北京数字政通科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300075 证券简称:数字政通 公告编号:2010-020 北京数字政通科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 823,076,522.92 131,403,060.21 526.38% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 814,566,659.90 113,711,704.77 616.34% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 14.55 2.71 436.90% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -36,070,239.03 301.17% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.64 209.52% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 14,226,827.49 30.41% 33,194,045.68 33.99% 归属于公司普通股股东的净利润 3,865,667.10 22.86% 11,321,955.13 27.79% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.00% 0.20 -4.76% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.00% 0.20 -4.76% 净资产收益率(%) 0.48% -87.69% 2.22% -80.85% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.48% -87.69% 2.22% -80.85% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -5,901.15 合计 -5,901.15北京数字政通科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 4,611 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基 金 1,005,963 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投 资基金 699,912 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 655,174 人民币普通股 吕剑锋 550,000 人民币普通股 东证资管-中行-东方红2 号集合资产管理计 划 450,003 人民币普通股 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合 型证券投资基金 417,763 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投 资基金 393,241 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 389,979 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 289,439 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券 投资基金 286,145 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 吴强华 18,377,898 0 0 18,377,898 首发承诺 2013年4 月27 日 许欣 4,203,822 0 0 4,203,822 首发承诺 2013年4 月27 日 肖家铨 2,227,176 0 0 2,227,176 首发承诺 2011 年4 月27 日 朱华 1,918,938 0 0 1,918,938 首发承诺 2013年4 月27 日 赵隽 1,898,316 0 0 1,898,316 首发承诺 2011 年4 月27 日 张蕾 1,712,970 0 0 1,712,970 首发承诺 2013年4 月27 日 李国忠 1,644,972 0 0 1,644,972 首发承诺 2013年4 月27 日 上海顶势投资有 限公司 775,043 0 0 775,043 首发承诺 2013年4 月27 日 上海顶势投资有 限公司 806,677 0 0 806,677 首发承诺 2011 年4 月27 日 杨华 1,549,044 0 0 1,549,044 首发承诺 2013年4 月27 日 赵伟 1,516,494 0 0 1,516,494 首发承诺 2013年4 月27 日 邵献军 1,446,858 0 0 1,446,858 首发承诺 2013年4 月27 日 深圳市创新投资 集团有限公司 1,399,986 0 0 1,399,986 首发承诺 2012年5 月15 日 陈睿 840,000 0 0 840,000 首发承诺 2013年4 月27 日北京数字政通科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 萧凌 421,806 0 0 421,806 首发承诺 2011 年4 月27 日 王洪深 420,000 0 0 420,000 首发承诺 2013年4 月27 日 胡环宇 420,000 0 0 420,000 首发承诺 2013年4 月27 日 郑凌云 420,000 0 0 420,000 首发承诺 2011 年4 月27 日 网下配售 2,800,000 2,800,000 0 0 新股网下配售规 定 2010 年7 月27 日 合计 44,800,000 2,800,000 0 42,000,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明 1、货币资金余额727,720,811.61 元,较年初96,073,116.01 元增长657.47%,主要是由于公司4 月份IPO 募集资金到账; 2、应收账款余额22,253,047.96 元,较年初7,955,190.00 元增长179.73%,主要是由于公司业务发展较快,已达到收款条 件但尚未收款的项目比往年有所增加; 3、预付账款2,743,552.63 元,较年初14,139,882.12 元下降80.60%,主要是由于公司购买写字楼,预付款项已结算完毕; 4、其他应收款7,708,909.05 元,较年初4,153,809.11 元增长85.59%,主要是由于公司业务发展较快,销售人员预支差旅 费及项目投标保证金增长较快; 5、存货8,346,739.90 元,较年初1,466,492.47 元增长469.16%,主要是由于本年承接项目数量增加,公司投入加大,但 项目在报告期末尚未达到结算环节; 6、固定资产35,732,547.11 元,较年初1,932,544.89 元增长1,748.99%,主要是由于公司购买办公场所; 7、开发支出16,648,869.67 元,较年初4,258,786.61 元增长290.93%,主要是由于公司在1-9 月份加大研发投入; 8、长期待摊费用632,870.40 元,主要是由于公司购买办公场所缴纳住房维修基金; 9、应付账款887,607.60 元,较年初2,181,564.80 元下降59.31%,主要是由于随着项目的进行和有关项目款的结算,公司 支付相应的应付款; 10、应缴税费-84,420.58 元,较年初8,490,251.46 元下降100.99%,主要是由于公司在1-9 月份将相关税费支付完毕; 11、专项应付款4,477,612.00 元,较年初3,197,612.00 元增长40.03%,主要是由于公司承担《基于3G 网络的智能化城市 管理系统及专用智能终端开发》等课题的研究工作,获得了相应的政府补助; 12、资本公积717,663,309.68 元,较年初29,110,309.68 增长2365.32%,主要是由于公司4 月份IPO 募集资金到账。 二、利润表项目大幅度变动情况与原因说明 1、营业收入33,194,045.68 元,较去年同期24,773,262.00 元增长33.99%,主要是由于公司业务发展较快,承接项目金额 增长较快; 2、营业成本11,371,833.67 元,较去年同期6,786,729.11 元增长67.56%,主要是由于公司承接项目增加较多,投入加大; 3、销售费用7,170,875.48 元,较去年同期3,752,423.30 元增长91.10%,主要是由于公司出于业务发展需要,加大对市场 营销方面的投入; 4、财务费用-1,225,798.03 元,较去年同期-119,113.57 元下降929.10%,主要是由于公司募集资金到账后银行存款利息增 加; 三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明 1、支付给职工以及为职工支付的现金22,108,946.48 元,较去年同期10,429,394.36 元增长111.99%,主要是由于公司员工 数量增加较多; 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,561,651.67 元,较去年同期2,264,549.15 元增长896.30%,主 要是由于公司购置办公场所; 3、经营活动产生的现金流量净额-36,070,239.03 元,较去年同期-8,991,340.02 元增长301.17%,主要是由于公司1-9 月份 所承接项目增加,项目成本及员工数量增加; 4、吸收投资收到的现金702,553,000.00 元,较去年同期10,080,000.00 元增长6,869.77%,主要是由于公司4 月份完成IPO; 5、现金及现金等价物净增加额631,647,695.60 元,较去年同期-8,476,215.62 元增长7,552.00%,主要是由于公司4 月份完 成IPO。 四、其他财务指标大幅度变动情况与原因说明 1、报告期内净资产收益率0.48%,较去年同期3.90%下降了87.69%,主要是由于公司4 月份完成IPO 工作,公司资产大北京数字政通科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 幅度增加; 2、报告期内扣除非经常性损益后净资产收益率0.48%,较去年同期3.89%下降了87.69%,主要是由于公司4 月份完成IPO 工作,公司资产大幅度增加; 3、年初至报告期末净资产收益率2.22%,较去年同期11.59%下降了80.85%,主要是由于公司4 月份完成IPO 工作,公 司资产大幅度增加; 4、年初至报告期末扣除非经常性损益后净资产收益率2.22%,较去年同期11.59%下降了80.85%,主要是公司4 月份完 成IPO 工作,公司资产大幅度增加。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内整体经营情况的讨论和分析 2010 年三季度,公司在上半年业务发展的基础上,进一步开拓业务,在数字化城市管理领域、规划和国土资源管理领域、 数据普查领域以及信息采集领域都取得了进一步发展。2010 年三季度,公司中标及签署协议总金额达到3,537.13 万元人民币。 其中,在数字化城市管理领域,公司承接了河北衡水、宁夏银川、浙江温州、贵州遵义以及陕西宝鸡高新区等市、区的数字 化城市管理项目;在规划和国土资源管理领域,公司承接了昆明市国土资源局、北京市土地整理储备中心等单位的项目;在 数据普查领域,公司承接了内蒙古鄂尔多斯市东胜区数据普查等项目;在信息采集领域,公司承接了天津市和平区、河北衡 水、河南开封等市、区的信息采集项目。 二、可能面临的风险因素及对策 1、依赖政府采购的风险 公司产品主要是各级政府的数字化城市管理平台以及国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级 政府(部、省、市、区、县政府)部门,虽然街道、乡镇、城市各个专业部门(如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等)、大 型企业也是公司的目标用户群,但目前公司销售收入主要来源于政府采购,项目均通过各级政府招投标过程获得。若政府和 行业主管部门推迟或减少对电子政务系统的投入,将会对公司的经营产生重大影响。 2、核心技术泄密风险 本公司产品拥有全部自主知识产权,产品的核心技术均处于国内领先水平,该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公 司的核心技术泄密,将会对公司产生不利影响。 3、核心技术人员流失风险 软件行业属于智力密集型行业,核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用,核心技术人员的稳定对公 司的发展具有重要影响。目前,公司已建成高素质技术人员队伍,为公司的长远发展奠定了良好的基础。虽然公司已建立完 善的知识管理体系,采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施,包括核心技术人员持股,提高核心技术人员福利待遇、 增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等,但这些措施并不能保证核心技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规 模的流失,将增加本公司实现战略目标的难度。 4、毛利率波动风险 2010 年1-9 月,公司的综合毛利率为65.74%,比去年同期72.60%下降了6.86 个百分点,主要是由于随着公司业务规模 进一步扩大、行业成熟度加大、市场竞争加剧以及公司将开展部分项目的集成业务,存在毛利率出现波动,从而影响公司的 利润水平。 5、税收优惠政策变化风险 公司是高新技术企业,根据《国务院关于<北京市新技术产业开发试验区暂行条例>》(国务院国函[1988]74 号)、《企业所 得税法》、《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火[2008]172 号)等规定,公司享受15%的所得税优惠税 率及相关减免优惠。 根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18 号)第5 条的规定及由财政部、国家 税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)第1 条的规定,自2000 年6 月24 日至2010 年底以前,本公司销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后, 享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。该政策优惠将于2010 年底到期,但在新的优惠政策出台以前, 该优惠政策将继续延续下去。 公司享受的所得税和增值税税收优惠金额占利润总额比重较大。若相关税收优惠政策改变,将对公司的经营业绩产生较 大影响。 6、开展新业务风险 三季度,公司除了在原有领域继续开展业务以外,在数据普查、信息采集等新业务领域继续开拓市场。目前,公司已承 接多项数据普查和信息采集业务。虽然公司已经在技术和经营模式方面对新业务有了一定的准备,而且在新业务开展方面已 经取得一定进展,但是如果新业务开展出现阻滞,可能会对公司造成不利影响。 三、分公司设立情况 1、经公司第一届董事会第十次会议审议通过,公司设立北京数字政通科技股份有限公司沧州分公司。沧州分公司营业场 所为沧州市运河区大和庄新区5 号楼。负责人为沈占勇。经营范围是:计算机软件设计、开发、计算机系统服务;数据处理;北京数字政通科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 按有关部门要求从事数字化城市管理信息采集;企业管理咨询(以上经营范围中需经国家有关部门批准的项目除外)。目前, 沧州分公司已设立完毕,开始正常运营。 2、经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,公司设立北京数字政通科技股份有限公司开封分公司。开封分公司营业 场所为河南省开封市禹王台区五福路82 号。负责人为吴文明。经营范围是:计算机软件设计、开发、技术服务;系统集成; 测绘工程;部件普查;信息采集服务;企业管理咨询(国家有专项、专管规定的,按规定执行)。目前,开封分公司的设立工 作正在进行中。 四、报告期内,公司年度经营计划不存在重大变更。 五、报告期内,公司的核心竞争力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司、股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺具体事项如下: 一、股份锁定承诺 本公司控股股东吴强华、第二大股东许欣和自然人股东朱华、李国忠、杨华、张蕾、陈睿、王洪深、胡环宇、赵伟、邵 献军承诺:在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何 其他形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。。 本公司股东肖家铨、赵隽、萧凌、郑凌云承诺:在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起十二个月内,不转 让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。 本公司股东深圳市创新投资集团有限公司承诺:本公司2009 年4 月增资持有的股份公司股票自该次增资工商变更登记手 续完成之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的该等股份,也不由发行人回购该等股份。 本公司股东上海顶势投资有限公司承诺:对于由本公司直接持有且由本公司股东吴克忠先生间接持有的发行人共计 77.5043 万股(占本公司持有发行人股份的49%),在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让、 抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理上述由本公司于本次发行前已持有的发行人 股份,也不由发行人回购该部分股份;对于其余由本公司直接持有的发行人共计80.6677 万股(占本公司持有发行人股份的 51%),在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形 式的限制或他项权利,不委托他人管理该部分由本公司于本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 作为本公司的董事、监事、高级管理人员,吴强华、许欣、杨华、朱华、李国忠、张蕾、王洪深、胡环宇、陈睿承诺: 本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让本人所持 有的发行人股份。 二、控股股东及实际控制人的承诺 本公司控股股东、实际控制人吴强华承诺:严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等规定,避免和减少关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,将不利用本人在发行人中的股东地 位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易,均严格履行相关法律程序,遵照市场公平 交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠 的条件。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 75,600.00 本季度投入募集资金总额 241.57 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 4,649.00 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变北京数字政通科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 6 差额(3) =(2)-(1) 化 “新一代”数字城管系 统项目 否 6,000.0 0 6,000.0 0 1,580.0 0 85.75 2,001.6 3 421.63 126.69 % 2011 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 数字社区管理与服务 系统项目 否 4,000.0 0 4,000.0 0 1,050.0 0 38.22 784.07 -265.93 74.67 % 2011 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 专业网格化系统项目 否 3,000.0 0 3,000.0 0 790.00 24.48 702.44 -87.56 88.92 % 2011 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 金土工程“一张图”监 管系统研发项目 否 4,000.0 0 4,000.0 0 1,050.0 0 93.12 1,160.8 7 110.87 110.56 % 2011 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 合计 - 17,000. 00 17,000. 00 4,470.0 0 241.57 4,649.0 1 179.01 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 数字社区管理与服务系统项目和专业网格化系统项目未达到计划进度,主要是由于公司根据目前业务 发展需要,合理安排公司的研发力量在各个项目上的投入。后续公司将加大在该两个项目上的投入, 以保证募投项目能按计划完成。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 经2010 年7 月30 日公司第一届董事会第十次会议审议通过,以募集资金4,166.43 万元置换公司募集 资金到位前先期投入的自筹资金 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 经2010 年5 月26 日公司第一届董事会第八次会议审议通过,用4,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 项目均尚未完成 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 尚未使用其他与主营业务相关的营运资金 尚未使用的募集资金 用途及去向 专户存储,存放在募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。北京数字政通科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 7 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用