哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
哈尔滨九洲电气股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-020
2014 年 04 月
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哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人
员)刘振新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 33,805,967.85 42,248,463.78 -19.98%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 2,795,202.70 3,633,114.43 -23.06%
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,688,385.95 -18,576,057.67 74.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0169 -0.1337 87.36%
股）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.22% 0.27% -0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.23% 0.27% -0.04%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,451,070,006.73 1,452,889,063.01 -0.13%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,256,076,636.36 1,253,281,433.66 0.22%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.5215 4.5115 0.22%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,410.00
减：所得税影响额 -9,811.50
合计 -55,598.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、受宏观经济形势的影响行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期收益的风险
为了强化公司的主营业务，提升公司生产能力，公司募集资金主要投向于高压大功率变频调速装置扩
建、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建、企业技术中心建设项目，上述项目已经完工。由于高压变
频器业务的出售，高压大功率变频调速装置扩建项目已经实现或超数十年的预期利润，但受宏观经济的影
响，未来电气设备和风电行业的需求增长将可能会放缓，并且行业价格竞争越演越烈，新型电力电子器件
功率产品成套装置扩建项目可能存在无法达到预期收益的风险。
2014年公司将适应市场需求，继续加大研发投入，保持产品技术领先，提高产能利用率，优化产品
结构，提高公司产品的综合毛利率，从而降低募集资金项目无法达到预期收益的风险。
2、产品的市场竞争风险
电力电子设备制造业行业市场具有巨大潜力和旺盛需求，吸引着众多投资者进入该领域。但受宏观经
济的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而现竞相杀价的局
面，这可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平，另外大客户营销还是公司销售
的短板，新产品的推广落后于市场的需求。
公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制
和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上
也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设，针对电网、铁路等需求量
大的行业成立大客户销售团队，并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水
平，加大市场开发力度，进一步化解市场竞争风险。
3、应收账款的风险
公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入
大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企
业，另外市场竞争比较激烈，导致行业内大多数企业面对下游客户的时候处于劣势地位。同时，由于自身
行业特点，产品收入需待相关项目完工验收合格后才能得到确认，而这些工程项目一般建设周期较长，项
目建设过程中受资金供应、设计变更以及施工组织等因素的影响，工期经常发生变化，导致应收账款占营
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业收入比重较大，造成大量的流动资金沉淀。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户
多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账
的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、
建立专门清收队伍等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控
制。
4、管理及人力资源方面的风险
近年来虽然公司一直在不断地优化治理结构，并持续引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的
考核激励机制和严格的内控体系，但仍然存在着经营规模扩大带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设
和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手
段还不成熟，公司市值管理和投资者关系管理水平还有待进一步提高，员工激励方法单一，员工的工资水
平与发达地区还有差距，企业文化建设落后于企业的发展需求这都给公司未来的发展带来一定的风险。
公司通过不断地优化公司治理，并持续引进人才，现已与多所高校和科研院所建立长期稳定的合作关
系，通过定期选派优秀技术、管理人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，加大人员培训力
度，增强公司技术创新能力及管理水平，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。同时，公司将努
力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，将公司管理方面的风险降到最低。
5、重大投资失败的风险
目前为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，出于稳健性原则，利用暂时闲置
的自有资金进行低风险的短期理财产品投资。但未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司
未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资
项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项
目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等
因素，造成投资风险的可能性。
公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进
公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发
现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，
及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。 保证股东利益最大化，降低重大投资失败的
风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,298
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李寅 境内自然人 21.6% 60,000,000 45,000,000
赵晓红 境内自然人 16.49% 45,800,000 34,350,000
达孜县北方投资
发展有限责任公 境内非国有法人 5.08% 14,110,000
司
黑龙江辰能哈工
大高科技风险投 国有法人 4.18% 11,622,240
资有限公司
哈尔滨市科技风
国有法人 2.35% 6,538,460
险投资中心
程鹰 境内自然人 0.32% 878,500
唐红宇 境内自然人 0.3% 827,378
张克佳 境内自然人 0.26% 710,800
李方 境内自然人 0.25% 702,152
彭君云 境内自然人 0.23% 644,508
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李寅 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
达孜县北方投资发展有限责任公
14,110,000 人民币普通股 14,110,000
司
黑龙江辰能哈工大高科技风险投
11,622,240 人民币普通股 11,622,240
资有限公司
赵晓红 11,450,000 人民币普通股 11,450,000
哈尔滨市科技风险投资中心 6,538,460 人民币普通股 6,538,460
程鹰 878,500 人民币普通股 878,500
唐红宇 827,378 人民币普通股 827,378
张克佳 710,800 人民币普通股 710,800
李方 702,152 人民币普通股 702,152
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彭君云 644,508 人民币普通股 644,508
公司前 10 名股东及公司前十名无限售条件股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，公司
上述股东关联关系或一致行动的 董事长李寅先生对公司第三大股东达孜县北方投资发展有限责任公司的出资比例为
说明 51.69%。公司未知程鹰、唐红宇、张克佳、李方、彭君云是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人，除上述股东之外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东程鹰除通过普通证券账户持有 326600 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信
（如有） 用交易担保证券账户持有 551900 股，实际合计持有 878500 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
在其任职期间每
年转让的股份不
李寅 45,000,000 45,000,000 高管锁定 超过其直接或间
接所持有公司股
份总数的 25%
在其任职期间每
年转让的股份不
赵晓红 34,350,000 34,350,000 高管锁定 超过其直接或间
接所持有公司股
份总数的 25%
在其任职期间每
年转让的股份不
张清 1,500 1,500 高管锁定 超过其直接或间
接所持有公司股
份总数的 25%
合计 79,351,500 0 0 79,351,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据项目期末数较期初数增加110.01%（绝对额增加656.58万元），主要系当期回款银行承兑汇票
较多所致；
2、其他流动资产项目期末数较期初数下降86.34%（绝对额减少1,910.87万元），主要系本期赎回上期投资
的理财产品所致；
3、预付账账本期末较期初增长60.87%(绝对额增加1,188.67万元),主要系为工程项目及设备款预付增加所
致；
4、工程物资本期末较期初增长 76.97%(绝对额增加 33.33 万元),主要系本期增加工程项目物资采购所致；
5、预收账款本期末较期初增长20.59%(绝对额增加176.44万元),主要系本期销售合同预收款增加所致；
6、应交税费项目期末数较期初数降低219.32%（绝对额减少180.21万元），主要系本期采购进项税增加所
致；
7、营业收入本期数较上年同期数下降19.98%（绝对额减少844.25万元），主要系本期变更生产基地,延迟
部分合同交货期所致；
8、营业成本本期数较上年同期数下降21.86%（绝对额减少656.93万元），主要系本期销售收入减少相应成
本减少所致；
9、营业税金及附加本期数较上年同期数下降67.70%%（绝对额减少22.00万元），主要系本期采购进项税
增加,当期应纳流转税减少所致；
10、资产减值损失本期数较上年同期数下降1742.75%（绝对额减少157.34万元），主要系本期应收账款回
款较多，导致本期冲回资产减值损失；
11、投资收益本期数较上年同期数下降42.41%(绝对额19.19万元），主要系本期购买的银行理财产品减少，
购买银行结构性存款增加所致；
12、营业外支出本期数较上年同期数增长245.91%%（绝对额增加8.15万元），主要系本期捐赠增加所致；
13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长74.76%（绝对额增加1,388.77万元，主要系公司本
期采购材料支付减少，同时本期增加银行承兑汇票支付所致；
14、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少93.67%,(绝对额减少3887.72万元），主要系本期增
加投资银行结构性存款所致；
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
报告期内，公司实现营业总收入3,380.60万元，较去年同期下降19.98%；实现归属于母公司净利润
279.52 万元，较去年同期下降23.06%。截至2014年3月31日公司资产总额145,107.00 万元，负债总额为
19,499.33万元，资产负债率为13.44%，归属于上市公司股东的所有者权益为125,607.66万元，2013年1-3
月基本每股收益为0.01元，加权平均净资产收益率0.22%。
2、业务展望
（1）销售体系建设
公司坚持“以客户为中心，以市场为导向” 的销售管理理念，以“为客户提供智能配网综合解决方
案”的销售管理手段，继续推进市场网络建设，加大对电力与能源、基础工业、城市基础设施等行业的销
售，2013年建立了东北、华北、华东、西北四个营销大区进一步完善和建立了22个省级销售公司，，模拟
分公司独立的模式进行管理，建立了新的销售人员的考核奖励办法，进一步规范了销售人员的行为，调动
了业务员的积极性，，为公司的转型升级提供了保证。
（2）2013年公司成功转型为“智能配电网综合解决方案”供应商
2011-2020年是我国智能电网建设的主要时期，智能电网总投资项目规模预计接近4万亿元。目前，
智能电网已经进入全面建设的重要阶段，城乡配电网的智能化建设也将全面拉开，智能配网及智能成套设
备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期。公司将紧紧抓住智能配电网建设的大好时机，从分利用好成
功转让高压变频器业务转让给罗克韦尔自动化所得的资金，结合公司多年来在电力电子、电控设备制造方
面的技术积累和人才积累，和产能大规模增加的优势，集中力量成功地将公司的主营业务调整为“智能配
电网综合解决方案”供应商。
经过2013年的调整，公司主营业务主要集中在电压等级0.4kV～72.5kV之间的配、用电一次和二次系
统智能配电网成套电气设备及解决方案。产品涵盖：高中低压智能成套开关设备、密集母线、控制元器件、
智能仪表、智能化终端、电气传动、谐波治理、新能源发电装备、电能储能、电动车充电等产品和技术。
公司更致力于帮助客户提高生产力和电能效率，为客户的流程工业过程自动化，电源及配用电自动化系统，
新能源发电装备制造与分布式发电建设，电能质量管理与谐波治理，电气传动与节能，城市住宅、楼宇与
基础设施提供电气设备整体解决方案和能效管理解决方案。
（3）降低成本费用
随着行业的竞争压力，材料成本、人工成本的上涨， 近几年公司的成本费用呈不断上升趋势，报告
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期内，公司通过产品标准化、加大研发力度调整产品结构来降低生产成本，并将三项费用放入各相关部门
经理的绩效工资考核指标中，严格降低可控费用的支出，由于报告期收入下降较大（因高压变频器业务出
售以及子公司宁波九洲圣豹电源公司停产导致收入下降），因此三项费用占收入比没有达到计划指标。
（4）产品标准化
报告期内，公司加大力度推行了精益化生产管理，重新制定了各种产品的生产期量标准，提高公司的
生产准时性和生产柔性，在按订单生产的同时确保最低库存量，做好生产储备，提高生产效率。公司重点
推进了产品的标准化生产，从配件的标准化、结构件的标准化到产品的标准化，完成了GGD、GCS、MNS、
KYN28、KYN61、直流电源、B柜、小箱等产品的结构标准化，柜体结构件及外购件标准化；按产品品种设
计标准的生产加工图纸到标准的物资领料，完成了抽屉部分结构件及外购件标准化和一次母排的标准化，
制定了各个柜型的结构BOM树及材料消耗定额，提高了生产效率，降低了生产成本。
（5）从追求规模向追求效益转变
报告期内，公司一方面通过不断深化产业结构调整等一系列措施降低成本费用，另一方面通过改变销
售策略及销售政策来提高产品毛利率，确保公司在效益增长的前提下扩大销售规模。
（6）研发投入
报告期内，公司加大了研发力度，尤其是在新能源、节能、电动车充电和智能配电网的相关技术相结
合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向，因此，提高输配电各环节的产品工作效率和稳定性将
成为行业的发展关键。公司将凭借自主研发掌握核心的技术，引导市场需求和抢占市场份额。
（7）基础设施建设
截止报告期末子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司基础设施建设项目已竣工投产，达产后公司的
生产能力将在现有的基础上翻两番，将增加年产6000套电气成套装置、300套兆瓦级风力发电变流器、200
套高压动态无功补偿装置和100套光伏逆变器的生产能力。
（8）未来发展规划
公司将把握住“十二五”期间，国家提出大力发展现代制造服务业的契机，充分利用国内近期出台的
拉动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好政策，着力发展智能成套电气设备和电能能效管理
解决方案，紧密围绕节能和新型能源领域，全面提高公司整体竞争实力。坚持“以技术领先”、“以客户
为中心”、“品牌发展”和“全球化发展”的发展战略，积极拓展销售渠道，做大市场规模。保持公司在
电力电子行业的领先地位，实现公司的产品结构调整，使公司从电力电子产品制造商向可为客户提供智能
成套电气设备供应商和电能效管理解决方案提供商的战略转型。
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3、重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
9、年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司2014年度经营计划未发生重大变化。
（1）、报告期内，公司继续加强营销网络的建设并实施了新的销售激励政策，目前效果已初步显现；
（2）、2014年加强了各项费用的控制与考核，报告期内销售费用同比下降18.31%，可见费用控制的已初
见成效；
（3）、2014年公司计划新立研发项目5项，其中电源方向2项、新能源方向1项、智能电网方向1项、电气
成套方向1项，分别为组合式模块电源、多功能监控系统、模块化光伏逆变器、智能电力滤波器、10KV固
体绝缘开关柜产品化。截至一季度项目全部完成了可研性分析、知识产权分析并开始进入设计环节。
（4）、2014年公司将继续推进和完善现有产品的标准化工作，提高设计、生产效率，降低采购性风险。
（5）、报告期内，公司总体销售毛利率已达到既定目标，与上年同期相比上升显著；在管理层的领导下
公司全力以赴确保在效益增长的前提下扩大销售规模，以完成2014年的总体经营计划。
综上所述，公司2014年度经营计划在报告期内正逐步有序地得以实施。
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10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本文第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个
公司实际控制人、
月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持 2010 年 01 已履行完
董事长李寅和总 36 个月
有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持 月 08 日 毕
经理赵晓红
有的股份。
（一）在其任职期间每年转让的股份不超过其直
接或间接所持有公司股份总数的 25%，离职后半
年内不转让其直接或间接所持有的公司股份，在
申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持
有公司股票总数的比例不得超过 50%。（二）《关
于避免同业竞争承诺函》，李寅和赵晓红承诺：
本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有
直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存
公司实际控制人、在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，
2010 年 01
董事长李寅和总 本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直 长期 严格履行
首次公开发行或再融 月 08 日
经理赵晓红 接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经
资时所作承诺
营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或
权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争
的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要
社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损
失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日
起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直
至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕
且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终
止。
通过达孜县北方 通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持
投资发展有限责 有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管
任公司间接持有 的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺：在其任职 2010 年 01
长期 严格履行
本公司股份并在 期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司 月 08 日
本公司担任董事、股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接所
监事和高管的张 持有的公司股份，在申报离任半年后的 12 个月
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清、丁兆国、李斌 内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过
50%。
公司股东达孜县 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个
2010 年 01 已履行完
北方投资发展有 月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股 36 个月
月 08 日 毕
限责任公司 份，也不由公司回购其持有的股份。
在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲
置情况，发行人承诺：不将募集资金用于持有交
易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他
自承诺日
人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投
至募集资
资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募
2010 年 01 金使用全
发行人承诺 集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募 严格履行
月 08 日 部定向并
集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关
使用完毕
联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获
为止。
得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募
集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面
存在资金需求的情况下使用。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 54,917.16 本季度投入募集资金总额 150.00
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 51,553.87
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1.年产 500 套高压大 2012 年
9,684.9 17,241.
功率变频调速装置 否 9,938 9,938 150 97.45% 06 月 01 是 否
4 18
扩建项目 日
2.新型电力电子器件 2012 年
4,674.4 8,888.4
功率产品成套装置 否 5,330 5,330 87.7% 06 月 01 14.99 否 否
5 9
扩建项目 日
14
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2012 年
3.企业技术中心建设 2,613.0
否 3,300 3,300 79.18% 06 月 01 否
项目 3
日
4.募投项目结余资金
1,442.6
及利息永久性补充 100%
5
流动资金
18,415. 26,129.
承诺投资项目小计 -- 18,568 18,568 150 -- -- 14.99 -- --
07 67
超募资金投向
1.归还银行贷款 7,200 7,200 7,200 100%
2.永久性补充流动资
7,200 7,200 7,200 100%
金
3.投资设立、增资宁 2010 年
-2,924.3
波九洲圣豹电源有 2,750 2,750 2,750 100% 12 月 10 -0.52 否
7
限责任公司 日
4.建设企业营销网络 2014 年
及技术支持中心建 3,500 3,500 289.64 8.28% 12 月 31
设项目 日
5.建立哈尔滨九洲电 2013 年
15,699. 15,699.
气技术有限责任公 15,699.16 100% 12 月 31
16 16
司 日
36,349. 33,138. -2,924.3
超募资金投向小计 -- 36,349.16 -- -- -0.52 -- --
16 8 7
54,917. 51,553. 23,205.
合计 -- 54,917.16 150 -- -- 14.47 -- --
16 87 3
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达到预计效益主要系 1）大部分预计收益已在上期
将高压变频器业务出售时实现；2）近年来产品市场竞争加剧，销售业绩下滑，盈利减少。投资设立
宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系宁波九洲圣豹电源有限责任公司自成
立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产蓄电池，由于圣豹电源已被法院
受理破产清算，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，宁波九
洲圣豹电源有限责任公司现已停业。受圣豹电源破产清算和宁波九洲圣豹电源有限责任公司停业影
未达到计划进度或
响，宁波九洲圣豹电源有限责任公司本年度亏损，未达到预计效益。企业营销网络及技术支持中心建
预计收益的情况和
设项目未按计划进度执行，主要系该项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但目前经济形
原因（分具体项目）
势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决
定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在松北生产
基地总部建设营销中心和技术支持中心,同时将项目期间延长至 2014 年 12 月。上述项目调整业经公司
2012 年年度股东大会审议通过。截止 2013 年 12 月 31 日，哈尔滨九洲电气技术有限责任公司厂房主
体工程已完成，正处于装修及设备安装阶段。预计 2014 年 6 月份开始生产，故本期尚无生产产品收
益。
项目可行性发生重 无
15
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
大变化的情况说明
适用
公司超募资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十
五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议及公司 2010 年第一次、
第二次、第三次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会及 2012 年第二次临
时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款、使用超募资金中的 7,200 万
元永久性补充流动资金，使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使
超募资金的金额、用
用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 3,500
途及使用进展情况
万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金 1,800 万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任
公司，使用剩余超募资金 4,399.16 万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项
目。截至 2013 年 12 月 31 日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹
电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资
项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目正在进行中。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资
先期投入及置换情
金项目建设的自筹资金共计 2,040.88 万元，其中：年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目 604.34
况
万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 1,436.54 万元。
适用
根据公司 2011 年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 4,000 万元临时补充
流动资金，使用期限为 2011 年 10 月 18 日起至 2012 年 4 月 18 日止。公司已于 2012 年 3 月 7 日将 4,000
用闲置募集资金暂 万元归还归还募集资金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会第八次会议审议通过，使用暂时闲
时补充流动资金情 置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012 年 3 月 18 日起至 2012 年 9 月 8 日止。
况 公司已于 2012 年 8 月 27 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会
第十四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012
年 9 月 20 日起至 2013 年 3 月 19 日止。公司已于 2012 年 10 月 25 日将 3,000 万元归还募集资金专用
账户。
适用
截至 2012 年 6 月 30 日，年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品
成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预计可使用状态。结余金额（不含利息收入）分
项目实施出现募集 别为 131.49 万元、633.31 万元及 412.00 万元。募集资金结余的主要原因：1、公司通过严格执行四方
资金结余的金额及 比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程
原因 中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，
减少了工程总开支。3、在生产线设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平
提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产
设备的固定资产投入减少。
尚未使用的募集资 截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划。去向：剩余募集资金存放于募集资
16
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
金用途及去向 金专户及用于定期存款。
募集资金使用及披 注：年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目相关收益已于上年度将高压变频器业务出售时基本
露中存在的问题或 实现，公司后续不再生产高压变频器;故承诺投资项目 1.年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项
其他情况 目可本报告期实现的效益不再计算。
三、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和
分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会
审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后将在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。
2014年4月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，
利润分配方案为以公司总股本27,780万股为基数向全体股东每10股派发0.5元现金红利（含税）。该利润
分配方案尚需经2013年年度股东大会批准。
17
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 351,341,918.03 349,796,588.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,534,367.20 5,968,601.62
应收账款 364,139,220.95 382,806,290.19
预付款项 31,414,040.99 19,527,346.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,589,328.76 2,737,343.83
应收股利
其他应收款 26,946,974.16 22,824,495.09
买入返售金融资产
存货 158,543,926.37 155,612,628.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,022,551.79 22,131,265.29
流动资产合计 950,532,328.25 961,404,559.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
18
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 14,315,722.13 14,481,322.21
固定资产 155,256,731.51 159,340,091.69
在建工程 202,941,466.57 188,870,911.16
工程物资 766,244.25 432,981.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,510,398.46 117,598,392.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,828,783.98 1,615,783.99
递延所得税资产 8,918,331.58 9,145,020.03
其他非流动资产
非流动资产合计 500,537,678.48 491,484,503.11
资产总计 1,451,070,006.73 1,452,889,063.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 86,144,964.40 90,023,425.52
预收款项 10,335,511.74 8,571,132.58
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 984,628.11 1,274,117.34
应交税费 -980,402.14 821,655.63
应付利息
应付股利
其他应付款 4,877,650.53 4,337,584.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
19
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,362,352.64 105,027,915.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 93,631,017.73 94,579,714.21
非流动负债合计 93,631,017.73 94,579,714.21
负债合计 194,993,370.37 199,607,629.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 277,800,000.00 277,800,000.00
资本公积 382,418,041.58 382,418,041.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,200,248.23 29,200,248.23
一般风险准备
未分配利润 566,658,346.55 563,863,143.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,256,076,636.36 1,253,281,433.66
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,256,076,636.36 1,253,281,433.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,451,070,006.73 1,452,889,063.01
计
法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
2、母公司资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
20
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 334,190,425.24 324,968,509.40
交易性金融资产 0.00
应收票据 12,534,367.20 5,968,601.62
应收账款 352,800,812.17 372,002,256.41
预付款项 24,897,401.65 19,139,731.07
应收利息 2,554,671.23 2,052,686.30
应收股利 0.00
其他应收款 26,805,727.78 22,698,015.71
存货 154,812,774.47 151,885,550.31
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 19,108,713.50
流动资产合计 908,596,179.74 917,824,064.32
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 219,698,724.65 219,698,724.65
投资性房地产 14,315,722.13 14,481,322.21
固定资产 155,252,374.74 159,335,477.91
在建工程 8,968,295.92 8,813,675.04
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 18,988,495.12 19,491,125.32
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 932,450.66 932,450.66
递延所得税资产 8,918,331.58 9,145,020.03
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 427,074,394.80 431,897,795.82
资产总计 1,335,670,574.54 1,349,721,860.14
流动负债：
21
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 81,060,663.18 87,368,925.74
预收款项 9,695,496.40 7,931,117.24
应付职工薪酬 830,890.35 1,061,290.06
应交税费 518,393.18 797,531.22
应付利息 0.00
应付股利 0.00
其他应付款 392,991,078.19 403,310,085.48
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 485,096,521.30 500,468,949.74
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 28,911,359.55 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 29,908,847.65
非流动负债合计 28,911,359.55 29,908,847.65
负债合计 514,007,880.85 530,377,797.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 277,800,000.00 277,800,000.00
资本公积 382,383,128.96 382,383,128.96
减：库存股 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 29,200,248.23 29,200,248.23
一般风险准备 0.00
未分配利润 132,279,316.50 129,960,685.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 821,662,693.69 819,344,062.75
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,335,670,574.54 1,349,721,860.14
22
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
3、合并利润表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 33,805,967.85 42,248,463.78
其中：营业收入 33,805,967.85 42,248,463.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,832,025.39 42,323,976.57
其中：营业成本 23,483,018.62 30,052,308.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 104,947.83 324,959.90
销售费用 5,208,870.12 6,376,753.84
管理费用 9,672,428.59 8,942,268.24
财务费用 -3,154,108.43 -3,462,597.14
资产减值损失 -1,483,131.34 90,283.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
260,657.82 452,575.01
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 234,600.28 377,062.22
23
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,984,062.48 3,571,825.45
减：营业外支出 114,676.96 33,152.65
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,103,985.80 3,915,735.02
列）
减：所得税费用 308,783.10 282,620.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,795,202.70 3,633,114.43
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,795,202.70 3,633,114.43
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,795,202.70 3,633,114.43
归属于母公司所有者的综合收益
2,795,202.70 3,633,114.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
4、母公司利润表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 33,164,942.21 41,794,190.27
减：营业成本 23,784,919.90 31,365,185.19
营业税金及附加 49,815.53 324,959.90
销售费用 5,208,870.12 6,371,580.34
管理费用 7,311,878.17 6,804,728.83
财务费用 -3,053,708.67 -3,426,324.91
资产减值损失 -1,511,256.34 204,907.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
24
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
260,657.82 452,575.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,635,081.32 601,728.33
加：营业外收入 1,032,854.10 1,261,624.43
减：营业外支出 114,676.96 31,870.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,553,258.46 1,831,482.36
列）
减：所得税费用 234,627.52 282,620.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,318,630.94 1,548,861.77
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,318,630.94 1,548,861.77
法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
5、合并现金流量表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,780,499.98 61,505,492.44
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
25
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 7,283,321.65 8,414,936.47
经营活动现金流入小计 47,063,821.63 69,920,428.91
购买商品、接受劳务支付的现金 23,267,953.75 70,348,198.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
5,969,765.86 6,796,005.62
金
支付的各项税费 1,394,266.09 5,640,963.39
支付其他与经营活动有关的现金 21,120,221.88 5,711,318.62
经营活动现金流出小计 51,752,207.58 88,496,486.58
经营活动产生的现金流量净额 -4,688,385.95 -18,576,057.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 244,991,770.69 49,351,000.00
取得投资收益所收到的现金 260,657.82 166,559.63
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 245,252,428.51 49,517,559.63
购建固定资产、无形资产和其他
19,623,097.50 8,011,061.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 223,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 242,623,097.50 8,011,061.86
投资活动产生的现金流量净额 2,629,331.01 41,506,497.77
26
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,059,054.94 22,930,440.10
加：期初现金及现金等价物余额 32,634,440.96 207,519,546.66
六、期末现金及现金等价物余额 30,575,386.02 230,449,986.76
法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
6、母公司现金流量表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,592,999.98 60,679,913.93
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,528,413.00 8,363,912.24
经营活动现金流入小计 44,121,412.98 69,043,826.17
购买商品、接受劳务支付的现金 23,263,187.59 70,780,766.33
支付给职工以及为职工支付的现
4,309,421.75 6,698,963.93
金
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哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 848,239.68 3,849,227.42
支付其他与经营活动有关的现金 28,912,626.99 35,367,223.67
经营活动现金流出小计 57,333,476.01 116,696,181.35
经营活动产生的现金流量净额 -13,212,063.03 -47,652,355.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 239,991,770.69 49,351,000.00
取得投资收益所收到的现金 260,657.82 166,559.63
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 240,252,428.51 49,517,559.63
购建固定资产、无形资产和其他
3,422,834.10 3,254,739.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 223,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 226,422,834.10 3,254,739.06
投资活动产生的现金流量净额 13,829,594.41 46,262,820.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 617,531.38 -1,389,534.61
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哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 27,806,361.85 135,376,623.00
六、期末现金及现金等价物余额 28,423,893.23 133,987,088.39
法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事长：李寅
二〇一四年四月二十四日
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