证券代码：300057         证券简称：万顺新材     公告编号：2023-013

债券代码：123012         债券简称：万顺转债

债券代码：123085         债券简称：万顺转 2


                汕头万顺新材集团股份有限公司
                关于不提前赎回万顺转 2 的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    2023 年 1 月 30 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于不提前赎回万顺转 2

的议案》，现就相关情况公告如下：



    一、可转换公司债券发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844

号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转

债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28

日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码

“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17

日起可转换为公司股份。


                                   -1-
    二、转股价格历次调整情况

    2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本

674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基

数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的

转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021

年 5 月 17 日起生效。

    2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份

180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，

调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。



    三、可转换公司债券有条件赎回条款成就的情况

    （一）有条件赎回条款

    根据募集说明书，万顺转 2 有条件赎回条款的相关约定如下：

    在万顺转 2 转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五

个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或万顺转 2 未

转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利

息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转 2。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

    IA：指当期应计利息；

    B：指万顺转 2 持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；


                                 -2-
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际

日历天数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格

调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日

及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （二）有条件赎回条款成就的情况

    2022 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关

于不提前赎回万顺转 2 的议案》：同意自本议案审议通过之日至 2022 年 12

月 31 日不行使万顺转 2 的提前赎回权利，不提前赎回万顺转 2。以 2023

年 1 月 1 日后首个交易日重新计算万顺转 2 有条件赎回条款，届时将另行

决定是否行使万顺转 2 的提前赎回权利。

    自 2022 年 12 月 16 日起，万顺转 2 当期转股价格为 6.72 元/股。2023

年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 30 日，已满足连续三十个交易日中,至少有十

五个交易日的公司股票收盘价不低于万顺转 2 当期转股价格的 130%（含

130%）（即 8.7360 元/股），达成前述有条件赎回条款中的条件。



    四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、

高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易万顺转 2 的情况及未来六

个月内减持万顺转 2 的计划

    经公司自查，在 2022 年 7 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日期间，公司实

际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人

员不存在交易万顺转 2 的情况。


                                 -3-
    截止本公告日，上述主体未持有万顺转 2，不存在未来六个月内减持

万顺转 2 的计划。



    五、决策程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 1 月 30 日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关

于不提前赎回万顺转 2 的议案》：结合当前市场情况及公司自身实际情况，

出于保护投资者利益的考虑，同意自本议案审议通过之日至 2023 年 12 月

31 日不行使万顺转 2 的提前赎回权利，不提前赎回万顺转 2。以 2024 年 1

月 1 日后首个交易日重新计算万顺转 2 有条件赎回条款，届时将另行决定

是否行使万顺转 2 的提前赎回权利。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，民生证券认为：万顺新材本次不行使“万顺转 2”提前赎回

权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》

的约定。民生证券对万顺新材不提前赎回“万顺转 2”事项无异议。



    六、备查文件

    （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会

议决议》。

    （二）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司


                                -4-
关于不提前赎回万顺转 2 的核查意见》。



    特此公告。



                                        汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                 董   事   会

                                            二○二三年一月三十日




                                 -5-