证券代码：000725       证券简称：京东方 A   公告编号：2021-044
证券代码：200725       证券简称：京东方 B   公告编号：2021-044


         京东方科技集团股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）
                    的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、公司拟向京国瑞基金在内的不超过 35 名的特定投资者非公开
发行 A 股股票募集资金，京国瑞基金认购公司本次非公开发行的行为
构成关联交易。
    2、公司本次非公开发行尚需获得中国证券监督管理委员会的核
准。本次非公开发行方案能否获得相关的核准，以及获得相关核准的
时间存在不确定性。


    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）
于 2021 年 5 月 24 日召开了第九届董事会第二十八次会议及第九届监
事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司与京国瑞基金签订<
公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书>暨关联交易
（修订稿）的议案》。
    一、关联交易概述
   （一）交易概述
    1、京国瑞基金为本次非公开发行的认购对象，鉴于京国瑞基金
为北京市人民政府国有资产监督管理委员会控制的主体，且京国瑞基
金与北京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》，根据《深

                                1
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次交易构成关联交易。
    2、上述事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，
董事会审议该事项时，关联董事潘金峰先生、王晨阳先生、历彦涛先
生已回避表决。
    3、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表同意意
见。
    4、本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会的批
准或核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成借壳。
   （二）本次关联交易的基本情况
    本次非公开发行拟募集资金净额不超过 1,986,950.74 万元（含本
数，且不包括发行费用），本次发行的定价基准日为发行期首日。本
次发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本 34,798,398,763 股
的 20%即 6,959,679,752 股（含本数）。在上述范围内，由公司董事会
根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）
协商确定最终发行数量。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 80%。本次发行的最终发行价格将在公
司获得中国证监会关于本次发行的核准后，按照《上市公司非公开发
行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对
象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大
会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
    京国瑞基金以人民币 400,000.00 万元认购本次非公开发行的股
票，认购数量=认购金额/最终发行价格，对认购股数量不足 1 股的余
数作舍去处理。
    京国瑞基金承诺不参与竞价过程且接受最终确定的竞价结果；如
果没有通过竞价方式产生发行价格，京国瑞基金同意继续参与认购本
                               2
次非公开发行的股票，认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股
票交易均价的百分之八十。除京国瑞基金外的其他发行对象将在公司
取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与
保荐机构（主承销商）按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申
购报价情况协商确定。
     如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行底价将作相
应调整。
     京国瑞基金认购公司本次发行的股票自发行结束之日起十八个
月内不得转让。
     2021 年 1 月 15 日，公司与京国瑞基金签署了《京东方科技集团
股份有限公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书》。
     二、关联方基本情况
     1、基本情况

公司名称           北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
成立日期           2015-07-07
注册地址           北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1101 单元内 1225 号
执行事务合伙人     北京京国瑞投资管理有限公司
认缴出资额         2,000,000.00 万元人民币
统一社会信用代码   91110000MA0028CJ1L
                   非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，
                   不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生
                   品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他
经营范围           企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
                   低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
                   批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
                   从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     2、发行对象产权及控制关系
     截至本公告披露之日，京国瑞基金的产权控制关系如下图所示：




                                       3
     注：京国瑞基金的执行事务合伙人为北京京国瑞投资管理有限公司，其余出资人为京国瑞基金的有限合
伙人。

         3、最近三年主要业务的发展状况
         京国瑞基金成立于 2015 年 7 月，主营业务为股权投资。
         4、最近一年简要财务会计报表
                                                                                 单位：万元
             项目                                    2020 年 12 月 31 日
总资产                                                                          1,235,311.57
总负债                                                                                 31.17
所有者权益                                                                      1,235,280.40
          项目                                             2020 年度
营业收入                                                                          297,748.73
营业利润                                                                          284,533.57
净利润                                                                            284,533.57
    注：以上数据未经审计。

         5、其他
         经查询“中国执行信息公开网”，京国瑞基金不是失信被执行人。
         三、交易标的基本情况
         本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股股票。
         四、交易的定价政策及定价依据
         本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低


                                               4
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    本次发行的最终发行价格将在公司获得中国证监会关于本次发
行的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监
会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格
优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
    京国瑞基金承诺不参与竞价过程且接受最终确定的竞价结果；如
果没有通过竞价方式产生发行价格，京国瑞基金同意继续参与认购本
次非公开发行的股票，认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股
票交易均价的百分之八十。除京国瑞基金外的其他发行对象将在公司
取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与
保荐机构（主承销商）按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申
购报价情况协商确定。
    如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行底价将作相
应调整。
    五、交易协议的主要内容
    公司与京国瑞基金签订的《京东方科技集团股份有限公司非公开
发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书》，协议主要内容详见公司
于 2021 年 1 月 16 日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2021 年
非公开发行 A 股股票预案》。
    六、交易目的及对公司影响
    本次非公开发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，
公司资本结构更趋稳键，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降
                               5
低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司可持续发展提供有
力的保障。公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加；本次非公开发
行募集资金部分将用于相关项目建设，在募集资金到位开始投入使用
后，公司投资活动产生的现金流出量将有所增加；项目产生效益后，
公司经营活动产生的现金流量将得到改善。
    本次发行完成后，北京电控实际可支配表决权股份比例将得到提
升，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    截至 2021 年 5 月 24 日，公司本年度与该关联人累计已发生的各
类关联交易的总金额为 0。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    本公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并在董事会审议
时发表了如下独立意见：
    北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下称“京国瑞基
金”）认购公司本次非公开发行的部分股票，是基于其对公司本次非
公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，体现了
对公司的信心与支持，有利于促进公司的持续、稳定、健康发展。经
公司对涉及各方的了解和对有关情况的调查核实，京国瑞基金为北京
市人民政府国有资产监督管理委员会控制的主体，且京国瑞基金与北
京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，京国瑞基金认购公司本次非公开
发行股票的行为构成关联交易。本次关联交易公平、公正、公开；关
联交易定价公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦履
行了关联交易的决策程序。由此，公司本次非公开发行股票涉及关联
交易事项的修改订符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全
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体股东的利益。
    九、备查文件
   1、第九届董事会第二十八次会议决议；
   2、第九届董事会第二十八次会议独立董事事前认可；
   3、第九届董事会第二十八次会议独立董事意见；
   4、第九届监事会第十二次会议决议；
   5、《公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书》。
   特此公告。


                                 京东方科技集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2021 年 5 月 24 日




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