意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

蓝色光标:关于公司境外资产美国市场证券化交易的进展公告2020-03-13  

						证券代码:300058           证券简称:蓝色光标          公告编号:2020-017




                   北京蓝色光标数据科技股份有限公司
         关于公司境外资产美国市场证券化交易的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次交易基本概述

    北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝色光标”)于
2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司
境外资产美国市场证券化交易的议案》。公司及其全资子公司蓝色光标国际传播
集团有限公司(以下简称“蓝标国际”)拟将蓝标国际下属四家控股子公司 Vision
7 International Inc.,We Are Very Social Limited,Fuse Project,LLC,Metta
Communications Limited 的全部股权,以及蓝色光标所持有控股公司 Madhouse
Inc.(以下简称“Madhouse”)81.91%的股权,注入一家在美国注册,纽约证券
交易所上市的名为 Legacy Acquisition Corporation(以下简称“Legacy”或“美国
上市公司”,交割后名称暂定变更为“Blue Impact, Inc.”)的特殊目的收购公司
(Special Purpose Acquisition Company,又简称 SPAC )(以下简称“本次交
易”),其中本次交易资产交割前,蓝标国际将完成对 V7 少数股权的收购,达到
100%控股。

    本次交易中,公司将获取①美国上市公司定向增发的 3,000 万股股票,每股
以 10 美元计,合计 3 亿美元,约占美国上市公司 44.4%的股权;②根据 Madhouse
2019-2022 年的利润增长情况,最多获得不超过 1.11 亿美元的对赌对价;③补
偿给公司的本次交易全部成本约 1,000 万美元。

    交易完成后,蓝色光标作为美国上市公司单一最大股东,将有权提名美国上
市公司董事会 9 席中的 6 席,蓝标国际现有管理团队将负责运营该公司,从而
对美国上市公司形成实质控制,并在财务报表上对美国上市公司进行合并。

                                                                            1
     本次交易具体内容详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
刊登的《关于公司境外资产美国市场证券化交易的公告》(公告编号:2019-092)。

     二、本次交易进展情况

     本次交易事项目前处于持续推进中,近日,交易双方就本次交易部分条款进
行了商榷,Legacy 同意调整本次交易部分条款,更新情况如下:

     本次交易中,公司将(1)在正式交割日,获取 Legacy 定向增发的 2,700
万股股票,每股以 10 美元计,合计 2.7 亿美元。另外的 300 万股股票将在交易
完成十年之后,或者在满足以下任意条件的情形下,将由 Legacy 再次向公司定
向增发:①Legacy 股价在交易完成后任意连续 30 天的成交量加权平均价格不低
于每股 20 美元,或②Legacy 以不低于每股 20 美元的交易对价被收购的情形 。
(2)根据 Madhouse 2019-2022 年的利润增长情况,最多获得不超过 1.11 亿
美元的对赌对价;(3)补偿给公司的本次交易全部成本约 1,500 万美元。

     Legacy 的发起人将其持有的 350 万股普通股归还给美国上市公司并注销,
其中不超过 200 万股股票在满足以下条件的情况下将由 Legacy 再次向发起人定
向增发:①Legacy 股票在交易完成后任意连续 30 天的成交量加权平均价格高于
每股 15 美元,或 Legacy 以不低于每股 15 美元的交易对价被收购的情形,发起
人可收回 100 万股;②Legacy 股票在交易完成后任意连续 30 天的成交量加权
平均交易价格不低于每股 20 美元,或 Legacy 以不低于每股 20 美元的交易对价
被收购的情形,发起人可收回 100 万股。根据以上条件 Legacy 再次向发行人定
向增发的股票数量最多为 200 万股。

     若按照初步意向调整上述交易后,本次交易正式交割日,Legacy 向蓝色光
标定向增发 2,700 万股普通股,增发后的 Legacy 的普通股共 6,030 万股1,其中
蓝色光标占 44.78%。假如 Legacy 现有股东在本次交易中行权要求现金赎回
(Redemption),蓝色光标持股比例将相应增加。

     除上述条款有所调整外,本次交易其他条款均未调整。公司与 Legacy 同步


1
交易前,美国上市公司共发行 3,750 万股,其现有股东到目前为止行权要求现金赎回(Redemption)约 70
万股,并由美国上市公司予以注销,同时 Legacy 的发起人将其持有的 350 万股普通股归还给美国上市公司
并注销,故美国上市公司目前现存 3,330 万股普通股。交易交割时,美国上市公司向蓝色光标定向增发 2,700
万股普通股,则美国上市公司的普通股共 6,030 万股。
                                                                                                2
披露此次交易进展事项。上述调整仅为交易双方达成的初步意向,本次调整尚需
经双方达成最终结论后,经公司董事会批准生效,公司届时将严格按照相关规定
及时履行审议及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                               北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 3 月 13 日




                                                                      3