证券代码：300112            证券简称：万讯自控          公告编号：2021-026




                    深圳万讯自控股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
               保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                  特别提示

    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“发行人”或“公司”）
和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证
监会令[第 168 号令]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018
年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板上市公司业务办理指
南第 8 号-向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“万讯转债”）。

    本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发
行流程、申购、缴款等环节的主要事项如下，敬请投资者重点关注。

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳万讯自控股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》（以下简称“《网上中签
号码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 12 日（T+2
日）终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃
认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）

                                      1
包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，
将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    本次发行认购金额不足 24,572.12 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行包销基数为 24,572.12 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 7,371.636 万元。当包销比
例超过本次发行的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，
并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调
整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报
告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
申购。

    投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，
放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳
入统计次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。

    根据《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
公告》，万讯自控及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2021 年 4 月 9 日（T+1
日）主持了万讯转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公
证。
                                    2
    现将中签结果公告如下：


 末尾位数                                中签号码

 末五位数    39739、89739

 末六位数    346456、096456、596456、846456

             34966782、14966782、54966782、74966782、94966782、29969519、
 末八位数
             79969519

 末十位数     4157573602、6683443216
    凡参与“万讯转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有 170,717 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）“万讯转债”。
    特此公告。




                                         发行人：深圳万讯自控股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                          2021 年 4 月 12 日




                                     3
（此页无正文，为《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券中签号码公告》的盖章页）




                                      发行人：深圳万讯自控股份有限公司

                                                     2021 年   月   日




                                  4
（此页无正文，为《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》的盖章页）




                                                         保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司



                                                                                  2021 年   月     日




                                                 5