亿通科技：关于部分募投项目变更建设内容的公告2012-12-26
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2012-049
江苏亿通高科技股份有限公司
关于部分募投项目变更建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年12月24日，经江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿
通科技”）第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目变更建设
内容的议案》。该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，江苏亿通高科
技股份有限公司于 2011 年 4 月 22 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）
1,250.00 万股，发行价格为 25.75 元/股，募集资金总额为 32,187.50 万元，扣
除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用 3,250.04 万元，实际募集资金
净额为 28,937.46 万元。上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司
审验，并出具了沪众会字(2011)第 3601 号验资报告。公司对募集资金采取了专
户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途，公司计划使用募集资金 13,913.09 万元投入有线电视网络传输设备技改及
扩产项目、视频监控项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
（一）IPO招股说明书中披露的募集资金投资项目情况
单位：万元
项 目 募集资金 计划完
序号 项 目 建设地点
投资额 投 资 额 成时间
有线电视网络传输设备
1 11,887.99 11,887.99 江苏省常熟市通林路 28 号 两年
技改及扩产项目
运维中心建设在亿通科技办
2 视频监控项目 2,025.10 2,025.10 公楼一层；20 个监控机房分 两年
别分布在各乡镇广电机房。
其他与主营业务相关的 -
3 - -
营运资金项目
（二）超募资金投资项目情况
单位：万元
募集资金投 实施 实施进度（截止至第三
序号 项 目 实施地点 备 注
资额 主体 季度末）
已经2011年6月17日公司
使用超募资 第四届董事会第七次会议
1 金偿还银行 3,000.00 公司 — 实施已完成 审议通过并公告；2011年6
贷款 月30日前全部用于偿还银
行贷款。
已经2011年9月13日公司
累 计 投 入 金 额 为 第四届董事会第十一次会
设立深圳研 深圳市南
2 2,521.38 公司 151.15万元，投资进度 议及2011年9月29日召开
发中心 山区
为5.99% 的2011年第三次临时股东
大会审议通过并公告。
已经2011年9月13日公司
太仓市社会 累 计 投 入 金 额 为 第四届董事会第十一次会
江苏省太
3 治安动态监 2,485.39 公司 461.86万元，投资进度 议及2011年9月29日召开
仓市
控项目 为18.58% 的2011年第三次临时股东
大会审议通过并公告。
常熟市社会 累 计 投 入 金 额 为 已经2012年4月16日公司
江苏省常
4 治安动态监 1,276.52 公司 905.57万元，投资进度 第四届董事会第十六次会
熟市
控项目（3期） 为70.94% 议审议通过并公告。
亿通科技信
江苏省常 累计投入金额为146.3 已经2012年4月16日公司
息化系统集
5 340.93 公司 熟市通林 万元，投资进度为 第四届董事会第十六次会
成平台建设
路28号 42.91% 议审议通过并公告。
项目
备注：截至目前，公司尚未明确用途的超募资金余额为5,400.15 元（不含利息）。
三、本次拟调整部分募投项目建设内容的概述
（一） 募投项目“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”的实施计划和实际
投资情况
1、募投项目实施计划情况
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中，募投项目“有线
电视网络传输设备技改及扩产项目”，总投资为 11,887.99 万元，其中：厂房建
设、装修改造及其他建设费用为 4,288.29 万元，设备购置及安装费为 5,097.00
万元，铺底资金为 2,502.70 万元。项目实施主体为亿通科技，计划建设期为两
年。
2、募投项目实际投资情况
2012 年 8 月 10 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于调
整部分募投项目投资进度延期的议案》。“有线电视网络传输设备技改及扩产项
目”完成时间由 2012 年 6 月 30 日延期至 2013 年 6 月 30 日，项目实施内容不变。
截止 2012 年 9 月 30 日，该项目累计投入 10,433.57 万元，实施进度为 87.77%，
主要用于厂房建设、设备购置、安装及其他费用的支出。
“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”剩余未使用募集资金存放于募集
资金专户中。
（二）“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设内容变更的说明
本次变更主要内容是：
1、调整“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”，将原已经投入在建的部
分厂房用途进行变更。
2、新增研发项目：原募投项目中的下一代广播电视设备MOCA1.0项目进行升
级换代，同时新增可管理高功率WIFI热点、智能交通摄像机、GIS实战业务平台
研发项目。
3、关于调整和变更的内容下文予于详述。
四、厂房变更用途用于新增研发项目部配套设施的说明
（一）厂房变更用途的说明：
为了引进优秀的新项目开发人员、配套的市场销售人员、技术支持人员、
管理人员住宿和生活配套用；部分为改善公司现有的研发人员、管理人员和优秀
骨干住宿用；部分为住宿人员活动配套用房。
（二）厂房变更用途的原因：
从本募投项目技改实施开始，公司添置了先进的生产流水线及配套设备，对
公司原有生产车间、流水线、测试和工艺等方面进行了更合理、更符合实际的优
化、整合，提高了生产厂房的使用效率，节省了募投项目中生产所需厂房面积，
公司现有投入生产厂房已能够满足募投项目的正常实施，已能够确保生产产能的
完成和达到预计可使用状态，造成现有在建的一幢生产车间闲置。
（三）“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设内容变更对公司的影响
鉴于原募投项目的生产工艺改进、效率提升，所以本次调整及变更能保证原
募投项目的正常实施，原有在建部分厂房转变为费用化用途及新增项目的研发投
入的增加，将增加房屋和研发设备的折旧费、研发人员工资、研发材料及新产品
试制检测等研发费用，对公司募投项目“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”
收益及公司近期总体效益有一定的影响，但符合公司未来总体发展规划，同时也
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、公司新增研发项目部情况
（一）项目基本情况
1、MOCA1.1 高频 EOC 升级换代产品
MOCA1.0 为原募投项目“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”下一代有
线电视网络设备中的 EOC 产品，已投入市场并实现量产，应用于广电运营商双向
网改造增值业务。但由于 MOCA1.0 现有技术具有一定的限制性，导致数据包传输
速率偏低，影响广电网络改造业务开展，已不适合三网融合未来发展趋势。
MOCA1.1 高频 EOC，是在原 MOCA1.0 的基础上进行性能优化、软件升级、功
能提升，主要实现在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号，具有高带宽、
支持多业务的特点，从而大大简化 HFC 网络的双向改造，能利用现有的广电 HFC
网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务，能够增加未来的销售业绩。
2、新增研发项目
（1） 可管理高功率WIFI热点；
可管理高功率 WIFI 热点，主要用于解决公交车站台、道路路口等城市视频
监控无网络覆盖的问题，并可同时提供 WIFI 上网热点，满足城市无线覆盖的需
求；具有高功率、高带宽、支持多业务的特点，从而大大简化网络建设。
（2） 智能交通摄像机；
智能交通摄像机，是采用嵌入式 DSP 和 CCD 成像机技术、视频抓拍技术，能
自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片，照片能清晰地反映“红
灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况。
（3） GIS实战业务平台。
GIS 实战业务平台，针对目前安防视频监控的共性特点和公安业务应用的特
殊性，综合公安机关的实时监控网络系统、信息查询系统、数据存储系统、网络
应用系统等，以服务公安实战为宗旨，开发出多渠道汇总、多角度接触、多领域
应用、多层面管理的公安实战平台。
3 、拟设地点：江苏省常熟市通林路28号。
（二） 拟增设技术研发项目部建设内容及投资计划
1、拟增设技术研发项目部建设内容
本次拟增设的技术研发项目部成立后，将紧紧围绕下一代有线电视网络设备
领域、视频监控的未来发展趋势，并结合公司未来的发展规划，同时为考虑节约
开发的辅助费用及解决研发人员的生活实际问题，在按预算拨付研发经费和跟踪
落实研发进度及不影响募投项目正常实施的前提下，为技术研发及相关人员提供
较为便利的配套设施建设。
2、投资使用计划
一方面本次研发项目部研发人员的配套设施建设是采用变更公司募投项目
中已在建的部分生产厂房的用途，合计总额 2326.50 万元。另一方面公司通过自
筹资金解决人员工资及项目研发经费，预计投入 800.00 万元。（其中研发中的设
备、仪器投入 200.00 万元；人员工资 350.00 万元；研发材料费、检测试制等其
他研发费用 250.00 万元。）
（三）项目实施计划
1、项目建设周期：半年；
2、研发及配套人员情况：技术研发项目部直接人员需求 50 人左右；
3、配套设施情况：将公司已在建的生产厂房进行使用用途调整；其中部分
为引进优秀的新项目开发人员、配套的市场销售人员、技术支持人员、管理人员
住宿和生活配套用；部分为改善公司现有的研发人员、管理人员和优秀骨干住宿
用；部分为住宿人员活动配套用房。
4、资金筹措方案
新增的研发项目，除了将在建的厂房的用途改变使用外，公司通过自筹资金
解决。
（四）项目可行性分析
1、随着 EPON 技术的不断成熟，EPON 已经成为业界宽带接入建设的最成熟
技术，但各运营商根据实际网络情况的不同，EPON 后面的最后一段入户接入方
案有较大的差异。电信、联通等运营商电话线和五类线资源较丰富，主要选择
FTTB+DSL/LAN 接入；而广电运营商具有丰富的铜轴线资源，为更好保护线缆资
源的投资和五类线入户难的问题，目前广电正在积极推行 EPON/ FTTB+EoC 建设
模式。由于 MOCA1.1 具有高带宽、传输速率快、终端用户多等优点，同时具有较
强的 QOS(服务质量)保证能力,主要用于解决光纤到楼后，信号的最后一百米传
输问题，实现在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号，从而大大简化
HFC 网络的双向改造，能利用现有的广电 HFC 网络为用户提供数字电视、互动电
视和宽带服务。
2、目前随着平安城市的推进，社会面视频监控的不断建设，一些小区、道
路等死角尤其成为监控重点，而这些地点本身没有有线网络的覆盖，从而成为安
装监控设备的难点。可管理高功率 WIFI 热点能满足社会面监控对无线网络覆盖
的需求，其主要用于解决公交车站台、道路路口等城市视频监控无网络覆盖的问
题，并可同时提供 WIFI 上网热点，满足城市无线覆盖的需求；具有高功率、高
带宽、支持多业务的特点，从而大大简化网络建设，同时高功率 WIFI 设备也可
为广电双向网络提供无线接入解决方案。
3、近年来，违法犯罪形式的流动性、复杂性、多元性特征已成为公安机关
面临的极大挑战，大量的查询、统计、协查等工作使原始的手工操作完全无法适
应当前工作的需要。GIS 实战业务平台利用已有的视频监控平台，在 Visual
Studio2008 平台，开发包括 GIS 基础功能模块、监控点管理模块、实时监控管
理功能模块、监控预案管理功能模块、电子巡逻方案管理模块、突发事件监控联
动功能模块等 12 个子模块，具有业务模块多、信息容量大等特点，能大大减少
公安机关的工作复杂性。
4、智能交通摄像机是新一代高清“闯红灯、超速、卡口、流量采集”四合
一电子警察，可根据车辆轨迹，视频分析对闯红灯、不按车道行驶、压黄线、压
实线、逆行、公交专用道蓝牌识别等违章跟踪抓拍及采用先进的智能分析算法对
路面流量进行实时检测，与路面红绿灯控制器联动，实时控制车辆通行时间，真
正实现智能交通控制。它不仅能完全满足公安部 GA/T496-2009 的功能和技术要
求，还可以应用在城市公共安防领域和其他交通管理上，从而大大提高了系统的
综合性能和工作效率，真正实现了从电子交警到电子警察的转化。
（五）项目的必要性和经济效益分析
1、项目必要性分析
“三网融合”的实施将加速推动中国有线电视网络的双向改造及光纤到楼、
到户的发展速度，这将极大地刺激广电运营商加大对光纤网络建设的投入，进而
加速推进下一代有线电视网络的建设，这对光传输设备及下一代有线电视网络设
备厂商极其利好。
国家在“十二五”期间以维稳为主要方向，营造全新的和谐社会的发展总趋
势，将使得以公安基础的平安城市、平安农村、平安交通尤为重要。
2、项目经济效益分析
（1）升级换代产品 MOCA1.1 高频 EOC，预计可实现年销售收入 2717.95 万
元、利润总额 201.46 万元。
（2） 新增项目：可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、GIS 实战业
务平台，预计可实现年销售收入 1200.00 万元、利润总额 292.44 万元。
上述项目完成并达产后预计可实现年销售收入 3917.95 万元、利润总额
493.90 万元。
（六）项目的风险分析
1、政策的风险
如果广电、公安、国家的发展政策有变化，如果公司的产品研发能力不能尽
快适应新的，可能对公司产品的销售产生不确定的影响。
2、 市场的风险
由于PON技术在国际和国内是下一代宽带网的核心技术，因此有业内人士认
为，中国电信和中国移动的项目建设，意味着电信企业开始正式布局下一代宽带
网。与此同时，国家电网也借助其智能电网系统进入下一代宽带网的竞争中。
以上三家大企业在下一代宽带网的巨额投资，以及原电信企业设备巨头（如
国内的中兴、华为）进入到广电市场，都会对公司的发展带来竞争风险。
3、技术的风险
目前我国广电网络处于“双向改造”、广电内部网络整合和“三网融合”的
阶段，有线电视网络传输设备更新换代速度较快，公司必须把握市场和客户需求，
及时调整新技术和新产品的开发方向，开发出更适应市场需求的新技术、新产品。
公司在产品技术方面如不能保证持续更新，不能及时符合行业的技术标准和网络
运营商对产品的技术需求，将会影响到产品技术研发能力的提升，进而影响到公
司的顺利发展。
公司目前对市场前景更广阔、盈利能力更高的下一代有线电视网络传输设备
（包括GEPON、EoC）等加大了研发投入力度，但技术及产品的开发方向、周期长
短以及产品性能的稳定性将直接对公司的市场竞争力和未来发展产生重要影响。
4、管理的风险
公司将对“技术研发项目部”的各类人员进行系统的、常规性的各项培训，
使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系、提升管理效率。
5、核心技术人员流失和技术泄密的风险
公司是属于技术密集型企业，核心技术是公司生存和发展的根本。目前主要
产品在市场上的竞争优势是公司的核心技术，而核心技术、已研发成功项目及正
在研发的项目是由核心技术人员负责主持并参与研发工作，公司对核心技术人员
的依赖性较强。公司通过建立技术保密制度，部分核心技术人员、关键管理人员
持有公司股份，建立科学的技术创新激励机制，为技术人员提供了较好的薪酬体
系。这些有效的措施降低了公司技术人员的流动性。但未来是否会发生技术人员
流失的情形存在不确定性，如一旦发生核心技术人员流失特别是关键技术人员流
失的情形，公司的研发计划、研发能力、未来竞争能力都会受到一定程度的不利
影响。
为避免核心人员的流失主要从如下措施进行控制：（1）定期参与市场薪酬
调研，参照行业薪酬水平制定具有吸引力的薪酬体系；（2）在岗员工全部签署
劳动合同，依法缴纳社保，为员工提供完善的福利待遇；（3）为员工规划职业
发展生涯并建立渐进式培训体系、建立“以人为本”的企业文化、科学合理地评
判员工业绩。
六、审议情况
1、2012年12月24日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
部分募投项目变更建设内容的议案》，全体董事一致同意关于变更部分募投项目
的建设内容的事项。
详见中国证监会指定的信息披露网站上刊登的相关董事会决议公告。
2、2012年12月24日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于部
分募投项目变更建设内容的议案》，全体监事一致同意关于公司变更部分募投项
目建设内容的事项。
详见中国证监会指定的信息披露网站上刊登的相关监事会决议公告。
七、专项意见说明
(一) 公司独立董事对此发表了独立意见：公司本次调整“有线电视网络传
输设备技改及扩产项目”，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更并新增研
发项目部，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
1、公司根据实际情况对原募投项目的生产工艺改进、效率提升，所以本次
调整及变更能保证原募投项目的正常实施，原有在建部分厂房转变为费用化用途
及新增项目的研发投入的增加，将增加房屋和研发设备的折旧费、研发人员工资、
研发材料及新产品试制检测等研发费用，对公司募投项目“有线电视网络传输设
备技改及扩产项目”收益及公司近期总体效益有一定的影响，但符合公司未来总
体发展规划。
2、公司拟增设的技术研发项目部成立后，将紧紧围绕下一代有线电视网络
设备领域、视频监控的未来发展趋势，并结合公司未来的发展规划，同时为考虑
节约开发的辅助费用及解决研发人员的生活实际问题，在按预算拨付研发经费和
跟踪落实研发进度及不影响募投项目正常实施的前提下，为技术研发及相关人员
提供较为便利的配套设施建设。
本次变更募集资金投资项目建设内容履行了必要的法定程序。同时也不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们一致同意公
司本次变更部分募投项目建设内容的事项。
（二）公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更
建设内容的议案》，经审议后认为：
1、公司根据实际情况对原募投项目的生产工艺改进、效率提升，所以本次
调整及变更能保证原募投项目的正常实施，原有在建部分厂房转变为费用化用途
及新增项目的研发投入的增加，将增加房屋和研发设备的折旧费、研发人员工资、
研发材料及新产品试制检测等研发费用，对公司募投项目“有线电视网络传输设
备技改及扩产项目”收益及公司近期总体效益有一定的影响，但符合公司未来总
体发展规划。
2、公司拟增设的技术研发项目部成立后，将紧紧围绕下一代有线电视网络
设备领域、视频监控的未来发展趋势，并结合公司未来的发展规划，同时为考虑
节约开发的辅助费用及解决研发人员的生活实际问题，在按预算拨付研发经费和
跟踪落实研发进度及不影响募投项目正常实施的前提下，为技术研发及相关人员
提供较为便利的配套设施建设。
本次变更募集资金投资项目建设内容，符合公司未来发展规划的需要，符合
公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们监事会一致同意公司本次
部分募投项目变更建设内容的事项，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会
审议。
(三) 持续督导保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《中国中投证券
有限责任公司关于江苏亿通高科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查
意见》，经核查后本保荐机构认为：
1、亿通科技根据实际情况对原募投项目的生产工艺改进、效率提升，所以
本次调整及变更能保证原募投项目的正常实施，原有在建部分厂房转变为费用化
用途及新增项目的研发投入的增加，将增加房屋和研发设备的折旧费、研发人员
工资、研发材料及新产品试制检测等研发费用，对公司募投项目“有线电视网络
传输设备技改及扩产项目”收益及公司近期总体效益有一定的影响，但符合公司
未来总体发展规划。
2、亿通科技拟增设的技术研发项目部成立后，将紧紧围绕下一代有线电视
网络设备领域、视频监控的未来发展趋势，并结合公司未来的发展规划，同时为
考虑节约开发的辅助费用及解决研发人员的生活实际问题，在按预算拨付研发经
费和跟踪落实研发进度及不影响募投项目正常实施的前提下，为技术研发及相关
人员提供较为便利的配套设施建设。
亿通科技上述调整和变更事项已经公司第四届董事会第二十六次会议与第
四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，
履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意亿通科技本次
变更部分募集资金用途。
上述独立董事、监事会、保荐机构意见的全文具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定网站上的相关公告。
八、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第十五次会议决议》；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司出具的《中国中投证券有限责任公司关于江
苏亿通高科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 24 日
