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公司公告

松德股份:2014年第一季度报告全文2014-04-26  

						松德机械股份有限公司

 2014 年第一季度报告

       2014-019




    2014 年 04 月
                                         松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郭景松、主管会计工作负责人胡卫华及会计机构负责人(会计主

管人员)张雯声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                  本报告期比上年同期
                                                       本报告期               上年同期
                                                                                                      增减(%)

营业总收入(元)                                           60,460,112.71         28,574,036.29               111.59%

归属于公司普通股股东的净利润(元)                          3,398,374.13            366,008.58               828.50%

经营活动产生的现金流量净额(元)                           -9,607,782.42        -18,822,233.07                48.96%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                          -0.0849                -0.1662               48.92%

基本每股收益(元/股)                                               0.03                 0.0032              837.50%

稀释每股收益(元/股)                                               0.03                 0.0032              837.50%

加权平均净资产收益率(%)                                         0.63%                  0.06%                 0.57%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                     0.64%                  0.04%                 0.60%

                                                                                                  本报告期末比上年度
                                                      本报告期末              上年度末
                                                                                                     末增减(%)

总资产(元)                                              783,318,509.40       788,852,866.77                 -0.70%

归属于公司普通股股东的股东权益(元)                      538,504,215.20       535,105,841.07                  0.64%

归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)                         4.7558                 4.7258                0.63%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -50,000.00 公益捐赠

减:所得税影响额                                                                   0

合计                                                                       -50,000.00                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


二、重大风险提示

       ①市场竞争风险


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    尽管公司在所处行业有比较深厚的技术、市场基础,但由于公司目前的经营规模较小,各项优势并不
十分明显。当前,公司所处行业面临着较大的转型升级的压力,若公司未能抓住机遇,紧盯技术、市场的
发展方向,将面临着较大的市场竞争风险。
    公司对市场竞争的风险已有深刻的认识,并根据市场客户的需求以及公司自身的情况,不断开拓新技
术及新产品。
    ②订单不足的风险
    公司募投项目“高速多色凹版印刷机项目”达产后每年将新增加纸凹机产能21台,其中折叠纸盒凹版印
刷机12台、装饰装潢凹版印刷机9台;新增加塑凹机48台,公司产能将大幅度增加。
    截至本公告日,公司已签订但尚未交货的订单金额约为1.56亿元。受宏观经济环境影响,公司的目前
订单情况不容乐观,若宏观经济形势进一步恶化或者公司的市场开拓不能同步跟进,将存在后续订单不足
以及现有订单被取消的风险。
    对此,公司已明确了销售激励政策,经通过各种渠道,加大销售力度。
    ③应收账款回收风险
    报告期末,应收账款净额为12,582.92万元,占流动资产的比例为24.09%,比例较高,若公司不能加紧
应收账款的回收力度,将存在较大的应收账款回收风险。
    对此,公司已采取措施,对新签订的销售合同严格按照合同条款回款,并将回款情况与销售人员的绩
效挂钩,确保新增应收账款逾期行为大大降低;同时,公司加大应收账款的回收力度,采取各种措施重点
催要逾期的大额应收账款,避免出现坏账风险。
    ④流动资金短缺风险
    公司主要产品价值较高,生产周期较长,纸凹机的生产周期一般为5-7个月,塑凹机生产周期一般为3-4
个月,生产周期较长导致存货资产占用比例较高,随着募投项目的投产,公司生产经营规模扩大,公司存
货占用的流动资金进一步增加,资产周转率偏低,且本报告期经营活动产生的现金流量净额为-960.78万元,
存在较大的流动资金短缺风险。
    对此,在加大应收款项回收力度的同时,不断加强生产管理,提升存货的周转率,充分利用供应商的
信用期,科学管理采购规模和付款安排。
    ⑤存货管理风险及存货减值风险
    报告期末,公司的存货19,583.50万元,占期末流动资产的比例为37.50%。若不能及时消化库存,公司
将继续面临较大的存货管理风险及存货减值的风险。
    对此,公司加强了内部的物料管理,对标准件设定安全库存,严格管控采购流程,控制预投的规模,
明确责任和风险。
    ⑥人才流失的风险
    公司地处经济发达的珠三角地区,择业机会较多,加上公司绝大部分员工尤其是骨干技术人才为外来
人员,尽管公司研发团队和骨干技术人员队伍在报告期内还保持稳定,但在未来的发展中,若公司的薪酬
福利待遇水平等不具有竞争优势,公司仍然存在人才流失的风险,可能影响公司持续保持创新和技术领先
的地位。公司一方面将通过待遇、培训不断提供个人发展空间来留住人才。同时要积极创造条件培养人才
和吸引外部人才,以保持人才队伍满足企业发展的需要。
    对此,公司在着力改善公司员工生活环境的同时,明确将提高员工人均收入作为事业部考核目标之一。
    ⑦管理风险
    经过多年的发展,公司已从一个注册资本210万元、员工人数只有几十人的小公司,发展成为注册资
本11,323万元、员工人数500多人的股份制企业。随着公司的不断发展,公司规模、业务量和人员数量持续
增长,随着募投项目建成投产以及对外投资项目的实施,公司的经营规模将进一步扩大,内部组织结构和
管理体系将趋于复杂,对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出挑战。尽管公
司已积累了丰富的企业管理经验,建立了较为完善的法人治理结构、质量管理体系,生产经营能保持有序
运行,但如果未能及时调整经营观念、管理模式、提升管理水平,公司将可能面临企业规模扩张带来的管


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理风险。
    公司已积累了丰富的企业管理经验,建立了较为完善的法人治理结构、质量管理体系,生产经营能保
持有序运行,并在逐步调整经营观念、管理模式、提升管理水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

报告期末股东总数                                                                                                    5,297

                                               前 10 名股东持股情况

                                              持股比                    持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称               股东性质                持股数量
                                              例(%)                   件的股份数量       股份状态          数量

郭景松                       境内自然人        17.16%    19,435,000        14,576,250

中山市松德实业发展有限公司 境内非国有法人      16.57%    18,759,000                     质押                 18,759,000

张晓玲                       境内自然人        15.37%    17,407,000        13,055,250

广州海汇成长创业投资中心
                             境内非国有法人    10.39%    11,766,700
(有限合伙)

兴业国际信托有限公司-兴业
                             其他               1.89%       2,143,624
泉州<2007-12 号>资金信托

张纯光                       境内自然人         1.49%       1,681,550       1,261,162

郭晓春                       境内自然人         1.42%       1,605,500       1,204,125

黄惠芳                       境内自然人         1.25%       1,420,919

陈丽华                       境内自然人         1.06%       1,194,846

广州海汇投资管理有限公司     境内非国有法人     1.01%       1,149,200

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                     股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

中山市松德实业发展有限公司                                                 18,759,000 人民币普通股           18,759,000

广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)                                       11,766,700 人民币普通股           11,766,700

郭景松                                                                      4,858,750 人民币普通股            4,858,750

张晓玲                                                                      4,351,750 人民币普通股            4,351,750

兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12 号>资金信托                          2,143,624 人民币普通股            2,143,624

黄惠芳                                                                      1,420,919 人民币普通股            1,420,919

陈丽华                                                                      1,194,846 人民币普通股            1,194,846

广州海汇投资管理有限公司                                                    1,149,200 人民币普通股            1,149,200

龚炯流                                                                       676,000 人民币普通股               676,000

雷远大                                                                       612,500 人民币普通股               612,500



                                                        4
                                                                     松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


                                                       郭景松与张晓玲为夫妻关系,夫妇二人各持有松德实业 50%的股
                                                       份,郭晓春为郭景松的侄子,张纯光为张晓玲的弟弟,海汇创投
上述股东关联关系或一致行动的说明                       的执行合伙人与海汇管理的控股股东均为李明智,除上述情况
                                                       外,公司概不知悉其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上
                                                       市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                               单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因     解除限售日期
                                         数              数

郭景松                 19,435,000         4,858,750                     14,576,250 高管锁定       2014 年 2 月 1 日

松德实业               18,759,000        18,759,000                                0              2014 年 2 月 1 日

张晓玲                 17,407,000         4,351,750                     13,055,250 高管锁定       2014 年 2 月 1 日

张纯光                  1,681,550          420,388                       1,261,162 类高管锁定     2014 年 2 月 1 日

郭晓春                  1,605,500          401,375                       1,204,125 高管锁定       2014 年 2 月 1 日

贺志磐                   633,750                                          633,750 高管锁定        2012 年 2 月 1 日

谢雄飞                   845,000           845,000                                 0              2014 年 2 月 1 日

高原亮                   507,000           507,000                                 0              2014 年 2 月 1 日

贺   平                  408,980           102,245                        306,735 类高管锁定      2014 年 2 月 1 日

贺   莉                  338,000              84,500                      253,500 类高管锁定      2014 年 2 月 1 日

唐显仕                   310,050              55,650                      254,400 高管锁定        2012 年 2 月 1 日

张幸彬                   126,750               7,500                      119,250 高管锁定        2012 年 2 月 1 日

张衡鲁                    88,725              88,725                               0              2014 年 3 月 18 日

郭玉琼                    59,150              14,788                       44,362 类高管锁定      2014 年 2 月 1 日

郭晓东                    33,800               8,450                       25,350 类高管锁定      2014 年 2 月 1 日

合计                   62,239,255        30,505,121             0       31,734,134        --              --




                                                         5
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                              第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

       (一)资产负债表项目
      1、应收票据期末余额为2,925,891.00元,比期初减少79.99%%,主要系期初结存的应收票据背书转让
支付所致;
      2、其它应收款期末余额为1,157,055.42元,比期初增加56.12%,主要系出口商品退税和员工借支增
加所致;
      3、在建工程期末余额为6,687,812.32元,比期初增加78.28%,主要系公司三厂办公楼项目建设陆续
投入所致;
      4、应交税费期末余额为204,411.15元,比期初减少90.32%,主要系本报告期内支付上年度计提房产
税和土地使用税所致;
      5、其他应付款期末余额为182,923.69元,比期初减少89.80%,主要系上年末预提的员工差旅费用于
本期支付所致;
       (二)利润表项目
      6、本报告期公司营业总收入为60,460,112.71元,比上年同期增长111.59%,主要系上年度多台已完
工设备在本季度内完成验收;
      7、本报告期公司营业成本为43,505,498.29元,比上年同期增长115.49%,主要因销售收入增加,对
应的成本增加;
      8、本报告期公司营业税金及附加为10,398.70元,比上年同期减少82.09%,主要系本期留抵进项较多,
缴纳的增值税金减少所致;
      9、本报告期公司销售费用为4,614,215.75元,比上年同期增长86.40%,主要系为了向客户提供更好
的服务,免费提供三包服务支出较多所致;
      10、本报告期公司管理费用为6,949,062.03元,比上年同期增长52.84%,主要系工资、研发费用增加
所致;
      11、本报告期公司营业利润为3,904,517.56元,比上年同期增长3,067.32%,主要系产品销售收入增加
对应的毛利增加,以及上年同期基数较低所致;
      12、本报告期公司营业外收入为0元,比上年同期减少100%,主要系本期没有收到与收益相关的政
府补助所致;
      13、本报告期公司非流动资产处置损失为0元,比上年同期减少100%,主要系本期没有处置非流动
资产;
      14、报告期公司利润总额为3,854,517.56元,比上年同期增长1,222.10%;净利润为3,358,893.11元,
同比增长1,472.97%;归属于母公司股东的净利润为3,398,374.13元,同比增长828.50%,主要系上年度多
台已完工设备在本季度内完成验收,产品销售收入增加对应的利润增加所致;
       15、报告期公司所得税费用为495,624.45元,比上年同期增长535.36%,主要系本期利润总额增加所
致;
       (三)现金流量表项目
      16、报告期内公司收到的税费返还为0元,比上年同期减少100%,主要系本报告期没有收到出口退
税所致;

                                               6
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      17、报告期内公司支付的各项税费为3,240,077.47元,比上年同期增长131.32%,主要系本期比上年
同期多支付了计提的房产税和土地使用税;
      18、报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金为7,716,505.37元,比上年同期增长63.50%,主要
系公司本期支付的技术服务费增加所致;
      19、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-9,607,782.42,比上年同期增长48.96%,主要系购
买商品、接受劳务支付的现金减少所致;
    20、报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元,比上年同期减少
100%,主要系本期没有置固定资产;
     21、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,433,609.75元,比上年同期
减少58.08%,主要系主要是本期募投项目基本完工,继续投入较少所致;
      22、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,433,609.75元,比上年同期增长57.73%,主要系
购建固定资产支出减少所致。
      23、报告期内公司取得借款收到的现金为0元,比上年同期减少100%,主要系本取没有发生对外借
款事项;
      24、报告期内公司收到其他与筹资活动有关的现金为0元,比上年同期减少100%,主要系本期没有
发生与其他筹资活动有关的事项;
      25、报告期内公司偿还债务支付的现金为0元,比上年同期减少100%,主要系本期没有发生偿还借
款事项;
      26、报告期内公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,104,166.68元,比上年同期增长30.92%,
主要系本期借款所支付的利息增加所致;
      27、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,104,166.68元,比上年同期减少106.33%,主要
系取得借款所收到的现金减少所致。



二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

     除小部分产品是根据市场预测及订单情况进行产品预投,公司主要是订单式生产,截至本公告日,公

司已签订但尚未交货的订单金额约为1.56亿元。2014年第一季度生产完成14台套,形成销售11台套,期末

产成品库存为42台套。

     报告期内,公司所处行业市场环境和竞争形势依然较为严峻。上年度多台已完工设备在本季度内完成

验收,使得本季度实现的销售收入及净利润均较上年同期实现较大幅度增长。报告期内,公司实现营业总

收入6,046.01万元,较上年同期增长111.59%;实现营业利润390.45万元,较上年同期增长3,067.32%;实现

利润总额385.45万元,较上年同期增长1,222.10%;实现归属于上市公司股东的净利润339.84万元,较上年

同期增长828.50%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用


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数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

截至本公告日,公司已签订但尚未交货的订单金额约为1.56亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)

等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

    公司产品为按订单生产的定制化产品,由于公司客户购买本公司产品主要作为固定资产(生产设备)

投资,重复购买的间隔时间一般较长。再加上公司客户群体广泛,因而出现不同报告期内前五名客户的变

化,该变化符合公司的行业特性,对公司的生产经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

    2014年公司继续以“转型发展”为主题,在继续保持并扩大纸凹机尤其是折叠纸盒纸凹机的优势地位的

同时,用标准配置、批量生产、精心制造来争取塑凹机的市场份额;在新材料和光电材料设备领域,紧紧

围绕“高端、空白、替代”的市场机会,结合公司外延式发展战略,寻求有利于公司发展壮大的机会,快速

提升公司的竞争力,大胆运用灵活多样的合作方式和体制、机制,朝节能、环保、自动化和新型填补空白

的技术目标上持续投入,致力于成为高端非标装备研发制造行业领导者。

    报告期内,公司按照2014年经营计划,从加强内部管理、拓宽销售渠道、推进技术研发等方面推进年

度经营计划的落实,各项工作进展顺利。




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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见“第二节 公司基本情况”

之“重大风险提示”。




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                                          第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

 承诺事项      承诺方                        承诺内容                      承诺时间     承诺期限         履行情况

股权激励承
诺

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺

资产重组时
所作承诺

                          公司自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或              2011 年 2 月
             实际控制人 者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股                  1 日至 2014
                                                                                                       截至本公告日,
             郭景松、张 份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;分别                年 2 月 1 日,
                                                                           2010 年                     承诺人严格遵
             晓玲夫妇及 担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承                以及郭景松、张
                                                                           06 月 02                    守了承诺内容,
             其控制的松 诺:在前述锁定期满后,在其及其关联方在公司任职                晓玲及其关联
                                                                           日                          未发现违反上
             德实业承     期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份              方在公司任职
                                                                                                       述承诺的情形。
             诺:         总数的 25%;离职后半年内,不转让其直接和间接                期间及离职后
                          持有的股份。                                                半年内。

             申报材料受
             理前 12 个                                                                                截至本公告日,
             月内受让自 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 2009 年        2011 年 2 月     承诺人严格遵
             实际控制人 托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也 09 月 27 1 日至 2014            守了承诺内容,
首次公开发   的公司股东 不由公司回购其直接和间接持有的股份。               日         年 2 月 1 日。 未发现违反上
行或再融资   谢雄飞、高                                                                                述承诺的情形。
时所作承诺   原亮承诺:

                                                                                      2011 年 2 月
                          自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委
                                                                                      1 日至 2014
             实际控制人 托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也
                                                                                      年 2 月 1 日,
             郭景松、张 不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、贺
                                                                                      以及张纯光、贺
             晓玲夫妇的 平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺,在前述锁定期                                 截至本公告日,
                                                                                      平、郭玉琼、郭
             亲属张纯     满后,在其关联方在公司任职期间,每年转让的股份 2010 年                       承诺人严格遵
                                                                                      晓东、贺莉在其
             光、贺平、 不超过其直接和间接持有股份总数的 25%,其关联 11 月 26                          守了承诺内容,
                                                                                      关联方在公司
             郭玉琼、郭 方离职后半年内,不转让其直接和间接持有的股份;日                               未发现违反上
                                                                                      任职期间及离
             晓春、郭晓 担任公司监事的郭晓春同时承诺,前述锁定期满后,                                 述承诺的情形。
                                                                                      职后半年内,郭
             东、贺莉承 在其及其关联方在公司任职期间,每年转让的股份不
                                                                                      晓春在其及其
             诺:         超过其直接和间接持有股份总数的 25%;离职后半
                                                                                      关联方在公司
                          年内,不转让其直接和间接持有的股份。
                                                                                      任职期间及离


                                                        10
                                                        松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


                                                                         职后半年内。

                                                                         2011 年 2 月
                                                                         1 日至 2012 年
                                                                         2 月 1 日,以
雷远大、贺 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托
                                                                         及雷远大、贺志 截至本公告日,
志磐、张幸 他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也不
                                                               2010 年   磐、张幸彬、张 承诺人严格遵
彬、张衡鲁、由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁定期满
                                                               11 月 26 衡鲁、李永承、 守了承诺内容,
李永承、马 后,在其及其关联方在公司任职期间,每年转让的股
                                                               日        马庆忠、阎希平 未发现违反上
庆忠、阎希 份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%;离职
                                                                         在其及其关联     述承诺的情形。
平承诺:     后半年内,不转让其直接和间接持有的股份。
                                                                         方在公司任职
                                                                         期间及离职后
                                                                         半年内。

公司实际控 《专利诉讼风险补偿承诺》:"如果中山市松德包装机
                                                                                          截至本公告日,
制人郭景松 械股份有限公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或
                                                               2010 年                    承诺人严格遵
先生及张晓 张春华之间就上述举报及律师函指称事项发生诉讼
                                                               06 月 22 长期有效。        守了承诺内容,
玲女士及其 且最终败诉,并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件
                                                               日                         未发现违反上
控制的松德 相关费用的,本公司(本人)将代为承担全部经济赔
                                                                                          述承诺的情形。
实业承诺: 偿责任及承担相关费用"。

                                                                                          截至本公告日,
公司实际控 《个人所得税缴纳承诺》:"2010 年 10 月 8 日,郭景                              本承诺已履行
制人郭景松 松、张晓玲出具承诺函,承诺在承诺函出具之日起六 2010 年                         完毕,承诺人严
先生及张晓 个月内就相关未分配利润和盈余公积转增股本所得、10 月 08 长期有效。              格遵守了承诺
玲女士承     股份转让所得向相关税务主管部门缴纳个人所得税,日                             内容,未发现违
诺:         具体数额以届时税务主管部门最终核定为准。"                                    反上述承诺的
                                                                                          情形。

公司实际控                                                                                截至本公告日,
             《代为缴纳住房公积金承诺》:"若中山市住房公积金
制人郭景松                                                     2010 年                    承诺人严格遵
             管理中心或有权部门要求公司为员工补缴以前年度
先生及张晓                                                     03 月 09 长期有效。        守了承诺内容,
             住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而需要承
玲女士承                                                       日                         未发现违反上
             担任何罚款或损失,本人将代替公司缴纳、承担"。
诺:                                                                                      述承诺的情形。

             《避免同业竞争承诺函》:"截至本承诺函出具之日,
             本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间
公司实际控                                                                                截至本公告日,
             接从事与贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与贵公
制人郭景松                                                     2009 年                    承诺人严格遵
             司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何
先生及张晓                                                     09 月 17 长期有效。        守了承诺内容,
             竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间
玲女士承                                                       日                         未发现违反上
             接从事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投
诺:                                                                                      述承诺的情形。
             资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提
             供任何业务上的帮助"。

公司实际控 如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布                                   截至本公告日,
                                                               2009 年
制人郭景松 的相关规定存在的差异,导致国家有关税务主管部门                                 承诺人严格遵
                                                               09 月 17 长期有效。
先生及张晓 认定公司以前年度享受 15%所得税率条件不成立,                                   守了承诺内容,
                                                               日
玲女士承     公司需按 33%的所得税率补缴以前年度所得税差额                                 未发现违反上



                                          11
                                                                                    松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


               诺:             的情况,本人将全额代为承担公司需补缴的所得税款                                      述承诺的情形。
                                及相关费用"。

其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否及
               是
时履行


二、募集资金使用情况对照表

                                                                                                                            单位:万元

募集资金总额                                                   34,730.88 本季度投入募集资金总额                                   48.22

累计变更用途的募集资金总额                                                 已累计投入募集资金总额                           23,185.83

                                                                           截至期      项目达             截止报              项目可
                      是否已                                    截至期
                                  募集资金 调整后 本报告                   末投资      到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
承诺投资项目和超      变更项                                    末累计
                                  承诺投资 投资总 期投入                    进度       可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
     募资金投向       目(含部                                   投入金
                                    总额      额(1)     金额               (%)(3)= 状态日       的效益   现的效    效益      重大变
                      分变更)                                    额(2)
                                                                            (2)/(1)        期               益                    化

承诺投资项目

                                                                                      2012 年
1、高速多色印刷成
                      否           12,855.3 12,855.3 42.24 11,772.63 91.58% 01 月 31              592.35 1,989.15 否         否
套设备
                                                                                      日

                                                                                      2013 年
2、研发中心项目       否              2,930     2,930   5.98    2,502.22     85.4% 12 月 31                                  否
                                                                                      日

承诺投资项目小计           --      15,785.3 15,785.3 48.22 14,274.85           --          --     592.35 1,989.15      --         --

超募资金投向

1、永久性补充流动
                      否              7,400     7,400             7,400
资金

                                                                                      2015 年
2、松德湖南生产基
                      否              6,000     6,000           1,510.98              07 月 01                               否
地
                                                                                      日

超募资金投向小计           --        13,400   13,400       0 8,910.98         --           --                          --         --

合计                       --      29,185.3 29,185.3 48.22 23,185.83          --           --     592.35 1,989.15      --         --

未达到计划进度或      高速多色印刷成套设备项目本年度高速多色印刷成套设备项目未达到预计收益是因为受宏观经济形
预计收益的情况和      势影响,部分客户推迟订单的签订或生效时间,导致项目产能尚未能得到充分利用,产品毛利率也有
原因(分具体项目) 所下降。

项目可行性发生重
                      项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明



                                                                  12
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                   适用

                   超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。
                   2011 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资
                   金的议案》,同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
                   2011 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资
                   金的议案》,同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准
                   之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至
                   募集资金专用账户。
                   2011 年 12 月 26 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充
                   流动资金的议案》,同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金,使用期限自公司董事会审议
                   批准之日起起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万元全部
超募资金的金额、用 归还至募集资金专用账户。
途及使用进展情况   2012 年 4 月 18 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充
                   流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。
                   2012 年 9 月 7 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资
                   金的议案》,同意公司短期使用募集资金 3,400 万元补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之
                   日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还至募集
                   资金专用账户。
                   2013 年 7 月 1 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公
                   司实施湖南生产基地投资计划的议案》,同意公司使用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全资子
                   公司“松德机械(湖南)有限公司,并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。截至 2013 年 12 月
                   31 日,松德机械(湖南)有限公司已使用 1,510.98 万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。
                   截至 2014 年 3 月 31 日,上述项目实际已使用超募资金 8,910.98 万元,剩余超募资金 10,034.60 万元。


募集资金投资项目
                   不适用
实施地点变更情况

募集资金投资项目
                   不适用
实施方式调整情况

                   适用
募集资金投资项目   2011 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募
先期投入及置换情   投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
况                 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松
                   德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情   不适用
况

项目实施出现募集
资金结余的金额及   不适用
原因

尚未使用的募集资
                   存放于募集资金专户。
金用途及去向


                                                       13
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募集资金使用及披
露中存在的问题或   无。
其他情况


三、其他重大事项进展情况

      2013年6月13日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子

公司实施湖南生产基地投资计划的议案》,用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机

械(湖南)有限公司”,并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。2013 年 7 月 1 日公司2013年第二次

临时股东大会审议通过了该议案。2013年8月22日,公司全资子公司松德机械(湖南)有限公司取得了宁

乡县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,完成了工商注册登记手续。2013年9月,公司按照合

同约定支付了土地预付款1,500万元,公司已全面展开了湖南生产基地项目的设计、环评等前期工作,但目

前受征地进度影响,土地招拍挂程序尚未启动。



四、报告期内现金分红政策的执行情况

    (一)公司现金分红政策的制定情况

    报告期内,公司未对现金分红政策进行调整,公司严格按照公司现行分红政策执行。 公司现金分红

政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制

完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,合法权益得到充

分维护。

    (二)公司2013年度利润分配情况

    鉴于公司2013年度业绩亏损,且公司存在重大资本支出安排(湖南生产基地项目),故本年度拟不进

行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)对现金分红政策的执行情况

    公司严格执行现金分红政策,利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。



五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。




                                               14
                                               松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。




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                                 第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:松德机械股份有限公司
                                                                                            单位:元

                 项目               期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                   162,594,203.60                         177,923,754.67

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                     2,925,891.00                          14,622,918.32

    应收账款                                   125,829,179.27                          97,930,423.34

    预付款项                                    23,261,341.61                          19,015,574.41

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                   1,157,055.42                            741,120.27

    买入返售金融资产

    存货                                       195,834,962.06                         203,737,019.63

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                10,673,434.53                          14,824,775.90

流动资产合计                                   522,276,067.49                         528,795,586.54

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                17,435,687.00                          17,304,027.79


                                         16
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    投资性房地产

    固定资产                  159,625,754.64                        161,724,697.57

    在建工程                    6,687,812.32                          3,751,385.02

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   52,676,482.57                         53,109,464.47

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产              9,167,705.38                          9,167,705.38

    其他非流动资产             15,449,000.00                         15,000,000.00

非流动资产合计                261,042,441.91                        260,057,280.23

资产总计                      783,318,509.40                        788,852,866.77

流动负债:

    短期借款                  134,000,000.00                        134,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                   46,765,231.71                         51,581,660.67

    预收款项                   49,255,713.20                         49,370,729.06

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                2,737,767.43                          3,155,886.80

    应交税费                      204,411.15                          2,111,891.74

    应付利息                     245,666.66                            251,533.33

    应付股利

    其他应付款                   182,923.69                           1,793,262.72

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                         17
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                          233,391,713.84                         242,264,964.32

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                     8,230,000.00                           8,250,000.00

非流动负债合计                                          8,230,000.00                           8,250,000.00

负债合计                                              241,621,713.84                         250,514,964.32

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                               113,230,000.00                         113,230,000.00

     资本公积                                         314,953,827.29                         314,953,827.29

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                          17,373,120.93                          17,373,120.93

     一般风险准备

     未分配利润                                        92,947,266.98                          89,548,892.85

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                            538,504,215.20                         535,105,841.07

     少数股东权益                                       3,192,580.36                           3,232,061.38

所有者权益(或股东权益)合计                          541,696,795.56                         538,337,902.45

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                      783,318,509.40                         788,852,866.77
计


法定代表人:郭景松                 主管会计工作负责人:胡卫华                       会计机构负责人:张雯


2、母公司资产负债表

编制单位:松德机械股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                  项目                     期末余额                               期初余额


                                                18
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流动资产:

    货币资金                      117,106,512.86                        133,002,072.92

    交易性金融资产

    应收票据                        2,825,891.00                         14,522,918.32

    应收账款                      125,569,709.77                         97,696,588.84

    预付款项                       21,887,506.96                         18,707,864.62

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                      1,121,648.73                           726,283.95

    存货                          189,144,728.52                        196,999,132.65

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                   10,233,026.51                         14,222,462.98

流动资产合计                      467,889,024.35                        475,877,324.28

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                   82,535,687.00                         82,404,027.79

    投资性房地产

    固定资产                      158,007,905.85                        160,056,290.48

    在建工程                        6,687,812.32                          3,751,385.02

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                       52,665,288.42                         53,097,134.43

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                  9,167,705.38                          9,167,705.38

    其他非流动资产                   449,000.00

非流动资产合计                    309,513,398.97                        308,476,543.10

资产总计                          777,402,423.32                        784,353,867.38

流动负债:



                             19
                                                松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


    短期借款                            134,000,000.00                        134,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                             45,960,394.46                         50,696,479.62

    预收款项                             46,190,233.20                         47,322,829.06

    应付职工薪酬                          2,610,883.00                          3,033,618.00

    应交税费                                204,411.15                          2,111,341.00

    应付利息                               245,666.66                            251,533.33

    应付股利

    其他应付款                             128,243.29                           1,745,672.58

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            229,339,831.76                        239,161,473.59

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                        8,230,000.00                          8,250,000.00

非流动负债合计                            8,230,000.00                          8,250,000.00

负债合计                                237,569,831.76                        247,411,473.59

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                  113,230,000.00                        113,230,000.00

    资本公积                            314,953,827.29                        314,953,827.29

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                             17,373,120.93                         17,373,120.93

    一般风险准备

    未分配利润                           94,275,643.34                         91,385,445.57

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计            539,832,591.56                        536,942,393.79

负债和所有者权益(或股东权益)总        777,402,423.32                        784,353,867.38



                                   20
                                                                 松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


计


法定代表人:郭景松                     主管会计工作负责人:胡卫华                      会计机构负责人:张雯


3、合并利润表

编制单位:松德机械股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                          本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                            60,460,112.71                         28,574,036.29

     其中:营业收入                                       60,460,112.71                         28,574,036.29

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            56,687,254.36                         28,582,120.74

     其中:营业成本                                       43,505,498.29                         20,189,257.71

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                    10,398.70                             58,064.67

           销售费用                                        4,614,215.75                          2,475,418.70

           管理费用                                        6,949,062.03                          4,546,591.95

           财务费用                                        1,608,079.59                          1,264,087.71

           资产减值损失                                                                            48,700.00

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                                            131,659.21                            131,359.61
填列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         3,904,517.56                           123,275.16


                                                    21
                                                                 松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


     加:营业外收入                                                                               200,000.00

     减:营业外支出                                          50,000.00                             31,729.13

           其中:非流动资产处置损
                                                                                                   31,729.13
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           3,854,517.56                           291,546.03
列)

     减:所得税费用                                         495,624.45                             78,007.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         3,358,893.11                           213,538.57

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                            3,398,374.13                           366,008.58

     少数股东损益                                            -39,481.02                           -152,470.01

六、每股收益:                                  --                                      --

     (一)基本每股收益                                            0.03                               0.0032

     (二)稀释每股收益                                            0.03                               0.0032

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                           3,358,893.11                           213,538.57

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                           3,398,374.13                           366,008.58
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                            -39,481.02                           -152,470.01


法定代表人:郭景松                   主管会计工作负责人:胡卫华                        会计机构负责人:张雯


4、母公司利润表

编制单位:松德机械股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                        本期金额                                上期金额

一、营业收入                                              59,583,501.60                         28,351,189.28

     减:营业成本                                         42,918,680.55                         19,987,921.57

         营业税金及附加                                        9,522.09                            57,841.82

         销售费用                                          4,497,742.96                          2,434,951.01

         管理费用                                          6,696,582.37                          4,286,593.17

         财务费用                                          2,156,810.62                          1,263,832.01

         资产减值损失                                                                              48,700.00

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                     22
                                                                  松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


         投资收益(损失以“-”号填
                                                             131,659.21                            131,359.61
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                             131,659.21                            131,359.61
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          3,435,822.22                           402,709.31

     加:营业外收入                                                                                200,000.00

     减:营业外支出                                           50,000.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            3,385,822.22                           602,709.31
列)

     减:所得税费用                                          495,624.45                             78,007.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          2,890,197.77                           524,701.85

五、每股收益:                                   --                                      --

     (一)基本每股收益                                          0.0255                                0.0046

     (二)稀释每股收益                                          0.0255                                0.0046

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                            2,890,197.77                           524,701.85


法定代表人:郭景松                    主管会计工作负责人:胡卫华                        会计机构负责人:张雯


5、合并现金流量表

编制单位:松德机械股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                          52,754,191.66                         49,399,245.76

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金


                                                      23
                                                松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                                             1,504,813.56

     收到其他与经营活动有关的现金          916,795.86                            993,480.33

经营活动现金流入小计                     53,670,987.52                         51,897,539.65

     购买商品、接受劳务支付的现金        45,441,159.33                         57,228,956.21

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          6,881,027.77                          7,370,430.11
金

     支付的各项税费                       3,240,077.47                          1,400,681.97

     支付其他与经营活动有关的现金         7,716,505.37                          4,719,704.43

经营活动现金流出小计                     63,278,769.94                         70,719,772.72

经营活动产生的现金流量净额               -9,607,782.42                        -18,822,233.07

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                  67,860.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                              67,860.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          3,433,609.75                          8,190,958.80
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                      3,433,609.75                          8,190,958.80

投资活动产生的现金流量净额               -3,433,609.75                         -8,123,098.80


                                    24
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三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                                                                        64,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                                871,253.90

筹资活动现金流入小计                                                                           64,871,253.90

     偿还债务支付的现金                                                                        30,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         2,104,166.68                           1,607,186.67
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                     2,104,166.68                          31,607,186.67

筹资活动产生的现金流量净额                              -2,104,166.68                          33,264,067.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                           -15,145,558.85                           6,318,735.36

     加:期初现金及现金等价物余额                      177,128,638.87                         205,259,604.97

六、期末现金及现金等价物余额                           161,983,080.02                         211,578,340.33


法定代表人:郭景松                  主管会计工作负责人:胡卫华                       会计机构负责人:张雯


6、母公司现金流量表

编制单位:松德机械股份有限公司
                                                                                                    单位:元

               项目                         本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                       51,146,611.66                          49,158,148.57

     收到的税费返还                                                                             1,504,813.56

     收到其他与经营活动有关的现金                          355,111.93                            986,126.63

经营活动现金流入小计                                    51,501,723.59                          51,649,088.76

     购买商品、接受劳务支付的现金                       44,366,786.30                          56,879,796.38

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                         6,533,777.19                           7,021,539.47
金


                                                 25
                                               松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


    支付的各项税费                       3,235,782.12                          1,400,026.85

    支付其他与经营活动有关的现金         7,546,269.39                          4,644,491.97

经营活动现金流出小计                    61,682,615.00                         69,945,854.67

经营活动产生的现金流量净额              -10,180,891.41                       -18,296,765.91

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他
                                         3,426,709.75                          8,190,958.80
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                     3,426,709.75                          8,190,958.80

投资活动产生的现金流量净额               -3,426,709.75                        -8,190,958.80

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                        64,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                871,253.90

筹资活动现金流入小计                                                          64,871,253.90

    偿还债务支付的现金                                                        30,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                         2,104,166.68                          1,607,186.67
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                     2,104,166.68                         31,607,186.67

筹资活动产生的现金流量净额               -2,104,166.68                        33,264,067.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额            -15,711,767.84                         6,776,342.52


                                   26
                                                              松德机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额                     132,206,957.12                        204,304,165.76

六、期末现金及现金等价物余额                          116,495,189.28                        211,080,508.28


法定代表人:郭景松                  主管会计工作负责人:胡卫华                      会计机构负责人:张雯


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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