目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2015〕6-76 号
常州天晟新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的常州天晟新材料股份有限公司（以下简称天晟新材公司）
董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天晟新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为天晟新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
天晟新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天晟新材公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天晟新材公司董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，如实反映了天晟新材公司募集资金 2014 年度实际存放
与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建华
中国杭州 中国注册会计师：李勤
二〇一五年四月二十二日
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常州天晟新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司募集资金 2014 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2011 年度公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1906 号文核准，并经贵所深证上〔2011〕
34 号文同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价格为每股人民币 32 元，共计募集资
金总额人民币 752,000,000.00 元， 扣除发行费用 63,793,671.90 元， 实际募集资金净额
为人民币 688,206,328.10 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 2 月 16 日汇
入本公司募集资金监管账户。以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审
验并出具《验资报告》(天健正信验〔2011〕综字第 020006 号)。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 68,803.48 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 1,791.73 万元；2014 年度实际使用募集资金 1,836.83 万元，2014 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 30.73 万元；累计已使用募集资金
70,640.31 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,822.46 万元。
截至 2014 年 8 月，本公司 2011 年度首次公开发行股票募集资金承诺投资项目已使用募
集资金投入完毕，募集资金账户结余 2.78 万元，结余金额较小且小于单个项目投资金额，
本公司已将其转入非募集资金账户，并于 2014 年 8 月 27 日撤销了募集资金专用银行账户。
(二) 2014 年度非公开发行股票募集资金
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1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕748 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商广发证券股份有限公司，向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票
1,333 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金 13,330.00 万元，坐扣承销和保
荐费用 533.20 万元后的募集资金为 12,796.80 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司
于 2014 年 8 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户，公司本次募集资金净额为 12,796.80
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验
资报告》(天健验〔2014〕6-51 号)。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司募集资金到位后至 2014 年 12 月 31 日实际使用募集资金 12,796.80 万元，2014
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.45 万元；累计已使用募集资金
12,796.80 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.45 万元。
截至 2014 年 9 月，公司 2014 年度非公开发行募集资金专用账户余额 7.45 万元，公司
已将上述结余的募集资金 7.45 万元转入非募集资金账户，并于 2014 年 9 月 15 日撤销了该
募集资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《常州天晟新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户。首次公开发行股票募集资金到位后，本公司连同保荐机构平安证券有限责任公司于
2011 年 2 月 25 日分别与中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行、交通银行股份有限公
司常州天宁支行、中国农业银行股份有限公司常州朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2014 年度非公开发行募集资金到位后，本公司并连同保荐机构广发证券股份有限公司于
2014 年 9 月与中国农业银行股份有限公司常州朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已投入完毕，剩余小额的募集资金
结余利息余额已转入非募集资金账户，并已将募集资金账户销户，现已无募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2011 年度公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(2) 本期超额募集资金的使用情况如下：
1) 经 2013 年 10 月 22 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用
部分其他与主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过
6 个月。2014 年 3 月 5 日，公司将人民币 6,800.00 万元全部归还至公司开立的募集资金
专用账户。
2) 经 2014 年 3 月 14 日公司第二届董事会第三十三次次会议以及 2014 年 3 月 31 日公
司召开的 2013 年年度股东大会审议通过的《关于公司其他与主营业务相关的营运资金使用
计划的议案》，公司使用超募资金专户中所有其他与主营业务相关的营运资金共计 8,158.67
万元（其中超募资金 7,210.93 万元，利息收入 947.74 万元）。其中：公司使用部分其他与
主营业务相关的营运资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金；公司使用剩余其他与主营业
务相关的营运资金及利息共计 1,158.67 万元（含利息收入 947.74 万元）增资常州昊天塑
胶科技有限公司。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
(1) 思瑞天复合材料（上海）有限公司 2013 年 12 月董事会决议提议终止公司经营，清
算资产并解散公司。2014 年 1 月 20 日，鉴于思瑞天复合材料（上海）有限公司难以实现设
立时的宗旨与目的，决定终止公司经营，依法进行清算资产并解散公司，天晟新材第二届董
事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司思瑞天复合材料（上海）有限公司决定清算
解散的议案》。
(2) 鉴于常州高晟再生资源有限公司自成立以来一直处于亏损状态，对本公司业绩拖累
较大，为维护公司权益，经 2014 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第三十六次董事会议审
议通过，公司将持有的常州高晟再生资源有限公司股权的 90%和 10%分别转让给霍文勋和郑
志农。
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3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司技术中心建设项目不属于利润单元，系公司的技术研发机构，故不单独核算效益。
(二) 2014 年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金投资项目异常情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．2011 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．2014 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
常州天晟新材料股份有限公司
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附件 1
2011 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,820.63 本年度投入募集资金总额 1,836.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 70,640.31
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.新型结构泡沫生产
否 26,967.50 26,967.50 26,957.05 100.00 2012 年 8 月 30 日 1,565.86 否 否
能力扩建项目
2.技术中心建设项目 否 6,742.20 6,742.20 6,106.89 100.00 2012 年 9 月 30 日 否
3．永久补充流动资金 — 1,517.70 1,517.70 100.00
承诺投资项目小计 33,709.70 35,227.40 34,581.64 1,565.86
超募资金投向
1.出资思瑞天复合材
否 2,505.00 2,505.00 2,505.00 100.00 -114.09 否 拟清算
料（上海）有限公司
2.增资常州天晟复合
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 -423.87 否 否
材料有限公司
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3.出资常州高晟再生
否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 6.27 否 已处置
资源有限公司
4.收购青岛图博板材
否 1,395.00 1,395.00 1,395.00 100.00 63.94 否 否
有限公司
5.增资常州昊天塑胶
否 2,958.67 2,958.67 1,158.67 2,958.67 100.00 435.78 否 否
科技有限公司
6.购买二期土地使用
否 3,200.00 3,200.00 3,200.00 100.00
权
7.其他 否 4,000.00 4,000.00 478.16 4,000.00
8.补充流动资金 —
(1)永久补充流动资金 — 16,000.00 7,000.00 16,000.00
(2)补充流动资金 否 -6,800.00
超募资金投向小计 20,058.67 36,058.67 1,836.83 36,058.67 -31.97
合 计 － 53,768.37 71,286.07 1,836.83 70,640.31 － － 1,533.89 － －
新型结构泡沫生产能力扩建项目，结构泡沫生产能力与风电行业密切相关，项目建成后，由于风电行业不景气，未能
实现预期效益。
2014 年 1 月 20 日，鉴于思瑞天复合材料（上海）有限公司难以实现设立时的宗旨与目的，决定终止公司经营，依法
进行清算资产并解散公司，天晟新材第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司思瑞天复合材料（上海）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 有限公司决定清算解散的议案》。
增资常州天晟复合材料有限公司，主营结构泡沫产品，由于风电行业不景气，未能实现预期效益。
出资常州高晟再生资源有限公司，主营结构泡沫材料的回收利用，由于经营业绩不佳，本期已将全部股权转让。
收购青岛图博板材有限公司，由于市场增长与预期有差距，本期净利润未达到可行性研究报告预测值
增资常州昊天塑胶有限公司，由于市场增长与预期有差距，本期净利润未达到可行性研究报告预测值
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2011 年 2 月 28 日， 本公司
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已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2,476.76 万元。经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金
置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,476.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三(一)1(2)1)之说明
用超募资金永久补充流动资金情况 详见本报告三(一)1(2)2)之说明
用超募资金设立或收购、增资子公司情况 详见本报告三(一)1(2)2)之说明
用超募资金购买土地使用权情况 无
项目实施出现两项募投项目的募集资金结余 645.76 万元，此外，两项募投项目产生的利息收入 871.94 万元，合计
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
1,517.70 万元。募集资金结余原因是公司本着厉行节约的原则，加强了项目费用的控制因而减少了项目总开支。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
2014 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 12,796.80 本年度投入募集资金总额 12,796.80
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,796.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
收购新光环保
否 12,796.80 12,796.80 12,796.80 12,796.80 100.00 3,218.40 是 否
现金对价
合 计 12,796.80 12,796.80 12,796.80 12,796.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2014 年 9 月 9 日公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议
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案》，公司已于 2014 年 9 月划转募集资金 296.80 万元以抵补先期投入的垫付资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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