中国中投证券有限责任公司
关于江苏亿通高科技股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为江苏亿通高科技股份有限
公司（以下简称“亿通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对亿通科技使用节余
募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金到位和管理情况
（一）募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，江苏亿通高科技股份有限公司
于 2011 年 4 月 22 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250.00 万股，发行价格
为 25.75 元/股，募集资金总额为 32,187.50 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行
上市有关的费用 3,250.04 万元，实际募集资金净额为 28,937.46 万元，超募资金为
15,024.37 万元。上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具
了沪众会字(2011)第 3601 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专
款专用。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护股东及中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，
于 2011 年 5 月 25 日由公司、中投证券分别与中国建设银行股份有限公司常熟支行（专
户 号 ： 32201986136051514325 ）、 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 （ 专 户 号 ：
75060122000006163）、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行（专户号：
101220001999999118）签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对
募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。
二、募投项目基本情况和实施情况
（一）募投项目的基本情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，公司拟使用募集资金的募投项目为:
1、拟使用募集资金 11,887.99 万元，用于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”，
完成有线电视网络传输设备以及下一代有线电视网络设备的技改及扩产；
2、拟使用募集资金 2,025.1 万元，用于“视频监控项目”。
（二）募投项目的实施情况
1、募投项目的变更
（1）2012 年 8 月 10 日经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二
次会议审议通过《关于调整部分募投项目投资进度延期的议案》。“有线电视网络传输
设备技改及扩产项目”完成时间由 2012 年 6 月 30 日延期至 2013 年 6 月 30 日，项目实
施内容不变。
（2） 2012 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十
五次会议审议通过《关于部分募投项目变更建设内容的议案》，调整“有线电视网络传
输设备技改及扩产项目”部分建设内容，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，
同时新增技术研发项目部，将调整后的厂房作为研发科研人员的配套设施建设，同时调
整募集资金投资金额为 2,326.50 万元。经本次项目变更后，原“有线电视网络传输设备
技改及扩产项目”的投资金额由 11,887.99 万元变更为 9,561.49 万元。公司独立董事、
保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
（3）有关变更情况如下：
单位：万元
对应的原承诺 项目变更后拟
原拟投入募 原预定达到可使 项目变更后预定可
变更后的项目 投入募集资金
项目 集资金总额 用状态日期 使用状态日期
总额
有线电视网络
有线电视网络
传输设备技改 11,887.99 9,561.49 2012 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日
传输设备技改 及扩产项目
技术研发项目
及扩产项目 -- 2,326.5 -- 2013 年 6 月 30 日
部（新增）
2、募投项目实施完成情况
（1）截止 2013 年 6 月 30 日，募投项目“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”、
“技术研发项目部（新增）”建设已经实施完成，并达到预期可使用状态，项目累计投入
10,889.99 万元；其中厂房建设投入 4,632.59 万元、设备投入 3,753.18 万元、项目所
需铺底流动资金投入 2,504.22 万元。
（2）截止 2011 年 12 月 31 日，募投项目“视频监控项目”已经实施完成并通过验收
后投入使用，共计完成 6080 个视频监控点的安装。由于在实施过程中常熟市综治办为提
高视频监控动态图像的质量，对部分监控点原有摄像机进行技术升级，同时在部分区域
将原有的普通红外摄像机改为高清球形摄像机，在达到预期监控面覆盖要求的基础上，
减少了部分监控点安装数量，使公司监控服务收入因监控点数量的减少未达到预期收益。
公司将对已经实施结束的募投项目--“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”、“技
术研发项目部（新增）”及“视频监控项目”进行结项。
三、募投项目资金使用及节余情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2011年5月31日，公司以自筹资金预先投入“有线电视网络传输设备技改及扩产
项目”的投资额为3,422.51万元；以自筹资金预先投入“视频监控项目”的投资额为
1,058.32万元，合计预先投入4,480.83万元。上述事项经上海众华沪银会计师事务所有
限公司专项审核，并出具了沪众会字(2011)第4088号《关于江苏亿通高科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2011年6月17日公司第四届董事会第七次
会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项
目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,480.83万元置换预先已投入募投项目的
同等金额的自筹资金。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用“有线电视网络传输设备
技改和扩产项目”部分闲置募集资金暂时性补充流动资金2,500.00 万元，使用时间为
2011 年7 月1 日至2011 年12 月31 日。公司于2011 年12 月5 日已将2,500.00 万元资
金全部归还至募集资金专用账户（开户银行名称：中国建设银行股份有限公司常熟支行；
银行账号:32201986136051514325）。
（三）募投项目资金投入使用及节余情况
截至 2013 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目资金投入使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目节余资金总额
序 募集资金承 调整项目后 累计
项目名称
号 诺投资总额 投资总额 投入金额 结余募集资金余 募投项目资金利
合计节余
额 息净额
有线电视网络传输
1 设备技改及扩产项 11,887.99 9,561.49 8,925.10 636.39 55.58 691.97
目
技术研发项目部
2 0.00 2,326.50 1,964.89 361.61 0.00 361.61
（新增）
小计 11,887.99 11,887.99 10,889.99 998.00 55.58 1,053.58
3 视频监控项目 2,025.1 2,025.1 2,018.65 6.45 15.75 22.20
承诺投资项目合计 13,913.09 13,913.09 12,908.64 1,004.45 71.33 1,075.78
注：“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”、“技术研发项目部”累计投入金额未
包括应付未付项目款，募投项目实施结束且结项后项目尾款由公司自有资金支付。
四、募集资金节余的主要原因
（一） “有线电视网络传输设备技改及扩产项目”在实施过程中，充分合理运用生
产流水线及配套设备，同时对原有生产车间、流水线、研发设备等方面进行了更合理的
资源优化整合，实现资源共享，减少了部分设备的重复投入。
（二） 在项目实施中，公司结合实际情况及时调整募投项目的部分建设内容，充分
用活用好公司存量资产，提高募集资金使用效率，并在项目实施过程中控制各项成本费
用的支出。
（三） “视频监控项目”在实施过程中本着节约的原则，在保证项目正常运行的前
提下，充分结合公司自身技术优势和经验，在项目各个环节实施中严格控制各项支出，
合理降低项目成本及费用。
五、节余募集资金的使用计划及承诺
鉴于亿通科技上述募投项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，降低财务费
用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公
司章程》、《募集资金管理制度》的规定，亿通科技拟将募投项目--“有线电视网络传
输设备技改及扩产项目”、 技术研发项目部”、 视频监控项目”节余的募集资金1,075.78
万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。
亿通科技最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行此类高风险投资。
六、节余募集资金永久补充流动资金的相关说明
（一）使用上述项目节余募集资金永久补充流动资金按同期银行贷款利率计算，每年
可为公司减少潜在利息支出约 64.55 万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，
节约运营成本，从而提升公司经营业绩。
（二）上述事项实施结束后，亿通科技将注销两个募集资金专户，分别是：
1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”、“技术研发项目部”专户--中国建
设银行股份有限公司常熟支行，专户号：32201986136051514325；
2 、“ 视 频 监 控 项 目 ” 专 户 -- 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 ， 专 户 号 ：
75060122000006163。
七、保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：截止 2013 年 6 月 30 日，“有线电视网络传输设备技改
及扩产项目”、“技术研发项目部（新增）”、“视频监控项目”已建设完成且达到预期使
用状态，合计节余募集资金 1,075.78 万元（包括利息收入）。亿通科技本次使用募投项
目节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司 2013 年 8 月 2 日召开的第五届董事会第
三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意
意见，履行了必要的法定程序，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形。
亿通科技最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行此类高风险投资。符合《深圳证券
交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性
文件的要求。公司使用募投项目节余募集资金 1,075.78 万元永久补充流动资金事项不存
在损害投资者利益的情形，符合公司实际运营的需要，有利于提高募集资金使用效率, 降
低公司财务费用，符合全体股东的利益。因此，我们同意亿通科技使用本次募投项目节
余募集资金 1,075.78 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于江苏亿通高科技股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ____________ ____________
李亮 李光增
中国中投证券有限责任公司
2013 年 8 月 2 日
