证券代码：300169            证券简称：天晟新材          公告编号：2015-068
债券代码：112191            债券简称：13 天晟 01



                     常州天晟新材料股份有限公司
      关于非公开发行公司债券“13天晟01”票面利率调整及
           投资者回售实施办法的第一次提示性公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、根据《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》，
2013 年公司非公开发行公司债券（第一期）（证券代码：112191，简称：“13 天
晟 01”）的债券持有人有权在债券存续期间第 2 个计息年度付息日将其持有的
债券全部或部分按面值回售给发行人。
    2、根据《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》
中，本期公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券存续期间第 2 个计息年
度付息日上调本期公司债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期前 2 年票面
年利率为 8.0%，在债券存续期前 2 年固定不变；在本期公司债券存续期的第 2
年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后 1 年维持原票面利率不变。
    3、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“13
天晟 01”。截至本公告发出前一交易日，“13 天晟 01”的收盘价为 100.00 元/
张，等于回售价格。
    4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
    5、回售申报日：2015 年 8 月 17 日、18 日、19 日。
    现将发行人关于调整“13 天晟 01”票面利率和投资者回售实施办法相关事
宜公告如下：
    一、“13 天晟 01”基本情况及利率调整事项
    1、债券名称：常州天晟新材料股份有限公司 2013 年非公开发行公司债券（第
一期）。
    2、债券简称：13 天晟 01
    3、债券代码：112191
    4、发行总额：人民币 1.9 亿元
    5、债券形式：实名制记账式公司债券
    6、债券期限：3 年期，债券持有人有权在债券存续期间第 2 个计息年度付
息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
    7、票面利率：8.0%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年
末上调本期债券后 1 年的票面利率。
    8、起息日：2013 年 9 月 30 日。
    9、付息日：2014 年至 2016 年每年的 9 月 30 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
日为 2014 年至 2015 年每年的 9 月 30 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    10、付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司 2014 年度、2015
年度跟踪的发行人的主体信用等级为 A+，评级展望为稳定；本期债券的信用等
级为 AA-。
    12、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 11 月 15 日在深圳证券交易所综
合协议交易平台进行转让。
    13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    14、本次利率调整：在“13 天晟 01”存续期的第 2 年末，发行人不上调票
面利率，并在债券存续期后 1 年（2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日）维持
原票面利率不变。
       二、“13 天晟 01”投资者回售选择权及回售实施办法
       1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
       2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价
格卖出“13 天晟 01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
       3、回售申报日：2015 年 8 月 17 日、18 日、19 日。
       4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值 1,000 元）
为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
       5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日
收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。
       6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续
即视为投资者不回售，同意继续持有“13 天晟 01”。


       三、回售部分债券付款安排
       1、回售资金到账日：2015 年 9 月 30 日。
       2、回售部分债券享有 2014 年 9 月 30 日至 2015 年 9 月 29 日期间利息，利
率为 8.0%。付息每手债券面值 1,000 元的“13 天晟 01”派发利息为人民币 80
元（含税），扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币
64 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 72
元。
       3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“13 天晟
01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进
入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金
到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。


       四、回售登记日的交易
       “13 天晟 01”在回售登记日将继续交易。
       五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
       1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
       根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的 20%，由本公司负责代扣代缴。
       2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
       根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包
括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本
公司负责代扣代缴。
       非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2015 年 9 月 30 日前（含当
日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司证券
部。
       3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
       其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。


       六、“13 天晟 01”回售的相关机构
    1、发行人：常州天晟新材料股份有限公司
       联系地址：江苏省常州市龙锦路 508 号
       法定代表人：吴海宙
       联系人：王莹
       联系电话：0519-86929011
    传真：0519-88866091
       2、主承销商：华林证券有限责任公司
       联系地址：北京市金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层
       法定代表人：陈永健
       联系人：宋红玲、刘斌
       联系电话：021-20281180
       传真：021-20281101
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人：李燕群
联系电话：0755-25938072
传真：0755-25988122


特此公告。




                                      常州天晟新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇一五年八月十四日
附件：
债券持有人信息                 中文   英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债数（张）
应纳所得税金额（人民币：元）
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址




                                      签章：
                                      日期：