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公司公告

晨光生物:2014年第三季度报告全文2014-10-23  

						                 晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




晨光生物科技集团股份有限公司

     2014 年第三季度报告

           2014—075




        2014 年 10 月




                                                                   1
                                           晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                              第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人卢庆国、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人(会计主管人员)周静声
明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                             2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                                   本报告期末比上年度末
                                          本报告期末                          上年度末
                                                                                                           增减

总资产(元)                                1,332,989,218.91                  1,631,651,239.12                    -18.30%

归属于上市公司普通股股东的股东权
                                                998,590,938.45                    987,361,771.69                    1.14%
益(元)

归属于上市公司普通股股东的每股净
                                                           5.5610                         5.4985                    1.14%
资产(元/股)

                                                           本报告期比上年                             年初至报告期末比
                                        本报告期                                   年初至报告期末
                                                              同期增减                                  上年同期增减

营业总收入(元)                        284,375,472.44                   28.88%      882,445,018.86                6.23%

归属于上市公司普通股股东的净利润
                                          6,295,032.06               160.77%          12,803,414.50               490.01%
(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           --                       --               362,788,165.38               506.26%

每股经营活动产生的现金流量净额
                                           --                       --                       2.0203               506.33%
(元/股)

基本每股收益(元/股)                            0.0351              160.83%                 0.0713               489.26%

稀释每股收益(元/股)                            0.0351              160.83%                 0.0713               489.26%

加权平均净资产收益率                               0.63%                 1.70%                1.29%                1.07%

扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                   0.16%                 1.34%                0.19%                0.29%
产收益率


非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                       年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  11,653,489.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  859,868.19


                                                                                                                            3
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减:所得税影响额                                                              1,610,608.07

       少数股东权益影响额(税后)                                                  14,482.41

合计                                                                         10,888,266.82           --


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

   详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”之“对公司未来经营产生不利影

响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”章节。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末股东总数                                                                                             11,610

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态           数量

卢庆国             境内自然人             9.98%       17,925,210        13,443,907

李月斋             境内自然人             7.01%       12,581,970        10,128,727       质押             9,100,000

关庆彬             境内自然人             4.63%        8,311,321         8,311,321       质押             7,889,900

董希仲             境内自然人             4.44%        7,969,920         6,277,440       质押             6,277,440

周静               境内自然人             2.79%        5,012,712         3,759,534       质押             3,759,534

深圳市达晨财信
创业投资管理有     境内非国有法人         2.78%        5,000,000
限公司

杨文芳             境内自然人             2.62%        4,701,390         3,526,042       质押             4,701,300

深圳市创新投资
                   境内非国有法人         2.62%        4,698,404
集团有限公司

刘英山             境内自然人             2.20%        3,943,166         3,781,399       质押             3,280,000



                                                                                                                      4
                                                                    晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


关翠玲               境外自然人                    1.35%        2,425,143

                                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                      股份种类
                股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类            数量

深圳市达晨财信创业投资管理有限
                                                                                5,000,000 人民币普通股             5,000,000
公司

深圳市创新投资集团有限公司                                                      4,698,404 人民币普通股             4,698,404

卢庆国                                                                          4,481,303 人民币普通股             4,481,303

李月斋                                                                          2,453,243 人民币普通股             2,453,243

关翠玲                                                                          2,425,143 人民币普通股             2,425,143

庞福海                                                                          2,311,322 人民币普通股             2,311,322

宁艳婷                                                                          2,273,484 人民币普通股             2,273,484

宁占阳                                                                          2,103,484 人民币普通股             2,103,484

韩存章                                                                          1,785,830 人民币普通股             1,785,830

王成海                                                                          1,780,000 人民币普通股             1,780,000

                                        前 10 名股东中,股东李月斋女士为股东卢庆国先生妻弟配偶,除此之外公司未知其他
                                        前 10 名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名无限售流通股股东中深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨财信创业投资
明                                      管理有限公司、卢庆国、李月斋、关翠玲系公司持股前 10 名股东;宁占阳、宁艳婷系
                                        兄妹关系,除此之外公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间及前 10 名
                                        无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况
                                                                                                                     单位:股

                                        本期解除 本期增加限
     股东名称        期初限售股数                                期末限售股数          限售原因              解除限售日期
                                        限售股数     售股数

卢庆国                     13,443,907                              13,443,907 高管锁定股

李月斋                     10,128,727                              10,128,727 高管锁定股

                                                                                高管锁定股;2014 年 8 月
                                                                                29 日离职,根据其任职董
                                                                                事时的承诺:离职后六个月
关庆彬                     6,277,440                2,033,881       8,311,321                              2016 年 2 月 29 日
                                                                                内股份全部锁定,离职六个
                                                                                月后的十二个月内锁定其
                                                                                持股的 50%股份


                                                                                                                                5
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董希仲   6,277,440                    6,277,440 高管锁定股

周静     3,759,534                    3,759,534 高管锁定股

杨文芳   3,526,042                    3,526,042 高管锁定股

刘英山   3,781,399                    3,781,399 高管锁定股

李凤飞     805,287                      805,287 高管锁定股

连运河     600,043                      600,043 高管锁定股

赵涛        30,000                       30,000 高管锁定股

刘凤霞     317,886                      317,886 高管锁定股

党兰婷     969,999                      969,999 高管锁定股

刘东明      67,500                       67,500 高管锁定股

董凡利     325,480                      325,480 高管锁定股

陈运霞     486,981                      486,981 高管锁定股

韩文杰     610,101                      610,101 高管锁定股

党庆新      45,000                       45,000 高管锁定股

                                                                        解除限售日期为
                                                                        2014 年 9 月 26 日,
暴海军     154,676                      154,676 首发前个人类限售股      由于公司股票停
                                                                        牌,暂不能解除限
                                                                        售。

合计     51,607,442   0   2,033,881   53,641,323             --                 --




                                                                                           6
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                            第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

   (1) 货币资金比期初增加28.88%,主要是因为报告期公司销售回款增加,货款、工程款等支出减少

综合影响所致。

   (2) 应收票据比期初减少69.91%,主要是因为票据到期,公司进行了承兑所致。

   (3) 应收账款比期初增加27.00%,主要是因为报告期客户购买公司产品,期末应收客户账期内款项

增加所致。

   (4) 其他应收款比期初减少35.98%,主要是因为报告期收回了应收的款项(包含出口退税等)、备

用金,期末其他应收的款项减少所致。

   (5) 存货比期初减少42.97%,主要是因为报告期公司对外销售产品所致。

   (6) 在建工程比期初减少31.35%,主要是因为报告期在建工程完工结转成固定资产所致。

   (7) 其他非流动资产比期初增加33.66%,主要是因为报告期公司收到的应计入递延收益的政府补助

资金增加所致。

   (8)短期借款比期初减少57.62%,主要是因为公司偿还了部分银行贷款所致。

   (9)应付账款比期初减少54.63%,主要是因为公司按合同约定归还了应付未付的款项所致。

   (10) 应交税费比期初减少77.67%,主要是因为公司增值税、所得税留抵,期末应交未交税金减少

所致。

   (11)应付利息比期初减少52.39%,主要是因为公司偿还了部分银行贷款,应付未付利息减少所致。

   (12) 少数股东权益比期初减少39.9%,主要是因为报告期子公司亏损,少数股东所占权益减少所致。

   (13) 营业税金及附加同比减少55.58%,主要是因为公司税金留抵,报告期交纳的营业税及附加税

金减少所致。

   (14) 资产减值损失同比减少25.58%,主要是因为报告期计提的减值损失同比减少所致。

   (15) 营业外收入同比增长176.41%,主要是因为报告期公司收到的政府补助资金同比增长所致。

   (16) 所得税费用同比减少30.04%,主要是因为递延所得税增加,所得税费用减少所致。

   (17)利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别同比增

                                                                                                 7
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长99.24%、492.68%、490.01%、489.26%、489.26%,是由于利润表其他项目综合变动影响所致。

    (18)其他综合收益同比增长102.76%,主要是因为外币报表折算差额变动影响所致。

    (19)收到的税费返还同比减少48.17%,主要是因为报告期收到的税费返还资金同比减少所致。

    (20)收到其他与经营活动有关的现金同比减少38.44%,主要是因为报告期公司收到的利息收入、押

金等其他经营活动有关的资金减少所致。

    (21)购买商品、接受劳务支付的现金同比减少27.70%,主要是因为期初公司存货量较大,报告期公

司购买商品支付的款项同比减少所致。

    (22)支付的各项税费同比减少43.23%,主要是因为报告期公司税金留抵,交纳的各项税费同比减少

所致。

    (23)经营活动产生的现金流量净额同比增长506.26%,主要是因为各经营活动产生的现金流量项目

综合影响所致。

    (24)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额分别同比

减少53.33%、54.13%,主要是因为上年同期公司投建项目支付的相关各项款项较大,报告期公司投建项目

的款项同比减少所致。

    (25)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长3391.84%,主要是因为报告

期处置废旧设备或资产收到的现金流入增加所致。

    (26)取得借款收到的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比分别减少34%、42.18%,主

要是因为报告期公司阶段性资金需求减弱,取得的银行借款减少同时支付的利息减少综合影响所致。

    (27)偿还债务支付的现金同比增长48.41%,主要是因为报告期公司银行借款到期应归还的金额大于

上年同期,公司按时进行了偿还影响所致。

    (28)筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别同比减少830.93%、35.9%,主

要是因为其他现金流量项目变动综合影响所致。

    (29)汇率变动对现金的影响额同比增长187.96%,主要是因为外币业务汇率变动影响额增大所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    报告期内,公司紧紧围绕长期发展战略目标——“建设世界天然提取物产业基地”,通过强化产品质

量控制,实施降本增效,加强新产品及现有产品的研发速度并积极向市场投放,使公司主营业务继续保持



                                                                                                  8
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了稳定的市场份额和领先的行业地位。天然色素类产品、香辛料及调味类产品、粕渣类产品、籽仁壳绒类

产品、油脂类产品仍为驱动公司业务发展的主要品种,与前期相比产品结构未发生重大变化,其中香辛料

及调味类产品、籽仁壳绒类产品呈现出增长态势,主要是因为辣椒精、辣椒籽销售同比向上增长所致;其

他各类主产品销售同比变化较小。

      第四季度,公司仍将积极按照年度计划,重点做好以下工作:发挥生产优势,强化营销功能,创新营

销模式,打造特色品牌;通过体制改革,创新管理机制,完善制度体系,优化结构、理顺流程、提高效率,

推进管理升级;加快国家工程技术研究中心、国家工程实验室等项目进程,推动持续发展;创新人才培养

模式,打造干事平台。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

   公司的客户根据自身需求量、资金周转压力达成意向后分批次向公司订购产品,暂无一次性大批量向

公司订购产品的情形,报告期公司无重大在手订单或前期重大订单在报告期执行的情况;同时由于客户采

用上述分批次、单次少量的采购模式,公司发货用时短,报告期内的订单完成率达95%左右,期末正在执

行的订单约在5%左右。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

 序号       项目名称                    目标                                进展情况
                                                                 完成甜菊糖生产厂区土建工程
                         生产工艺开发及优化、指导完成生产转
  1      甜菊糖项目                                              及设备安装,正在进行产品品质
                         化。
                                                                 改进。
         晶体叶黄素提                                            小试基本完成,得率有明显提
  2                      提高晶体叶黄素生产得率。
         取工艺优化                                              高,正在进行进一步工艺验证。
                         工艺开发、中试、掌握先进的提取精制
  3      茶多酚项目                                              已完成试生产
                         生产技术。
         棉籽糖提取和
  4                      实现规模化生产,产品满足市场需求。 已完成中试
         分离工艺




                                                                                                      9
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         葡萄皮工艺开    实现规模化生产,产品满足市场需求,
  5                                                         进行试生产
         发              争取进入国际市场。
         萝卜红工艺开
  6                      实现规模化生产,产品满足市场需求。 实现规模化生产
         发
         红曲红工艺开                                          正在解决中试产品问题,进一步
  7                      实现规模化生产,产品满足市场需求。
         发                                                    优化工艺提高产品色价。
                         改善辣椒油树脂外观粘稠、油溶性差的
         辣椒油树脂精                                          完成试生产,正在进行工艺的进
  8                      问题,彻底改善辣椒油树脂品质,使辣
         制工艺                                                一步优化。
                         椒油树脂的品质高于进口产品品质。
                         保证辣椒碱品质的基础上,降低辣椒碱
         辣椒碱制备工
  9                      生产成本,并配备合适设备,实现辣椒    调研配套设备情况
         艺
                         碱批量生产,满足市场需求。
         葡萄籽提取物    完成工艺开发、试生产,具备生产转化
  10                                                        正在进行试生产
         项目            条件。
         花椒油树脂提    工艺开发成熟,中试、试生产稳定,产
  11                                                           完成中试,准备试生产。
         取工艺开发      品得到市场认可。
         胡椒油树脂提    工艺开发成熟,中试、试生产稳定,产    完成前期中试,根据中试情况进
  12
         取工艺开发      品得到市场认可。                      行工艺改进。
         番茄红素提取                                          完成中试,正在进行生产能力提
  13                     完成工艺开发,产品满足市场需求。
         项目                                                  升工艺研究。
         虾青素提取项    工艺开发成熟,中试、试生产稳定,产
  14                                                           进行小试工艺开发。
         目              品得到市场认可。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)

等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

      报告期,公司前5大供应商同比新增廊坊中棉、NEWHEALTHTRADDINGLIMITED、永发棉业、

SRIVINAYAGATRADINGCOMPANY,主要是由于公司新签约具有优势的贸易商或原有供应商优势条件增加,公

司从该公司采购原材料量增大所致,其变化对公司经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

   报告期,公司前5大客户同比新增PIGMENTINESADECV、NEWHEALTHTRADDINGLIMITED、大连三畜牧业,主

要是由于公司新签约具有优势的贸易商、客户或原有客户需求量提高,公司向其销售的额度增加所致,其

变化对公司经营不产生重大影响。


                                                                                                   10
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年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

   第三季度,公司持续按照“建设世界天然提取物产业基地”的长期发展战略目标,努力提高市场业务

领域及竞争力,不断提升管理水平,完成了既定的计划:根据新的内部结构设置,持续优化流程、加强“成

本、利润中心”核算,以提高工作效率、增强成本意识,降低日常运行成本或费用;持续向子公司委派管

理人员,修订制度并实施,以整合资源,缩小集团各公司的管理差距。持续推进自动化改造攻关,提高了

生产线自动化水平;营销事业部完善激励模式、强化职责,以调动营销人员积极性,促进新的营销体系完

善;持续参加欧洲、美洲、亚洲等国展会,开拓新客户、稳定老客户;持续推进棉籽油小包装进程,第三

季度小包装油销售占比明显高于上年同期;在新疆莎车地区持续推进基地建设,以保证原材料的供应、降

低采购成本。持续申报各类项目支持资金,推动了相关项目的发展或改造;在专业期刊上发表论文六篇,

获得了科技进步奖、省长质量奖等荣誉或奖项,进一步提升了公司影响力。鼓励研究生、大学生下车间20

人次以上,完成8名员工职称评定,申报评定或在评10人次以上;坚持内部培训,做好“每周一课”分层

培训,聘请外部专家来公司讲座,第三季度共开展110次以上培训;持续推进“岗位等级认证”,在部分

部门或车间进行试点。让优秀人才在实践中得到了锻炼,完善了各工种评级模式,为培养专精人才奠定了

基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

   1、管理风险:随着募投或非募投项目的建成投产,公司业务规模、子公司数量日益扩大或增多,公司

及子公司的组织结构和管理模式趋于复杂化,随之带来的经营决策和管理风险的难度大大增加,对公司的

管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的生产经营、内部控制、组织架构和管理人

员素质等提出了更高的要求,需要对现有管理模式进行创新、升级,以满足公司发展的需求。

    2、市场竞争风险:随着人们对食品安全问题的日益重视,绿色消费观念备受消费者的亲睐,促使天

然植物提取行业近几年迅速成长,新进入市场的竞争者不断增加,行业竞争日益激烈,公司随时面临着市

场份额被抢占的风险;另外,由于行业内一些小作坊式公司的恶意无序竞争,进一步削薄了行业利润,加

剧了市场竞争。公司作为天然植物提取行业的领军者,具有明显的核心竞争优势,需通过强化营销、扩大

市场份额等措施减少上述因素对公司的不利影响。

   3、技术风险:公司在多年的发展过程中积累了较强的技术实力和丰富的经验,但天然植物提取行业在

新技术、新产品研发上面临着更新换代快、投入高、知识产权不易保护等风险。公司需在技术更新、新产

品研发等方面保持与之相应的发展速度,以避免技术研发进度延期、技术失密以及技术成果转化不力等情


                                                                                                   11
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形,减少技术进步对公司未来经营带来的不利影响。

    4、募集资金投资项目相关风险:截至目前,募投项目除ERP项目外均已全部投产,虽然募投项目投建

前已经相关专家和专业机构就产品价格、市场竞争、市场需求等方面进行了充分的可行性研究论证,但项

目完全投产后,公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推广和客户的开发工作,在项目投产初期,

新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此,项目建成后公司存在着实施效果存在一定不确

定性、投资项目不能产生预期收益的可能性。

   5、原材料供应及价格变动风险:公司生产所需的主要原料为辣椒、万寿菊、棉籽等农副产品,这些原

材料易受气候条件和病虫害等影响,存在价格波动较大的情况。由于原材料采购成本在公司生产成本中所

占比重较大,如以上原材料价格大幅度波动,将对公司产品的生产成本产生直接影响,对未来经营业绩产

生不利影响。针对原材料供应及价格变动风险,公司与主要原材料供应商建立了战略合作关系,保证原材

料供应及时、价格稳定;公司在新疆喀什地区和莎车地区的原料基地面积逐渐增加以建立稳定的原材料供

应渠道;同时通过在印度设立子公司,可充分利用国外优质原材料的优势,进一步将原材料价格变动对公

司单位产品成本影响降到最低。

   6、产品价格波动风险:棉籽蛋白提取物作为公司的主要产品,由于棉籽蛋白相关产品棉短绒、棉壳、

脱酚棉籽蛋白、棉籽油易受市场波动的影响,产品价格波动较大且波动趋势难以预测,价格波动将影响到

公司的主营业务收入和盈利水平。针对产品价格波动风险,公司采取加快购销速度、缩短生产周期、加速

存货周转的方式,快进快销,减少产品价格波动对公司业绩的影响。

   7、汇率变动风险:目前公司国内销售比重不断扩大,但国外销售仍然占据公司收入较大比例,公司产

品出口计算的货币主要是美元,因此,公司的经营将会面临一定的汇率变动风险。针对汇率变动风险,公

司将积极运用金融产品办理出口押汇、福费廷、远期结汇等,加快结汇速度,并逐步培育国内市场,从而

减少汇率波动对公司带来的风险。




                                                                                                  12
                                                             晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                                         第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                              承诺期
     承诺事项                承诺方                      承诺内容                承诺时间                   履行情况
                                                                                                限

股权激励承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                              公司上市前全部 175 名自然人股
                                                                                                       2012 年 10 月,股东
                                              东、法人股东深圳市创新投资集
                                                                                                       河北金冀达创业投
                                              团有限公司、深圳市达晨财信创
                                                                                                       资有限公司、宁波君
                                              业投资管理有限公司承诺:自公
                                                                                                       润股权投资管理有
                                              司股票在深圳证券交易所创业
                                                                                                       限公司承诺期限到
                     公司上市前全部 175 名    板上市交易之日起 36 个月内,
                                                                                                       期,其合计持有的
                     自然人股东、4 家法人股 不转让或者委托他人管理其本
                                                                                                       700 万份限售股票解
                     东:深圳市创新投资集团 次发行前已持有的公司股份,也
                                                                                                       禁并开始上市流通;
                     有限公司、深圳市达晨财 不由公司回购其持有的股份。公 2010 年 10
                                                                                                       2013 年,其他 177
                     信创业投资管理有限公     司法人股东河北金冀达创业投         月 14 日
                                                                                                       名股东承诺期限到
                     司、河北金冀达创业投资 资有限公司、宁波君润股权投资
                                                                                                       期,其持有的限售股
                     有限公司、宁波君润股权 管理有限公司承诺:自公司完成
                                                                                                       票于 2013 年 11 月
                     投资管理有限公司         增资扩股工商变更登记之日
                                                                                                       05 日解禁并上市流
首次公开发行或再融                            (2009 年 9 月 29 日)起 36 个月
                                                                                                       通;报告期内,上述
资时所作承诺                                  内,不转让或者委托他人管理本
                                                                                                       承诺人均遵守承诺,
                                              公司持有的公司公开发行股票
                                                                                                       未出现违反上述承
                                              前已发行的股份,也不由公司回
                                                                                                       诺的情况。
                                              购其持有的上述股份。

                     公司自然人股东中担任
                                              除前述锁定期外,在各自或其直
                     公司董事、监事、高级管
                                              系亲属任职期内每年转让的股
                     理职务的人员及其直系
                                              份不超过其所持有公司股份总
                     亲属卢庆国、刘英山、周                                                            报告期内,承诺人均
                                              数的 25%;在各自或其直系亲属
                     静、李月斋、关庆彬、董                                      2010 年 10            遵守承诺,公司未发
                                              离职后半年内,不转让其所持有
                     希仲、杨文芳、刘东明、                                      月 14 日              现承诺人违反上述
                                              的公司股份;在各自或其直系亲
                     赵涛、李凤飞、连运河、                                                            承诺的情况
                                             属离职 6 个月后的 12 个月内转
                     陈运霞、暴海军、韩文杰、
                                             让的股份不超过其所持有公司
                     党兰婷、党庆新、董凡利、
                                             股份的 50%。
                     刘凤霞



                                                                                                                            13
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                                              为保障公司及全体股东的利益,
                                              承诺如下:1、截至本承诺函出
                                              具之日,本人或本人控股或实际
                                              控制的公司没有、将来也不会以
                                              任何方式在中国境内外直接或
                                              间接参与任何导致或可能导致
                                              与晨光生物主营业务直接或间
                                              接产生竞争的业务或活动,亦不
                                              生产任何与晨光生物产品相同
                                              或相似的产品。2、若晨光生物
                                              认为本人或本人控股或实际控
                                              制的公司从事了对晨光生物的
                                              业务构成竞争的业务,本人将及
                                              时转让或者终止、或促成本人控
                                              股或实际控制的公司转让或终
                                              止该等业务。若晨光生物提出受
                                                                                            报告期内,承诺人均
                                              让请求,本人将无条件按公允价
                     公司主要股东卢庆国、李                                  2010 年 10     遵守承诺,公司未发
                                              格和法定程序将该等业务优先
                     月斋、关庆彬、董希仲                                    月 14 日       现承诺人违反上述
                                              转让、或促成本人控股或实际控
                                                                                            承诺的情况
                                              制的公司将该等业务优先转让
                                              给晨光生物。3、如果本人或本
                                              人控股或实际控制的企业将来
                                              可能获得任何与晨光生物产生
                                              直接或者间接竞争的业务机会,
                                              本人将立即通知晨光生物并尽
                                              力促成该等业务机会按照晨光
                                              生物能够接受的合理条款和条
                                              件首先提供给晨光生物。4、本
                                              人将保证合法、合理地运用股东
                                              权利,不采取任何限制或影响晨
                                              光生物正常经营的行为。5、如
                                              因本人或本人控股或实际控制
                                              的公司违反本承诺而导致晨光
                                              生物遭受损失、损害和开支,将
                                              由本人予以全额赔偿。

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否及时履行     是


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元


                                                                                                               14
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募集资金总额                                               64,908.51 本季度投入募集资金总额                                           0

累计变更用途的募集资金总额                                     3,452
                                                                       已累计投入募集资金总额                              60,873.95
累计变更用途的募集资金总额比例                                 5.32%

                                                                       截至期    项目达              截止报                  项目可
                      是否已                                 截至期
                                募集资金 调整后 本报告                 末投资    到预定    本报告    告期末 是否达           行性是
承诺投资项目和超      变更项                                 末累计
                                承诺投资 投资总 期投入                 进度(3) 可使用      期实现    累计实 到预计           否发生
    募资金投向        目(含部                                投入金
                                 总额      额(1)    金额                 =      状态日    的效益    现的效       效益       重大变
                      分变更)                                 额(2)
                                                                       (2)/(1)        期               益                        化

承诺投资项目

                                                                                 2011 年
年产 2 万吨色素颗粒                                           5,963.
                      是           8,680 5,968                          99.92% 12 月 31 -173.71       60.14 否              否
原料项目                                                          28
                                                                                 日

                                                                                 2012 年
超临界 2000 吨精品                                            5,246.
                      否           8,020 8,020                          65.41% 10 月 31     722.75 846.18 否                否
天然色素项目                                                      24
                                                                                 日

                                                                                 2011 年
年产 6 万吨植物蛋白                                           9,707.                                 -2,037
                      是          11,230 10,490                         92.54% 12 月 31 -243.63                  否         否
项目                                                              61                                    .76
                                                                                 日

河北省天然色素工                                                                 2012 年
                                                              3,600.
程技术研究中心建      是           4,120 4,120                          87.38% 08 月 31                                     否
                                                                  03
设项目                                                                           日

                                                                                 2012 年
年产 4 万吨脱酚棉籽                                           3,452.
                      否                   3,452                       100.00% 04 月 30     -471.2 696.83 否                否
蛋白项目                                                          14
                                                                                 日

                                                              27,969                                 -434.6
承诺投资项目小计           --     32,050 32,050                          --           --   -165.79                    --         --
                                                                  .3                                        1

超募资金投向

                                                                                 2012 年
年产 4 万吨脱酚棉籽                                           1,870.
                      否           2,048 2,048                          91.34% 04 月 30                          否         否
蛋白项目                                                          63
                                                                                 日

                                                                                 2012 年
年产 1000 吨水溶色                         3,446.             3,433.
                      否        3,446.98                                99.62% 10 月 31     172.76 493.64 否                否
素综合加工项目                                98                  73
                                                                                 日

                                                                                 2011 年
设立晨光生物科技                           6,539.             6,539.                                 1,446.
                      否        6,539.83                               100.00% 12 月 31     844.09               是         否
(印度)有限公司                              83                  83                                        67
                                                                                 日

使用不超过 2302 万                                                               2011 年
                                           1,577.             1,577.
元收购子公司少数      否        1,577.93                               100.00% 04 月 30                                     否
                                              93                  93
股东股权                                                                         日



                                                                                                                                      15
                                                               晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                                                                              2015 年
公司 ERP 信息化管理
                      否             260     260    1.95   173.8     66.85% 02 月 28                               否
项目
                                                                              日

                                                                              2012 年
日加工 500 吨棉籽生                                        9,341.                              -972.7
                      否           9,234 9,234                      101.17% 04 月 30 -430.25             否        否
产线扩建项目                                                  94                                     8
                                                                              日

归还银行贷款(如
                           --      3,800 3,800             3,800 100.00%           --    --     --            --        --
有)

补充流动资金(如                           5,951.          6,166.
                           --   5,951.77                            103.61%        --    --     --            --        --
有)                                          77              79

                                32,858.5 32,858            32,904
超募资金投向小计           --                       1.95              --           --   586.60 967.53         --        --
                                       1     .51             .65

                                64,908.5 64,908            60,873
合计                       --                       1.95              --           --   420.81 532.92         --        --
                                       1     .51             .95

                      1、“采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目”建设时间推迟到 2012 年 10 月 31 日,原因如
                      下:由于项目前期启动较晚,为节约资金投入改用国内生产设备,设备选型时间较长影响了项目施工
                      进度。“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”建设时间推迟到 2012 年 8 月 31 日,原因如下:
                      为提高募集资金使用效率,保证公司生产经营,公司按研发项目的急缓,加快建设部分重点工程;同
                      时为了节约成本,在保证不影响公司正常经营的前提下,增加设备选型时间,尽量选用国内生产的设
                      备或仪器,因此影响了项目施工进度。“年产 1000 吨水溶色素综合加工项目”建设时间推迟到 2012
                      年 10 月 31 日,原因如下:由于在施工过程调整了生产工艺(将新的生产工艺应用在项目中),影响
                      了项目施工进度。“公司 ERP 信息化管理项目”建设时间推迟到 2015 年 2 月 28 日,原因如下:公司
                      拟增强 ERP 中(或更加细化)以事业部、部门、个人为利润管理中心及目标可控的高效创新机制,增
                      强(或更加细化)以色价、含量等指标为主线的分产品、分时间的事业部利润核算体系及以成本、利
未达到计划进度或
                      润为中心的公共管理部门核算体系,为此影响了项目施工进度。2、“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”
预计收益的情况和
                      未达到预计效益主要是因为:项目所在地辣椒等原料种植面积减少,项目生产期缩短、产量减少影响
原因(分具体项目)
                      所致。“采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目”未达到预计效益主要是因为:目前精品天
                      然色素尚属高档产品,其普及、替代普通天然色素需一定市场开拓期,现该项目的销量未达到预计销
                      量影响所致。“年产 1000 吨水溶色素综合加工项目” 未达到预计效益主要是因为:天然水溶色素普
                      及、替代市场现有色素客户需一定的接受时间,同时客户采用天然水溶色素需更改工艺或配方需一定
                      时间,受上述影响项目销量未达到理想销量,影响效益也未达到预计值。“年产 6 万吨植物蛋白项目、
                      年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目、日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目”未达到预计效益主要是因为:公
                      司对棉籽提取物产品及其原料行情把握不够,未能将其与生产技术优势结合形成系统经营(或调控)
                      机制,同时受全行业持续低迷影响,致使项目效益未达到预计水平。“晨光生物科技(印度)有限公
                      司项目” 当期达到了预计效益,累计未达到预计效益主要是因为:项目前期产销售量较小,印度卢
                      比、美元、人民币汇率变动等综合影响所致。

项目可行性发生重
                      无
大变化的情况说明

                      适用
超募资金的金额、用
途及使用进展情况      1、本次公开发行,共有超募资金 32,858.51 万元。2、超募资金用途及使用进展情况:①年产 4 万吨
                      脱酚棉籽蛋白项目拟使用超募资金 2,048 万元,截至报告期末,累计投资 1,870.63 万元,投资进度



                                                                                                                             16
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                   91.34%,项目已完工。②年产 1000 吨水溶色素综合加工项目拟使用超募资金 3,446.98 万元,截至报
                   告期末,累计投资 3,433.73 万元,投资进度 99.62%,项目已完工。③设立晨光生物科技(印度)有限
                   公司拟使用超募资金 1000 万美元(约合人民币 6,539.83 万元),截至报告期末,累计投资 6,539.83
                   万元,投资进度 100%,项目已完工。④收购子公司少数股东股权拟使用超募资金不超过 2,302 万元,
                   截至报告期末,累计投资 1,577.93 万元,投资进度 100%。⑤公司 ERP 信息化管理项目拟使用超募资
                   金 260 万元,截至报告期末,累计投资 173.8 万元,投资进度 66.85% 。⑥日加工 500 吨棉籽生产线
                   扩建项目拟使用超募资金 9,234 万元,截至报告期末,累计投资 9,341.94 万元,投资进度 101.17%,
                   项目已完工。⑦截至报告期末,共使用超募资金偿还银行贷款 3,800 万元,永久性补充流动资金
                   6,166.79 万元(使用募集资金 5,951.77 万元,利息收入 215.02 万元),全部投入完毕。

                   适用

                   以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况   2010 年 12 月 8 日,本公司第三次股东大会审议通过了《关于变更河北省天然色素工程技术研究中心建
                   设项目部分工程的议案》,将河北省天然色素工程技术研究中心部分工程的实施地点由曲周县变更为
                   天津。

                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                   适用

                   募集资金到位前,公司以自筹资金对募集资金投资项目预先投入资金 6,147.25 万元。中瑞岳华会计
募集资金投资项目   师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 2280 号《晨光生物科技集团股份有限公司代垫募
先期投入及置换情   集资金投资项目资金支出的专项审核报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、
况                 确认。2010 年 11 月 21 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于用募集资金置换已投入
                   募集资金项目自筹资金的议案,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
                   6,147.25 万元。

用闲置募集资金暂   不适用
时补充流动资金情
况

                   适用

                   1、“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”和“年产 6 万吨植物蛋白项目”合计节余资金 904.58 万元(含
                   利息收入 117.47 万元),主要原因为公司在募集资金项目的建设过程中,不断改进、优化生产工艺,
                   在保证项目建设质量的前提下,尽量采用国产及低成本设备;项目选址时,综合考虑各方因素影响,
                   在位置合理的前提下选用了价位较低的地块;同时本着厉行节约的原则,进一步加强了项目费用控制、
                   监督和管理,减少了项目总开支。2、“年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目”节余资金 177.23 万元,主要
项目实施出现募集
                   原因为公司本着谨慎原则,在保证项目质量及顺利建设的前提下,加强费用控制,减少项目开支,同
资金结余的金额及
                   时尚有 140 多万元质保金尚未支付综合影响所致。3、“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”
原因
                   节余资金 519.97 万元及利息收入,主要是因为在项目建设过程中,公司对市场进行了较为充分的调
                   研,在保证项目质量的前提下,采购了部分优质且具有价格优势的国内设备,降低了设备采购成本。
                   同时本着厉行节约的原则,进一步加强了项目费用控制、监督和管理,减少了项目总开支(尚有部分
                   质保金未支付完毕)。4、“采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目”、“年产 1000 吨水溶色
                   素综合加工项目”合计节余资金 2,787.01 万元,主要是因为在募投项目建设过程中,公司本着厉行
                   节约的原则,综合考察国内设备的实际情况,在保证项目质量的前提下,通过采购优质且具有价格优


                                                                                                             17
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                    势的国内设备,减少了部分设备的采购支出;同时通过不断改进、优化生产工艺,进一步加强了项目
                    费用控制、监督和管理减少了项目开支。

尚未使用的募集资
                    尚未使用的募集资金为 ERP 项目未付款,存放在公司的募集资金专户中。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况

     注:01 为便于投资者更直观的查阅数据,募集资金投入金额为本年1月至9月份累计投入金额(7月至9月份募集资金
投入金额为0元)。
     02 为便于投资者更直观的查阅数据,募集资金实现效益金额为本年1月至9月份累计实现效益金额。


三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用


四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

     公司拟筹划定向增发事宜,股票于2014 年9月15日开市停牌。目前,公司非公开发行股票方案正在进

行完善,尚未完成。该事项存在着不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。


五、报告期内现金分红政策的执行情况

    目前《公司章程》载明的利润分配政策主要内容如下:
    (一)利润分配的原则:
    公司实行持续、稳定的利润分配政策,并遵循以下规定:
    1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范
围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应
当充分考虑独立董事和公众投资者的意见;
    2、公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独
立意见;
    3、出现股东违规占用公司资金情况的,公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占
用的资金;
    4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红;
    5、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%;且任意三个连续会计年度内,
公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%,具体分红比例由公司董事会
根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定;
    6、公司将根据自身实际情况,并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报


                                                                                                            18
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计划,独立董事应当对此发表独立意见。
    (二)利润分配的程序
    公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案
并经董事会审议通过后提请股东大会审议,由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案
进行审核并出具书面意见。
    (三)利润分配的形式
     公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,其中现
金分红方式优先于其他利润分配方式。
    (四)现金分配的条件
    1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现
金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    3、公司无重大投资、收购计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
    重大投资、收购或重大现金支出指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 5,000 万元。
    (五)现金分配的比例、期间间隔及差异化政策
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后
进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公
司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润不少于当
年实现的可分配利润的 10%;且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年
实现的年均可分配利润的 30%。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 80%;
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 40%;
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 20%;
    4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 20%。
    (六)股票股利分配的条件
    在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股
权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。
    (七)利润分配的决策程序和机制
    公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟定


                                                                                                    19
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方案。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调
整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董
事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时,应当通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等
方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东
大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。
    (八)有关利润分配的信息披露
    1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事应当对此发表独立意见。
    2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执
行情况。
    3、公司年度实现盈利,董事会未制订现金利润分配预案或者低于本章程规定的现金分红比例进行利
润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例分配的原因, 独立
董事应当对此发表独立意见,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
    (九)利润分配政策调整的原则
    公司根据生产经营情况、投资战略规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应由公司董事会
根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提交股东大会审议。其中,对现金分红政策进行调整或变更
的,应在议案中详细论证和说明原因,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过;调整后的利
润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;独立董事、监
事会应当对此发表审核意见;公司应当提供网络投票等方式以便社会公众股东参与股东大会表决。公司利
润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见,公司应通过投资者电
话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。
    (十)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监
督。
    上述利润分配政策符合公司章程及审计程序的规定,明确了分红标准和分红比例,并由独立董事发表
了意见,充分保护了中小投资者的合法权益。
    公司 2013 年度股东大会决议通过的 2013 年度利润分配方案为:以 2013 年 12 月 31 日公司总股本
179,570,872 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
2014 年 5 月 15 日,公司实施完毕了上述利润分配方案。


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

    年度内,公司重新梳理了业务流程,继而实施了组织构架转型,确定了年度经营计划,力争使公司走

出低谷。受行业缓慢复苏、公司销售品种及规模同比增长、非经常性损益(主要为补助资金)同比增加等

因素综合影响,2014年度预计实现归属于上市公司股东的净利润1900万元—2500万元,同比增长约为:

81.06% 至138.23%(预计变动幅度超过30%,主要是由于上年同期归属于上市公司股东的净利润金额较小,

                                                                                                   20
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本期预计实现的效益金额较大所致),其中非经常性损益影响金额约为1300万元左右。

    本次变动说明是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2014年度报告中详细披露,敬请广

大投资者谨慎决策,注意投资风险。


七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 21
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                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            107,022,768.26                           83,040,553.38

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    应收票据                                             12,236,450.00                           40,662,583.07

    应收账款                                             97,572,682.04                           76,830,635.29

    预付款项                                             29,642,043.87                           34,377,987.78

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           10,906,853.72                           17,036,686.79

    买入返售金融资产

    存货                                                385,207,697.74                          675,413,011.55

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         76,739,754.80                           81,833,346.02

流动资产合计                                            719,328,250.43                         1,009,194,803.88

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资



                                                                                                             22
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    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                                                           6,916,409.59

    固定资产                        459,808,857.73                       450,938,222.85

    在建工程                         34,942,376.89                        50,901,992.91

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         93,049,768.44                        92,238,090.84

    开发支出

    商誉                                593,859.19                          593,859.19

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    8,606,850.18                         8,404,030.32

    其他非流动资产                   16,659,256.05                        12,463,829.54

非流动资产合计                      613,660,968.48                       622,456,435.24

资产总计                           1,332,989,218.91                    1,631,651,239.12

流动负债:

    短期借款                        203,429,587.43                       480,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                         20,357,683.15                        44,872,575.94

    预收款项                         34,220,980.50                        40,684,521.41

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      2,419,824.21                         3,152,197.28

    应交税费                            417,980.45                         1,871,511.15

    应付利息                            259,782.66                          545,672.76

    应付股利

    其他应付款                       10,483,477.82                        12,208,202.33




                                                                                     23
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     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                       271,589,316.22                        583,334,680.87

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款                                        840,000.00                           840,000.00

     预计负债

     递延所得税负债                                     28,006.27                             27,777.41

     其他非流动负债                                 60,121,847.95                         57,060,004.30

非流动负债合计                                      60,989,854.22                         57,927,781.71

负债合计                                           332,579,170.44                        641,262,462.58

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                            179,570,872.00                        179,570,872.00

     资本公积                                      636,298,062.07                        636,298,062.07

     减:库存股

     专项储备

     其他综合收益

     盈余公积                                       25,121,563.44                         25,121,563.44

     一般风险准备

     未分配利润                                    179,566,054.05                        168,558,348.27

     外币报表折算差额                               -21,965,613.11                       -22,187,074.09

归属于母公司所有者权益合计                         998,590,938.45                        987,361,771.69

     少数股东权益                                     1,819,110.02                         3,027,004.85

所有者权益(或股东权益)合计                      1,000,410,048.47                       990,388,776.54

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                  1,332,989,218.91                     1,631,651,239.12
计


法定代表人:卢庆国                 主管会计工作负责人:周静                      会计机构负责人:周静


                                                                                                     24
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2、母公司资产负债表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                    期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                         78,374,837.65                          48,317,520.83

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    应收票据                                         11,418,800.00                          40,012,583.07

    应收账款                                         71,082,292.87                          71,518,464.87

    预付款项                                        221,143,329.73                         262,039,174.53

    应收利息

    应收股利                                          1,000,000.00                           5,450,000.00

    其他应收款                                       11,405,392.96                          26,683,032.03

    存货                                            329,320,874.05                         477,588,047.05

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     64,889,916.47                          67,769,320.35

流动资产合计                                        788,635,443.73                         999,378,142.73

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                    237,454,428.21                         228,454,428.21

    投资性房地产                                                                             6,916,409.59

    固定资产                                        258,867,119.96                         244,558,802.55

    在建工程                                         18,386,966.59                          41,169,155.87

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                         46,900,596.13                          46,000,953.89

    开发支出

    商誉



                                                                                                       25
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    长期待摊费用

    递延所得税资产                    5,984,989.91                         5,532,445.96

    其他非流动资产                   13,820,015.05                        12,463,829.54

非流动资产合计                      581,414,115.85                       585,096,025.61

资产总计                           1,370,049,559.58                    1,584,474,168.34

流动负债:

    短期借款                        143,429,587.43                       310,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                         45,161,832.33                        79,683,914.59

    预收款项                         22,017,770.40                        23,055,273.22

    应付职工薪酬                      1,362,881.79                         2,176,291.63

    应交税费                             15,071.80                            48,459.70

    应付利息                            234,432.66                           472,111.11

    应付股利

    其他应付款                      106,174,008.06                       136,619,196.30

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        318,395,584.47                       552,055,246.55

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                   39,161,576.90                        35,771,916.33

非流动负债合计                       39,161,576.90                        35,771,916.33

负债合计                            357,557,161.37                       587,827,162.88

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              179,570,872.00                       179,570,872.00

    资本公积                        634,459,353.38                       634,459,353.38




                                                                                     26
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     减:库存股

     专项储备

     其他综合收益

     盈余公积                                                25,121,563.44                          25,121,563.44

     一般风险准备

     未分配利润                                             173,340,609.39                         157,495,216.64

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                               1,012,492,398.21                        996,647,005.46

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                           1,370,049,559.58                       1,584,474,168.34
计


法定代表人:卢庆国                       主管会计工作负责人:周静                        会计机构负责人:周静


3、合并本报告期利润表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                  项目                          本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                              284,375,472.44                         220,651,794.66

     其中:营业收入                                         284,375,472.44                         220,651,794.66

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                              281,177,729.71                         231,461,212.80

     其中:营业成本                                         245,410,769.23                         196,127,924.91

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                        354,091.83                             575,327.22

          销售费用                                            7,901,817.84                           7,336,664.99

          管理费用                                           13,582,739.04                          16,131,042.44

          财务费用                                            7,283,734.26                           4,186,673.74


                                                                                                                27
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             资产减值损失                                  6,644,577.51                          7,103,579.50

       加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
填列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         3,197,742.73                        -10,809,418.14

       加   :营业外收入                                   5,554,511.38                          1,621,484.25

       减   :营业外支出                                     229,477.11                           269,983.14

             其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           8,522,777.00                         -9,457,917.03
列)

       减:所得税费用                                      2,538,807.87                          1,211,931.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         5,983,969.13                        -10,669,848.98

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                          6,295,032.06                        -10,560,810.26

       少数股东损益                                         -311,062.93                           -109,038.72

六、每股收益:                                     --                                   --

       (一)基本每股收益                                        0.0351                              -0.0588

       (二)稀释每股收益                                        0.0351                              -0.0588

七、其他综合收益                                           -1,758,369.30                        -2,811,005.85

其中:以后会计期间不能重分类进损
                                                           -1,758,369.30                        -2,811,005.85
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

八、综合收益总额                                           4,225,599.83                        -13,480,854.83

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           4,536,662.76                        -13,371,816.11
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         -311,062.93                           -109,038.72


法定代表人:卢庆国                       主管会计工作负责人:周静                      会计机构负责人:周静



                                                                                                           28
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4、母公司本报告期利润表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期金额                               上期金额

一、营业收入                                               217,090,046.86                         189,195,756.88

       减:营业成本                                        195,131,673.59                         170,789,556.56

           营业税金及附加                                      323,660.79                            500,068.06

           销售费用                                          6,614,069.18                           6,107,517.86

           管理费用                                          8,526,975.68                           9,328,145.08

           财务费用                                          5,785,318.17                           3,191,507.57

           资产减值损失                                      4,649,701.07                           1,847,752.07

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -3,941,351.62                         -2,568,790.32

       加:营业外收入                                        3,643,832.16                            964,864.70

       减:营业外支出                                          142,476.63                              71,115.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              -439,996.09                          -1,675,040.62
列)

       减:所得税费用                                          626,118.92                            131,931.73

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -1,066,115.01                         -1,806,972.35

五、每股收益:                                     --                                     --

       (一)基本每股收益                                         -0.0059                                -0.0101

       (二)稀释每股收益                                         -0.0059                                -0.0101

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

       以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的其他综合收益项目

七、综合收益总额                                             -1,066,115.01                         -1,806,972.35


法定代表人:卢庆国                       主管会计工作负责人:周静                        会计机构负责人:周静


                                                                                                              29
                                                    晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                   项目                  本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                      882,445,018.86                         830,714,061.67

       其中:营业收入                               882,445,018.86                         830,714,061.67

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      879,197,869.33                         826,634,199.98

       其中:营业成本                               786,282,132.01                         716,663,410.77

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                             869,635.25                           1,957,613.54

             销售费用                                25,735,566.48                          27,659,306.83

             管理费用                                42,021,206.16                          54,826,507.00

             财务费用                                16,185,659.01                          14,638,809.38

             资产减值损失                             8,103,670.42                          10,888,552.46

       加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
填列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    3,247,149.53                           4,079,861.69

       加   :营业外收入                             13,345,459.89                           4,828,207.98

       减   :营业外支出                                832,102.59                            997,806.92

             其中:非流动资产处置损


                                                                                                       30
                                                           晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            15,760,506.83                           7,910,262.75
列)

       减:所得税费用                                        4,164,987.16                           5,953,803.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          11,595,519.67                           1,956,458.90

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                           12,803,414.50                           2,170,039.27

       少数股东损益                                          -1,207,894.83                           -213,580.37

六、每股收益:                                     --                                     --

       (一)基本每股收益                                          0.0713                                0.0121

       (二)稀释每股收益                                          0.0713                                0.0121

七、其他综合收益                                               221,460.98                          -8,021,300.38

其中:以后会计期间不能重分类进损
                                                               221,460.98                          -8,021,300.38
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

八、综合收益总额                                            11,816,980.65                          -6,064,841.48

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            13,024,875.48                          -5,851,261.11
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          -1,207,894.83                           -213,580.37


法定代表人:卢庆国                       主管会计工作负责人:周静                        会计机构负责人:周静


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期金额                               上期金额

一、营业收入                                               667,936,173.60                         731,653,864.36

       减:营业成本                                        598,542,456.60                         654,560,274.91

           营业税金及附加                                      637,706.19                           1,550,506.97

           销售费用                                         20,116,506.25                          22,131,494.32

           管理费用                                         25,909,309.80                          35,455,750.25

           财务费用                                         12,838,624.68                          13,040,986.20

           资产减值损失                                      5,457,211.15                           2,782,062.66


                                                                                                              31
                                                           晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             7,400,000.00                          10,882,600.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          11,834,358.93                          13,015,389.05

       加:营业外收入                                        9,037,669.21                           3,050,618.66

       减:营业外支出                                          710,907.78                            186,656.80

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            20,161,120.36                          15,879,350.91
列)

       减:所得税费用                                        2,520,018.89                           3,695,635.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          17,641,101.47                          12,183,715.81

五、每股收益:                                     --                                     --

       (一)基本每股收益                                         0.0982                                 0.0678

       (二)稀释每股收益                                         0.0982                                 0.0678

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

七、综合收益总额                                            17,641,101.47                          12,183,715.81


法定代表人:卢庆国                       主管会计工作负责人:周静                        会计机构负责人:周静


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                        984,267,028.92                         890,235,429.65

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额



                                                                                                              32
                                    晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   17,101,073.00                        32,995,020.24

     收到其他与经营活动有关的现金     18,159,372.80                        29,500,329.16

经营活动现金流入小计                1,019,527,474.72                      952,730,779.05

     购买商品、接受劳务支付的现金    556,343,440.27                       769,518,562.89

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      39,810,612.49                        37,236,055.18
金

     支付的各项税费                   16,048,558.66                        28,271,706.12

     支付其他与经营活动有关的现金     44,536,697.92                        57,863,814.81

经营活动现金流出小计                 656,739,309.34                       892,890,139.00

经营活动产生的现金流量净额           362,788,165.38                        59,840,640.05

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         514,795.45                            14,742.80
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     514,795.45                            14,742.80

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      29,673,311.85                        63,578,800.68
长期资产支付的现金


                                                                                      33
                                                           晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                        29,673,311.85                          63,578,800.68

投资活动产生的现金流量净额                                  -29,158,516.40                        -63,564,057.88

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                                  322,327,923.01                         488,412,494.90

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                       322,327,923.01                         488,412,494.90

       偿还债务支付的现金                                  614,981,940.00                         414,385,137.02

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            18,211,229.78                          31,495,669.38
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                               9,620.00

筹资活动现金流出小计                                       633,202,789.78                         445,880,806.40

筹资活动产生的现金流量净额                                 -310,874,866.77                         42,531,688.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              1,227,432.67                         -1,395,445.68
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                23,982,214.88                          37,412,824.99

       加:期初现金及现金等价物余额                         83,040,553.38                          37,350,999.81

六、期末现金及现金等价物余额                               107,022,768.26                          74,763,824.80


法定代表人:卢庆国                       主管会计工作负责人:周静                        会计机构负责人:周静


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:晨光生物科技集团股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:


                                                                                                              34
                                    晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     销售商品、提供劳务收到的现金   786,832,103.63                        784,673,001.71

     收到的税费返还                  14,856,318.20                         27,793,722.49

     收到其他与经营活动有关的现金    37,475,994.58                         51,187,792.68

经营活动现金流入小计                839,164,416.41                        863,654,516.88

     购买商品、接受劳务支付的现金   449,657,768.29                        708,284,610.91

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     26,387,861.74                         24,963,626.17
金

     支付的各项税费                   9,509,159.82                         20,745,918.30

     支付其他与经营活动有关的现金   116,565,699.13                         59,986,484.82

经营活动现金流出小计                602,120,488.98                        813,980,640.20

经营活动产生的现金流量净额          237,043,927.43                         49,673,876.68

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金        11,850,000.00                          2,450,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        468,271.65
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 12,318,271.65                          2,450,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     15,888,091.80                         38,567,402.58
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   9,000,000.00                         20,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 24,888,091.80                         58,567,402.58

投资活动产生的现金流量净额           -12,569,820.15                       -56,117,402.58

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             262,327,923.01                        421,963,571.90

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                262,327,923.01                        421,963,571.90

     偿还债务支付的现金             444,981,940.00                        360,385,137.02



                                                                                      35
                                                      晨光生物科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                       12,206,488.16                         29,128,270.18
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                          9,620.00

筹资活动现金流出小计                                  457,198,048.16                        389,513,407.20

筹资活动产生的现金流量净额                            -194,870,125.15                        32,450,164.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          453,334.69                           118,573.23
影响

五、现金及现金等价物净增加额                           30,057,316.82                         26,125,212.03

       加:期初现金及现金等价物余额                    48,317,520.83                         17,495,610.29

六、期末现金及现金等价物余额                           78,374,837.65                         43,620,822.32


法定代表人:卢庆国                    主管会计工作负责人:周静                      会计机构负责人:周静


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                   晨光生物科技集团股份有限公司



                                                   法定代表人:卢庆国



                                                                              2014 年 10 月 22 日




                                                                                                        36