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公司公告

天龙集团:2013年年度报告摘要2014-04-23  

						                                                                       广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告摘要




证券代码:300063                                  证券简称:天龙集团                                      公告编号:2014-017




           广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:
chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                                职务                    无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明:
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名          未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因                     被委托人姓名
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司简介
股票简称                           天龙集团                       股票代码                      300063
           联系人和联系方式                         董事会秘书                                   证券事务代表
姓名                               赖军                                          秦月华
电话                               0758-8507810                                  0758-8507810
传真                               0758-8507823                                  0758-8507823
电子信箱                           tljt@tlym.cn                                  tljt@tlym.cn
办公地址                           广东省肇庆市金渡工业园内                      广东省肇庆市金渡工业园内


2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2013 年                2012 年             本年比上年增减(%)             2011 年
营业收入(元)                        656,268,805.78         357,807,881.82                     83.41%         352,255,075.86
营业成本(元)                        530,099,265.83         273,804,251.34                     93.61%         327,561,620.18
营业利润(元)                            21,817,590.36          19,002,119.04                  14.82%          24,693,455.68
利润总额(元)                            21,949,758.09          20,005,828.49                  9.72%           25,313,089.77
归属于上市公司普通股股东的净
                                          14,404,061.24          14,285,261.23                  0.83%           19,037,038.52
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                          14,604,662.15          13,177,722.19                  10.83%          18,609,806.24
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       -63,162,765.93         -49,773,529.01                    -26.9%          -21,691,117.05
(元)
每股经营活动产生的现金流量净                    -0.6285                -0.4953                  -26.9%                  -0.3237



                                                                                                                                  1
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额(元/股)
基本每股收益(元/股)                               0.14                     0.14                       0%                          0.19
稀释每股收益(元/股)                               0.14                     0.14                       0%                          0.19
加权平均净资产收益率(%)                       2.25%                      2.25%                        0%                        3.01%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                2.28%                      2.07%                      0.21%                       2.94%
净资产收益率(%)
                                                                                    本年末比上年末增减
                                       2013 年末               2012 年末                                             2011 年末
                                                                                            (%)
期末总股本(股)                        100,500,000.00          100,500,000.00                          0%              67,000,000.00
资产总额(元)                          956,672,727.33          753,206,907.18                       27.01%            691,253,692.58
负债总额(元)                          249,737,404.96          106,494,055.84                      134.51%             50,950,903.42
归属于上市公司普通股股东的所
                                        646,652,982.95          640,096,144.41                        1.02%            635,860,883.18
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                6.4344                     6.3691                     1.03%                      9.4905
股净资产(元/股)
资产负债率(%)                                 26.1%                     14.14%                     11.96%                       7.37%


3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况

                                                                                                                                单位:股
                                本次变动前                     本次变动增减(+,-)                                本次变动后
                                                                          公积金转
                           数量       比例(%) 发行新股         送股                      其他        小计           数量       比例(%)
                                                                            股
                          72,744,98                                                   -18,693,78 -18,693,78 54,051,20
一、有限售条件股份                     72.38%                                                                                    53.78%
                                  7                                                            7          7         0
                          72,744,98                                                   -18,693,78 -18,693,78 54,051,20
3、其他内资持股                        72.38%                                                                                    53.78%
                                  7                                                            7          7         0
                          72,744,98                                                   -18,693,78 -18,693,78 54,051,20
       境内自然人持股                  72.38%                                                                                    53.78%
                                  7                                                            7          7         0
                          27,755,01                                                    18,693,78 18,693,78 46,448,80
二、无限售条件股份                     27.62%                                                                                    46.21%
                                  3                                                            7         7         0
                          27,755,01                                                    18,693,78 18,693,78 46,448,80
1、人民币普通股                        27.62%                                                                                    46.21%
                                  3                                                            7         7         0
                          100,500,0                                                                               100,500,0
三、股份总数                             100%                                                   0             0                   100%
                                00                                                                                      00


(2)前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                                单位:股
报告期末股东总数                                7,472 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                                     8,907
                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条件                质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例(%)          持股数量
                                                                            的股份数量              股份状态               数量
冯毅              境内自然人                 42.55%          42,764,850         38,823,637 质押                               10,000,000
冯华              境内自然人                 7.01%            7,045,000             7,008,750
冯军              境内自然人                    7%            7,030,000             6,997,500




                                                                                                                                           2
                                                                 广东天龙油墨集团股份有限公司 2013 年度报告摘要



深圳开源证券投
               境内非国有法人            3.51%       3,530,000               0
资有限公司
沈付兴         境内自然人                 2.4%       2,407,605               0
王斌           境内自然人                0.59%         591,500               0
陈铁平         境内自然人                0.57%         570,919          553,139
王昊           境内自然人                0.48%         484,256               0
刘小娟         境内自然人                0.35%         350,618               0
魏仕炜         境内自然人                0.34%         342,599               0
                                上述股东中,冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系,冯毅、冯华和冯军与陈铁平为表兄弟关
上述股东关联关系或一致行动的
                                系,未知其他股东中是否存在关联关系。冯毅、冯华和冯军为一致行动人,未知其他股
说明
                                东是否为一致行动人。


(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

    2013年是公司上市的第四年,是公司对内夯实基础建设,对外开拓产业链布局的一年。按照公司发展战略和经营计划,
公司不断夯实基础建设,油墨业务稳步增长;战略布局林产化工产业,打造公司林产化工产业优势。报告期内,公司营业总
收入65,626.88万元,同比增长83.41%,实现营业利润2,181.76万元,同比增长14.82%,实现归属于公司普通股股东的净利润
1,440.41万元,同比增长0.83%。
    报告期内,在公司董事会和全体员工努力下,主要完成以下工作:
    1、继续加大林产化工领域产业布局,产业优势初现
    报告期内,公司不断加大林产化工产业链布局,进一步完善了公司松香、松节油加工产业链。2013年5月向云南森源化
工有限公司(下称“森源化工”)收购了美森源林产60%股权和松源林产60%股权,2013年8月将云南林缘林产化工有限公司
(现更名为“云南天龙”)40%股权转让给森源化工并对云南天龙增资1020万元,2013年12月董事会决议对天龙精细化工增资
3800万元,以此投资松节油深加工项目——二氢月桂烯及醇系列产品生产项目。通过以上一系列投资举措,构建了从松香、
松节油的生产到深加工的产业链。公司充分利用资源优势、资金优势以及合作方带来的市场优势、渠道优势和技术优势等,
加强各林化子公司的整合,形成业务协同效应,产业优势初现。截止报告期末,公司松香和歧化松香的产能已位居全国前列,
经过2013年的运作和整合后,林产化工行业整体经营情况好转。
    2、开发新产品,优化营销模式,加强销售管理
    受制于宏观经济形势,2013年度下游印刷行业整体增速放缓,行业竞争加剧,凭借新产品的推出及销售策略的调整,2013
年度公司油墨产品销售收入增加了16.95%。
    (1)积极研发新产品:2013年,公司大力引进水性油墨技术人才,研发成功并推广水性预印油墨、预印光油、水性高



                                                                                                               3
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网线柔印油墨、窄幅柔版油墨等新产品,取得较好成效。
    (2)务实开拓新市场:公司响应国家相关政策以及环保要求,持续推进溶剂油墨无苯化工作,根据市场需求的新变化
推出多个新产品,全年醇酯类油墨销量得到进一步增长。
    (3)加强对销售分支机构和客户的考核:销售部牵头对每个分公司客户进行审核,对经济效益低、人力成本高的驻厂
客户实行转嫁人力成本和升价方案;对效益低且销量低的驻厂客户实行分公司直销或淘汰撤点。同时对各分公司、调墨点进
行分类及整体分析,对盈利能力进行审核,淘汰、撤销盈利能力差的分公司、调墨点,为公司节约了资源,提高了管理效率。
    (4)提高市场品牌形象:公司积极倡导以环保、专业、优质的经营理念,不断提高产品质量,完善营销配套服务,树
立品牌形象,巩固品牌优势。
    (5)培养优质的客户服务队伍:对销售分支机构及销售服务人员进行优化,加强其成本控制和管理能力,完善考核机
制,不断提升管理效率和服务质量。
    (6)严控呆坏账:严格清理6个月以上的应收账款,同时出台《应收账款管理实施细则》,控制新增应收账款风险。利
用法律途径和相关手段,对呆坏账进行清理和收回,减少公司损失。
    3、确保水性油墨领先优势,提高经营管理水平
    (1)扩大产能,提高质量,确保公司水性油墨的领先优势。随着公司水墨生产基地建设项目的竣工,公司完成了新车
间的调试以及生产导入,全自动化的新生产线的投入使公司水性油墨产能大大提高,产品品质和稳定性也有了较大的提升。
同时公司加强质量管理,在原材料采购、生产过程控制和产品质检方面,均遵照严格的流程和管理制度,确保公司产品优质,
性能稳定。2013年客诉赔偿较2012年大幅降低。截止报告期末,公司水性油墨的产能及销量保持国内领先。
    (2)完善激励和约束机制,报告期内,公司全面调整和完善了集团高管和子公司高管绩效考核方案,强化了激励和约
束机制,有效提高了管理层的工作积极性,为公司发展注入了活力。
    (3)加强制度建设,规范公司基础管理。企业的发展和外部经营环境的变化,对公司各项管理工作提出了新的要求。
2013年,公司对各部门制度进行了统一修订和新增,召开部门制度修订专题会,对营销系统、行政系统、生产系统、财务系
统等制度进行了全面梳理,全年新增制度39个,修订制度10个,进一步以制度规范公司各项管理工作,降低经营风险,明确
相关责任。
    (4)加强学习与培训,提升管理团队专业素质及管理水平。人才是公司赖以长久发展的基础,人才的持续培训是公司
的重要工作。2013年,公司对高、中、基层管理人员进行了有针对性的送外培训,全年送外培训课程22次,有效提升各层级
人员的专业水平。
    (5)以信息化建设推动企业发展。公司自2011年引入OA办公自动化以来,信息化建设工作有效提升了企业管控能力和
管理,使公司业务流程数据化和规范化。
    (6)开展全员安全意识培训,确保安全无事故。作为化工企业,公司把安全生产放在首要位置。2013年公司全面加强
环保安全工作,落实公司安全生产责任制,签订了各部门安全生产目标管理责任书。将公司生产现场安全管理工作作为重点,
加强隐患排查力度,降低安全事故发生的可能性,提高公司安全生产和环境保护管理能力。坚持每日安全巡查与节前安全大
检查相结合,发现问题及时整改。全年采取课堂讲授和以会代训、安全标语宣传相结合的方式,共培训9次,达146人次。开
展安全生产标准化建设工作,夯实公司安全生产基础管理工作,确保安全生产。2013年公司全年安全生产,自北京子公司事
故之后未发生重大安全事故。



(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明

    公司设立以来,一直以水性油墨的研发、生产和销售为主业,辅以溶剂油墨和胶印油墨的生产销售。2011年以来,公司
积极向产业链上游拓展,先后收购或出资设立了六家林化子公司,主营业务延伸至松香、松节油及其深加工产品的产销之上。
    a、水性油墨产销量良性增长。
    随着水性油墨生产基地和成都天龙新厂区的投产,水性油墨的产量得到较大的增长,使得销售量有大幅的增加。报告期
内,水性油墨的销售收入比去年同期增长了9.27%。
    b、环保型溶剂油墨快速发展。
    报告期内,公司研制出环保型的醇溶无苯表印油墨和醇溶型复合油墨,根据公司对溶剂油墨的部署,着重推广此类环保



                                                                                                           4
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型溶剂油墨。随着溶剂油墨研发技术的不断提升和市场开发力度的加大,报告期内溶剂油墨的销售收入比去年同期增长了
43.89%,增幅为上市以来最大。
    c、林化产品随着并购步伐的加快而快速增长。
    报告期内,公司持续加大对林产化工行业的投入,新收购了云南美森源、金秀松源两家子公司,并对四家林化公司进行
增资。因报表合并范围的增加以及三季度松香价格逐渐回暖的影响,林化产品的销售收入比去年同期增长了514.15 %,增幅
较大。
   随着公司销售规模的扩张,营业成本与营业收入同步增长,归属于上市公司股东的净利润无发生重大变化。


(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                           单位:元
                                                   主营业务收入                         主营业务利润
分行业
油墨化工行业                                                    362,408,962.85                       96,804,186.48
林产化工行业                                                    292,312,714.82                       28,114,122.57
合计                                                            654,721,677.67                      124,918,309.05
分产品
水性油墨                                                        255,759,316.53                       72,143,849.22
溶剂油墨                                                        102,516,282.80                       23,643,402.60
胶印油墨                                                          4,133,363.50                         1,016,934.66
松香、松节油、树脂                                              292,312,714.82                       28,114,122.57
合计                                                            654,721,677.67                      124,918,309.05
分地区
华北地区                                                        255,759,316.53                       72,143,849.22
华中地区                                                        102,516,282.80                       23,643,402.60
华南地区                                                          4,133,363.50                         1,016,934.66
华东地区                                                        292,312,714.82                       28,114,122.57
西南地区                                                        654,721,677.67                      124,918,309.05
东北地区                                                         20,361,980.95                         6,044,775.40
境外地区                                                          4,491,401.24                          771,700.39
合计                                                            654,721,677.67                      124,918,309.05
2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
                                                                                                           单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入      营业成本         毛利率(%)
                                                                   同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
油墨化工行业     362,408,962.85   265,604,776.37          26.71%            16.95%         17.33%           -0.23%
林产化工行业     292,312,714.82   264,198,592.25           9.62%           514.15%        459.33%            8.86%
分产品
水性油墨         255,759,316.53   183,615,467.31          28.21%             9.27%         13.18%           -2.48%
溶剂油墨         102,516,282.82    78,872,880.22          23.06%            43.89%         30.07%            8.18%
松香、松节油、
                 292,312,714.82   264,198,592.25           9.62%           514.15%        459.33%            8.86%
树脂
分地区
华南地区         245,913,073.87   183,629,868.12          25.33%            74.72%         95.77%           -8.03%



                                                                                                                      5
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华东地区           68,532,638.70    50,095,298.24         26.9%            19.18%             13.62%           3.57%
西南地区          238,003,001.19   213,603,027.25         10.25%          276.61%             248.95%          7.12%
3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
                                                                                                             单位:元
                       营业收入                           营业成本                              毛利率(%)
             2012 年    2011 年     2010 年     2012 年   2011 年      2010 年      2012 年      2011 年    2010 年
分行业
分产品
分地区


(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

2014年第一季度业绩预告已于2014年4月8日披露于中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上。


5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

未发生变化


(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用


(3)合并报表范围发生变更说明

本报告期通过非同一控制下企业合并方式收购云南美森源林产科技有限公司60%股权、广西金秀松源林产有限公司60%股
权,纳入合并范围。


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无




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