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公司公告

北陆药业:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2020-12-11  

                         证券代码:300016                证券简称:北陆药业      公告编号:2020-097


                    北京北陆药业股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

       保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行可转换
公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]2810 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主
承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“北陆
转债”,债券代码为“123082”。
    本次发行的可转债规模为 50,000 万元,每张面值为人民币 100 元,共计 500
万张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日收市
后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先
配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额
不足 50,000 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 7 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售 3,571,542 张,即 357,154,200 元,占本次发行总量的
71.43%。

     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 12 月 9 日(T+2 日)结束。根据深圳证券交易所和中

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国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主
承销商)中信建投证券股份有限公司做出如下统计:
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,416,733
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):141,673,300
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):11,717
    4、网上投资者放弃认购金额(元):1,171,700

    三、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《北京北陆药业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购
单位,网上申购每 10 张为一个申购单位,因此所产生的发行余额 8 张由保荐机构
(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量合计为 11,725
张,包销金额为 1,172,500 元,包销比例为 0.2345%。
    2020 年 12 月 11 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将可转债认购资金划
转至发行人,由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申
请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

    四、保荐机构(主承销商)联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    办公地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    联系电话:010-86451589
    联系人:资本市场部




                                         发行人:北京北陆药业股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
                                                         2020 年 12 月 11 日

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(此页无正文,为《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)




                                      发行人:北京北陆药业股份有限公司


                                                        年    月    日
(此页无正文,为《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)




                         保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日