平安证券有限责任公司
关于深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使
用情况的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为深
圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）首次公开发行
股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等相关法律
法规的要求，平安证券以及指定的保荐代表人吴永平、叶贤萍对瑞凌股份2012年
度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌实业股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下
向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本公司公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，发行价格 38.50 元/股。
截至 2010 年 12 月 23 日，公司已实际发行人民币普通股（A 股）股票 2,800
万股，募集资金总额为 1,078,000,000.00 元，由主承销商平安证券有限责任公司扣
除承销费和保荐费 62,740,000.00 元后，将剩余募集资金 1,015,260,000.00 元汇入本
公司在中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开立的账号为
4000020239200378711 的人民币账户；扣除其他发行费用人民币 5,149,643.85 元后，
计募集资金净额为人民币 1,010,110,356.15 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会
师报字（2010）第 12099 号验资报告。
(二) 募集资金使用及结余情况
项目 金额
2010 年 12 月 23 日募集资金净额 1,010,110,356.15
减：募集资金置换金额 27,041,992.49
减：2011 年度募投项目使用募集资金 38,261,458.68
减：2011 年度使用超募资金投入 69,010,321.91
加：2011 年度存款利息收入 12,229,757.64
减：2012 年度募投项目使用募集资金 49,184,885.70
其中：1.研发中心扩建项目 7,423,725.46
2.逆变焊割设备扩产及技术改造项目 35,522,130.65
3.营销服务中心及品牌建设项目 6,239,029.59
减：2012 年度使用超募资金投入 11,358,957.71
加：2012 年度存款利息收入 14,339,495.88
2012 年 12 月 31 日募集资金余额 841,821,993.18
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司
募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文
件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2011 年 1 月 23
日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与募集资金专户所在银行交通银
行股份有限公司深圳金叶支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2011 年 1 月 23 日本公
司子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司及保荐机构平安证券有限责任公司与募集资
金专户所在银行中国银行股份有限公司昆山金浦支行，签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。
2011 年 4 月 26 日本公司子公司珠海固得焊接自动化设备有限公司及保荐机
构平安证券有限责任公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司珠海分
行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2012 年 10 月 25 日本公司子公司瑞凌（香港）有限公司及保荐机构平安证
券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支
行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
银行名称 账号 存储余额
中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行
募集资金监管户（活期） 4000020229200382049 1,124,494.97
募集资金监管户（活期） 4000020209200440092 41,903,920.26
定期存款账户 4000020214200015588 316,361,746.80
银行名称 账号 存储余额
七天通知存款 4000020214200015615 858,232.28
小计 360,248,394.31
中国银行股份有限公司昆山金浦支行
募集资金监管户（活期） 484558217860 213,460.19
定期存款账户 59734608211001 173,317,466.27
小计 173,530,926.46
交通银行股份有限公司深圳金叶支行
募集资金监管户（活期） 443066326018010052316 941,334.41
定期存款账户 443066326608510002549 307,101,338.00
小计 308,042,672.41
合计 841,821,993.18
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其
情况
报告期，逆变焊割设备扩产及技术改造项目尚未达产；研发中心扩建项目
与营销服务中心及品牌建设项目属于公司的成本中心，无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情
况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本年度不存在募集资金节余的情况。
(七) 超募资金使用情况
2012 年 3 月 24 日，经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会
第十五次会议决议审议通过，使用超募资金 4,900 万元人民币在香港设立全资子公
司。2012 年 9 月 18 日，募投资金到账。
截止至 2012 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况如下：
1、对珠海固得公司增资扩股实际使用超募资金 2522.86 万元；
2、用超募资金永久补充流动资金，实际使用 4800.00 万元；
3、用超募资金设立瑞凌（香港）有限公司，实际使用 714.07 万元；
合计使用超募资金 8036.93 万元。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户，
待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司 2012 年度不存在募集资金的其他使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司 2012 年度不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2013 年 2 月，由于昆山瑞凌公司出纳网银操作失误，在支付逆变焊割设备扩
产及技术改造项目的项目款时出现了重复支付，收款单位为常州市华辰园林绿化
工程有限公司武进分公司，付款金额为 684,524.11 元。现该笔重复支付的款项已
退回在中国银行股份有限公司昆山金浦支行开设的募集资金专户。本次募集资金
账户重复划转系出纳网银操作失误，不存在变相改变募集资金用途、挪用募集资
金的行为。
除上述情况之外，本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用
及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师对2012年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对《深圳市瑞凌实业股份有限公司关
于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师
报字[2013]第 310169 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，
瑞凌股份董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
如实反映了瑞凌股份募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查工作和核查意见
报告期内，平安证券及保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银
行账单核对等多种方式，对瑞凌股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目
实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、
募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支
持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
平安证券及保荐代表人已认真审查了该募集资金使用与存放情况，认为2012
年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映
了瑞凌股份2012年度募集资金的存放和使用情况。
保荐代表人： 吴永平 叶贤萍
平安证券有限责任公司
二〇一三年四月二日
