亿通科技：中国中投证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见2013-08-15
中国中投证券有限责任公司
关于江苏亿通高科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为江苏亿通高科技股份有
限公司（以下简称“亿通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号—超募资金使用》等规定，对亿通科技使用部分超募资金永久补充流动
资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金到位和管理情况
（一）募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，亿通科技于 2011 年 4 月 22
日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250.00 万股，发行价格为 25.75 元/股，募
集资金总额为 32,187.50 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用
3,250.04 万元，实际募集资金净额为 28,937.46 万元，超募资金为 15,024.37 万元。
上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具了沪众会字(2011)
第 3601 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护股东及中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，
于 2011 年 5 月 25 日由公司、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）、江
苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行（专户号：101220001999999118）签署《募
集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。
二、 已披露超募资金使用计划和项目实施情况
（一）已披露的超募投资项目及资金使用计划
单位：万元
承诺超募
超募资金投
序号 资金投资 实施主体 实施地点 审议情况
资项目
金额
使用超募资 已经2011年6月17日公司第四届董事会第
1 金偿还银行 3,000.00 公司 — 七次会议审议通过并公告；2011年6月30
贷款 日前全部用于偿还银行贷款。
已经2011年9月13日公司第四届董事会第
设立深圳研 深圳市南
2 2,521.38 公司 十一次会议及2011年9月29日召开的2011
发中心 山区
年第三次临时股东大会审议通过并公告。
太仓市社会 已经2011年9月13日公司第四届董事会第
江苏省太
3 治安动态监 2,485.39 公司 十一次会议及2011年9月29日召开的2011
仓市
控项目 年第三次临时股东大会审议通过并公告。
常熟市社会
治安动态监 江苏省常 已经2012年4月16日公司第四届董事会第
4 1,276.52 公司
控项目（3 熟市 十六次会议审议通过并公告。
期）
亿通科技信
江苏省常
息化系统集 已经2012年4月16日公司第四届董事会第
5 340.93 公司 熟市通林
成平台建设 十六次会议审议通过并公告。
路28号
项目
合 计 9,624.22
（二）超募资金投资项目的变更情况
公司原已披露的超募资金投资项目--“设立深圳研发中心”于2012年12月24日经公
司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议，并经公司2013年第
一次临时股东大会审议通过，决定终止该项目在深圳的实施。截止该项目终止前共累计
投入216.3万元，该项目终止后的剩余募集资金2,305.08万元暂存于募集资金专户。
（三）因项目变更后已列入计划的超募资金使用情况
2012年12月24日因超募资金投资项目--“设立深圳研发中心项目”终止实施后，剩
余超募资金2,305.08万元继续暂存于募集资金户中。
由于因 “设立深圳研发中心项目”终止实施后，因而原已列入计划使用的超募资
金9,624.22万元减少至7,319.14万元。原首次公开发行股票的超募资金为15,024.37 万
元，剩余未使用计划的超募资金为7,705.23 万元（不含利息）。
（四）超募资金投资项目的实施情况（截止2013年6月30日）
单位：万元
序 承诺投资 累计投入 项目实
项 目 主要实施情况 备注
号 金额 金额 施进度
使用超募资金 2011年6月30日实施完
1 3,000.00 3,000.00 - -
偿还银行贷款 毕
已经2012年12月24日
公司第四届董事会第
使用超募资金 二十六次会议及2013
2 “设立深圳研 2,521.38 216.3 - - 年1月11日召开的2013
发中心项目” 年第一次临时股东大
会审议通过，该项目终
止实施。
完成项目总体实
使用超募资金 施方案设计和现
“投入太仓市 场堪察，完成5个
3 2,485.39 1,254.41 50.47%
社会治安动态 乡镇监控中心机
监控项目” 房的建设，正实施
安装视频监控点
使用部分超募
资金投入“常熟 已完成全部监控
4 市社会治安动 1,276.52 1,173.45 91.93% 点安装并通过验
态监控项目（3 收后投入运行
期）”
使用部分超募
资金投入 “亿 U9系统集成平台
5 通科技信息化 340.93 278.70 81.75% 从7月份正式进入
系统集成平台 运行阶段
建设项目”
上述表格中“常熟市社会治安动态监控项目（3期）”、 “亿通科技信息化系统集
成平台建设项目”因已经实施完成，公司将对这两个项目作结项，结项后的项目尾款由
公司自有资金支付。其中，常熟市社会治安动态监控项目（3期）节余超募资金103.07
万元；亿通科技信息化系统集成平台建设项目节余超募资金62.23万元，合计节余超募
资金165.3万元将存放于募集资金专户中。
（五）剩余未列入计划的超募资金情况
1、截止2013年6月30日剩余未使用计划的超募资金为7,705.23 万元（不含利息）。
2、超募资金投资项目--“常熟市社会治安动态监控项目（3 期）”、“亿通科技信
息化系统集成平台建设项目”因已经实施完成，且已达到预期可使用状态。其中，常熟
市社会治安动态监控项目（3 期）节余超募资金 103.07 万元；亿通科技信息化系统集成
平台建设项目节余超募资金 62.23 万元，合计节余超募资金 165.3 万元存放于募集资金
专户中。
3、截止本公告日，公司共剩余未使用计划的超募资金为 7,870.53 万元。
4、2013 年 8 月 15 日公司第五届董事会第四次会议审议通过公司《关于使用部分超
募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4 期）的议案》，计划使用超募资金 1,844.21
万元投入常熟市社会治安动态监控项目（4 期）；审议通过《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所
需的流动资金。
5、如《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》经公司第四次临时股东
大会审议通过实施后，公司实际剩余未使用计划的超募资金为 3,226.32 万元。公司将
根据后续发展规划及实际生产经营需求，用于公司主营业务的发展，妥善安排超募资金
的使用计划，对尚未使用的超募资金公司将存储于募集资金专户中,严格按照《创业板
信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的有关规定使用。在实际使用超募资金
前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
三、本次超募资金使用计划
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司
经营发展的实际情况，公司拟使用部分超募资金 2,800.00 万元用于永久性补充流动资
金，用于主营业务的日常生产经营所需。
公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总
额的 20%。公司此次利用超募资金永久性补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向
的行为。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2013 年第四次临时股
东大会审议并提供网络投票表决方式。
四、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性
(一) 公司经营业务发展需求
公司通过在重点省会城市设立了以“营销网络和技术服务中心”为一体的营销体系，
通过与客户之间的良好沟通，业务市场拓展得到进一步提升；其次公司充分运用与广电
运营商多年来的良好合作关系，加大宣传推广基于有线电视网络系统技术之上的智能化
监控工程服务，目前业务规模、业务区域范围逐步扩大，业务拓展有了一定成效。
随着公司经营模式的创新，承接的监控业务工程也逐步增长，公司对日常经营流动
资金的需求不断上升。为提高营运资金使用效率，满足公司业务发展所需的营运资金需
求。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于公司加大对市场的拓展力度，
提升公司的市场竞争地位，为公司业务扩张提供有力的经济保障，有利于维护公司和全
体股东的利益，
（二）降低公司融资成本
公司本次使用2,800.00万元超募资金永久性补充流动资金后，按一年期银行贷款基
准利率计算，预计每年可为公司减少财务费用约168.00万元，有效降低公司财务费用，
提高募集资金的使用效率，维护公司和全体股东的利益。
因此公司使用2,800.00万元超募资金永久性补充流动资金是合理和必要的。
五、本次使用超募资金永久性补充流动资金的说明与承诺
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投
资。本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营所需，没
有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺在使用本次超募资金永久性补充流动资金后 12 个月内，不进行证券投资、
委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
六、保荐机构意见
经核查后我们认为：
1、亿通科技使用部分超募资金人民币2,800.00万元永久性补充流动资金的事项已
经第五届董事会第四次会议与第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会均
发表了明确的同意意见。
2、亿通科技本次使用部分超募资金永久性补充流动资金公司履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备
忘录第1号—超募资金使用》等法律法规的规定。
3、亿通科技本次使用超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求,有利于公司经营效益的提升。
超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为符合公司业务
发展的需要，符合全体股东的利益。
我们同意亿通科技本次使用部分超募资金2,800.00万元永久性补充流动资金的事
项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于江苏亿通高科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ____________ ____________
李亮 李光增
中国中投证券有限责任公司
2013 年 8 月 15 日
