华泰联合证券有限责任公司
关于湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票
限售股份上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作
为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“公司”）向特定对象发
行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中科电气向特定对象发行股票
限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、本次解除限售股份概况和股本变动情况
1、公司 2021 年度向特定对象发行股票情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93 号），同意公司向特定对象发行股
票募集资金的注册申请。公司本次最终发行对象为 11 名，发行价格为 27.20 元/
股，发行股数为 81,102,941 股，新增股份于 2022 年 3 月 30 日在深圳证券交易所
上市。本次发行后，公司总股本由 642,365,824 股增加至 723,468,765 股。
2、公司 2021 年度向特定对象发行股票后股本变动情况
2022 年 4 月 20 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，公司完成 2018 年限制性股票激励计划 158,000 股限制性股票回购注销工作。
本次回购注销完成后，公司总股本由 723,468,765 股变更为 723,310,765 股。
除上述情况外，自 2021 年度向特定对象发行股票发行完成后至今，公司未
发生其他导致股本数量变化的情形。
二、本次申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：自湖南中科电气股份有限公
司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的
上述股份。
1
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保
的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2022年9月30日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为81,102,941股，占公司总股本的11.2127%；实际
可上市流通数量为81,102,941股，占公司现有总股本的11.2127%。
3、本次解除限售股东户数共计11户，涉及122个股东证券账户。
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
单位：股
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 股东账户名称
股份总数 限售数量 市流通数量
中创新航科技股
1 中创新航科技股份有限公司 3,676,470 3,676,470 3,676,470
份有限公司
成都产投先进制 成都先进制造产业投资有限公
造产业股权投资 司-成都产投先进制造产业股权
2 18,382,352 18,382,352 18,382,352
基金合伙企业 投资基金合伙企业（有限合
（有限合伙） 伙）
财通基金-五矿国际信托有限公
司-财通基金五信 1 号单一资产 735,294 735,294 735,294
管理计划
财通基金－湖南云起盛世股权
投资基金合伙企业（有限合
1,066,176 1,066,176 1,066,176
伙）－财通基金储能新材 1 号
单一资产管理计划
财通基金－大风多策略 1 号私
募证券投资基金－财通基金玉 330,882 330,882 330,882
泉 1138 号单一资产管理计划
财通基金管理有 财通基金-江海证券有限公司-财
3
限公司 通基金玉泉 998 号单一资产管 183,823 183,823 183,823
理计划
财通基金-首创证券股份有限公
司-财通基金汇通 2 号单一资产 808,823 808,823 808,823
管理计划
财通基金－蓝颖频－财通基金
477,941 477,941 477,941
安吉 153 号单一资产管理计划
财通基金－吴清－财通基金安
147,059 147,059 147,059
吉 136 号单一资产管理计划
财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏
147,059 147,059 147,059
1 号单一资产管理计划
2
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 股东账户名称
股份总数 限售数量 市流通数量
财通基金-同茂定增 2 号私募证
券投资基金-财通基金玉泉同茂 1,470,588 1,470,588 1,470,588
定增 2 号单一资产管理计划
财通基金-复利逸臣定增 59 号私
募证券投资基金-财通基金复利
29,412 29,412 29,412
逸臣定增 59 号单一资产管理计
划
财通基金－长城证券股份有限
公司－财通基金天禧定增 56 号 110,294 110,294 110,294
单一资产管理计划
财通基金－上海银行－财通基
金玉衡定增 19 号集合资产管理 73,529 73,529 73,529
计划
财通基金－盈阳二十三号私募
证券投资基金－财通基金天禧
183,823 183,823 183,823
定增盈阳 4 号单一资产管理计
划
财通基金－盈定十二号私募证
券投资基金－财通基金天禧定 147,059 147,059 147,059
增盈阳 11 号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号证券
投资基金－财通基金天禧定增 36,765 36,765 36,765
盈阳 3 号单一资产管理计划
财通基金－盈定二号证券投资
基金－财通基金天禧定增盈阳 9 36,765 36,765 36,765
号单一资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金
7,353 7,353 7,353
征程 2 号单一资产管理计划
财通基金－上海证券有限责任
公司－财通基金君享福熙单一 735,294 735,294 735,294
资产管理计划
财通基金－国信证券股份有限
公司－财通基金玉泉 986 号单 1,838,235 1,838,235 1,838,235
一资产管理计划
财通基金－中信建投证券股份
有限公司－财通基金玉泉合富 183,823 183,823 183,823
60 号单一资产管理计划
财通基金-万和证券股份有限公
司-财通基金玉泉 976 号单一资 312,500 312,500 312,500
产管理计划
财通基金-上海渊流价值成长三
号私募证券投资基金-财通基金 18,382 18,382 18,382
玉泉 1080 号单一资产管理计划
财通基金-上海渊流价值成长五
号私募证券投资基金-财通基金 18,382 18,382 18,382
玉泉 1090 号单一资产管理计划
财通基金－量桥投资价值成长
18,382 18,382 18,382
一号私募证券投资基金－财通
3
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 股东账户名称
股份总数 限售数量 市流通数量
基金玉泉合富 57 号单一资产管
理计划
财通基金-易俊飞-财通基金雪峰
73,529 73,529 73,529
1 号单一资产管理计划
财通基金－彭晓琴－财通基金
735,294 735,294 735,294
阿凡达 3 号单一资产管理计划
财通基金－郭远志－财通基金
110,294 110,294 110,294
安吉 66 号单一资产管理计划
财通基金－惠州市创新投资有
限公司－财通基金安吉 152 号 735,294 735,294 735,294
单一资产管理计划
财通基金－东北证券股份有限
公司－财通基金安吉 370 号单 73,529 73,529 73,529
一资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金定
增量化套利 1 号集合资产管理 116,912 116,912 116,912
计划
财通基金－工商银行－财通基
金定增量化套利 2 号集合资产 66,912 66,912 66,912
管理计划
财通基金-国联证券股份有限公
司-财通基金天禧定增 15 号单一 147,059 147,059 147,059
资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限
公司－财通基金君享天成单一 110,294 110,294 110,294
资产管理计划
财通基金-华贵人寿保险股份有
限公司-分红险资金-财通基金增 367,647 367,647 367,647
值 1 号单一资产管理计划
财通基金-平安银行-郝慧 36,765 36,765 36,765
财通基金-吉祥人寿保险股份有
限公司-万能产品-财通基金玉泉 183,823 183,823 183,823
978 号单一资产管理计划
财通基金－张忠义－财通基金
天禧定增 98 号单一资产管理计 36,765 36,765 36,765
划
财通基金-韩笑-财通基金天禧定
36,765 36,765 36,765
增 29 号单一资产管理计划
财通基金-马雪涛-财通基金天禧
36,765 36,765 36,765
定增 31 号单一资产管理计划
财通基金-杜继平-财通基金天禧
36,765 36,765 36,765
定增 33 号单一资产管理计划
财通基金－朝景－远望 3 号私
募证券投资基金－财通基金建 18,382 18,382 18,382
兴机遇 3 号单一资产管理计划
4
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 股东账户名称
股份总数 限售数量 市流通数量
财通基金－广发证券股份有限
公司－财通基金天禧广定单一 183,823 183,823 183,823
资产管理计划
财通基金-博永宏域三号多层次
资本市场精选契约型私募证券
36,765 36,765 36,765
投资基金-财通基金博永宏域三
号单一资产管理计划
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉
36,765 36,765 36,765
963 号单一资产管理计划
财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私
募证券投资基金-财通基金添盈 18,382 18,382 18,382
增利 8 号单一资产管理计划
财通基金-张继东-财通基金玉泉
36,765 36,765 36,765
1002 号单一资产管理计划
财通基金-李彧-财通基金玉泉
36,765 36,765 36,765
1003 号单一资产管理计划
财通基金-张忠民-财通基金玉泉
36,765 36,765 36,765
1005 号单一资产管理计划
财通基金－上海朗程财务咨询
有限公司－财通基金玉泉 1086 36,765 36,765 36,765
号单一资产管理计划
财通基金－黄加坤－财通基金
36,765 36,765 36,765
玉泉 1070 号单一资产管理计划
财通基金－叶卫真－财通基金
36,765 36,765 36,765
真赢 1 号单一资产管理计划
财通基金－赖盛贵－财通基金
36,765 36,765 36,765
贵赢 1 号单一资产管理计划
财通基金-陶静怡-财通基金安吉
73,529 73,529 73,529
102 号单一资产管理计划
财通基金-东方证券股份有限公
司-财通基金安吉 100 号单一资 441,176 441,176 441,176
产管理计划
财通基金－北京三友光信科技
有限公司－财通基金中联 1 号 110,294 110,294 110,294
单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募
证券投资基金－财通基金悬铃 1 110,294 110,294 110,294
号单一资产管理计划
财通基金-悬铃增强 13 号私募证
券投资基金-财通基金成桐 1 号 36,765 36,765 36,765
单一资产管理计划
财通基金－融政创沅稳进 1 号
私募证券投资基金－财通基金 36,765 36,765 36,765
融政 8 号单一资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金西
湖大学定增量化对冲 1 号集合 131,985 131,985 131,985
资产管理计划
5
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 股东账户名称
股份总数 限售数量 市流通数量
财通基金-建设银行-财通基金定
增量化对冲 1 号集合资产管理 32,721 32,721 32,721
计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理计
258,824 258,824 258,824
划－财通基金君享悦熙单一资
产管理计划
财通基金-海通证券股份有限公
司-财通基金君享佳胜单一资产 55,147 55,147 55,147
管理计划
财通基金－中泰证券股份有限
公司－财通基金盈泰定增量化 151,471 151,471 151,471
对冲 1 号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
－财通基金中航盈风 1 号定增 54,412 54,412 54,412
量化对冲单一资产管理计划
财通基金-中建投信托股份有限
公司-财通基金定增量化对冲 6 42,647 42,647 42,647
号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
金定增量化对冲 5 号集合资产 56,250 56,250 56,250
管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
金定增量化对冲 12 号集合资产 50,735 50,735 50,735
管理计划
财通基金-工商银行-财通基金定
增量化套利 8 号集合资产管理 103,676 103,676 103,676
计划
财通基金－海通证券股份有限
公司－财通基金君享润熙单一 49,632 49,632 49,632
资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限
公司－财通基金君享丰硕定增 54,044 54,044 54,044
量化对冲单一资产管理计划
财通基金-交银国际信托有限公
司-财通基金定增量化对冲 7 号 54,412 54,412 54,412
单一资产管理计划
财通基金-建设银行-财通基金建
兴定增量化对冲 2 号集合资产 120,588 120,588 120,588
管理计划
财通基金-华泰证券-财通基金定
增量化对冲 19 号集合资产管理 68,382 68,382 68,382
计划
财通基金-广发证券股份有限公
司-财通基金定增量化对冲 23 号 159,559 159,559 159,559
单一资产管理计划
6
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 股东账户名称
股份总数 限售数量 市流通数量
财通基金－工商银行－财通基
金定增量化套利 9 号集合资产 59,559 59,559 59,559
管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
金定增量化对冲 21 号集合资产 39,338 39,338 39,338
管理计划
财通基金-工商银行-财通基金定
增量化对冲 17 号集合资产管理 45,221 45,221 45,221
计划
财通基金-工商银行-财通基金赣
鑫定增量化对冲 1 号集合资产 41,544 41,544 41,544
管理计划
财通基金－重信开阳
21005财通定增 1 号集合资金
31,618 31,618 31,618
信托计划－财通基金定增量化
对冲 10 号单一资产管理计划
财通基金-上海银行-财通基金-
220,588 220,588 220,588
玉泉 869 号资产管理计划
财通基金-云南国际信托有限公
司-财通基金逐鹿 1 号单一资产 183,824 183,824 183,824
管理计划
财通基金－仁和智本旭升 1 号
私募证券投资基金－财通基金 36,765 36,765 36,765
旭升 1 号单一资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基金
天禧定增格普特 2 号单一资产 36,765 36,765 36,765
管理计划
财通基金－南京银行－财通基
金定增量化套利 11 号集合资产 108,824 108,824 108,824
管理计划
财通基金－广发证券股份有限
公司－财通基金定增量化对冲 244,485 244,485 244,485
24 号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
－财通基金中航盈风 2 号定增 48,897 48,897 48,897
量化对冲单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
金定增量化对冲 13 号集合资产 68,750 68,750 68,750
管理计划
财通基金－南京银行－财通基
金定增量化套利 29 号集合资产 69,118 69,118 69,118
管理计划
中国邮政储蓄银行股份有限公
司－财通稳进回报 6 个月持有 77,574 77,574 77,574
期混合型证券投资基金
大家资产管理有 大家资产-工商银行-大家资产-
4 限责任公司（大 蓝筹精选 5 号集合资产管理产 1,470,594 1,470,594 1,470,594
家资产-工商银 品
7
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 股东账户名称
股份总数 限售数量 市流通数量
行-大家资产-蓝
筹精选 5 号集合
资产管理产品）
5 UBS AG UBS AG 4,227,941 4,227,941 4,227,941
嘉实基金－中国银河证券股份
有限公司－嘉实基金定增优选 2 183,824 183,824 183,824
号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－
嘉实基金管理有
6 嘉实智能汽车股票型证券投资 1,029,411 1,029,411 1,029,411
限公司
基金
中国银行股份有限公司－嘉实
新能源新材料股票型证券投资 2,647,059 2,647,059 2,647,059
基金
北京金融街资本
北京金融街资本运营集团有限
7 运营集团有限公 11,029,411 11,029,411 11,029,411
公司
司
麦格理银行有限
8 公司(Macquarie 麦格理银行有限公司-自有资金 3,676,470 3,676,470 3,676,470
Bank Limited)
泰康资产管理有
限责任公司（泰
康人寿保险有限 泰康人寿保险有限责任公司-投
9 3,676,470 3,676,470 3,676,470
责任公司投连行 连-行业配置
业配置型投资账
户）
泰康资产管理有
限责任公司（泰
泰康人寿保险有限责任公司-投
10 康人寿-投连-产 3,676,470 3,676,470 3,676,470
连-产业精选
业精选投资账
户）
诺德基金－山东铁路发展基金
有限公司－诺德基金浦江 70 号 5,330,882 5,330,882 5,330,882
单一资产管理计划
诺德基金－济南港通一号投资
合伙企业（有限合伙）－诺德
1,838,235 1,838,235 1,838,235
基金浦江 232 号单一资产管理
计划
诺德基金管理有 诺德基金－湖南华菱迪策鸿钢
11
限公司 投资合伙企业（有限合伙）－
1,102,941 1,102,941 1,102,941
诺德基金浦江 281 号单一资产
管理计划
诺德基金－国信证券股份有限
公司－诺德基金浦江 299 号单 735,294 735,294 735,294
一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十号
735,294 735,294 735,294
私募证券投资基金－诺德基金
8
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 股东账户名称
股份总数 限售数量 市流通数量
纯达定增精选 10 号单一资产管
理计划
诺德基金－朱燕芬－诺德基金
238,970 238,970 238,970
浦江 528 号单一资产管理计划
诺德基金－中国国际金融股份
有限公司－诺德基金浦江 126 183,823 183,823 183,823
号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选九号
私募证券投资基金－诺德基金
147,059 147,059 147,059
纯达定增精选 9 号单一资产管
理计划
诺德基金－丁志刚－诺德基金
128,676 128,676 128,676
浦江 214 号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 9 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 110,294 110,294 110,294
121 号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙 1 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 110,294 110,294 110,294
122 号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选五号
私募证券投资基金－诺德基金
110,294 110,294 110,294
纯达定增精选 5 号单一资产管
理计划
诺德基金－建信基金东源投资
再融资 FOF1 号集合资产管理计
110,294 110,294 110,294
划－诺德基金东源共赢 1 号单
一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资
再融资 FOF1 号集合资产管理计
110,294 110,294 110,294
划－诺德基金东源星辰 1 号单
一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森定增 1
号私募证券投资基金－诺德基
36,765 36,765 36,765
金浦江 294 号单一资产管理计
划
诺德基金－仁灏成长优选 1 号
私募证券投资基金－诺德基金 36,765 36,765 36,765
浦江 331 号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙 4 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 36,765 36,765 36,765
381 号单一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金
36,765 36,765 36,765
浦江 385 号单一资产管理计划
诺德基金－东源再融资主题精
选 5 号私募证券投资基金－诺
36,765 36,765 36,765
德基金浦江 399 号单一资产管
理计划
9
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 股东账户名称
股份总数 限售数量 市流通数量
诺德基金－易米基金定增 100
回报 1 号 FOF 集合资产管理计
36,765 36,765 36,765
划－诺德基金易米定增 1 号单
一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资
再融资 FOF2 号集合资产管理计
36,765 36,765 36,765
划－诺德基金东源共赢 2 号单
一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资
再融资 FOF2 号集合资产管理计
36,765 36,765 36,765
划－诺德基金东源星辰 2 号单
一资产管理计划
合计 81,102,941 81,102,941 81,102,941
四、股本结构变动表
本次解除限售前后公司的股本结构变化如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类别 数量 增加 减少 数量
比例 比例
（股） （股） （股） （股）
一、限售条件流通股 190,055,019 26.28% 81,102,941 108,952,078 15.06%
高管锁定股 87,967,827 12.16% 87,967,827 12.16%
首发后限售股 102,087,192 14.11% 81,102,941 20,984,251 2.90%
二、无限售条件流通股 533,255,746 73.72% 81,102,941 614,358,687 84.94%
三、股份总数 723,310,765 100.00% 81,102,941 81,102,941 723,310,765 100.00%
注：上表单项数据加总数与合计数存在微小差异系四舍五入所致。
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结
果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法
规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有
人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、
准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南中科电气股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
董瑞超 杨逸飞
华泰联合证券有限责任公司
2022年9月26日
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