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公司公告

台基股份:华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见2022-04-22  

                                              华泰联合证券有限责任公司
关于湖北台基半导体股份有限公司 2021 年度募集资金
              存放与实际使用情况的专项核查意见


     华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)
作为湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“台基股份”或“公司”)持续督
导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定,对台基股份 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况进行了核查,核查情况如下:

     一、募集资金基本情况

     (一)首次公开发行股票募集资金情况

     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准,并经深圳证券
交易所同意,台基股份由主承销商金元证券股份有限责任公司于 2010 年 1 月 20
日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 1500 万股,每股面值 1 元,每股发
行价人民币 41.3 元。截至 2010 年 1 月 20 日止,公司共募集资金 619,500,000.00
元 , 扣 除 证 券 承 销 费 24,780,000.00 元 后 , 汇 入 公 司 银 行 账 户 的 资 金 净 额 为
594,720,000.00 元,扣除发行费用 11,753,088.17 元,募集资金净额 582,966,911.83
元。根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市
公司做好 2010 年年报工作的通知》的规定,公司上市时用募集资金支付的路演费
等费用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户,此款已于 2011 年 2 月 28 日由公司

流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为 588,053,022.55 元。

     截至 2010 年 1 月 20 日,公司上述发行募集的资金 582,966,911.83 元已全部
到位,业经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所(2010)验字 H-001”验资报告

验证确认。



                                            1
    截至 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 521,634,707.55 元;
于 2010 年 1 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币

517,007,218.88 元;本年度使用募集资金 4,627,488.67 元。

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计利息收入 127,201,731.60
元,其中:于 2010 年 1 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间通过募集资金
获 得 人民 币 利 息 收入 122,895,084.88 元 ; 本 年 度 通过 募 集 资 金 获 得 利息 收入

4,306,646.72 元。

    截至上年末,公司募集资金专户余额为 193,940,888.55 元;截至 2021 年 12

月 31 日,募集资金余额为人民币 193,620,046.60 元。

    (二)向特定对发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641 号文《关于同意湖北台基半
导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,同意公司向特定对
象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股,
发行价格为 14.95 元/股,募集总额为人民币 349,999,996.45 元,扣除相关发行费
用(不含税)人民币 7,320,754.72 元,募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。
上述资 金到 位情 况业 经大 华会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙 )以 “大 华验 字

[2021]000178 号”验资报告验证确认。

    在募集资金到位前,公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募
集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自筹

资金金额为 4,553,002.65 元。

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入
117,078,598.87 元;于 2021 年 3 月 22 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用

募集资金人民币 117,078,598.87 元。

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计利息收入 4,230,815.81 元,
其中:于 2021 年 3 月 22 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间通过募集资金获得
人民币利息收入 4,230,815.81 元。


                                          2
       截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 233,152,213.39 元。

       二、募集资金的管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规,公司制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》(以
下简称“管理办法”)。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存

储。

       2020 年 5 月 21 日,公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》
(公告编号:2020-034),公司因聘请华泰联合证券有限责任公司担任公司 2020
年向特定对象发行股票的保荐机构,具体负责公司本次发行的保荐工作及股票上
市后的持续督导工作,原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公
开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。公司后续与保荐机
构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行、光大银行襄阳分行、
兴业银行襄阳分行等签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义

务。

       公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定,制订了《湖北台基半导体股份有限公司委托理财管理制度》。
报告期公司在风险可控的前提下,使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发行

的保本型理财产品,提高了募集资金的使用效率,增加了资金收益。

       (一)首次公开发行股票募集资金存储

       截至 2021 年 12 月 31 日止,首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下:

                                                                         单位:元
募集资金
                   银行账号           存入日     到期日     截止日余额      备注
存管银行
建行襄城
             42001646008053006001                              113,209.95   活期
  支行
民生银行
                  605104562                                     17,296.17   活期
襄阳分行
兴业银行      419010100100170135                            13,033,130.80   活期

                                        3
襄阳分行
广发银行
              9550880209930400185                                   430,769.60      活期
襄阳分行
华夏银行
               14550000000670117                                      18,911.70     活期
襄阳分行
平安银行
                 15050459170077                                        6,728.38     活期
襄阳分行
广发银行
              9550880209930400365      2020/10/15   2023/10/15    20,000,000.00     定期
襄阳分行
兴业银行
               419010100200185666      2020/10/14   2023/10/14    20,000,000.00     定期
襄阳分行
兴业银行
               419010100200190631       2021/1/8     2024/1/8     10,000,000.00     定期
襄阳分行
兴业银行
               419010100200191189       2021/1/8     2024/1/8     20,000,000.00     定期
襄阳分行
兴业银行
               419010100200191065       2021/1/8     2024/1/8     20,000,000.00     定期
襄阳分行
兴业银行
               419010100200190999       2021/1/8     2024/1/8     20,000,000.00     定期
襄阳分行
兴业银行
               419010100200190874       2021/1/8     2024/1/8     20,000,000.00     定期
襄阳分行
华夏银行
               14550000000714689       2021/1/19    2024/1/19     20,000,000.00     定期
襄阳分行
平安银行                                                                             结构
                 15050459170077        2021/4/15    2022/4/14     30,000,000.00
襄阳分行                                                                           性存款
                           合     计                             193,620,046.60

        (二)向特定对象发行股票募集资金存储

        截至 2021 年 12 月 31 日止,向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如

 下:

                                                                             单位:元
 募集资金存管银行         银行账号        存入日       到期日      截止日余额        备注
  光大银行襄阳分行     3852018080017                                                 活期
                                                                   28,512,846.75
                             5522
                       4190101001003
  兴业银行襄阳分行                                                  4,634,063.37     活期
                            69997
                       1533931756005
  平安银行襄阳分行                                                      5,303.27     活期
                              5
申万宏源证券有限公司
                                                                                     收益
襄阳沿江大道证券营业     2312127267      2021-9-8     2022-9-7    100,000,000.00
                                                                                     凭证
        部
华泰证券股份有限公司
                                                                                     收益
襄阳长虹北路证券营业    666810070618    2021-9-16    2022-9-15     20,000,000.00
                                                                                     凭证
        部
华泰证券股份有限公司                                                                 收益
                        666810070618     2021-9-9     2022-2-9     80,000,000.00
襄阳长虹北路证券营业                                                                 凭证


                                           4
             募集资金存管银行            银行账号           存入日         到期日       截止日余额        备注
                     部
                                          合     计                                    233,152,213.39

                   三、公司 2021 年度募集资金的实际使用情况

                   (一)首次公开发行股票募集资金使用情况


                                                                                                  单位:万元
        募集资金总额                   58,805.30                       本年度投入募集资金总额                         462.75
  变更用途的募集资金总额                  0.00
                                                                       已累计投入募集资金总额                     52,163.47
变更用途的募集资金总额比例               0.00%
                                                                                                                          项目
               是否
                                                                         截至期末                                         可行
               已变                                        截至期末                  项目达到                  是否
                    募集资金         调整后      本年度                  投资进度                   本年度                性是
 承诺投资      更项                                          累计                    预定可使                  达到
                    承诺投资       投资总额      投入金                  (%)                      实现的                否发
   项目      目(含                                        投入金额                  用状态日                  预计
                      总额           (1)         额                       (3)=                     效益                生重
               部分                                          (2)                         期                    效益
                                                                           (2)/(1)                                        大变
             变更)
                                                                                                                            化
125 万只大
功率半导体
              否     26,500.00     26,500.00     462.75    26,499.98      100%       2013-01-20    3,678.05      否        否
器件技术升
级及改扩建
承诺投资项
                     26,500.00     26,500.00     462.75    26,499.98      100%                     3,678.05
  目小计
                                                      超募投资金投向:
收购北京彼
岸春天影视
              否     38,000.00     38,000.00               25,663.49      67.54%     2016-06-30                  否        否
  有限公司
100%股权
超募投资金
                     38,000.00     38,000.00               25,663.49      67.54%
  投向小计
    合计               64,500.00   64,500.00     462.75     52,163.47   80.87%               3,678.05
                                                          1、IPO 项目实现了公司技术升级和产能扩充,但由于市场变化,
                                                          IPO 募投项目未能实现预期经济效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
                                                          2、公司使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司(以
                    目)
                                                          下简称“彼岸春天”)100%股权项目未达到预期目标和效益,公
                                                          司已于 2021 年 2 月将彼岸春天 88%股权转让给第三方。
       项目可行性发生重大变化的情况说明                   不适用
       募集资金投资项目实施地点变更情况                   报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
       募集资金投资项目实施方式调整情况                   报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
                                                          截止 2010 年 3 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资
      募集资金投资项目先期投入及置换情况                  项目实际投资额 313.85 万元。2010 年 3 月 23 日,本公司已将
                                                          313.85 万元从募集资金专户中转出。
                                                          1、2010 年公司上市超募资金 32,305.30 万元。2016 年经股东大
      超募资金的金额、用途及使用进展情况
                                                          会同意使用超募资金及利息共计 38,000.00 万元收购彼岸春天

                                                             5
                                                         100%股权,截至本报告期末,公司已支付扣除业绩补偿款后的股
                                                         权转让款 25,663.49 万元。
                                                         2、公司于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十四次会议和
                                                         第四届监事会第十九次会议,于 2021 年 2 月 22 日召开了 2021
                                                         年第一次临时股东大会,审议通过了《关于转让子公司股权的议
                                                         案》,同意公司将彼岸春天 88%股权转让给第三方,彼岸春天已
                                                         于 2021 年 2 月 26 日完成股份转让的工商变更登记手续。
      用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
     项目实施出现募集资金结余的金额及原因                募集资金投资项目已经完成,结余资金用于永久补充流动资金。
           尚未使用的募集资金用途及去向                  专户存储
   募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况              公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
                    (二)向特定对象发行股票募集资金使用情况

                                                                                                 单位:万元
        募集资金总额                    34,267.92                        本年度投入募集资金总额                 11,375.78
  变更用途的募集资金总额                   0.00
                                                                         已累计投入募集资金总额                 11,375.78
变更用途的募集资金总额比例                0.00%
                                                                                                                       项目
              是否
                                                                                截至期                                 可行
            已变更                                                截至期末                项目达到     本年
                                   调整后                                     末投资进                          是否   性是
承诺投资      项目    项目投资                   本年度             累计                  预定可使     度实
                                   投资总额                                   度(%)                         达到预   否发
  项目      (含部      总额                   投入金额           投入金额                用状态日     现的
                                     (1)                                       (3)=                        计效益   生重
              分变                                                  (2)                       期       效益
                                                                                (2)/(1)                                大变
              更)
                                                                                                                       化
新型高功
率半导体
               否      23,000.00   14,688.48        787.89          787.89       5.36%    2024-03-30          不适用    否
器件产业
升级项目
高功率半
导体技术
                       15,200.00    9,579.44        587.89          587.89       6.14%    2022-12-31          不适用    否
研发中心      否
  项目
补充流动
                       12,000.00   10,000.00      10,000.00       10,000.00    100.00%                        不适用    否
  资金        否
  合计                 50,200.00   34,267.92      11,375.78    11,375.78   33.20%
                                                              1、募集资金投资项目主体处于建设期,尚未产生经济效益。
                                                              2、受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境等多方面因
                                                              素的影响,公司于 2021 年 12 月 6 日召开第五届董事会第四
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)            次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《关于部分募
                                                              投项目延期的议案》,同意对高功率半导体技术研发中心项
                                                              目的达到预计可使用状态时间进行调整,从原定的 2021 年
                                                              11 月 30 日调整至 2022 年 12 月 31 日。
           项目可行性发生重大变化的情况说明                   不适用
           募集资金投资项目实施地点变更情况                   报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
           募集资金投资项目实施方式调整情况                   报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
                                                              截止 2021 年 5 月 27 日,公司以自筹资金预先投入募集资金
        募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                              投资项目实际投资额 455.30 万元。2021 年 7 月 23 日,公司

                                                              6
                                            已将 455.30 万元从募集资金专户中转出。
   超募资金的金额、用途及使用进展情况       不适用
   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
  项目实施出现募集资金结余的金额及原因      募集资金投资项目尚未完成。
      尚未使用的募集资金用途及去向          专户存储
                                            公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                            情况。
           四、变更募投项目的资金使用情况

           公司为了进一步聚焦功率半导体主业,重点发展功率半导体业务,实现业务资
       源整合及重新布局,分别于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十四次会议和
       第四届监事会第十九次会议,于 2021 年 2 月 22 日召开了 2021 年第一次临时股东
       大会,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,同意公司将彼岸春天 88%股
       权转让给第三方,彼岸春天已于 2021 年 2 月 26 日完成股份转让的工商变更登记
       手续。具体内容详见上市公司公告《关于转让子公司股权的公告》(公告编号:
       2021-005)及《关于转让子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编
       号:2021-012)。

           除上述情形外,公司不存在其他变更募投项目或募投项目发生对外转让或置
       换的情况。

           五、募集资金使用及披露中存在的问题

           公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资

       金的使用和管理不存在违规情况。

           六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

           大华会计师事务所(特殊普通合伙)对湖北台基半导体股份有限公司关于 2021
       年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核,并出具了《募集资金
       存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2022]007795 号)。报告认为,台基股份
       募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
       指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深
       圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
       上市公司规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了台基股份

                                            7
2021 年度募集资金存放与使用情况。

    七、保荐机构主要核查工作

    保荐机构通过资料审阅、沟通交流、查阅募集资金专户银行账单等多种方式,
对台基股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括:查阅了公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及相
关凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,

并与公司相关人员沟通交流等。

    八、保荐机构核查意见

    经核查,台基股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2021 年
12 月 31 日,台基股份不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募
集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规

的情形。保荐机构对台基股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。




                                    8
(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公

司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:

                        杨 阳                       张 鹏




                                              华泰联合证券有限责任公司

                                                        年    月       日




                                   9