五矿证券有限公司关于
恒信东方文化股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒信东方文化股份有限公
司（以下简称“恒信东方”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对恒
信东方向特定对象发行股票限售股上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意
见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179 号）同意公司向特定对象发行股票
的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 82,352,941
股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额 699,999,998.50 元，扣除本次发行费
用人民币（不含税）17,297,455.57 元，实际募集资金净额为人民币 682,702,542.93
元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 19 日到账，并由大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2021]第 000798 号）。
上述股份于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市
之日起 6 个月。本次发行对象、数量及锁定期如下：
发行对象 发行股份数量（股） 锁定期
于国友 2,352,941 6 个月
林金涛 2,352,941 6 个月
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项养老金产
2,352,941 6 个月
品
中国银河证券股份有限公司 7,529,411 6 个月
西藏瑞华资本管理有限公司 15,294,117 6 个月
田万彪 2,352,941 6 个月
诺德基金管理有限公司 2,705,882 6 个月
庄丽 3,529,411 6 个月
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 2 号私募证券
2,352,941 6 个月
投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号 2,352,941 6 个月
私募证券投资基金
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 2
2,352,941 6 个月
号私募证券投资基金
北京百泉汇中投资有限公司-百泉汇中聆澜一号私募
3,647,058 6 个月
证券投资基金
中信建投基金管理有限公司-汉虎投资灵活配售单一
2,352,941 6 个月
资产管理计划
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 8 号私募
6,941,176 6 个月
证券投资基金
张健 2,352,941 6 个月
廖春红 2,352,941 6 个月
董卫国 4,705,882 6 个月
赵艳林 3,529,411 6 个月
王政 2,352,941 6 个月
李文植 8,588,242 6 个月
合计 82,352,941 -
本次向特定 对象发 行股票完 成后，公 司总股 本由 529,157,876 股 增加至
611,510,817 股。
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规
定，由于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期涉及的公司层面业
绩考核目标未达成，不满足解除限售的条件，激励计划第三个限售期涉及的合计
436.5 万股尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；由于公司 2017 年激励计
划中的一名激励对象孙正望因个人原因离职，不再具备激励资格，其第二个限售
期所涉及的合计 30,000 股限制性股票由公司回购注销。综上，两次回购共计 439.5
万股，回购价格为 6.30 元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜于 2022 年 1 月 10 日办理完成，注销
完成后公司总股本由 611,510,817 股变更为 607,115,817 股。
除上述情况外，自完成本次向特定对象发行股票至本核查意见出具日，公司
未发生其他如股利分配、资本公积金转增股本等事项导致股本数量发生变化的情
形。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售股份股东为于国友、林金涛、华泰资产管理有限公司-华
泰优颐股票专项养老金产品、中国银河证券股份有限公司、西藏瑞华资本管理有
限公司、田万彪、诺德基金管理有限公司、庄丽、上海般胜投资管理有限公司-
般胜优选 2 号私募证券投资基金、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映
山红 4 号私募证券投资基金、青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 2
号私募证券投资基金、北京百泉汇中投资有限公司-百泉汇中聆澜一号私募证券
投资基金、中信建投基金管理有限公司-汉虎投资灵活配售单一资产管理计划、
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 8 号私募证券投资基金、张健、廖春
红、董卫国、赵艳林、王政、李文植。上述股东承诺如下：在本次向特定对象发
行股票过程中认购的恒信东方股票自本次向特定对象发行股票上市之日起 6 个
月内不予转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行上述承
诺，未发生违反上述承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 6 月 10 日。
2、本次申请解除限售股份数量为 82,352,941 股，占公司总股本的比例为
13.56%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 20 名，涉及的证券账户合计 24 个。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际
所持限售 本次解除
序 可上市流
股东名称 证券账户名称 股份总数 限售数量
号 通数量
（股） （股）
（股）
1 于国友 2,352,941 2,352,941 2,352,941
2 林金涛 2,352,941 2,352,941 2,352,941
华泰资产管
理有限公司
华泰优颐股票专项型养老金产品－中国
3 -华泰优颐 2,352,941 2,352,941 2,352,941
农业银行股份有限公司
股票专项养
老金产品
4 中国银河证券股份有限公司 7,529,411 7,529,411 7,529,411
5 西藏瑞华资本管理有限公司 15,294,117 15,294,117 15,294,117
6 田万彪 2,352,941 2,352,941 2,352,941
诺德基金－蓝墨专享 9 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 121 号单一资产管 117,647 117,647 117,647
理计划
诺德基金－陆标－诺德基金浦江 139 号
诺德基金管 117,647 117,647 117,647
7 单一资产管理计划
理有限公司
诺德基金－子午无违一号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 260 号单一资产管 352,941 352,941 352,941
理计划
诺德基金－证大量化价值私募证券投资 1,764,706 1,764,706 1,764,706
基金－诺德基金浦江 259 号单一资产管
理计划
诺德基金－雁丰灵活添益 2 号私募投资
基金－诺德基金浦江 289 号单一资产管 352,941 352,941 352,941
理计划
8 庄丽 3,529,411 3,529,411 3,529,411
上海般胜投
资管理有限
公司-般胜 上海般胜私募基金管理有限公司－般胜
9 2,352,941 2,352,941 2,352,941
优选 2 号私 优选 2 号私募证券投资基金
募证券投资
基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号
10 2,352,941 2,352,941 2,352,941
私募证券投资基金
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 2 号
11 2,352,941 2,352,941 2,352,941
私募证券投资基金
北京百泉汇中投资有限公司-百泉汇中聆澜一号私募证
12 3,647,058 3,647,058 3,647,058
券投资基金
中信建投基
金管理有限
中信建投基金－山西焦煤金融资本投资
公司-汉虎
13 控股有限公司－中信建投基金－汉虎投 2,352,941 2,352,941 2,352,941
投资灵活配
资灵活配置单一资产管理计划
售单一资产
管理计划
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 8 号私募证
14 6,941,176 6,941,176 6,941,176
券投资基金
15 张健 2,352,941 2,352,941 2,352,941
16 廖春红 2,352,941 2,352,941 2,352,941
17 董卫国 4,705,882 4,705,882 4,705,882
18 赵艳林 3,529,411 3,529,411 3,529,411
19 王政 2,352,941 2,352,941 2,352,941
20 李文植 8,588,242 8,588,242 8,588,242
合计 82,352,941 82,352,941 82,352,941
四、本次限售股份上市流通前后的股本结构变化情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股
195,213,140 32.15% -82,352,941 112,860,199 18.59%
/非流通股
高管锁定股 112,860,199 18.59% - 112,860,199 18.59%
首发后限售股 82,352,941 13.56% -82,352,941 0 0.00%
二、无限售条件流通
411,902,677 67.85% 82,352,941 494,255,618 81.41%
股
三、总股本 607,115,817 100.00% - 607,115,817 100.00%
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：恒信东方本次限售股份上市流通符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规和规章的要求；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法
规及限售承诺；截至本核查意见出具日，恒信东方对本次限售股份上市流通的信
息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市
流通事项无异议。
（以下无正文）
象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________ __________
朱同和 陈志敏
五矿证券有限公司
年 月 日
