深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300178 证券简称:腾邦国际 公告编号:2012-018 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人(会计主管人员)周海燕声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 1,102,455,289.27 1,088,205,707.78 1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 997,088,893.59 982,279,511.22 1.51% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.35 8.23 1.46% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,068,282.72 306.81% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.21 310.00% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 52,059,243.63 42,005,554.17 23.93% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,809,642.89 14,390,300.07 2.91% 基本每股收益(元/股) 0.12 0.13 -7.69% 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.12 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.50% 2.27% -0.77% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.45% 2.12% -0.67% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 500,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -75,000.00 合计 425,000.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,638 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华联发展集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 王玺 5,250,000 人民币普通股 深圳市创新投资集团有限公司 4,916,349 人民币普通股 深圳市福田创新资本创业投资有限公司 4,577,000 人民币普通股 浙江维科创业投资有限公司 2,250,000 人民币普通股 何天菲 1,395,400 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 1,090,300 人民币普通股 投资基金 刘秀芝 716,353 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金信 616,320 人民币普通股 托 兵器装备集团财务有限责任公司 600,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 腾邦投资控股有 40,250,000 0 0 40,250,000 首发承诺 2014 年 2 月 15 日 限公司 华联发展集团有 15,000,000 15,000,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 15 日 限公司 深圳市创新投资 5,400,000 5,400,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 15 日 集团有限公司 王玺 5,250,000 5,250,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 15 日 深圳市福田创新 资本创业投资有 5,000,000 5,000,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 15 日 限公司 段乃琦 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺 2014 年 2 月 15 日 深圳市百胜投资 3,750,000 0 0 3,750,000 首发承诺 2014 年 2 月 15 日 有限公司 何天菲 2,250,000 2,250,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 15 日 蒋文静 2,250,000 2,250,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 15 日 浙江维科创业投 2,250,000 2,250,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 15 日 资有限公司 国信弘盛投资有 2,047,000 1,023,500 0 1,023,500 首发承诺 2012 年 2 月 15 日 限公司 全国社会保障基 1,953,000 976,500 0 976,500 首发承诺 2012 年 2 月 15 日 2 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 金理事会转持三 户 合计 89,400,000 39,400,000 0 50,000,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)预付账款期末数较年初数增加 84.36%,主要是预付广告费等一年以内摊销预付款增加所致。 (2)应交税费期末数较年初数增加 47.41%,主要是业务收入增加致使税金增加,且部分子公司所得税率由 24%上调至 25% 等原因所致。 (3)营业成本本期数较上年同期数增加 39.33%,主要是人工薪酬及福利增加,资产摊销增加所致。 (4)管理费用本期数较上年同期数增加 92.19%,主要是人工薪酬及福利、企业顾问费增加所致。 (5)财务费用本期数较上年同期数减少 691.09%,主要是报告期内未发生贷款利息支出所致。 (7)营业外收入本期数较上年同期数减少 50%,主要是政府补助减少所致。 (8)所得税本期数较上年同期数增加 30.27%,主要是业务收入增加税金增加,且部分子公司所得税率由 24%上调至 25%等 原因所致。 (9)销售商品、提供劳务收到的现金增加 341.06%,主是是收入增加,且集团客户应收欠款减少所致。 (10)收到其他与经营活动有关的现金增加 217.04%,主要是支付给工商银行的保函押金转入结算账户所致。 (11)购买商品、接受劳务支付的现金增加 253.94%,主要是企业顾问费、广告宣传费增加所致。 (12)支付给职工以及为职工支付的现金增加 65.70%,主要是职工人数增加,相应薪酬及福利支出增加所致。 (13)支付其他与经营活动有关的现金减少 42.82%,主要是积分兑换减少以及与经营相关的办公费、招待费减少所致。 (14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 61.09%,主要是固定资产、无形资产购建减少所致。 (15)吸收投资收到的现金减少 100%,主要是报告期内没有发生该事项,去年同期数据为 59774.3 万元为公开发行募集所得。 (16)取得借款收到的现金减少 100%,主要是报告期内没有发生该事项所致。 (17)偿还债务支付的现金减少 100%,主要是报告期内没有发生该事项所致。 (18) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 100%,主要是报告期内没有发生该事项所致。 (19)汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 72.82%,主要外币业务量增加汇率变动所致。 3.2 业务回顾和展望 (一)报告期内经营情况回顾 报告期内,公司按照董事会年初制定的经营计划,秉持“客户为尊、诚信负责、绩效激励、创新超越”的核心价值观, 以创新为基础,以市场需求为先导,紧紧抓住旅游业十二五规划等众多利好政策出台的有利契机,积极推进阶段性战略目标 的达成,募投项目建设进度顺利。报告期内,公司继续专注于主营业务发展,巩固和深化在机票代理领域的领先地位,积极 拓展异地市场,加大人员和技术研发投入,同时提升产品、技术服务质量和规模,进一步增强产品和服务的竞争力。 (二)一季度为行业淡季,公司业绩通常会受到明显季节性特征的影响,但公司主营业务仍保持良好的发展势头,经营业绩 稳健增长,主要经营指标呈现增长态势。报告期内,公司实现营业收入 52,059,243.63 元,比去年同期增长 23.93%;归属于上 市公司股东的净利润为 14,809,642.89 元,比去年同期增长 2.91%。 (三)公司未来发展展望 随着国家大力发展旅游产业的政策不断出台,公司将紧紧抓住国家十二.五规划实施开局之年的良好机遇,围绕机票代理 的业务主线,在巩固原有业务、区域、技术与产品的基础上,充分利用良好的政策环境、市场需求增加、资金与品牌优势、 领先的技术与产品创新能力强等良好条件,稳健经营,快速扩张,使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。未来,公 司将在可持续发展及盈利能力等方面继续加强与提高,顺利实现公司战略目标。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 3 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1.1 自公司股票上市之 日起 36 个月内,不转让 或者委托他人管理其直 接或者间接持有的公司 本次发行前股份,也不 由公司回购其直接或者 间接持有的公司本次发 行前股份。公司董事长 钟百胜、副董事长段乃 琦还承诺上述禁售期满 后,在担任公司董事、 监事或高级管理人员的 任职期间,每年转让的 股份不超过其所直接和 间接持有公司股份总数 的 25%,在离职后半年 1.1 腾邦控股、钟 内不转让其所持有的公 百胜、百胜投资 司股份;在申报离任 6 和段乃琦 1.2 华 个月后的 12 个月内通过 联集团、创新投、证券交易所挂牌交易出 福田投资、维科 售公司股票数量占其所 创投、王玺、何 直接和间接持有公司股 天菲、蒋文静 1.3 票总数的比例不超过 通过持有公司股 50%。1.2 自公司股票上 东百胜投资股权 市之日起 12 个月内,不 而间接持有公司 转让或者委托他人管理 股权的公司其他 公司首次公开发行前已 报告期内,承诺人均恪守承诺,未发生违反 发行时所作承诺 董事、监事和高 持有的公司股份,也不 上述承诺的情况。 级管理人员孙志 由公司回购其持有的公 平、乔海、顾勇、司股份。1.3 主动向公司 钟壬招、彭玉梅、申报所间接和直接持有 毛亮、严浩年和 的公司股份及其变动情 周小凤 1.4 国信 况;自公司股票上市交 弘盛、全国社会 易之日起一年内不转让 保障基金理事会 其所间接持有的公司本 2.1 腾邦控股、钟 次发行前股份;自公司 百胜 3.1 腾邦控 股票上市交易之日起一 股、钟百胜 年后,在任职期间每年 转让的股份不超过其所 间接和直接持有公司股 份总数的 25%;离职后 半年内,不转让其所间 接和直接持有的公司股 份;在申报离任 6 个月 后的 12 个月内通过证券 交易所挂牌交易出售公 司股票数量占其所间接 和直接持有公司股票总 数的比例不超过 50%。 1.4 自公司股票上市之 日起 12 个月内,不转让 或者委托他人管理其持 有的公司本次发行前股 份,也不由公司回购其 4 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 持有的公司本次发行前 股份;自公司股票上市 之日起 24 个月内,转让 的上述股份不超过其所 持有的公司本次发行前 股份总数的 50%。2.1 本 公司(人)未以任何形 式(包括但不限于独立 经营、合资经营和拥有 在其他公司或企业的股 票或权益)直接或间接 从事与发行人相同或相 似等有竞争或者可能构 成竞争的业务或活动, 将来也不会从事与发行 人相同或相似等有竞争 或者可能构成竞争的业 务或活动。3.1 本公司 (人)及本公司(人) 实际控制的其他企业不 以任何方式违法违规占 用贵公司资金及要求贵 公司违法违规提供担 保;本公司(人)及实 际控制的企业不通过非 公允关联交易、利润分 配、资产重组、对外投 资等任何方式损害贵公 司和其他股东的合法权 益;如在今后的经营活 动中本公司(人)及本 公司(人)实际控制的 企业与贵公司之间发生 无法避免的关联交易, 则此种关联交易的条件 必须按正常的商业条件 进行,并按国家法律、 法规、规范性文件以及 贵公司内部管理制度严 格履行审批程序;本公 司(人)及本公司(人) 实际控制的企业不以任 何方式影响贵公司的独 立性,保证贵公司资产 完整、人员独立、财务 独立、机构独立和业务 独立。 本人承诺:本人在担任 腾邦国际董事长期间, 按相关法律法规及《公 司章程》的规定,保证 勤勉尽责,投入足够的 时间和精力勤勉行使董 报告期内,承诺人恪守承诺,未发生违反上 其他承诺(含追加承诺) 钟百胜 事职权,确保客观、公 述承诺的情况。 正、独立地履行职责, 维护发行人及其他股东 的利益,确保与发行人 不发生利益冲突,不影 响发行人的独立性。 5 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 65,700.00 本季度投入募集资金总额 32,037.88 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 32,037.88 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 国际商旅运营中心项 22,376. 12,934. 2012 年 12 月 否 22,376.00 878.40 57.81% 0.00 不适用 否 目 00 67 31 日 12,171. 4,903.2 2012 年 12 月 营销服务中心项目 否 12,171.00 0.00 40.29% 0.00 不适用 否 00 1 31 日 34,547. 17,837. 承诺投资项目小计 - 34,547.00 878.40 - - 0.00 - - 00 88 超募资金投向 网络支付服务系统平 9,900.0 9,900.0 2012 年 12 月 否 9,900.00 0.00 100.00% 0.00 不适用 否 台项目 0 0 31 日 4,300.0 4,300.0 归还银行贷款(如有) - 4,300.00 0.00 100.00% - - - - 0 0 补充流动资金(如有) - - - - - 14,200. 14,200. 超募资金投向小计 - 14,200.00 0.00 - - 0.00 - - 00 00 48,747. 32,037. 合计 - 48,747.00 878.40 - - 0.00 - - 00 88 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 1、2011 年 4 月 6 日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子 公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》,计划部分超募资金 9,900 万元对全资子公司深圳市网购科 超募资金的金额、用途 技有限公司进行增资,实施网络支付服务系统平台项目。 及使用进展情况 2、2011 年 4 月 6 日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行 贷款的议案》,计划使用部分超募资金 4300 万元归还银行贷款。 截止 2011 年 6 月 30 日,公司尚剩余超募资金 11,027 万元目前未作出明确的使用安排。上述 1 和 2 项 已经实施完毕。 适用 募集资金投资项目实 2011 年 12 月 27 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目“营销服务中心项目” 施地点变更情况 之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》,同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下,对“营 销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更,将“沈阳营销服务中心”变更为“大 连营销服务中心”,以大连市为中心,辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 6 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 适用 募集资金投资项目先 公司于 2011 年 2 月 15 日登陆创业板,募集资金净额 59,774.3 万元。2010 年,公司利用自有资金先期 期投入及置换情况 已经投入共计 8850.92 万元,其中国际商旅运营中心项目投入 8850.92 万元,该部分先期投入的自有资 金以募集资金进行置换,相关议案于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过, 报告期内已实施置换。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 指定募集资金监管户存放 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 7