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公司公告

张 裕A:2018年第三季度报告全文2018-10-30  

						烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                         烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                     2018 年第三季度报告

                                               2018 定全 04




                                            2018 年 10 月




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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                        第一节 重要提示


公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带

的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人

员)姜建勋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                         本报告期末比上
                                              本报告期末                           上年度末
                                                                                                           年度末增减

 总资产(元)                                      12,907,492,685                   12,536,755,208                2.96%

 归属于上市公司股东的净资产(元)                     9,340,814,814                  8,906,342,299                4.88%

                                                                 本报告期比上                            年初至报告期末
                                           本报告期                                年初至报告期末
                                                                  年同期增减                             比上年同期增减

 营业收入(元)                            1,032,328,986                   0.14%     3,860,559,050                1.65%

 归属于上市公司股东的净利润(元)            133,916,250               -8.35%          769,753,655               -5.69%

 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                             110,520,695              -20.39%          717,199,414               -9.27%
 性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)             --                      --               776,840,794               -3.69%

 基本每股收益(元/股)                                0.20             -4.76%                  1.12              -5.88%

 稀释每股收益(元/股)                                0.20             -4.76%                  1.12              -5.88%

 加权平均净资产收益率                              1.43%               -0.25%                 8.35%              -1.21%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                                    项目                                            年初至报告期期末金额         说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                               -76,376

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
                                                                                                66,841,126
 量享受的政府补助除外)

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            2,950,317

 减:所得税影响额                                                                               17,083,755

     少数股东权益影响额(税后)                                                                       77,071

 合计                                                                                           52,554,241        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发
行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
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报告期末普通股股东总数                    39,225 户,其中 A 股 20,581 户,B 股 18,644 户。   报告期末表决权恢复的优先股股东总数                               0

                                                                      前 10 名股东持股情况

                                                                                                                             持有有限售条    质押或冻结情况
                               股东名称                                          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                                                                             件的股份数量   股份状态   数量

                                                                            境内非国有法
烟台张裕集团有限公司                                                                               50.40%      345,473,856              0                     0
                                                                            人

GAOLING FUND,L.P.                                                           境外法人                3.08%      21,090,219               0                     0

中国证券金融股份有限公司                                                    国有法人                2.25%      15,440,794               0

BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD                                    境外法人                2.22%      15,241,826               0

申万宏源证券(香港)有限公司                                                  境外法人                1.27%        8,685,618              0

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置                                    其他                          1%     6,887,535              0

FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND        境外法人                0.89%        6,100,762              0

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深                      其他                    0.84%        5,740,737              0

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                                   境外法人                0.73%        5,038,107              0

中央汇金资产管理有限责任公司                                                国有法人                0.69%        4,761,200              0




                                                                                       4
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                                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                                           股份种类
                               股东名称                                   持有无限售条件股份数量
                                                                                                                股份种类                    数量

烟台张裕集团有限公司                                                                    345,473,856   人民币普通股                          345,473,856

GAOLING FUND,L.P.                                                                        21,090,219   境内上市外资股                         21,090,219

中国证券金融股份有限公司                                                                 15,440,794   人民币普通股                           15,440,794

BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD                                                 15,241,826   境内上市外资股                         15,241,826

申万宏源证券(香港)有限公司                                                                8,685,618   境内上市外资股                          8,685,618

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置                                                  6,887,535   人民币普通股                            6,887,535

FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND                      6,100,762   境内上市外资股                          6,100,762

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深                                    5,740,737   人民币普通股                            5,740,737

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                                                 5,038,107   境内上市外资股                          5,038,107

中央汇金资产管理有限责任公司                                                              4,761,200   人民币普通股                            4,761,200

                                                                       前 10 名股东中,烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                       其他股东之间关系不详。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明                             前十大股东没有参与融资融券业务。

 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用



                                                                                5
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                                        第三节 重要事项



一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因


√ 适用 □ 不适用




报告期末与年初相比,应收账款减少17.80%,主要是收回前期货款所致;预付款项增长49.29%,主要是预付包装材料款增加

所致;其他应收款减少32.93%,主要是收回前期支付的部分保证金和少数股东的投资款所致;其他流动资产增长48.53%,主

要是本期未抵扣的进项税增加所致;商誉增长28.92%,主要是公司收购澳大利亚歌浓酒庄增加商誉所致;递延所得税资产减

少15.65%,主要是内部交易中存货未实现利润减少和应付薪酬减少所致;预收款项减少28.43%,主要是取得的经销商预付货

款减少所致;应交税费减少51.39%,主要是应交增值税和消费税减少所致;其他应付款增加26.74%,主要是应付广告费增加

所致;一年内到期的非流动负债增长42.29%,主要是一年内到期的长期借款增加所致;其他综合收益增长239.64%,主要是

外币报表折算差额增加所致。

年初至报告期末与上年同期相比,财务费用增长14.93%,主要是公司新收购的国外企业纳入合并范围使财务费用增加所致;

其他收益增长124.23%,主要是政府补助增加所致;收到的其他与经营活动有关的现金增长44.64%,主要是政府补助增加所

致;收到的其他与筹资活动有关的现金增长1704.52%,主要是公司长期借款质押的定期存款转存所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用




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   三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

   √ 适用 □ 不适用

     承诺事由               承诺方        承诺类型                           承诺内容                             承诺时间        承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                       烟台张裕集
                                     解决同业竞争         非同业竞争                                         1997 年 5 月 18 日   无限期     一直在履行
                       团有限公司
首次公开发行或再融
                                                          根据《商标许可使用合同》,每年由本公司支付给烟台
资时所作承诺           烟台张裕集
                                     明确商标使用费用途   张裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集     1997 年 5 月 18 日   无限期     一直在履行
                       团有限公司
                                                          团有限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。

股权激励承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划                                   无




                                                                                   7
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四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

     接待时间          接待方式   接待对象类型                        调研的基本情况索引

                                                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司“投资者关系信息”中的《烟
 2018 年 07 月 02 日   实地调研   机构
                                                 台张裕葡萄酿酒股份有限公司投资者关系活动记录表》。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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                                              第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                                                 单位:元

                           项目                            期末余额         期初余额

 流动资产:

     货币资金                                               1,507,762,428    1,402,522,509

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                       440,502,614      508,593,173

       其中:应收票据                                         223,654,454      244,796,818

              应收账款                                        216,848,160      263,796,355

     预付款项                                                   3,609,668        2,417,931

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                                12,729,544       18,978,422

     买入返售金融资产

     存货                                                   2,556,577,030    2,473,614,046

     持有待售资产                                               2,000,197        2,000,197

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                             342,839,401      230,822,759

 流动资产合计                                               4,866,020,882    4,638,949,037

 非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产                                             480,666          467,251

     持有至到期投资

     长期应收款


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     长期股权投资

     投资性房地产                                              17,582,074       18,467,989

     固定资产                                                5,478,944,494    5,329,083,969

     在建工程                                                1,028,608,983    1,026,141,569

     生产性生物资产                                            203,171,240      201,929,888

     油气资产

     无形资产                                                  662,739,630      655,448,897

     开发支出

     商誉                                                      165,199,111      128,135,981

     长期待摊费用                                              224,856,962      230,009,231

     递延所得税资产                                            259,888,643      308,121,396

     其他非流动资产                                                      0                0

 非流动资产合计                                              8,041,471,803    7,897,806,171

 资产总计                                                   12,907,492,685   12,536,755,208

 流动负债:

     短期借款                                                  753,501,353      714,434,286

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据及应付账款                                        600,341,636      666,442,879

     预收款项                                                  251,147,961      350,894,156

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                              173,784,498      210,824,234

     应交税费                                                  70,524,280       145,094,156

     递延收益                                                  15,437,490       16,878,199

     其他应付款                                                765,177,765      603,735,569

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     持有待售负债



                                                       10
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     一年内到期的非流动负债                                           157,878,438             110,954,827

     其他流动负债

 流动负债合计                                                       2,787,793,421           2,819,258,306

 非流动负债:

     长期借款                                                         134,684,845             156,125,854

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     长期应付款                                                       235,000,000             259,000,000

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                                         88,516,800               92,918,855

     递延所得税负债                                                   24,085,949               24,264,203

     其他非流动负债                                                     6,848,846               7,209,312

 非流动负债合计                                                       489,136,440             539,518,224

 负债合计                                                           3,276,929,861           3,358,776,530

 所有者权益:

     股本                                                             685,464,000             685,464,000

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                                         565,955,441             565,955,441

     减:库存股

     其他综合收益                                                     10,560,100                3,109,240

     专项储备

     盈余公积                                                         342,732,000             342,732,000

     一般风险准备

     未分配利润                                                     7,736,103,273           7,309,081,618

 归属于母公司所有者权益合计                                         9,340,814,814           8,906,342,299

     少数股东权益                                                     289,748,010             271,636,379

 所有者权益合计                                                     9,630,562,824           9,177,978,678

 负债和所有者权益总计                                              12,907,492,685          12,536,755,208


法定代表人:周洪江                    主管会计工作负责人:姜建勋                    会计机构负责人:姜建勋




                                                          11
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


2、母公司资产负债表

                                                                                   单位:元

                           项目                             期末余额         期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                  621,340,991      559,174,466

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                         56,202,850       49,450,536

       其中:应收票据                                           48,760,986       41,645,203

              应收账款                                           7,441,864        7,805,333

     预付款项                                                      162,657              99,673

     其他应收款                                                437,667,412      999,846,643

     存货                                                      360,755,648      348,042,053

     持有待售资产                                                2,000,197        2,000,197

     一年内到期的非流动资产                                              0                   0

     其他流动资产                                               32,703,007       29,706,058

 流动资产合计                                                1,510,832,762    1,988,319,626

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                            7,420,803,069    4,511,202,204

     投资性房地产                                               17,582,074       18,467,989

     固定资产                                                  269,614,276      288,150,901

     在建工程                                                   13,918,231        6,756,349

     生产性生物资产                                            119,610,212      119,572,539

     油气资产

     无形资产                                                   67,838,855       69,623,219

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                             23,790,555       28,787,907

     其他非流动资产                                            932,200,000    3,718,674,166

 非流动资产合计                                              8,865,357,272    8,761,235,274


                                                       12
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 资产总计                                                   10,376,190,034   10,749,554,900

 流动负债:

     短期借款                                                  200,000,000      600,000,000

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据及应付账款                                        88,550,852       97,833,124

     预收款项                                                    6,000,000        6,000,000

     应付职工薪酬                                              59,650,846       70,108,076

     应交税费                                                    3,681,742      14,569,690

     递延收益                                                    3,563,054        3,953,054

     其他应付款                                                561,807,771      545,365,672

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                                  923,254,265    1,337,829,616

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

              永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                                  10,523,269       12,970,473

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                              1,935,802        2,235,802

 非流动负债合计                                                12,459,071       15,206,275

 负债合计                                                      935,713,336    1,353,035,891

 所有者权益:

     股本                                                      685,464,000      685,464,000

     其他权益工具

       其中:优先股

              永续债

     资本公积                                                  557,222,454      557,222,454



                                                       13
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     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                                  342,732,000      342,732,000

     未分配利润                                              7,855,058,244    7,811,100,555

 所有者权益合计                                              9,440,476,698    9,396,519,009

 负债和所有者权益总计                                       10,376,190,034   10,749,554,900




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3、合并本报告期利润表

                                                                                  单位:元

                           项目                             本期发生额        上期发生额

 一、营业总收入                                               1,032,328,986     1,030,899,920

     其中:营业收入                                           1,032,328,986     1,030,899,920

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                                 881,486,983       849,810,998

     其中:营业成本                                             394,965,077       329,547,531

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                            45,258,725        55,781,211

           销售费用                                             357,743,961       387,624,972

           管理费用                                              69,715,725        69,196,400

           研发费用                                               1,407,641         1,142,752

           财务费用                                              11,864,743         7,139,053

             其中:利息费用                                       6,703,768         7,873,529

                    利息收入                                      1,849,137         3,877,588

           资产减值损失                                             531,111          -620,921

     加:其他收益                                                28,858,248        29,809,744

         投资收益(损失以“-”号填列)

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                         -170,334          -278,016

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             179,529,917       210,620,650

     加:营业外收入                                               2,775,336       -18,081,069



                                                       15
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     减:营业外支出                                                       439,049                  157,492

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               181,866,204              192,382,089

     减:所得税费用                                                    47,969,306               44,950,415

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   133,896,898              147,431,674

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     133,896,898              147,431,674

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     归属于母公司所有者的净利润                                       133,916,250              146,115,408

     少数股东损益                                                         -19,352                1,316,266

 六、其他综合收益的税后净额                                            19,757,123                7,625,587

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                            16,681,680                6,468,774

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综合收益                                16,681,680                6,468,774

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额                                      16,681,680                6,468,774

           6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                               3,075,443                1,156,813

 七、综合收益总额                                                     153,654,021              155,057,261

     归属于母公司所有者的综合收益总额                                 150,597,930              152,584,182

     归属于少数股东的综合收益总额                                       3,056,091                2,473,079

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                      0.20                        0.21

     (二)稀释每股收益                                                      0.20                        0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:周洪江                      主管会计工作负责人:姜建勋                  会计机构负责人:姜建勋




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4、母公司本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                            项目                            本期发生额          上期发生额

 一、营业收入                                                   185,358,483         216,615,411

     减:营业成本                                               163,922,392         182,660,783

         税金及附加                                               9,009,093           9,293,101

         销售费用

         管理费用                                                21,447,867          23,115,442

         研发费用                                                   239,075             227,673

         财务费用                                                 6,173,386          -6,419,161

           其中:利息费用                                         2,223,333           5,800,616

                 利息收入                                           781,752          13,540,002

         资产减值损失

     加:其他收益                                                 1,160,677           1,668,380

         投资收益(损失以“-”号填列)                          79,850,000         212,738,266

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                               -528          -457,457

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              65,576,819         221,686,762

     加:营业外收入                                                 812,444            -716,495

     减:营业外支出                                                 299,472              18,685

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          66,089,791         220,951,582

     减:所得税费用                                              -1,834,728           1,879,991

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              67,924,519         219,071,591

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                67,924,519         219,071,591

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益



                                                       17
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           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

 六、综合收益总额                                              67,924,519   219,071,591

 七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                             0.10          0.32

     (二)稀释每股收益                                             0.10          0.32




                                                          18
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5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                      单位:元

                            项目                            本期发生额        上期发生额

 一、营业总收入                                               3,860,559,050     3,797,998,117

     其中:营业收入                                           3,860,559,050     3,797,998,117

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                               2,900,426,441     2,740,611,614

     其中:营业成本                                           1,369,522,369     1,255,301,664

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                           210,534,976       216,255,209

           销售费用                                           1,068,402,994     1,056,360,698

           管理费用                                             226,147,745       196,767,631

           研发费用                                               5,067,509         4,113,907

           财务费用                                              24,950,685        18,287,002

             其中:利息费用                                      25,443,296        22,915,567

                    利息收入                                      9,095,007         8,726,754

           资产减值损失                                          -4,199,837        -6,474,497

     加:其他收益                                                66,841,126        29,809,744

         投资收益(损失以“-”号填列)

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                          -76,376          -773,087

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           1,026,897,359     1,086,423,160

     加:营业外收入                                               4,781,728         5,066,536



                                                       19
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     减:营业外支出                                                     1,831,411                  344,060

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             1,029,847,676            1,091,145,636

     减:所得税费用                                                   259,949,041              273,703,205

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   769,898,635              817,442,431

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     769,898,635              817,442,431

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     归属于母公司所有者的净利润                                       769,753,655              816,184,462

     少数股东损益                                                         144,980                1,257,969

 六、其他综合收益的税后净额                                             8,630,710                9,393,328

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                             7,450,860                7,927,583

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综合收益                                 7,450,860                7,927,583

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额                                       7,450,860                7,927,583

           6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                               1,179,850                1,465,745

 七、综合收益总额                                                     778,529,345              826,835,759

     归属于母公司所有者的综合收益总额                                 777,204,515              824,112,045

     归属于少数股东的综合收益总额                                       1,324,830                2,723,714

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                      1.12                        1.19

     (二)稀释每股收益                                                      1.12                        1.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。




                                                          20
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6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                     单位:元

                            项目                            本期发生额        上期发生额

 一、营业收入                                                   594,203,694     1,048,435,914

     减:营业成本                                               516,569,381       920,611,161

         税金及附加                                              33,472,468        58,158,891

         销售费用

         管理费用                                                61,014,018        62,601,562

         研发费用                                                   860,671           819,621

         财务费用                                                -8,978,222         2,873,808

           其中:利息费用                                        13,580,944        15,825,773

                 利息收入                                        28,087,271        15,000,735

         资产减值损失

     加:其他收益                                                 3,137,204         1,668,380

         投资收益(损失以“-”号填列)                         392,259,576       278,866,246

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                           74,472          -447,009

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             386,736,630       283,458,488

     加:营业外收入                                                 868,923           285,028

     减:营业外支出                                                 300,000            38,942

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         387,305,553       283,704,574

     减:所得税费用                                                 615,864         1,198,988

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             386,689,689       282,505,586

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               386,689,689       282,505,586

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益



                                                       21
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           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

 六、综合收益总额                                              386,689,689   282,505,586

 七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                              0.56          0.41

     (二)稀释每股收益                                              0.56          0.41




                                                          22
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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元

                            项目                               本期发生额        上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                                3,758,220,631     3,748,429,160

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
 增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                                 44,108,497        55,504,426

     收到其他与经营活动有关的现金                                   72,133,583        49,871,055

 经营活动现金流入小计                                            3,874,462,711     3,853,804,641

     购买商品、接受劳务支付的现金                                1,148,035,339     1,022,363,394

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                                382,654,609       353,314,524

     支付的各项税费                                                980,026,533     1,071,778,605

     支付其他与经营活动有关的现金                                  586,905,436       599,720,288

 经营活动现金流出小计                                            3,097,621,917     3,047,176,811

 经营活动产生的现金流量净额                                        776,840,794       806,627,830

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     收回定期存款收到的现金                                        315,000,000       103,000,000



                                                          23
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     取得投资收益收到的现金                                        2,663,349         682,550

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              679,061         324,523

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流入小计                                            318,342,410     104,007,073

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              194,381,509     354,737,497

     购买定期存款所支付的现金                                    340,000,000     201,000,000

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      105,834,656     308,574,514

     支付其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流出小计                                            640,216,165     864,312,011

 投资活动产生的现金流量净额                                    -321,873,755    -760,304,938

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                          48,396,726

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                      48,396,726

     取得借款收到的现金                                          693,422,472     789,967,950

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                23,521,431        1,303,473

 筹资活动现金流入小计                                            716,943,903     839,668,149

     偿还债务支付的现金                                          697,658,527     591,490,823

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          370,522,623     369,915,621

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                                20,000,000

 筹资活动现金流出小计                                          1,088,181,150     961,406,444

 筹资活动产生的现金流量净额                                    -371,237,247    -121,738,295

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -1,776,998        2,252,682

 五、现金及现金等价物净增加额                                    81,952,794      -73,162,721

     加:期初现金及现金等价物余额                              1,180,889,274   1,256,942,304

 六、期末现金及现金等价物余额                                  1,262,842,068   1,183,779,583




                                                          24
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8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                         单位:元

                           项目                                本期发生额        上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                                  500,155,064       682,267,341

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                                  117,304,238       282,251,646

 经营活动现金流入小计                                              617,459,302       964,518,987

     购买商品、接受劳务支付的现金                                  324,043,336       329,643,068

     支付给职工以及为职工支付的现金                                 61,318,451        77,242,480

     支付的各项税费                                                 56,041,351       176,498,230

     支付其他与经营活动有关的现金                                   35,822,969        81,894,029

 经营活动现金流出小计                                              477,226,107       665,277,807

 经营活动产生的现金流量净额                                        140,233,195       299,241,180

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     收回定期存款收到的现金                                        305,000,000       103,000,000

     取得投资收益收到的现金                                        799,859,450       714,832,479

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                538,055           317,078

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流入小计                                            1,105,397,505       818,149,557

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 15,121,500         5,101,890

     购买定期存款所支付的现金                                      340,000,000       105,000,000

     投资支付的现金                                                107,194,420       349,440,824

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流出小计                                              462,315,920       459,542,714

 投资活动产生的现金流量净额                                        643,081,585       358,606,843

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                            200,000,000       600,000,000

     发行债券收到的现金



                                                          25
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     收到其他与筹资活动有关的现金

 筹资活动现金流入小计                                        200,000,000             600,000,000

     偿还债务支付的现金                                      600,000,000             530,339,600

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      356,615,750             358,704,864

     支付其他与筹资活动有关的现金

 筹资活动现金流出小计                                        956,615,750             889,044,464

 筹资活动产生的现金流量净额                                 -756,615,750            -289,044,464

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                                 26,699,030             368,803,559

     加:期初现金及现金等价物余额                            493,568,866             238,003,198

 六、期末现金及现金等价物余额                                520,267,896             606,806,757


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                            烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                                           董事会

                                                               二○一八年十月三十日




                                                       26