新宙邦：独立董事关于公司非公开发行相关事项的独立意见2018-12-19
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和规范性文件及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）
《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公
司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司非公开发行相关事项，经讨
论发表如下独立意见：
一、关于公司符合创业板非公开发行股票条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件
的相关规定，对公司经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为本次公司创业板
非公开发行符合现行有关法律法规、规范性文件规定的各项条件。
因此，我们对公司符合创业板非公开发行股票条件发表同意的独立意见，并
同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司本次创业板非公开发行股票方案的独立意见
针对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于非公开发行股票方案的议
案》，我们认为本次创业板非公开发行股票的方案切实可行，发行对象、定价、
认购方式等均符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次创业板非
公开发行募集资金用于有机氟化学品、锂电池化学品相关项目，有利于提高公司
的资产质量、优化财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股
东的利益。
因此，我们对公司本次创业板非公开发行股票方案发表同意的独立意见，并
同意将相关议案提交股东大会审议。
三、 关于公司本次创业板非公开发行股票预案的独立意见
经审阅《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票
预案》，我们认为预案的实施有利于公司长远发展，有利于公司竞争力的提升，
符合全体股东的利益。
因此，我们对本次创业板非公开发行股票预案发表同意的独立意见，并同意
将相关议案提交股东大会审议。
四、 关于公司本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
独立意见
经审阅《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告》，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政
策，以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经
济效益，有利于提升公司的盈利能力。我们认为，本次募集资金投资项目合理、
可行，符合公司及公司全体股东的利益。 我们同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于公司本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的独立意见
本次创业板非公开发行股票完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，公
司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的
过程和时间，因此，在本次创业板非公开发行股票完成后，公司即期回报存在被
摊薄的风险，公司已就本次创业板非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了
分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体出具了对应的承诺。我们认为公
司拟采取的填补措施可有效降低本次创业板非公开发行对公司即期收益的摊薄
作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。
因此，我们对本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施发表同意
的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《深圳新宙邦科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报
告》和《审计机构关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》，我们认为，关于公
司前次募集资金使用情况的报告内容真实、准确、完整。我们同意将该议案提交
股东大会审议。
七、关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的独立意见
我们审阅了《深圳新宙邦科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股
东回报规划》，我们认为该规划能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼
顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或
者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保
护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司
或中小股东利益的情形。
（下页无正文）
（此页无正文，为深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行相
关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
罗和安
石桐灵
戴奉祥
2018 年 12 月 18 日
