湖南中科电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2012-010 湖南中科电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本 公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(财务部经理)毛雄姿声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中科电气 股票代码 300035 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄雄军 刘新谷 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门营盘岭湖 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门营盘岭湖 联系地址 南中科电气股份有限公司 南中科电气股份有限公司 电话 0730-8752229 0730-8752229 传真 0730-8752229 0730-8752229 电子信箱 huang631@126.com xingu.liu@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 238,412,960.20 181,358,378.41 31.46% 180,271,863.61 营业利润(元) 41,471,177.24 45,107,436.37 -8.06% 51,525,078.30 利润总额(元) 47,642,878.94 50,921,604.89 -6.44% 55,405,661.90 归属于上市公司股东 40,740,043.21 44,332,576.52 -8.10% 47,520,262.66 1 湖南中科电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 36,087,711.55 39,341,874.07 -8.27% 44,221,766.60 的净利润(元) 经营活动产生的现金 2,943,404.69 -41,436,785.73 3,306,790.80 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 950,949,252.47 819,332,436.70 16.06% 759,538,357.04 负债总额(元) 187,074,346.68 81,986,227.63 128.18% 63,409,261.57 归属于上市公司股东 750,451,715.20 728,161,671.99 3.06% 696,129,095.47 的所有者权益(元) 总股本(股) 119,925,000.00 92,250,000.00 30.00% 61,500,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.34 0.37 -8.11% 0.48 稀释每股收益(元/股) 0.34 0.37 -8.11% 0.48 扣除非经常性损益后的基本 0.30 0.33 -9.09% 0.45 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 5.52% 6.23% -0.71% 29.61% 扣除非经常性损益后的加权 4.89% 5.53% -0.64% 27.55% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.02 -0.45 0.05 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 6.26 7.89 -20.66% 11.32 净资产(元/股) 资产负债率(%) 19.67% 10.01% 9.66% 8.35% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -150,493.64 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 6,139,924.52 6,119,406.65 3,985,683.60 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,182.41 -247,992.00 -105,100.00 所得税影响额 -974,172.51 -880,712.20 -582,087.54 少数股东权益影响额 -134,744.30 0.00 0.00 合计 4,652,331.66 - 4,990,702.45 3,298,496.06 2 湖南中科电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 7,863 8,319 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 余新 境内自然人 17.24% 20,670,000 20,670,000 0 禹玉存 境内自然人 7.32% 8,775,000 8,775,000 0 李爱武 境内自然人 5.69% 6,825,000 6,825,000 2,600,000 陈辉鳌 境内自然人 4.88% 5,850,000 5,850,000 0 邹益南 境内自然人 4.88% 5,850,000 5,850,000 0 陶冶 境内自然人 4.58% 5,489,250 5,489,250 0 深圳市创新投资集团有限公 境内非国有法 2.50% 2,994,381 0 0 司 人 余强 境内自然人 2.28% 2,730,000 2,730,000 0 何争光 境内自然人 2.13% 2,559,200 0 0 禹双强 境内自然人 1.67% 2,000,700 0 0 李小浪 境内自然人 1.67% 2,000,700 2,000,700 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市创新投资集团有限公司 2,994,381 人民币普通股 何争光 2,559,200 人民币普通股 禹双强 2,000,700 人民币普通股 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证 1,744,416 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证 1,677,268 人民币普通股 券投资基金 徐仲华 1,148,550 人民币普通股 欧阳红林 1,030,900 人民币普通股 邸道君 917,500 人民币普通股 杨立军 887,120 人民币普通股 胡建华 938,000 人民币普通股 前 10 名股东中,余新与李爱武系夫妻关系,余新与余强系姐弟关系,李爱武与李小浪系兄弟关 上述股东关联关系或一致行 系,禹玉存与禹双强系叔侄关系。余强、李小浪系公司实际控制人余新、李爱武的一致行动人。 动的说明 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。 3 湖南中科电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内,由于全球经济下行,国内固定资产投资减缓以及持续的房地产紧缩政策,社会对钢材需求明显减弱,钢铁行业亏 损面进一步扩大,对公司经营业绩产生了一定影响;但特种钢、高强度钢的需求和产能逐渐加大,公司业务进展得以保持, 业务规模继续增长,进一步巩固了公司在行业中的地位,公司的综合竞争力得到了提升。 报告期内,公司产品的订货量、生产量和销售量同比均出现一定幅度的上升,连铸 EMS 产品的总销售额同比增加 2500 多万 元,起重磁力设备销售额同比增长 104.37%,增加 2737 万元。 报告期内,公司合并财务报表实现营业收入 23,841.30 万元,同比增长 31.46%;利润总额 4,764.29 万元,同比下降 6.44%;归 属于上市公司股东的净利润 4,074.00 万元 ,同比下降 8.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,608.77 万 元,同比下降 8.27%。 报告期内,尽管公司主营业务收入同比有较大增长,但利润同比却出现一定程度下滑,除受全球经济大环境影响外,主要还 是由于国内同行业竞争加剧,致使公司主营业务方/圆坯连铸 EMS 价格下滑严重,加之原材料供应价格同比上涨,公司主营 业务毛利率下降所致。但公司拥有自主知识产权的高端产品板坯连铸 EMS 的毛利率受到的冲击微弱,保持在一个较高的水平, 加上其销量有所突破,才没有出现 2011 年利润大幅下滑的结果。 2、公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划 1)未来战略规划 公司未来将以“行业领先、产业报国”为使命,遵循“以技术创新为核心,以市场需求为导向”的经营宗旨,坚持以“工业 磁力应用设备为领域,电磁冶金设备为核心”的产业发展战略,进一步巩固和加强已经形成的在连铸 EMS 业务领域的竞争优 势,充分利用在起重磁力设备和磁力除铁器产品领域已经确立的技术和业务基础,形成“以连铸 EMS 产业为核心、起重磁力 设备和磁力除铁器业务为两翼”的完整业务格局,进一步从业务模式、技术研发、营销网络和执行力四个方面加强公司核心 竞争力的建设,提高公司整体抗风险能力,同时充分发挥资本市场的功能,扩大公司规模,努力将公司建设成为“世界工业 磁力应用装备行业的强者”。 2)2012 年经营计划 (1)突出主营业务,开发新的工业磁力应用产品提高公司目标市场容量 公司多年来致力于工业磁力应用产品的经营,营业收入的 80%左右集中在连铸 EMS 产品上,主业十分清晰,并且板坯连铸 EMS 产品有较大的定价自主权,因此,我们要使公司保持集中而突出的主业,避免公司在经营决策中出现主业过于分散的情 况。针对连铸 EMS 产品的市场容量虽然稳定增长,但难以支撑业绩出现超常规发展的状况,公司将加大开发电磁冶金其他关 联技术和可应用于其他领域的工业磁力应用新产品,创造新的市场需求,提升公司业绩。 2012 年,公司计划投入技术开发资金不低于当年主营业务收入的 6%,进一步完善中间罐电磁精炼与加热装置的各项性能, 同时在电磁冶金技术的广度和深度上不断创新发展,推出新产品。公司力争通过这些新产品的研发为公司带来新的利润增长 点,并促进公司主营业务收入的进一步提高。 (2)以中天物联为平台,着力发展物联网产业 2010 年 12 月,公司投资 600 万元与自然人刘炀合作设立广东中科天中工业物联网有限公司。基于公司原有电子技术的研发实 力和应用基础以及物联网市场的广阔前景,公司已将物联技术的研发和应用作为一个主要发展方向,致力于全球定位系统和 无线通信技术相结合的物联技术的研究和产品开发与应用。通过一年多时间的技术研发,公司现已成功研发了车辆管理监控 系统、工业远程自动化应用服务系统、矿山安全系统、监狱智能管理系统、远程医疗健康服务系统、河流、湖泊的水文水质 监测系统等产品,实现了物联网应用的延伸。公司已在广州、深圳、武汉、长沙、上海、无锡、厦门等地设立了 12 个分公司, 4 湖南中科电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要 近 200 名营销人员,建立了完善的营销网络和强大的营销队伍。 2012 年,公司将以中天物联为平台,以中国北斗导航定位系统民用化推进为契机,加大投入,着力发展物联网产业。 (3)以岳磁高新为平台,重振常规电磁产品(起重电磁铁、除铁器、磁选机等)市场 上市以来,基于全力发展电磁冶金产品战略,以及受人力、物力和产能方面影响,公司在常规电磁产品方面一直没有作为发 展重点。随着岳磁高新兼并后一年多时间的整合,以及募投项目 2012 年将全面竣工并投产使用,公司在常规电磁产品方面将 加大研发投入,推出高新产品;采取积极的营销策略,抢占市场,不断增加公司的主营业务收入。 (4)推进并购重组,利用资本运作增加公司新的利润增长点 目前,公司还有 3 亿多元的超募资金尚未使用,并且拥有在资本市场进行再融资的平台,公司将充分利用这些资源,发挥优 势,主动出击,积极寻找一些投资少、收益高、见效快的项目,通过投资新设、并购等方式,增加公司新的利润增长点。 2012 年,公司将继续围绕公司主营业务的相关企业开展并购重组活动,安全、高效的使用超募资金。 (5)加快募投项目全面竣工投产 2011 年募投项目主体工程已全部竣工,冶金电磁设备升级项目的主要厂房已进入单机试运行状态。公司将尽快完成募投项目 建设,力争在 2012 年的 6 月底全面竣工并投入运营。募投项目的运营,将进一步提高公司的研发能力,产品生产能力也将逐 步扩大,从而不断提高公司的经营业绩。 3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1)竞争进一步加剧,产品价格及毛利率下降的风险 报告期内,公司主要产品之一的方/圆坯连铸 EMS 产品竞争加剧,毛利同比下降 11.34%,在短期内这一趋势很难逆转,公司 的盈利能力可能因此受到影响。为了应对这一风险,公司将推出中间罐电磁精炼与加热装置等应用于新领域的产品,以弥补 连铸 EMS 产品毛利率下降带来的影响。 2)知识产权保护困难的风险 公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力,也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权,但是,公司部分 通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯,且由于竞争对手没有前期投入,致使其可以通过较低价格冲击公司同类技术 产品的市场,公司利益因此受到损害。公司今年将继续加大知识产权维权力度,保护公司利益不受侵犯。 3)应收账款金额较大风险 截止 2011 年底,公司应收账款净额达到 2.05 亿元。过高的应收账款导致公司流动资金产生了一定程度的短缺,也影响了公司 的经营业绩。为了解决应收账款余额过高的问题,公司采取了以下措施: (1)成立了营销副总直接领导、相关人员参加的应收账款催收专门机构,加大应收账款催收力度; (2)加大业务人员对应收账款催收的责任,将应收账款回收情况与其收入挂钩; (3)加强对应收账款准确性的监控,定期派出财务人员和业务员到对方单位对账和询证; (4)加强对潜在坏账的监控,避免产生坏账损失。对少数近年来业务减少的单位,增加催收货款的次数,并计划采取法律行 动。 4、管理层所关注的公司发展机遇和挑战 1)机遇 (1)连铸 EMS 产品需求有望增加 全球经济持续低迷,钢铁企业大面积亏损,迫使钢铁企业必须通过提高产品质量及熔炼特种钢、高强度钢来提升自身竞争力, 生产设备技术改造成为必然,这将促进连铸 EMS 设备需求量,特别是公司拥有自主知识产权的核心产品板坯连铸 EMS 的需 求量。 (2)物联网产业有望做大 中科天中工业物联网公司自成立以来,通过一年多时间的产品开发和市场拓展,已成功研发了车辆管理监控系统、矿山安全 系统等 6 大系统产品和广州、深圳、武汉、长沙、上海、无锡、厦门等地设立的 12 个分公司。2012 年,公司将以中天物联为 平台,以中国北斗导航定位系统民用化推进为契机,加大投入,着力发展物联网产业。 2)挑战 (1)通货膨胀的发展给公司带来成本压力 自 2009 年下半年以来,全球经济进入了新一轮通货膨胀周期,我国的通货膨胀形势也不容乐观,在这种形势下,各种金属材 料价格均有进一步上涨的趋势,这将给公司带来成本压力。 (2)国际市场的挑战 报告期内,公司与罗德莱克等同行国际巨头进行了接触,也与美国、印度等国际潜在客户进行了业务接洽,但公司的直接出 口业务没有取得很大的进展,对外出口仍然以通过为连铸机生产商配套实现间接出口为主,国际市场的开拓对公司仍然构成 严峻挑战。 5、资金需求计划 公司目前结余募集资金较为充足,并且制订了一系列加快应收账款回收的措施,预计执行 2012 年经营计划所需资金缺口不大。 由于公司目前资产负债率较低,偿债能力较强,具有一定的银行融资能力,因此,公司也可以在必要时向金融机构少量融资。 公司将结合目前的发展计划和未来发展战略,合理安排使用资金,确保募投项目尽快全面竣工并投入使用。公司将严格按照 5 湖南中科电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定管好和用好募集资金和超募资金,努力提高资金地使用效率,为股东创造最大效益。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务分产品情况 单位:万元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 连铸 EMS 17,208.30 9,306.15 45.92% 17.06% 28.45% -4.79% 其中:板坯 8,156.30 3,197.00 60.80% 45.86% 46.32% -0.13% 方/圆坯 9,052.00 6,109.15 32.51% -0.61% 20.73% -11.93% 起重磁力设备 5,358.60 3,761.69 29.80% 104.37% 100.94% 1.20% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、2010 年 12 月 20 日,本公司与自然人刘炀签订出资协议,双方共同出资新设广东中科天中工业物联网有限公司,本公司出 资 600.00 万元,股权比例为 60%,本公司已经按照出资协议于 2010 年 12 月 23 日足额出资, 2011 年 1 月 13 日,广东中科 天中工业物联网有限公司已办理完成工商登记,本期纳入报表合并范围。 2、2011 年 12 月 1 日期=,本公司出资人民币 1000 万元成立岳阳宸中创业置业有限公司,该公司于 2011 年 12 月办理完成工 商登记,自成立之日起纳入报表合并范围。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 湖南中科电气股份有限公司 董事长: 余新 二〇一二年三月十三日 6