常州天晟新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可字【2010】1906 号文《关于核准常州
天晟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经
贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行方式，于
2011 年 1 月 14 日公开发行普通股（A 股）2350 万股，每股发行价 32.00 元。共
计募集资金 752,000,000.00 元万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等合计 63,793,671.90 元后实际募
集资金为 688,206,328.10 元。已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 2
月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健正信会
计师事务所有限公司验证，并出具验（2011）综字第 020006 号《验资报告》。
2、向特定投资者非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕748 号《关于核准常州天晟新
材料股份有限公司向高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，向高
琍玲等特定投资者以发行股份及支付现金的方式购买江苏新光环保工程有限公
司 100%股权，同时，公司向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集不
超过 13,330.00 万元配套资金。
2014 年 8 月，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民
币普通股 1,333 万股，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 13,330.00 万元，
扣除与本次发行相关的费用 533.20 万元后，实际募集资金净额为 12,796.80 万元。
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验
〔2014〕6-51 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行募集资金使用及结余情况
（1）用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金情况
2014 年 3 月 14 日，经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，会议同意公司使用其他
与公司主营业务相关的营运资金 7,000.00 万元人民币用于永久补充流动资金。
（2）用其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司情况
2014 年 3 月 14 日，经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，会议同意公司使用剩余
其他与主营业务相关的营运资金及利息共计 1,158.67 万元（含利息收入 947.74
万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司。
截至 2014 年 12 月 31 日，超募资金已全部使用完毕。
2、向特定投资者非公开发行股份募集资金使用及结余情况
本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的资产交割、
股份登记上市事项已于 2014 年 9 月 9 日实施完成。募集配套资金用于购买资产
所支付的现金对价，截至目前，公司已向交易对方支付现金 13,000.00 万元，其
中从本公司在中国农业银行常州朝阳支行募集资金专户（银行账号
10613501040016418）支付使用配套募集资金 12,796.80 万元，使用自有资金支付
203.20 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司向特定投资者非公开发行股份募
集资金已按照规定全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州天晟
新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构平安证券有限责任公司于2011年2月25日分别与中国建设银行常州延陵
路支行、交通银行常州天宁支行、中国农业银行常州朝阳支行签订《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2014年9月9日，公司及独立财务顾问
广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常州天宁支行签订了《募集
资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行常州延陵路支行 32001628536059800008 0 销户
交通银行常州天宁支行 324006020016630016988 0 销户
中国农业银行常州朝阳支行 10613501041616166 0 销户
中国农业银行常州朝阳支行 10613501040016418 0 销户
合 计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．本期超额募集资金的使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一五年四月二十二日
附件 1
募集资金使用情况对照表
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 81,617.43
报告期投入募集资金总额 21,433.63
已累计投入募集资金总额 83,437.11
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1906 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）
2,350 万股，发行价格为 32 元/股。经深圳证券交易所深证上〔2011〕34 号文同意，公司发行的人民币
普通股股票于 2011 年 1 月 25 号在深圳证券交易所创业板上市交易。公司募集资金总额人民币
752,000,000.00 元， 扣除发行费用 63,793,671.90 元， 实际募集资金净额为人民币 688,206,328.10 元。
以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验〔2011〕综字第 020006
号《验资报告》。募集资金项目总投资额为人民币 385,897,000.00 元，募集资金投资额为 337,097,000.00 元，
其他与主营业务相关的营运资金总额为 351,109,328.10 元。经 2014 年 3 月 14 日公司召开的第二届董事
会第三十三次会议及 2014 年 3 月 31 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金专户中
所有超募资金共计 8,158.67 万元（其中超募资金 7,210.93 万元，利息收入 947.74 万元），其中：公司使用
部分超募资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金；公司使用剩余超募资金及利息共计 1,158.67 万元（含
利息收入 947.74 万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司，截至报告期末所有首发（IPO）募集资金已经
全部使用完毕，募集资金专用账户均已注销。
2、经公司 2013 年年度股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并经中国
证券监督管理委员会证监许可[2014]748 号文核准，公司采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配
套资金。公司向高琍玲、杨志峰、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合计发行 32,154,340 股股份
并以非公开方式发行 13,330,000 股股份募集配套资金用于购买新光环保 100%股权。公司于 2014 年 9 月
非公开发行人民币普通股 13,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募
集资金总额为人民币 133,300,000.00 元。扣除发行费用 5,332,000.00 元后，募集资金净额为人民币
127,968,000.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况实施了验证，并出具了天健
验〔2014〕6-51 号《验资报告》。截至报告期末，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金已按照规
定全部使用完毕，本公司在中国农业银行股份有限公司常州朝阳支行募集资金专户已注销。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期
变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 金承诺 末累计
目(含 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 投资总 投入金
部分变 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2)
更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2012 年
新型结构泡沫生 26,967. 26,957. 100.00 1,565.8 5,201.8
否 26,967.5 08 月 否 是
产能力扩建项目 5 05 % 6 6
30 日
2012 年
技术中心建设项 6,106.8 100.00
否 6,742.2 6,742.2 09 月 0 0是 否
目 9 %
30 日
永久补充流动资
否 1,517.7 1,517.7 0 0是 否
金
2014 年
12,796. 12,796. 12,796. 100.00
投资新光环保 否 12,796.8 09 月 3,218.4 3,218.4 是 否
8 8 8 %
11 日
承诺投资项目小 48,024. 12,796. 47,378. 4,784.2 8,420.2
-- 46,506.5 -- -- -- --
计 2 8 44 6 6
超募资金投向
出资思瑞天复合
100.00 -1,658.
材料（上海）有限 否 2,505 2,505 2,505 -114.09 否 是
% 75
公司
增资常州天晟复 100.00 -1,644.
否 5,000 5,000 5,000 -423.87 否 否
合材料有限公司 % 76
出资常州高晟再 100.00 -1,009.
否 1,000 1,000 1,000 6.27 否 是
生资源有限公司 % 33
收购青岛图博板 100.00
否 1,395 1,395 1,395 63.94 153.27 否 否
材有限公司 %
增资常州昊天塑 2,958.6 2,958.6 1,158.6 2,958. 100.00
否 435.78 522.74 否 否
胶科技有限公司 7 7 7 67 %
购买二期土地使 100.00
否 3,200 3,200 3,200 0 0
用权 %
100.00
其他 否 4,000 4,000 478.16 4,000 0 0
%
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 16,000 16,000 7,000 16,000 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小 36,058. 36,058. 8,636.8 36,058 -3,636.
-- -- -- -31.97 -- --
计 67 67 3 .67 83
82,565. 84,082. 21,433. 83,437 4,752.2 4,783.4
合计 -- -- -- -- --
17 87 63 .11 9 3
未达到计划进度
或预计收益的情 鉴于思瑞天复合材料（上海）有限公司难以实现设立时的宗旨与目的，经思瑞天复合材
况和原因（分具体 料（上海）有限公司的董事会决议，决定终止公司经营，依法进行清算资产并解散公司。
项目）
项目可行性发生 新型结构泡沫生产能力扩建项目，公司自项目建成后，由于结构泡沫生产能力与风电行
重大变化的情况 业密切相关，行业不景气，导致与项目可行性研究当时的宏观环境等发生了较大的变化，
说明 使得公司未能实现预期效益。
适用
公司超募资金 35,110.93 万元。2011 年 4 月 15 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，
使用部分超募资金 5,000 万元增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司用于归还银
行借款，使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 4 月 16 日，经公司第
一届董事会第十六次会议决议，使用超募资金 2,505 万元设立合资公司-思瑞天复合材
料（上海）有限公司，截止报告期累计投入 2,505 万元。2011 年 10 月 25 日，经公司第
二届董事会第五次会议审议，使用超募资金 2,000 万元用于超临界微孔 PP 发泡材料大
中试，使用超募资金 2,000 万元用于 PMI 结构泡沫材料大中试，目前已使用 4,000 万元。
超募资金的金额、
2011 年 11 月 28 日，经公司第二届董事会第六次会议审议，使用超募资金 1,000 万元投
用途及使用进展
资设立全资子公司。2012 年 2 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议审议，使用超
情况
募资金 3,200 万元用于购买土地使用权，目前已使用 3,200 万元。2012 年 4 月 10 日，
经 2011 年年度股东大会审议，使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。2012 年
8 月 15 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议，使用超募资金 1,395 万元用于收购
图博，目前全部使用完毕。2012 年 11 月 30 日，经第二届董事会第十九次会议审议，
使用超募资金 1,800 万元增资常州昊天塑胶科技有限公司，目前使用 1,800 万元。2014
年 3 月 31 日，经公司 2013 年年度股东大会审议，使用超募资金 7,000 万元永久性补充
流动资金，以及使用剩余超募资金及利息共计 1,158.67 万元（其中利息收入 947.74 万
元）增资常州昊天塑胶科技有限公司，该项目资金已全部投入。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
天健正信审（2011）特字第 020060 号《关于常州天晟新材料股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》验证，截至 2011 年 2 月 28 日止，本公司募集资金投资
项目预先已投入自筹资金的实际投资金额为 24,767,603.19 元，第一届董事会第十五次
会议、第一届监事会第七次会议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项
募集资金投资项
目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资
目先期投入及置
金。截止目前已经置换完毕。天健审〔2014〕6-82 号《关于常州天晟新材料股份有限
换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证，截至 2014 年 8 月 22
日，公司已以自有资金 500.00 万元预先支付了部分收购新光环保 100%股权之部分收购
价款。第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司使用
募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金 296.80 万元置换前述部
分已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止目前已经置换完毕。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
适用
项目实施出现募
项目实施出现两项募投项目的募集资金结余共计 1,517.70 万元（含利息收入 867.04 万
集资金结余的金
元）；募集资金结余原因是在保证“技术中心建设项目”建设质量的前提下，本着厉行节
额及原因
约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。
尚未使用的募集
募集资金已全部使用完毕。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
题或其他情况
