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公司公告

昌红科技:2013年第三季度报告全文2013-10-24  

						                 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




深圳市昌红科技股份有限公司

    2013 年第三季度报告

          2013-039




       2013 年 10 月




                                                                 1
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                                   第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)石丁权声明:保证

季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                                   2
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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                      上年度末
                                                                                                         (%)

总资产(元)                                 911,894,749.76                   822,453,645.12                        10.87

归属于上市公司股东的净资产
                                             727,620,997.26                   719,906,420.99                         1.07
(元)

归属于上市公司股东的每股净资
                                                        7.24                            7.16                         1.12
产(元/股)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                    年初至报告期末
                                                           增减(%)                                    年同期增减(%)

营业总收入(元)                     168,761,128.00                  43.02           437,397,088.80                 24.50

归属于上市公司股东的净利润
                                       11,564,434.38                 15.83            27,814,576.27                  -0.92
(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                    75,187,364.45                222.50
(元)

每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                      --                              0.75               222.50
额(元/股)

基本每股收益(元/股)                          0.12                  20.00                      0.28                 0.00

稀释每股收益(元/股)                          0.12                  20.00                      0.28                 0.00

净资产收益率(%)                              1.60                    0.19                     3.86                 -0.07

扣除非经常性损益后的净资产收
                                               1.60                    0.53                     3.84                 0.10
益率(%)

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                          项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           159,869.83

减:所得税影响额                                                                28,227.55

合计                                                                           131,642.28                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


                                                                                                                            3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用


二、重大风险提示

     1.部分募集资金投资项目的投资风险

     公司募集资金投资项目是基于国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司

已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证,项目的实施将有效提升公司业务多元化发展及产能扩

充,进一步增强公司竞争力,完善产品结构,提高公司盈利能力,保证公司的持续稳定发展。但由于在项

目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致

项目不能按计划完成或尚未达到预期效益,因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

     公司将密切关注国家宏观产业政策导向和相关行业市场供求变化情况,合理布局、有序推进,以防范

投资风险、提高投资效益为方针,确保募集资金项目的有序、高效、顺利的实施。

     2.客户集中的风险

     公司的客户集中度较高,虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定,以及基于长期合作而形成

的稳定供应链关系,对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒,但

如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化,可能会影响公司经营业务下滑的风险。

     公司在巩固现有客户的基础上,加强开发新客户及新产品力度,扩大客户群体,不断优化公司客户结

构,丰富公司产品种类和产品应用领域,促使公司客户和产品趋于多元化及多区域的方向发展,降低客户

集中度较高可能带来经营业务的风险。

     3.人民币持续升值影响业绩的风险

     公司主营业务主要以出口外销为主,人民币持续升值对公司业绩会产生一定的影响。

     针对人民币持续升值趋势,公司将积极应对,继续运用多种措施,包括在订单报价过程中,根据订单

的期限,积极协商结算安排,分散结汇损失风险;争取部分客户采取人民币定价机制和采用远期结汇等措

施规避其风险。

     4.核心技术泄露的风险

     公司作为国家级高新技术企业,对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争

力的重要体现。如核心技术外泄,将给公司带来一定的经营风险。

     公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄:

     ①加强日常经营管理中保密制度建设,采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》,

不仅严格规定了技术人员的保密职责,而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定;

     ②采取有效的激励措施防止核心技术人员流失,并积极加强知识产权保护。


                                                                                                  4
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    5.关联方应收账款回收风险

    报告期内,参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司(以下简称“迪瑞德”)经营产生较大亏损。公司应收

关联方迪瑞德销售货款累计 529.64 万元尚未收回。亏损原因主要是软件产品数量不多,新项目开发周期较

长,软硬件产品配套不完整,研发和固定费用较大,同时尚未形成稳定的市场需求。迪瑞德虽然在进行一

系列经营策略及相关业务的调整,但如果其产品的产业化进程不如预期或经营继续不善,将会对公司的应

收账款带来坏账的风险。

    公司将持续关注参股公司经营状况和发展势态,并积极参与其内部管理,推进经营策略和业务调整的

进程,促进参股公司经营活动持续、有效和健康的发展。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

报告期末股东总数                                                                                               7,383

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称        股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

李焕昌           境内自然人                49.91      50,160,000        50,160,000 质押                 17,100,000

华守夫           境内自然人                 6.65       6,685,500         5,464,125

徐燕平           境内自然人                 5.99       6,015,000         4,511,250 质押                  3,450,000

邓世珩           境内自然人                 0.90        900,150

汪必政           境内自然人                 0.82        822,108

徐浩平           境内自然人                 0.70        700,099

汪香             境内自然人                 0.54        539,795

蒋国梁           境内自然人                 0.48        480,000

陕西省国际信托
股份有限公司-
华泰 1 号        境内非国有法人             0.48        480,000
ZJXT-YCTF4-00
2

舒润辉           境内自然人                 0.42        419,980

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

徐燕平                                                                   1,503,750 人民币普通股          1,503,750

华守夫                                                                   1,221,375 人民币普通股          1,221,375



                                                                                                                   5
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邓世珩                                                                     900,150 人民币普通股                 900,150

汪必政                                                                     822,108 人民币普通股                 822,108

徐浩平                                                                     700,099 人民币普通股                 700,099

汪香                                                                       539,795 人民币普通股                 539,795

蒋国梁                                                                     480,000 人民币普通股                 480,000

陕西省国际信托股份有限公司-华
泰股份有限公司 1 号                                                        480,000 人民币普通股                 480,000
ZJXT-YCTF4-002

舒润辉                                                                     419,980 人民币普通股                 419,980

马晓辉                                                                     326,899 人民币普通股                 326,899

                                    前 10 名股东中,李焕昌、华守夫、徐燕平及邓世珩之间不存在关联关系,也不属于一
上述股东关联关系或一致行动的
                                    致行动人;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
说明
                                    人。

参与融资融券业务股东情况说明
                                    不适用
(如有)

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                           单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                             数          数

李焕昌                 50,160,000                  0             0       50,160,000 首发承诺        2013-12-22

王国红                    52,500                   0             0          52,500 首发承诺         2013-12-22

李桂文                    15,000                   0             0          15,000 首发承诺         2013-12-22

华建                      28,125                   0             0          28,125 首发承诺         每年解锁 25%

华守夫                  5,464,125                  0             0        5,464,125 高管股锁定      每年解锁 25%

徐燕平                  4,511,250                  0             0        4,511,250 高管股锁定      每年解锁 25%

周国铨                   112,500                   0             0         112,500 高管股锁定       每年解锁 25%

俞汉昌                    56,250                   0             0          56,250 高管股锁定       每年解锁 25%

赵阿荣                      5,625                  0             0            5,625 高管股锁定      每年解锁 25%

张泰                     120,000              120,000            0                  0 高管股锁定    2013-4-17

合计                   60,525,375             120,000            0       60,405,375         --             --




                                                                                                                      6
                                                                    深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




                                      第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1.资产项目
                                                                                                        单位:人民币 元

                          期末数                        期初数
      项目                            占总资                        占总资   增减幅度               变动原因
                      金额                          金额
                                      产比重                        产比重

                                                                                         销售货款及银行利息等收款较年
                                                                                         初增加 2,817 万元,以及子公司河
                                                                                         源昌红做进口付汇融资质押金
   货币资金       515,177,860.48      56.50%    405,429,222.89      49.30%     27.07%    6,657 万元,母公司进口设备开出
                                                                                         进口信用证保证金 1,453 万元所
                                                                                         形成其他货币资金较年初增加所
                                                                                         致。

                                                                                         客户采用票据结算金额增加所
   应收票据         4,151,632.42       0.46%      2,452,659.66       0.30%     69.27%
                                                                                         致。

                                                                                         收到应收银行定期存款到期利息
   应收利息         5,300,239.23       0.58%     12,777,388.65       1.55%    -58.52%
                                                                                         所致。

                                                                                         联营公司亏损形成的投资减少所
  长期股权投资                  -          -       693,396.95        0.08%          -
                                                                                         致。

   在建工程         5,363,567.09       0.59%                  -          -          -    待安装、调试机器设备增加所致。

                                                                                         资产减值准备、子公司亏损待抵
 递延所得税资产     4,857,159.71       0.53%      2,807,823.79       0.34%     72.99%    和费用待抵较年初分别增加约为
                                                                                         42 万元、95 万元和 68 万元所致。


2.负债项目

                             期末数                        期初数
     项目                              占总负                       占总负   增减幅度               变动原因
                       金额                          金额
                                       债比重                       债比重

                                                                                         子公司河源昌红做进口付汇
   短期借款        66,667,034.02       36.18%                 -          -           -
                                                                                         融资形成借款。
   预收款项          3,167,858.60       1.72%     1,184,299.17       1.15%    167.49%    收到客户销售订金增加所致。

                                                                                         年初包含 2012 年度年终奖金在报
 应付职工薪酬        6,557,870.29       3.56%     9,164,568.99       8.94%    -28.44%    告期初兑现及报告期内人员变动
                                                                                         等因素所致。


                                                                                                                         7
                                                                     深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


                                                                                           主要是应缴增值税较年初减少 94
   应交税费            6,243,864.04        3.39%      3,325,454.41    3.24%      87.76%    万元和应缴企业所得税较年初增
                                                                                           加 382 万元所致。


3.利润表项目

                          2013 年 1-9 月                 2012 年 1-9 月

                                       占当期                        占当期
     项目                                                                      增减幅度                 变动原因
                         金额          营业收            金额        营业收
                                       入比例                        入比例

                                                                                           子公司河源昌红销售收入增加,
   销售费用            5,691,809.03        1.30%      4,063,139.04    1.16%      40.08%
                                                                                           相应增加了销售货物运费所致。

                                                                                           银行利息减少和汇兑损失的增加
   财务费用            -5,373,624.65   -1.23%        -9,617,917.97   -2.74%      -44.13%
                                                                                           所致。

                                                                                           主要是计提坏账准备较上年同期
 资产减值损失          2,850,659.46        0.65%        226,822.27    0.06%   1,156.78%
                                                                                           大幅增加所致。

                                                                                           联营公司亏损形成的投资亏损所
   投资收益             -693,396.95    -0.16%          -993,891.35   -0.28%      -30.23%
                                                                                           致。

                                                                                           主要为政府补助较上年同期大幅
  营业外收入             204,019.08        0.05%      2,906,279.14    0.83%      -92.98%
                                                                                           减少所致。

                                                                                           主要为处理资产损失较上年同期
  营业外支出              44,149.25        0.01%      1,246,901.25    0.35%      -96.46%
                                                                                           减少所致。

                                                                                           主要为子公司河源昌红所得税费
  所得税费用           7,582,462.41        1.73%      5,424,597.68    1.54%      39.78%
                                                                                           用较上年同期大幅增加所致。


4.现金流量表项目

            项目                           2013 年 1-9 月                 2012 年 1-9 月                  增减变动

经营活动现金流入                                   482,513,722.75               357,529,054.75                       34.96%

经营活动现金流出                                   407,326,358.30               334,215,468.29                       21.88%

经营活动产生的现金流量净额                          75,187,364.45                23,313,586.46                      222.50%

投资活动现金流入                                        61,000.00                   693,600.00                       -91.21%

投资活动现金流出                                    10,406,978.96                24,253,538.47                       -57.09%

投资活动产生的现金流量净额                         -10,345,978.96               -23,559,938.47                       -56.09%

筹资活动现金流入                                   106,255,658.78                 7,000,000.00                     1,417.94%

筹资活动现金流出                                   140,129,986.14                39,221,319.55                       257.28%

筹资活动产生的现金流量净额                         -33,874,327.36               -32,221,319.55                        5.13%

汇率变动对现金的影响                                -2,735,272.19                   686,127.76                     -498.65%



                                                                                                                           8
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现金及现金等价物净增加额              28,231,785.94              -31,781,543.80                -188.83%

    报告期内公司现金流量表项目变化分析如下:

    (1)经营活动现金流入较上年同期增加 34.96%,主要原因系收到销售货款和银行定期存款利息大幅

增加所致。

    (2)经营活动现金流出较上年同期增加 21.88%,主要原因系随着营业收入的增加,购买商品、接受

劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金等较上年同期增加所致。

    (3)投资活动现金流入较上年同期减少 91.21%,主要原因系固定资产处置较上年同期减少所致。

    (4)投资活动现金流出较上年同期减少 57.09%,主要原因系购置固定资产较上年同期减少所致。

    (5)筹资活动现金流入较上年同期增加 1,417.94%,主要原因系子公司河源昌红做进口付汇融资形成

借款增加所致。

    (6)筹资活动现金流出较上年同期增加 257.28%,主要原因系河源昌红子公司做进口付汇融资质押保

证金和母公司开具进口信用证保证形成支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

    (7)汇率变动对现金的影响较上年同期减少 498.65%,主要原因系因人民币持续升值所产生汇兑损失

较上年同期增加所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一)报告期内整体经营情况回顾

    报告期内,公司围绕发展规划及年度经营计划,以稳健、可持续发展为原则,市场、经济环境为导向,

在巩固发展主业基础上,大力开拓医疗耗材业务,紧密把握行业市场动态和发展趋势,积极开拓国内外市

场,确保了公司经营业务持续、稳健发展。

    报告期内,公司实现营业收入 43,739.71 万元,比上年同期增长 24.50%,营业收入增长主要来源于主

营业务收入的增加,公司销售业务继续保持了良好的增长势头。

    报告期内,公司实现净利润 2,781.46 万元,比上年同期 2,807.25 万元下降 0.92 %,产生净利润下降主

要原因是公司主营业务中模具业务收入较上年同期减少 44.59%,注塑业务收入较上年同期增长 33.81%,

由于注塑业务的毛利低于模具业务的毛利,因此模具业务下滑及注塑业务大幅上升摊薄了公司业务整体毛

利率;同时,公司固定费用增加、薪资水平上涨、人民币汇率持续升值及部份募投项目尚未发挥效益等因

素,影响了公司经营业绩的增长。

(二)未来发展展望

                                                                                                      9
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     我国作为制造业大国的基本格局不会改变,由传统制造转化先进制造强国的步伐正在加快,通过推进

转型升级反而会加快行业的发展。为先进制造行业发展提供了舞台。

     先进制造业发展中,以汽车、家电、IT 产业、办公自动化、医疗耗材等为代表的行业中,塑料制品替

代金属制品势头强劲,市场发展空间巨大。非金属模具及所延伸的塑料制品倍数在不断提高,行业受益于

国际化大趋势发展,公司也将从中受益。

     基于行业的发展优势和公司在行业市场影响力的日趋提升,公司对未来的发展目标也提出了更高的要

求,重点工作如下:

     1、公司将继续完善大客户战略规划,加大市场开拓力度;

     2、公司将依托精密非金属模具开发及制造、注塑成型等技术,进一步加强科技创新投入力度,提高

公司产品技术水平,促进产品战略转型;

     3、以“一巩固二发展”的战略方针,即巩固 OA 产业,发展医疗耗材和汽车零配件产业;

     4、加快推进募投项目建设进度,提升公司盈利能力;

     5、继续完善内部管理体系建设,借助流程管理和信息化工具,深化成本控制管理,提升公司管理效

率和治理水平。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                         10
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年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司以年度经营计划为目标,进一步完善内部管理体系建设,优化生产工艺、以促进产能、

提高生产效力、降低成本费用等举措;培育、引进优秀管理及技术人才,加强管理及科技人员队伍的建设;

深化与客户长期稳定的合作关系,不断加强行业和技术资源的整合,提升公司核心竞争力;加强营销团队

的建设,提升市场开发和抵御客户集中度较高风险的能力;不断技术创新,持续提升技术开发能力,重点

对大型精密注塑模具及高精密注塑、医疗耗材和汽车零配件等业务的新产品、新技术和新工艺科研投入和

市场的开发。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

     详见第二节“二、重大风险提示”。




                                                                                                         11
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                                            第四节 重要事项

 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

      承诺事项              承诺方                    承诺内容                 承诺时间       承诺期限        履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                          《关于避免同业竞争的承诺》:
                                          (1)目前未从事或参与与公司存在同
                                          业竞争的行为。为避免与公司产生新
                                          的或潜在的同业竞争,将不在中国境
                                          内外直接或间接从事或参与任何在商
                                          业上对公司构成竞争的业务,或拥有
                       公司发行前持股
                                          与公司存在竞争关系的任何经济实
                       5%以上(含 5%)                                                                       承诺人严格
首次公开发行或再融资                      体、机构、经济组织的权益,或以其 2010 年 1 月 6
                       的主要股东李焕                                                       长期有效         遵守并履行
时所作承诺                                他任何形式取得该经济实体、机构、 日
                       昌、华守夫、徐燕                                                                      相关承诺
                                          经济组织的控制权;或在该经济实体、
                       平
                                          机构、经济组织中担任高级管理人员
                                          或其他核心人员。
                                          (2)上述承诺在承诺人持有公司股份
                                          或者在公司任职期间有效,如违反上
                                          述承诺,承诺人愿意承担因此而给公
                                          司造成的全部经济损失。

                                          (1)李焕昌、王国红和李桂文承诺:
                                                                                            承诺(1)期
                                          自公司股票上市之日起三十六个月
                                                                                            限——2010
                                          内,不转让或者委托他人管理本次发
                                                                                            年 12 月 22 日
                                          行前已直接持有或间接持有的公司股
                                                                                            至 2013 年 12
                                          份,也不由公司收购该部分股份。
                                                                                            月 21 日;
                       公司控股股东、实 (2)李焕昌作为公司的董事长兼总经                              承诺人严格
                                                                          2010 年 1 月 6 承诺(2)——
                       际控制人及其一致 理,同时还承诺:在上述禁售期满后,                             遵守并履行
                                                                          日             承诺人担任
                       行动人           在担任公司董事、监事或高级管理人                               相关承诺
                                                                                         公司董事、监
                                        员的任职期间,每年转让的股份不得
                                                                                         事、高级管理
                                        超过本人所直接持有或间接持有公司
                                                                                         人员期间及
                                        股份总数的百分之二十五,在离职后
                                                                                         离职后 6 个
                                        半年内不转让所直接持有或间接持有
                                                                                         月。
                                        的公司股份。



                       华守夫、徐燕平、 禁售期满后,在担任公司董事、监事 2010 年 1 月 6 承诺人担任           承诺人严格
                       俞汉昌、赵阿荣和 或高级管理人员的任职期间,每年转                    公司董事、监 遵守并履行
                                                                                                                 12
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                       周国铨(含华建) 让的股份不得超过本人所直接持有或 日                              事、高级管理 相关承诺
                                           间接持有公司股份总数的百分之二十                              人员期间及
                                           五,在离职后半年内不转让所直接持                              离职后 6 个
                                           有或间接持有的公司股份。                                      月。

                                           就公司上市前所享受深圳市的所得税
                                           优惠政策与国家税务总局相关税收规
                                           范性文件不完全一致而导致可能的税
                       公司主要股东李焕 款补缴事项出具承诺,承诺如今后公                                               承诺人严格
                                                                                        2010 年 1 月 6
                       昌、华守夫和徐燕 司因上市前享受的企业所得税税收优                                 长期有效      遵守并履行
                                                                                        日
                       平                  惠而被国家有关税务部门追缴企业所                                            相关承诺
                                           得税款,将全额承担公司补缴(被追
                                           缴)的上市前各年度的企业所得税税
                                           款及相关费用。

                                           如有关社保主管部门要求公司补缴在
                                           其首次公开发行股票之前应缴的社会
                       公司主要股东李焕                                                                                承诺人严格
                                           保险费用(包括但不限于基本养老保 2010 年 1 月 6
                       昌、华守夫和徐燕                                                                  长期有效      遵守并履行
                                           险、基本医疗保险、失业保险、工伤 日
                       平                                                                                              相关承诺
                                           保险、生育保险五种基本保险和住房
                                           公积金),将无条件地承担相关费用。

                                           《关于使用超募资金永久性补充流动
                                           资金的相关承诺》:
                                           (1)最近十二个月未进行证券投资等                             2013 年 7 月 5 承诺人严格
其他对公司中小股东所                                                                    2013 年 7 月 5
                       昌红科技            高风险投资;                                                  日至 2014 年 7 遵守并履行
作承诺                                                                                  日
                                           (2)在使用超募资金补充流动资金后                             月4日         相关承诺
                                           的十二个月内,公司将不从事证券投
                                           资等高风险投资。

承诺是否及时履行       是

未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划(如有)


 二、募集资金使用情况对照表

                                                                                                                       单位:万元

 募集资金总额                                                    54,078.72
                                                                             本季度投入募集资金总额                         1,413
 报告期内变更用途的募集资金总额                                         0

 累计变更用途的募集资金总额                                             0
                                                                             已累计投入募集资金总额                        24,852
 累计变更用途的募集资金总额比例                                       0%

                       是否已变                                              截至期末 项目达到                           项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                          本报告期
  承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期               投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                          实现的效
         资金投向      (含部分                        投入金额               (%)(3)= 用状态日                  预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                                 益
                        变更)                                                 (2)/(1)        期                             化


                                                                                                                                  13
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承诺投资项目

                                                                              2012 年
昌红科技 OA 产品技
                       否         19,275   19,275     1,411    5,521   28.65% 12 月 31          129 否        否
术改造及扩产项目
                                                                              日

                                                                              2012 年
昌红科技医疗产品扩
                       否          3,152     3,152       0     1,317   41.78% 12 月 31          -70 否        否
产及技术改造项目
                                                                              日

                                                                              2012 年
昌红科技模具研发中
                       否          2,144     2,144       0     1,936   90.30% 12 月 31    不适用 是           否
心项目
                                                                              日

承诺投资项目小计            --    24,571   24,571     1,411    8,774    --         --            59      --        --

超募资金投向

                                                                              2012 年
芜湖昌红 OA 产品建
                       否          1,000     1,000       0      894    89.42% 12 月 31    不适用 否           否
设项目
                                                                              日

                                                                              2012 年
河源昌红 OA 产品建
                       否          6,000     6,000       2     4,784   79.73% 12 月 31     1,748 是           否
设项目
                                                                              日

归还银行贷款(如有)        --                                 4,000               --      --            --        --

补充流动资金(如有)        --                                 6,400               --      --            --        --

超募资金投向小计            --     7,000     7,000       2    16,078    --         --      1,748         --        --

合计                        --    31,571   31,571     1,413   24,852    --         --      1,807         --        --

                       (1)“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”分为技改及扩产两部分,其中技改部分已按计划陆续
                       实施,而扩产部分由于土地及项目实施地建筑容积率变更许可尚未落实等原因致使项目延后,报告
                       期内公司管理层积极与主管审批部门沟通协调,目前实施地建筑容积率处于变更审批阶段,待相关
                       批文获取后,公司将按实施地建筑容积率许可规划进行项目实施。
未达到计划进度或预
                       (2)“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”部分产品已处于批量生产与销售中,新项目产品正在
计收益的情况和原因
                       研发试验阶段;因医疗项目的建设及市场完善周期较长,项目的投入到项目所产生效益需要一定周
(分具体项目)
                       期。
                       (3)“芜湖昌红 OA 产品建设项目”属于异地扩展项目,因市场环境及业务方向存在不确定性,公司
                       为确保投资效益,管理层对本项目的规划较为谨慎,致使该项目的延后。目前公司对本项目的相关
                       业务处于评估与论证之中,待方案确定后将及时公告并实施。

项目可行性发生重大
                       否
变化的情况说明

                       适用

                       公司首次公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股,每股发行价 34.00 元,募集资金总额为
超募资金的金额、用途
                       人民币 578,000,000 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,787,204.30 元,其中超募资
及使用进展情况
                       金为 295,077,204.30 元。截止报告期末,公司超募资金使用情况如下:
                       (1)2011 年 1 月 26 日,公司召开第二届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分“其



                                                                                                                        14
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                     他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意使
                     用其他与主营业务相关的运营资金中 4,000 万元偿还银行贷款及 500 万元用于永久性补充流动资金。
                     该事项已经独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见。
                     (2)2011 年 4 月 28 日,公司召开第二届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于使用部分超募
                     资金投资设立全资子公司的议案》及《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司
                     增资的议案》,同意使用超募资金 3,000 万元在广东省河源投资设立全资子公司河源昌红并实施“河
                     源昌红 OA 产品建设项目”和以超募资金 3,800 万元(分期投资:第一期投资 1,000 万元,第二期投
                     资剩余部分)对全资子公司芜湖昌红进行增资并实施“芜湖昌红 OA 产品建设” 项目。该事项已经独
                     立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见,并已于 2011 年 5 月 16 日经公司 2011 年第二次
                     临时股东大会审议通过。
                     (3)2011 年 6 月 8 日,公司召开第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于使用部分超募
                     资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 1,400 万元永久性补充流动资金。该事项已经
                     独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见。
                     (4)2011 年 7 月 11 日,公司召开第二届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于使用部分超募
                     资金对全资子公司增资的议案》,同意使用超募资金 3,000 万元对全资子公司河源昌红进行增资并实
                     施“河源昌红 OA 产品扩产项目” 项目。该事项已经独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意
                     意见,并已于 2011 年 7 月 27 日经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。
                     (5)2012 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<使用部分
                     超募资金永久性补充流动资金>的议案》,同意使用超募资金 4,500 万元于永久性补充流动资金。该
                     事项已经独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见。
                     (6)2013 年 6 月 17 日,公司召开第二届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于使用部分超
                     募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金 4,800 万元用于久性补充流动资金,
                     该事项已经独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见,并已于 2013 年 7 月 5 日经公司
                     2013 年第一次临时股东大会审议通过。
                     截至 2013 年 9 月 30 日,实际使用超募资金 16,078 万元。

                     适用

                     以前年度发生
募集资金投资项目实
                     2011 年 6 月 8 日,公司召开第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更“昌红科技模具
施地点变更情况
                     研发中心项目”实施地点的议案》,同意将“昌红科技模具研发中心项目”实施地点由原计划使用“昌红
                     科技 OA 产品技术改造及扩产项目”中扩产项目在公司新增厂房部分厂区实施变更至公司现有厂区
                     内模具部实施。该事项已经独立董事、保荐机构发表明确同意意见。

募集资金投资项目实
                     不适用
施方式调整情况

                     适用

                     (1)截至 2010 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”
                     的实际投资额为 1,023 万元,该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009
                     号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过,独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意
募集资金投资项目先
                     见后,公司于 2011 年 1 月 27 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,023 万
期投入及置换情况
                     元。
                     (2)截至 2010 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”
                     的实际投资额为 483 万元,该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”
                     专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过,独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见

                                                                                                               15
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                     后,公司于 2011 年 1 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 483 万元。

用闲置募集资金暂时
                     不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资
                     不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


三、其他重大事项进展情况

无


四、报告期内现金分红政策的执行情况

     报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准及

比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审

议,公司独立董事发表了独立意见;并在预案审议通过后的 2 个月内进行了权益分派,保证了全体股东的

利益。

     2013 年 5 月 6 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》,

公司 2012 年度的利润分配方案为:以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 100,500,000 股为基数,向全体股东

每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),合计派发现金红利 20,100,000.00 元(含税)。

     公司于 2013 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露《关于 2012 年年度权益分配实施的公告》,本次权益分派

股权登记日为:2013 年 5 月 22 日,除权除息日为:2013 年 5 月 23 日。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

无


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。




                                                                                                             16
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七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无




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                                       第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市昌红科技股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                      期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                          515,177,860.48                        405,429,222.89

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                            4,151,632.42                          2,452,659.66

    应收账款                                          127,228,389.88                        138,963,523.89

    预付款项                                            5,958,250.17                          5,717,018.11

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                            5,300,239.23                         12,777,388.65

    应收股利

    其他应收款                                          2,913,022.95                          3,131,167.49

    买入返售金融资产

    存货                                               59,234,500.38                         52,723,660.49

    一年内到期的非流动资产                              2,659,308.48                          3,003,482.57

    其他流动资产

流动资产合计                                          722,623,203.99                        624,198,123.75

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                                               693,396.95


                                                                                                        18
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   投资性房地产

   固定资产             156,093,792.95                       169,395,961.04

   在建工程               5,363,567.09

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产              15,472,452.80                        16,013,861.93

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用           7,484,573.22                         9,344,477.66

   递延所得税资产         4,857,159.71                         2,807,823.79

   其他非流动资产

非流动资产合计          189,271,545.77                       198,255,521.37

资产总计                911,894,749.76                       822,453,645.12

流动负债:

   短期借款              66,667,034.02

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   交易性金融负债

   应付票据

   应付账款             100,001,949.99                        87,372,862.01

   预收款项               3,167,858.60                         1,184,299.17

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬           6,557,870.29                         9,164,568.99

   应交税费               6,243,864.04                         3,325,454.41

   应付利息

   应付股利

   其他应付款             1,635,175.56                         1,500,039.55

   应付分保账款

   保险合同准备金

   代理买卖证券款



                                                                         19
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                               184,273,752.50                        102,547,224.13

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                                   184,273,752.50                        102,547,224.13

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                    100,500,000.00                        100,500,000.00

     资本公积                                              513,059,904.91                        513,059,904.91

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                               11,108,423.17                         11,108,423.17

     一般风险准备

     未分配利润                                            102,952,669.18                         95,238,092.91

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                 727,620,997.26                        719,906,420.99

     少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                               727,620,997.26                        719,906,420.99

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                           911,894,749.76                        822,453,645.12
计


法定代表人:李焕昌                     主管会计工作负责人:周国铨                     会计机构负责人:石丁权


2、母公司资产负债表

编制单位:深圳市昌红科技股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                  项目                          期末余额                              期初余额


                                                                                                             20
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流动资产:

   货币资金                 342,018,924.78                       334,696,189.30

   交易性金融资产

   应收票据                   4,151,632.42                         2,452,659.66

   应收账款                  55,484,146.75                        67,642,358.23

   预付款项                   5,284,863.00                         4,584,367.53

   应收利息                   5,115,076.25                        12,635,660.21

   应收股利

   其他应收款                17,352,241.69                        18,487,920.42

   存货                      29,780,406.87                        25,337,107.11

   一年内到期的非流动资产      721,727.98                          1,066,835.40

   其他流动资产

流动资产合计                459,909,019.74                       466,903,097.86

非流动资产:

   可供出售金融资产

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资             132,468,564.80                       133,161,961.75

   投资性房地产

   固定资产                  77,351,751.20                        85,120,846.14

   在建工程                   4,795,191.00

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                  10,793,255.01                        11,171,403.15

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用               2,602,664.51                         3,057,683.64

   递延所得税资产              608,922.51                           183,662.69

   其他非流动资产

非流动资产合计              228,620,349.03                       232,695,557.37

资产总计                    688,529,368.77                       699,598,655.23

流动负债:



                                                                             21
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    短期借款

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                        29,327,874.21                        27,140,502.97

    预收款项                         2,315,508.99                          455,330.42

    应付职工薪酬                     2,195,645.00                         3,322,099.00

    应交税费                          305,019.74                           488,053.68

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       8,208,393.93                         6,410,193.09

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        42,352,441.87                        37,816,179.16

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                            42,352,441.87                        37,816,179.16

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)             100,500,000.00                       100,500,000.00

    资本公积                       511,401,071.53                       511,401,071.53

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                        11,108,423.17                        11,108,423.17

    一般风险准备

    未分配利润                      23,167,432.20                        38,772,981.37

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计       646,176,926.90                       661,782,476.07

负债和所有者权益(或股东权益)总   688,529,368.77                       699,598,655.23



                                                                                    22
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计


法定代表人:李焕昌                     主管会计工作负责人:周国铨                     会计机构负责人:石丁权


3、合并本报告期利润表

编制单位:深圳市昌红科技股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                             168,761,128.00                        117,996,588.05

     其中:营业收入                                        168,761,128.00                        117,996,588.05

二、营业总成本                                             154,039,615.96                        111,336,384.04

     其中:营业成本                                        136,941,110.83                         98,819,327.07

           营业税金及附加                                     239,570.00                            254,258.89

           销售费用                                          2,150,383.41                          1,708,237.01

           管理费用                                         14,428,596.06                         13,353,214.66

           财务费用                                         -2,287,218.05                         -2,853,837.20

           资产减值损失                                      2,567,173.71                            55,183.61

           投资收益(损失以“-”号
                                                                                                    159,408.11
填列)

           其中:对联营企业和合营
                                                                                                    159,408.11
企业的投资收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          14,721,512.04                          6,819,612.12

     加 :营业外收入                                            33,398.63                          2,859,581.88

     减 :营业外支出                                            20,749.25                            42,100.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            14,734,161.42                          9,637,094.00
列)

     减:所得税费用                                          3,169,727.04                           -346,880.30

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          11,564,434.38                          9,983,974.30

     归属于母公司所有者的净利润                             11,564,434.38                          9,983,974.30

六、每股收益:                                     --                                    --

     (一)基本每股收益                                              0.12                                 0.10

     (二)稀释每股收益                                              0.12                                 0.10

八、综合收益总额                                            11,564,434.38                          9,983,974.30

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            11,564,434.38                          9,983,974.30
总额




                                                                                                             23
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法定代表人:李焕昌                     主管会计工作负责人:周国铨                    会计机构负责人:石丁权


4、母公司本报告期利润表

编制单位:深圳市昌红科技股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                           本期金额                             上期金额

一、营业收入                                               46,187,067.92                        52,918,675.16

    减:营业成本                                           36,872,514.67                        44,695,639.94

        营业税金及附加                                          2,773.72                           41,528.79

        销售费用                                             750,756.44                           711,542.90

        管理费用                                            7,040,959.46                         8,102,533.71

        财务费用                                           -2,209,693.60                        -2,768,006.09

        资产减值损失                                        2,575,320.47                           97,854.08

        投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                  159,408.11
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                                                                                  159,408.11
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          1,154,436.76                         2,196,989.94

    加:营业外收入                                            16,277.03                          2,800,500.00

    减:营业外支出                                                                                 16,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            1,170,713.79                         4,981,489.94
列)

    减:所得税费用                                           175,607.07                         -1,169,891.41

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           995,106.72                          6,151,381.35

五、每股收益:                                     --                                   --

    (一)基本每股收益                                              0.01                                0.06

    (二)稀释每股收益                                              0.01                                0.06

七、综合收益总额                                             995,106.72                          6,151,381.35


法定代表人:李焕昌                     主管会计工作负责人:周国铨                    会计机构负责人:石丁权


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:深圳市昌红科技股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                           本期金额                             上期金额




                                                                                                           24
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一、营业总收入                         437,397,088.80                       351,328,118.08

     其中:营业收入                    437,397,088.80                       351,328,118.08

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         401,466,523.00                       318,496,476.80

     其中:营业成本                    359,711,870.75                       288,013,095.10

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                 774,924.75                           622,117.78

           销售费用                      5,691,809.03                         4,063,139.04

           管理费用                     37,810,883.66                        35,189,220.58

           财务费用                     -5,373,624.65                        -9,617,917.97

           资产减值损失                  2,850,659.46                          226,822.27

     加 :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                          -693,396.95                          -993,891.35
填列)

           其中:对联营企业和合营
                                          -693,396.95                          -993,891.35
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      35,237,168.85                        31,837,749.93

     加 :营业外收入                      204,019.08                          2,906,279.14

     减 :营业外支出                        44,149.25                         1,246,901.25

           其中:非流动资产处置损
                                                                              1,135,041.25
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        35,397,038.68                        33,497,127.82
列)

     减:所得税费用                      7,582,462.41                         5,424,597.68

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      27,814,576.27                        28,072,530.14


                                                                                        25
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    其中:被合并方在合并前实现的
净利润

    归属于母公司所有者的净利润                              27,814,576.27                         28,072,530.14

    少数股东损益

六、每股收益:                                     --                                    --

    (一)基本每股收益                                               0.28                                  0.28

    (二)稀释每股收益                                               0.28                                  0.28

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                            27,814,576.27                         28,072,530.14

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            27,814,576.27                         28,072,530.14
总额

    归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:李焕昌                     主管会计工作负责人:周国铨                     会计机构负责人:石丁权


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:深圳市昌红科技股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期金额                              上期金额

一、营业收入                                               124,958,037.44                        189,228,158.40

    减:营业成本                                           101,076,934.54                        154,992,683.61

         营业税金及附加                                       160,236.71                              68,068.09

         销售费用                                            2,167,539.02                          2,071,001.85

         管理费用                                           17,516,166.81                         20,398,031.16

         财务费用                                           -4,780,840.98                         -8,886,765.82

         资产减值损失                                        2,835,065.49                           231,596.78

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                              -693,396.95                           -993,891.35
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                              -693,396.95                           -993,891.35
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           5,289,538.90                         19,359,651.38

    加:营业外收入                                            133,414.48                           2,827,468.00

    减:营业外支出                                              13,000.00                          1,156,841.25

         其中:非流动资产处置损失                                                                  1,135,041.25


                                                                                                             26
                                                            深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             5,409,953.38                         21,030,278.13
列)

     减:所得税费用                                           915,502.55                           3,303,625.42

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           4,494,450.83                         17,726,652.71

五、每股收益:                                     --                                    --

     (一)基本每股收益                                              0.04                                  0.18

     (二)稀释每股收益                                              0.04                                  0.18

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                             4,494,450.83                         17,726,652.71


法定代表人:李焕昌                     主管会计工作负责人:周国铨                     会计机构负责人:石丁权


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳市昌红科技股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                          455,882,854.00                        341,870,015.95

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                          1,540,431.02                          3,665,851.99

     收到其他与经营活动有关的现金                           25,090,437.73                         11,993,186.81

经营活动现金流入小计                                       482,513,722.75                        357,529,054.75

     购买商品、接受劳务支付的现金                          301,057,621.25                        244,133,253.51

     客户贷款及垫款净增加额



                                                                                                             27
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     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     65,788,175.07                        55,112,159.26
金

     支付的各项税费                  18,795,581.98                        20,367,232.03

     支付其他与经营活动有关的现金    21,684,980.00                        14,602,823.49

经营活动现金流出小计                407,326,358.30                       334,215,468.29

经营活动产生的现金流量净额           75,187,364.45                        23,313,586.46

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         61,000.00                          693,600.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     61,000.00                          693,600.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     10,406,978.96                        24,253,538.47
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 10,406,978.96                        24,253,538.47

投资活动产生的现金流量净额          -10,345,978.96                       -23,559,938.47

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             106,255,658.78                         7,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金


                                                                                     28
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筹资活动现金流入小计                                       106,255,658.78                          7,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                                                           22,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            20,202,972.39                         17,221,319.55
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                          119,927,013.75

筹资活动现金流出小计                                       140,129,986.14                         39,221,319.55

筹资活动产生的现金流量净额                                 -33,874,327.36                        -32,221,319.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                            -2,735,272.19                           686,127.76
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                28,231,785.94                        -31,781,543.80

     加:期初现金及现金等价物余额                          404,826,474.69                        440,949,354.56

六、期末现金及现金等价物余额                               433,058,260.63                        409,167,810.76


法定代表人:李焕昌                     主管会计工作负责人:周国铨                     会计机构负责人:石丁权


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳市昌红科技股份有限公司
                                                                                                       单位:元

               项目                             本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                          135,937,809.20                        199,266,022.63

     收到的税费返还                                           993,552.55                           3,213,908.91

     收到其他与经营活动有关的现金                           23,371,078.61                         10,738,573.56

经营活动现金流入小计                                       160,302,440.36                        213,218,505.10

     购买商品、接受劳务支付的现金                           87,557,909.57                        146,536,426.76

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                            24,093,794.45                         27,323,654.69
金

     支付的各项税费                                          2,867,626.12                          8,885,410.24

     支付其他与经营活动有关的现金                           11,373,375.71                         13,811,212.62

经营活动现金流出小计                                       125,892,705.85                        196,556,704.31

经营活动产生的现金流量净额                                  34,409,734.51                         16,661,800.79

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金


                                                                                                             29
                                                       深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
                                                          61,000.00                           693,600.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                      61,000.00                           693,600.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                       5,896,903.83                         13,496,515.99
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                   5,896,903.83                         13,496,515.99

投资活动产生的现金流量净额                             -5,835,903.83                       -12,802,915.99

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                                       7,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                         7,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                                                      22,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      20,120,952.88                         17,221,319.55
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                      14,526,212.65

筹资活动现金流出小计                                  34,647,165.53                         39,221,319.55

筹资活动产生的现金流量净额                            -34,647,165.53                       -32,221,319.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -1,130,142.32                          318,208.91
影响

五、现金及现金等价物净增加额                           -7,203,477.17                       -28,044,225.84

    加:期初现金及现金等价物余额                     334,696,189.30                        358,418,488.84

六、期末现金及现金等价物余额                         327,492,712.13                        330,374,263.00


法定代表人:李焕昌                 主管会计工作负责人:周国铨                    会计机构负责人:石丁权


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计


                                                                                                       30
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□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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