平安证券有限责任公司
关于常州天晟新材料股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修
订）》等有关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”） 对天晟新
材 2014 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况及核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金到位情况
天晟新材经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1906 号”文核准，
首次公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，发行价格为 32 元/股。募集资
金总额人民币 752,000,000.00 元，扣除发行费用 63,793,671.90 元，实际募集资金
净额为人民币 688,206,328.10 元。以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事
务所有限公司审验并于 2011 年 1 月 19 日出具天健正信验（2011）综字第 020006
号《验资报告》。
（二）首次公开发行募集资金 2014 年度使用情况及余额
1、用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金情况
2014 年 3 月 14 日，经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，会议同意公司使用其他
与公司主营业务相关的营运资金 7,000.00 万元人民币用于永久补充流动资金。
2、用其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司情况
2014 年 3 月 14 日，经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，会议同意公司使用剩余
其他与主营业务相关的营运资金及利息共计 1,158.67 万元（含利息收入 947.74
万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司。
截至 2014 年 12 月 31 日，超募资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州天晟新
材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构平安证券有限责任公司于 2011 年 2 月 25 日分别与中国建设银行常州延陵路
支行、交通银行常州天宁支行、中国农业银行常州朝阳支行签订《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行常州延陵路支行 32001628536059800008 0 销户
交通银行常州天宁支行 324006020016630016988 0 销户
中国农业银行常州朝阳支行 10613501041616166 0 销户
合 计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．本期超额募集资金的使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行
了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认
为，天晟新材公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，如实反映了天晟新材公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
五、变更募集投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构核查意见
经核查，天晟新材 2014 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资
金使用》、《公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于常州天晟新材料股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈 建
赵 宏
平安证券有限责任公司
2015 年 4 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 68,820.63
报告期投入募集资金总额 8,636.83
已累计投入募集资金总额 70,640.31
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1906 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,350
万股，发行价格为 32 元/股。经深圳证券交易所深证上〔2011〕34 号文同意，公司发行的人民币普通股
股票于 2011 年 1 月 25 号在深圳证券交易所创业板上市交易。公司募集资金总额人民币 752,000,000.00
元， 扣除发行费用 63,793,671.90 元， 实际募集资金净额为人民币 688,206,328.10 元。以上募集资金到
位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验〔2011〕综字第 020006 号《验资报告》。
募集资金项目总投资额为人民币 385,897,000.00 元，募集资金投资额为 337,097,000.00 元，其他与主营
业务相关的营运资金总额为 351,109,328.10 元。经 2014 年 3 月 14 日公司召开的第二届董事会第三十三
次会议及 2014 年 3 月 31 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金专户中所有超募资
金共计 8,158.67 万元（其中超募资金 7,210.93 万元，利息收入 947.74 万元），其中：公司使用部分超募资
金 7,000.00 万元永久性补充流动资金；公司使用剩余超募资金及利息共计 1,158.67 万元（含利息收入
947.74 万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司，截至报告期末所有首发（IPO）募集资金已经全部使用完
毕，募集资金专用账户均已注销。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期
变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 金承诺 末累计
目(含 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 投资总 投入金
部分变 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2)
更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2012 年
新型结构泡沫生 26,957. 100.00 1,565.8 5,201.8
否 26,967.5 26,967.5 08 月 否 是
产能力扩建项目 05 % 6 6
30 日
2012 年
技术中心建设项 6,106.8 100.00
否 6,742.2 6,742.2 09 月 0 0是 否
目 9 %
30 日
永久补充流动资
否 1,517.7 1,517.7 0 0是 否
金
承诺投资项目小 -- 33,709.7 35,227.4 34,581. -- -- 1,565.8 5,201.8 -- --
计 0 0 64 6 6
超募资金投向
出资思瑞天复合
100.00 -1,658.
材料（上海）有限 否 2,505 2,505 2,505 -114.09 否 是
% 75
公司
增资常州天晟复 100.00 -1,644.
否 5,000 5,000 5,000 -423.87 否 否
合材料有限公司 % 76
出资常州高晟再 100.00 -1,009.
否 1,000 1,000 1,000 6.27 否 是
生资源有限公司 % 33
收购青岛图博板 100.00
否 1,395 1,395 1,395 63.94 153.27 否 否
材有限公司 %
增资常州昊天塑 1,158.6 2,958. 100.00
否 2,958.67 2,958.67 435.78 522.74 否 否
胶科技有限公司 7 67 %
购买二期土地使 100.00
否 3,200 3,200 3,200 0 0
用权 %
100.00
其他 否 4,000 4,000 478.16 4,000 0 0
%
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 16,000 16,000 7,000 16,000 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小 36,058.6 36,058.6 8,636.8 36,058 -3,636.
-- -- -- -31.97 -- --
计 7 7 3 .67 83
69,768.3 71,286.0 8,636.8 70,640 1,533.8 1,565.0
合计 -- -- -- -- --
7 7 3 .31 9 3
未达到计划进度
鉴于思瑞天复合材料（上海）有限公司难以实现设立时的宗旨与目的，经思瑞天复合材
或预计收益的情
料（上海）有限公司的董事会决议，决定终止公司经营，依法进行清算资产并解散公司。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生 新型结构泡沫生产能力扩建项目，公司自项目建成后，由于结构泡沫生产能力与风电行
重大变化的情况 业密切相关，行业不景气，导致与项目可行性研究当时的宏观环境等发生了较大的变化，
说明 使得公司未能实现预期效益。
适用
公司超募资金 35,110.93 万元。2011 年 4 月 15 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，使
用部分超募资金 5,000 万元增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司用于归还银行借
款，使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 4 月 16 日，经公司第一届董
事会第十六次会议决议，使用超募资金 2,505 万元设立合资公司-思瑞天复合材料（上海）
超募资金的金额、
有限公司，截止报告期累计投入 2,505 万元。2011 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会
用途及使用进展
第五次会议审议，使用超募资金 2,000 万元用于超临界微孔 PP 发泡材料大中试，使用超
情况
募资金 2,000 万元用于 PMI 结构泡沫材料大中试，目前已使用 4,000 万元。2011 年 11 月
28 日，经公司第二届董事会第六次会议审议，使用超募资金 1,000 万元投资设立全资子
公司。2012 年 2 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议审议，使用超募资金 3,200 万
元用于购买土地使用权，目前已使用 3,200 万元。2012 年 4 月 10 日，经 2011 年年度股
东大会审议，使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 15 日，经公司
第二届董事会第十四次会议审议，使用超募资金 1,395 万元用于收购图博，目前全部使用
完毕。2012 年 11 月 30 日，经第二届董事会第十九次会议审议，使用超募资金 1,800 万
元增资常州昊天塑胶科技有限公司，目前使用 1,800 万元。2014 年 3 月 31 日，经公司 2013
年年度股东大会审议，使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金，以及使用剩余超募
资金及利息共计 1,158.67 万元（其中利息收入 947.74 万元）增资常州昊天塑胶科技有限
公司，该项目资金已全部投入。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
天健正信审（2011）特字第 020060 号《关于常州天晟新材料股份有限公司以自筹资金预
募集资金投资项 先投入募投项目的鉴证报告》验证，截至 2011 年 2 月 28 日止，本公司募集资金投资项
目先期投入及置 目预先已投入自筹资金的实际投资金额为 24,767,603.19 元，第一届董事会第十五次会议、
换情况 第一届监事会第七次会议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止
目前已经置换完毕。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
适用
项目实施出现募
项目实施出现两项募投项目的募集资金结余共计 1,517.70 万元（含利息收入 867.04 万元）；
集资金结余的金
募集资金结余原因是在保证“技术中心建设项目”建设质量的前提下，本着厉行节约的原
额及原因
则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。
尚未使用的募集
募集资金已全部使用完毕。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
题或其他情况
