证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2020-079
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动的方式为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称
“华星创业”或“公司”）拟向特定对象向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）。
2、本次发行的发行对象为瑞安市创享网络科技有限公司（以下简称“瑞安
创享”）。
3、发行对象为公司控股股东瑞安创享。本次权益变动后，公司控股股东瑞
安创享合计拥有可支配表决权的股份占上市公司总股本的比例将由 15.63%变动
至不超过 32.50%。本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要
约收购义务以免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交
豁免要约收购义务申请的相关规定。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
5、本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以
及中国证监会同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
2020 年 9 月 28 日，上海繁银科技有限公司（以下简称“上海繁银”）已向
瑞安创享转让其持有的 8,570,610 股，占上市公司总股本的 2.00%。因上海繁银
持有的 50,901,030 股（占上市公司总股本的 11.88%）尚在冻结中，无法转让，
上海繁银同意在委托期间内将其持有的上述 50,901,030 股的表决权，全部不可撤
销地委托给瑞安创享行使。因此，根据《股份转让及表决权委托协议》的约定，
瑞安创享合计拥有可支配表决权的股份 66,975,040 股，占上市公司总股本比例为
15.63%，瑞安创享为公司控股股东，朱东成为公司实际控制人。
2020 年 11 月 9 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象
发行股票方案的议案》等相关议案。
公司本次发行股票拟募集资金总额不超过 49,173.88 万元（含本数）。发行数
量不超过 107,132,640 股（含本数），最终以深圳证券交易所审核和中国证监会同
意注册的发行数量为准。公司控股股东瑞安创享拟全额认购公司本次发行的股票。
本次发行的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日（即 2020 年 11
月 10 日），发行价格为 4.59 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
本次发行前，公司总股本为 428,530,562 股。其中，瑞安创享合计持有可支
配表决权的股份占上市公司总股本的比例为 15.63%，为公司控股股东。瑞安创
享实际控制人朱东成先生亦为上市公司的实际控制人。
按 照 本 次 发行 的 最 大股 数 计 算， 本 次 发行 完 成 后， 公 司 总股 本 变 为
535,663,202 股。瑞安创享合计持有可支配表决权的股份占上市公司总股本的比
例为不超过 32.50%，仍为公司控股股东；朱东成仍为公司实际控制人。本次发
行不会导致公司控制权发生变化。
因瑞安创享拟认购公司本次发行的全部股票，且将导致其在公司拥有权益的
股份可能超过公司已发行股票的 30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，
其行为可能触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规
定，瑞安创享已承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，符合规定的可以免于发
出要约的情形，公司董事会提请股东大会同意瑞安创享免于发出要约。
本次发行的发行对象瑞安创享为公司的关联方，故本次发行构成关联交易。
二、本次权益变动前后公司股权结构情况
本次权益变动情况如下（假设瑞安创享全额认购）：
单位：股
本次发行前 本次发行后
拥有表决权 拥有表决权
股东名称
持股数量 持股比例 股份数占总 持股数量 持股比例 股份数占总
股本比例 股本比例
瑞安创享 8,570,610 2.00% 15.63% 123,206,650 23.00% 32.50%
上海繁银 58,404,430 13.63% - 50,901,030 9.50% -
屈振胜 14,584,324 3.40% 3.40% 14,584,324 2.72% 2.72%
李华 12,382,800 2.89% 2.89% 12,382,800 2.31% 2.31%
陈劲光 12,009,000 2.80% 2.80% 12,009,000 2.24% 2.24%
小计 105,951,164 24.72% 24.72% 213,083,804 39.78% 39.78%
其他股东 322,579,398 75.28% 75.28% 322,579,398 60.22% 60.22%
合计 428,530,562 100.00% 100.00% 535,663,202 100.00% 100.00%
上海繁银将其持有的公司 16,074,010 股股份（占公司总股本的 3.75%）分两
期转让给瑞安创享，并在首期股份交割完成后将剩余 50,901,030 股（占公司总股
本的 11.88%）股份以及未交割完成的股份的表决权委托给瑞安创享行使。
其中，第一期股份转让已于 2020 年 9 月 28 日完成，预计本次发行实施完毕
前，上海繁银与瑞安创享可完成第二期股份转让。
三、本次发行股票基本情况
具体情况详见公司同日披露的《2020 年度向特定对象发行股票预案》之“第
一章 本次向特定对象发行股票方案概要”
四、对公司的影响
具体情况详见公司同日披露的《2020 年度向特定对象发行股票预案》之“第
四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”
五、其他事项
1、本次权益变动系公司拟向特定对象发行股票发生，瑞安创享不存在违反
相关法律法规的规定及其作出相关承诺的情形。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以
及中国证监会同意注册后方可实施。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十日
