 兑 汇 票 、 信 用 证 ）， 开 具 银 行 承 兑 汇 票 （ 或 背 书 转 让 ）、 信 用 证 支
付。
       （ 三 ）财 务 经 营 部 定 期 统 计 未 置 换 的 以 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付
募集资金 投资项 目的款 项，开 具的银 行承兑 汇票、 信用证到 期支付 后（或 银行承 兑汇
票 背 书 转 让 后 ），根 据 垫 付 的 银 行 承 兑 汇 票 、信 用 证 统 计 编 制 置 换 申 清 单 ，将 银 行 承 兑
汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 的 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 所 使 用 的 款 项 ，从 募 集 资 金
账户中等 额转入 公司一 般账户 ，同时 通知保 荐机构 。公司财 务经营 部须建 立台账 ，汇
总 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 的 募 投 项 目 资 金 明 细 ，并 报 送 保 荐 机
构。
       （四）保 荐机构 和保荐 代表人 有权采 取现场 检查、 书面问 询等方 式对公 司使用 银
行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 的 情 况 进 行 监 督 ，公 司
与募集资金存储银行 应当配合保荐 机构的调查与 查询。
       四、 对公司的 影响
       公 司 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 集 资 金 投 资 项 目 中 涉 及 的 款
项，将有 利于提 高公司 募集资 金的使 用效率 、降低 公司财务 成本， 不会影 响公司 募集
资 金 投 资 项 目 的 正 常 实 施 ， 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 形。
       五、 相关审批 程序及意 见
       （一 ）董事会 审议情况
       公 司 第八 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了《 关 于 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、
信 用 证 支 付 募 投 项 目 资 金 并 以 募 集 资金 等 额 置 换 的 议 案 》，认 为 公 司 使 用 银 行 承 兑 汇 票
（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 投 项 目 款 项 ，有 利 于 提 高 公 司 资 金 的 使 用 效 率 ，降 低 公
司资金使 用成本 。上述 事项的 实施， 不影响 公司募 投项目的 正常进 行，不 存在变 相改
变募集资 金投向 和损害 股东利 益的情 形。公 司履行 了必要的 决策程 序，建 立了规 范的
操 作 流 程 。因 此 ，同 意 公 司 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 集 资 金 投
资项目款项并以募集 资金等额置换 。
       （二 ）独立董 事意见
       公 司 独 立 董 事认 为 ：公 司 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 投 项 目
款 项 ，有 利 于 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率 ，且 公 司 已 对 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、
信用证支 付募投 项目款 项制定 了具体 操作流 程，不 影响公司 募投项 目的正 常进行 ，不
存在变相 改变募 集资金 投向， 符合公 司及股 东利益 ，符合《 深圳证 券交易 所股票 上市
规 则 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 -上 市 公
司募集资 金管理 和使用 的监管 要求》 及《募 集资金 管理程序 》等的 规定。 因此， 同意
公 司 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 投 项 目 资 金 并 以 募 集 资 金 等 额 置
                                                        2
换。
       （三 ）监事会 审议情况
       公 司 第八 届 监 事 会 第 六次 会 议 审 议 通 过 了《 关 于 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、
信 用 证 支 付 募 投 项 目 资 金 并 以 募 集 资金 等 额 置 换 的 议 案 》，认 为 公 司 使 用 银 行 承 兑 汇 票
（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 投 项 目 款 项 ，有 利 于 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率 ，且 公 司
已 对 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 投 项 目 款 项 制 定 了 具 体 操 作 流 程 ，
不影响公 司募投 项目的 正常进 行，不 存在变 相改变 募集资金 投向和 损害股 东利益 的情
形 ，符 合 公 司 及 股 东 利 益 ， 符 合《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上
市 公 司 规 范 运 作 指 引 》《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号- 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监
管 要 求 》 及 《 募 集 资 金 管 理程 序 》 等 的 规 定 ， 同 意 公 司 使 用 银 行 承 兑 汇 票 （ 含 背 书 转
让 ）、 信 用 证 支 付 募 投 项 目 资 金 并 以 募 集 资 金 等 额 置 换 。
       （四 ）保荐机 构核查意 见
       经核查，保荐机构认 为：
       经 核 查 ，保 荐 机 构 认 为 ：公 司 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 投
项目资金 并以募 集资金 等额置 换的事 项已经 第八届 董事会第 九次会 议和第 八届监 事会
第六次会 议审议 通过， 且独立 董事已 发表同 意意见 ，履行了 必要的 法律程 序。该 事项
有利于提 高募集 资金使 用效率 ，降低 资金使 用成本 ；公司已 对使用 银行承 兑汇票 （含
背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付 募 投 项 目 款 项 制 定 了 具 体 操 作 流 程 ，不 影 响 募 投 项 目 的 正 常 实
施，也不 存在变 相改变 募集资 金投向 、损害 股东利 益的情形 ，符合 相关法 律法规 的规
定。
       综 上 所 述 ，保 荐 机 构 同 意 长 安 汽 车 使 用 银 行 承 兑 汇 票（ 含 背 书 转 让 ）、信 用 证 支 付
募投项目资金并以募 集资金等额置 换。
       六、 备查文件
       （一）公司第八届董 事会第九次会 议决议；
       （二）独立董事关于 第八届董事会 第九次会议相 关事项独立意 见；
       （ 三 ） 第八 届 监 事 会 第 六 次 会 议 决 议 ；
       （四）中 信证券 股份有 限公司 关于长 安汽车 股份有 限公司 使用银 行承兑 汇票支 付
募投项目资金并以募 集资金等额置 换的核查意见 。
       特 此 公 告。




                                                             重庆长安汽 车股份有限公司 董事会
                                                                              2020 年 11 月 19 日


                                                       3